Integración Method CRM ZapierAutomatiza Method CRM con Zapier.
La integración Method CRM Zapier trae 6 disparadores, 7 acciones y 4 búsquedas. Los seis disparadores funcionan por consulta. Method CRM no está entre las apps que Zapier reserva a los planes de pago: el plan gratuito basta, siempre que cada Zap se quede en un disparador y una acción.
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Qué hace la integración Method CRM Zapier
Conecta Method CRM, un CRM pensado para QuickBooks, con el resto de herramientas de tu negocio, sin copiar fichas a mano. Para eso montas un Zap: la automatización en sí, con un disparador y una o varias acciones que se ejecutan cada vez que ocurre el evento. Method CRM puede arrancar el Zap, recibir lo que escribe o localizar una ficha que ya existe.
Tres resultados que se suelen montar primero. Proveedores siempre a la vista: New Vendor arranca el Zap y cada proveedor nuevo acaba en la hoja de compras. Socios de Xero sin teclear: un formulario de alta pasa por Find Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only) y, si no aparece nadie, la variante que crea la ficha hace el resto. Agenda comercial al día: New Activity manda cada actividad registrada a otra herramienta para el informe del equipo.
Lo que Zapier no hace aquí. Ninguno de los seis disparadores es instantáneo: Method CRM no avisa a Zapier, es Zapier quien va a mirar, al ritmo de tu plan. Todas las acciones añaden; ninguna modifica ni borra una ficha existente. Varias operaciones llevan en el nombre una etiqueta contable (QuickBooks Only, Xero Only), y eliges la que encaja con tu cuenta. Si nada de la lista te sirve, queda la acción avanzada API Request (Beta).
Si quieres situar la herramienta, consulta nuestra reseña de Zapier, y la comparativa Make vs Zapier si todavía dudas.
El vocabulario de Zapier, sin tecnicismos
Siete palabras salen en cada bloque de esta página. Aquí van una sola vez, en lenguaje llano.
- Disparador
- El evento, en Method CRM o en otra app, que pone en marcha el Zap. Con el Zap activado, Zapier lo espera.
- Acción
- Lo que hace el Zap una vez arrancado: el paso que añade por ti un contacto, una actividad o una oportunidad.
- Tarea
- La unidad que cobra Zapier: una acción que tu Zap completa con éxito. El cupo de tu plan cuenta esas tareas.
- Disparador por consulta
- Un disparador que Zapier revisa cada cierto tiempo: pide a la app lo nuevo y se queda con lo que aún no había visto.
- Disparador instantáneo
- Un disparador que la propia app comunica en el momento del evento. Method CRM no tiene ninguno en Zapier.
- Filtro
- Un paso que deja seguir al Zap solo si lo que llega cumple tu condición, y lo detiene en caso contrario.
- Paso de búsqueda
- Un paso que localiza una ficha existente para que los pasos siguientes usen lo encontrado, como el ID de un contacto.
- Zap de varios pasos
- Cualquier Zap que va más allá de un disparador y una acción. Un filtro, una búsqueda o otra acción lo convierten en uno, de pago.
Lo que cuesta de verdad un Zap con Method CRM
Zapier cobra tareas, y solo las acciones generan tareas. Vigilar tu cuenta de Method CRM no cuesta nada, por muchas veces que Zapier mire.
- Consultas del disparadorGratis, sea cual sea el intervalo
- Plan gratuito100 tareas al mes, Zaps ilimitados, dos pasos cada uno
- Method CRMDisponible desde el plan gratuito
- Acción fallidaNo se cuenta
Cada acción que sale bien cuenta una vez: un Zap de tres acciones gasta el triple que uno de una sola. Una acción que falla no se cuenta. El plan gratuito da 100 tareas al mes y tantos Zaps como quieras, pero cada uno se queda en dos pasos. Si metes un filtro tras New Vendor, o una búsqueda, el Zap pasa a ser de varios pasos y necesita un plan de pago. La tabla de intervalos de abajo se aplica a los seis disparadores de Method CRM, todos por consulta.
Conecta Method CRM a Zapier
- 01
Abre tus conexiones
En Zapier, entra en la página Apps de tu cuenta y pulsa + Add connection. Una conexión es tu cuenta de Method CRM enlazada una sola vez y reutilizada por cada paso que use la app.
- 02
Elige Method CRM
Escribe Method CRM en el buscador del cuadro, selecciónala y pulsa Add connection. Necesitas una cuenta en Method CRM, más acceso de lectura o escritura a todo lo que no sea tuyo y quieras que toque el Zap.
- 03
Inicia sesión y autoriza
Se abre una pestaña de Method CRM. Entra con la cuenta en cuyo nombre debe actuar el Zap y concede el acceso a Zapier. A partir de ahí, todos los pasos de Method CRM en tus Zaps pueden usar esa conexión.
Tu primer Zap: cada proveedor nuevo, en tu hoja de compras
ObjetivoCada proveedor nuevo de Method CRM que cumpla tu condición se apunta como fila en tu hoja de cálculo.
- 01
Crea el Zap
Crea un Zap, elige Method CRM y el evento New Vendor. Con el filtro son tres pasos, así que este Zap necesita un plan de pago.
- 02
Prueba el disparador
Lanza la prueba. Zapier trae los tres proveedores más recientes de tu cuenta y eliges uno real para configurar lo que sigue, en vez de trabajar sobre un ejemplo vacío.
- 03
Añade el filtro
Pulsa el más del editor y elige Filter. Rellena las tres casillas: el campo que mirar, entre lo que trajo la prueba, la regla y el valor. Una regla de texto solo funciona con texto.
- 04
Añade la fila
Elige tu hoja de cálculo y su acción para añadir una fila. Asigna a cada columna el dato del proveedor que corresponda, a partir de lo que devolvió la prueba.
- 05
Prueba y publica
Prueba cada paso y revisa la fila creada. Si todo cuadra, publica el Zap para activarlo. Solo los proveedores que se den de alta a partir de ahí pasarán por él.
Disparadores de Method CRM en Zapier
6 eventos arrancan un Zap cuando algo ocurre en Method CRM. Zapier los busca al ritmo que permite tu plan.
New Activity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new activity is added.”
Pone en marcha tu Zap con cada actividad que se registra en Method CRM, para que lo que registra el equipo llegue a otras herramientas.
New Contact
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new contact is added.”
Detecta cada persona que entra como contacto en Method CRM y pasa su ficha a los pasos siguientes.
New Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer or customer lead is added.”
Salta con cada cliente o cliente potencial nuevo en una cuenta de Method CRM vinculada a QuickBooks.
New Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new customer/vendor or customer/vendor lead is added.”
La versión Xero del anterior: Zapier capta cada ficha nueva de cliente/proveedor, o potencial de ese tipo, en una cuenta de Method CRM vinculada a Xero.
New Opportunity
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new opportunity is added.”
Arranca el Zap cuando aparece un negocio nuevo en tu embudo de Method CRM, el punto de partida natural de todo lo que acompaña una venta.
New Vendor
Disparador por sondeoEn Zapier“Triggers when a new vendor is added.”
Envía cada proveedor nuevo dado de alta en Method CRM, del lado de las compras y no de las ventas.
Acciones de Method CRM en Zapier
Method CRM te da 7 acciones. Para cada una: qué hace por ti, cuándo elegirla y a qué prestar atención.
Add Activity
AcciónEn Zapier“Adds a new activity.”
Crea una actividad en Method CRM, con fecha, tipo y una persona del equipo asignada.
Add Contact to Existing Entity
AcciónEn Zapier“Adds a new contact to an existing entity.”
Cuelga una persona nueva de un cliente o proveedor que ya está en Method CRM, en lugar de crear un contacto suelto.
Add Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)
AcciónEn Zapier“Adds a new customer or customer lead”
Da de alta un cliente en una cuenta de Method CRM vinculada a QuickBooks, o un potencial si marcas el campo Is Customer Lead?.
Add Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)
AcciónEn Zapier“Adds a new customer/vendor or customer/vendor lead”
El mismo trabajo para cuentas vinculadas a Xero, con el campo Is CustomerVendor Lead? para dejar la ficha como potencial.
Add Generic Entry
AcciónEn Zapier“Adds a new entry to a table.”
Añade una fila a la tabla que elijas, lo que cubre las tablas a las que no llegan las demás acciones.
Add Opportunity
AcciónEn Zapier“Adds a new opportunity.”
Abre un negocio nuevo en tu embudo, ligado a un contacto y asignado a alguien del equipo.
API Request (Beta)
AcciónEn Zapier“This is an advanced action which makes a raw HTTP request that includes this integration's authentication.”
La opción avanzada: envía a Method CRM una petición propia aprovechando la conexión que ya tienes.
Búsquedas de Method CRM en Zapier
4 pasos de búsqueda buscan un dato que ya existe en Method CRM, para que un paso posterior lo use.
Un paso de búsqueda localiza una ficha existente en Method CRM y la pasa a lo que sigue. Así consigue Add Opportunity su Contact RecordID. Las búsquedas están al final de la lista de acciones, bajo su propio título SEARCH. Tres de las cuatro tienen variante «find or create»: la misma búsqueda con una casilla marcada, no una operación más.
Find Contact
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing contact by entity full name, email or contact name.”
Localiza un contacto por nombre completo de la entidad, email o nombre del contacto, y lo entrega al paso siguiente.
Find Customer or Customer Lead (QuickBooks Only)
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing customer or customer lead by full name or email.”
Busca en una cuenta vinculada a QuickBooks un cliente o potencial por nombre completo o email.
Find Customer/Vendor or Customer/Vendor Lead (Xero Only)
BúsquedaFind or createEn Zapier“Finds an existing customer/vendor or customer/vendor lead by full name or email.”
El lado Xero de la búsqueda: encuentra una ficha de cliente/proveedor, o un potencial, por nombre completo o email.
Find Vendor
BúsquedaEn Zapier“Finds an existing vendor by full name or email.”
Encuentra un proveedor existente por nombre completo o email, para los Zaps del lado de compras.
Los tres ajustes que expone toda búsqueda
- Successful if no search results are found?Si lo dejas como está, una búsqueda sin resultado detiene el Zap y se saltan los pasos que dependían de ella. Activado, el Zap sigue con las manos vacías.
- Create X if it doesn't exist yet?Marcar esta casilla convierte la búsqueda en «find or create». El ajuste anterior desaparece y Zapier pide los campos para crear la ficha que falta.
- If multiple search results are found?Tres salidas cuando coinciden varias fichas: quedarse con la primera, que es lo predeterminado, detener el Zap o pasarlas todas a la vez.
Cuando un Zap con Method CRM falla
Zapier no vincula ningún artículo de ayuda a Method CRM, y no consta ningún límite propio de la app. Lo que falla son las trampas habituales de Zapier, que también afectan a esta app.
Cuatro casos cubren casi todas las sorpresas. Si un Zap se para sin motivo visible, consulta nuestra guía de depuración Zapier.
Las fichas antiguas nunca llegan
Un Zap solo reacciona a lo que ocurre después de activarlo. Los proveedores y negocios que ya estaban en Method CRM se quedan donde están; moverlos es otro trabajo.Un Zap que se relanza solo
Precaución general: un Zap que escribe donde mira su propio disparador puede volver a arrancarse y agotar tus tareas. Revisa la combinación antes de publicar.Una importación masiva se atasca
Cuando un disparador devuelve de golpe un lote enorme, tras una importación o una migración, la protección de Zapier contra avalanchas puede retenerlo.La misma ficha no se repite
En un disparador por consulta, Zapier lleva la cuenta de lo que ya vio: un mismo elemento nunca arranca el Zap dos veces.
¿Necesitas ayuda para automatizar Method CRM con Zapier?
Una persona lee cada mensaje.
