Ressources · Intégration Zapier

Intégration Mercury Connect ZapierAutomatiser Mercury Connect avec Zapier.

L'intégration Mercury Connect Zapier compte 7 déclencheurs, 5 actions et 2 recherches. Personnes et opportunités circulent dans les deux sens entre le CRM et tes autres outils, et les 7 déclencheurs sont instantanés : le Zap part dès qu'une fiche est créée, modifiée ou supprimée.

Voir les 14 opérations

Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth

Aperçu

À quoi sert l'intégration Mercury Connect Zapier

Mercury Connect est un CRM qui suit les personnes et les opportunités, avec en plus des calculs de prêt, la comparaison de produits et la conformité. Via Zapier, il lance un Zap (une automatisation sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit) quand une fiche bouge, et d'autres outils peuvent créer ou modifier ses fiches.

Trois usages tiennent la route. Un tableau de pipeline toujours à jour : Updated Opportunity réécrit la ligne de l'opportunité dans ton tableur à chaque modification, pour ceux qui n'ouvrent jamais le CRM. Des rendez-vous qui deviennent des fiches : quand ton outil de prise de rendez-vous enregistre une réservation, Create Person ajoute la personne, avec son email et son prénom. Des suppressions qui se propagent : Deleted Person retire aussi la personne de ton outil d'emailing, pour que le CRM reste la référence.

Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucune action ne supprime une personne ou une opportunité, même si une suppression peut lancer un Zap. Les mises à jour exigent un identifiant : Person Id pour Update a Person, Opportunity Id pour Update an Opportunity, d'où une recherche placée juste avant. Et chaque déclencheur demande un type : Contact Type côté personnes, Opportunity Type côté opportunités.

Pour la suite, ouvre notre page Formation Zapier ou notre page Alternatives à Zapier, et vérifie qu'un autre outil se connecte bien à Mercury Connect.

Vocabulaire

Le vocabulaire Zapier en une minute

Huit mots, expliqués une fois, puis repris tels quels dans la page.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque événement.
Déclencheur
L'événement qui lance le Zap, par exemple une nouvelle personne ou une opportunité modifiée dans Mercury Connect.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose, comme créer une opportunité.
Tâche
L'unité que Zapier facture : chaque action que ton Zap réussit compte pour une tâche sur ton plan.
Instantané ou interrogation
Instantané, l'app prévient Zapier elle-même ; par interrogation, Zapier va voir à intervalle fixe. Mercury Connect : tout instantané.
Filtre
Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve quelque chose qui existe déjà, une personne par exemple, pour que la suite du Zap s'en serve.
Zap multi-étapes
Tout Zap au-delà d'un déclencheur et d'une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action suffit, et il faut un plan payant.
Coût

Ce que ça coûte vraiment

Mercury Connect n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Ses déclencheurs ne coûtent rien, seules les actions qui aboutissent sont facturées.

  • DéclencheurAucune tâche
  • Action réussie1 tâche chacune
  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
  • Réservée aux plans payantsNon

Chaque action réussie vaut une tâche, une action qui échoue ne compte pas. Un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une action : créer une opportunité puis y rattacher une personne, c'est deux tâches par passage. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes ; une recherche ou un filtre rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous vaut pour les déclencheurs par interrogation : elle ne s'applique pas aux 7 déclencheurs de Mercury Connect, tous instantanés.

Connexion

Connecter Mercury Connect à Zapier en 3 étapes

  1. 01

    Ouvre tes connexions

    Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Mercury Connect, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher.

  2. 02

    Choisis Mercury Connect

    Cherche Mercury Connect dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne l'app dans les résultats, puis clique sur Add connection. Un onglet s'ouvre pour te connecter côté CRM.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Mercury Connect dans cet onglet et donne à Zapier l'accès au compte. Chaque Zap Mercury Connect reprend ensuite cette même connexion, sans rien refaire.

Premier Zap

Ton premier Zap : une nouvelle personne, une ligne et un message

ObjectifChaque nouvelle personne créée dans Mercury Connect est ajoutée à ton tableur de suivi, puis l'équipe reçoit un message.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Crée un Zap, choisis Mercury Connect comme app et New Person comme événement, sélectionne ta connexion, puis le Contact Type à surveiller.

  2. 02

    Teste sur une vraie fiche

    Lance le test : Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte. Tu fais ta correspondance de champs sur une vraie personne, pas sur une supposition.

  3. 03

    Ajoute la ligne

    Ajoute ton tableur en action, choisis l'étape qui ajoute une ligne et relie chaque colonne à un champ de la personne testée. Vérifie au test ce que chaque champ contient.

  4. 04

    Ajoute le message

    Ajoute ta messagerie d'équipe en deuxième action et rédige un message court avec le nom de la personne. Deux actions, donc deux tâches par nouvelle fiche.

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste chaque étape une fois, lis ce qui revient, puis clique sur Publish. Avec deux actions, c'est un Zap multi-étapes : il demande un plan payant.

Déclencheurs

Les déclencheurs Mercury Connect

7 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Mercury Connect, et 7 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Deleted Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is deleted.”

Se déclenche quand une opportunité est supprimée. Aucune action Zapier ne supprime quoi que ce soit dans Mercury Connect : c'est donc par ici qu'une suppression faite dans le CRM atteint tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
la ligne de ton tableau de pipeline doit disparaître ou être marquée.
Attention
l'Opportunity Type est obligatoire, un Zap surveille donc un type.
2

Deleted Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is deleted.”

Lance le Zap quand une personne est supprimée de Mercury Connect. Tu peux alors nettoyer les copies de cette personne ailleurs, dans un outil d'emailing ou un fichier de contacts.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
le CRM fait foi et tous les outils doivent suivre ses suppressions.
Attention
un Contact Type est obligatoire ; choisis le type de personne que ce Zap surveille.
3

New Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is created.”

Part à chaque opportunité créée dans Mercury Connect. C'est le point de départ naturel d'une alerte, d'une tâche ou d'une copie du pipeline dans un tableur.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
l'équipe doit être au courant de chaque nouvelle affaire dès sa saisie.
Attention
l'Opportunity Type est obligatoire ; regarde au test ce que contient une opportunité avant de mapper.
4

New Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is created.”

Réagit à la création d'une personne dans le CRM. Quel que soit l'auteur de la fiche, elle peut ensuite rejoindre les outils où tu écris aux gens ou prépares tes relances.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
les nouveaux contacts doivent apparaître dans un tableur de suivi sans ressaisie.
Attention
le Contact Type est obligatoire, et les personnes créées avant la mise en route ne partent pas.
5

Opportunity Status Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when the opportunity status is updated.”

Se réveille quand le statut d'une opportunité est mis à jour. Il suit l'avancement dans ton pipeline, là où Updated Opportunity voit toutes les modifications.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
un changement de statut doit prévenir quelqu'un ou ouvrir une tâche.
Attention
l'Opportunity Type est obligatoire ; ajoute un filtre pour ne réagir qu'à un statut.
6

Updated Opportunity

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when an opportunity is updated.”

Part dès qu'une opportunité est modifiée. Plus large que le déclencheur de statut, il convient aux copies qui doivent suivre chaque changement, comme un tableau de pipeline.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
une ligne par opportunité, toujours alignée sur le CRM.
Attention
comme pour tout déclencheur, un Zap qui écrit là où celui-ci regarde peut se relancer ; teste avant de publier.
7

Updated Person

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a person is updated.”

Surveille les fiches des personnes : il part dès qu'une fiche est modifiée. Les changements faits dans le CRM peuvent alors rejoindre les autres outils qui suivent la même personne ; le test montre quels détails arrivent.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan.
Quand l'utiliser
ton outil d'emailing doit suivre les corrections faites dans Mercury Connect.
Attention
le Contact Type est obligatoire ; même précaution sur les boucles que plus haut.
Actions

Les actions Mercury Connect

Mercury Connect te donne 5 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Person

Action

Dans Zapier“Creates a new person.”

Ajoute une personne à Mercury Connect à partir d'un email et d'un prénom, tous deux obligatoires. Des options couvrent l'adresse postale par défaut, No Email Marketing, Mark as Private et Email Bounced.

Quand l'utiliser
les contacts naissent dans un formulaire ou un outil de rendez-vous.
Attention
passe d'abord par Find a Person, ou par sa variante « trouver ou créer », si les doublons te gênent.
2

Update a Person

Action

Dans Zapier“Updates an existing person.”

Modifie une personne existante à partir de son Person Id. Parmi les options, Email Bounced fait apparaître l'adresse en rouge dans Mercury Connect, et Add to DMH est disponible ici.

Quand l'utiliser
ton outil d'emailing signale un rebond et le CRM doit le savoir.
Attention
sans Person Id, l'étape n'a rien à modifier ; Find a Person le fournit.
3

Create Opportunity

Action

Dans Zapier“Creates a new opportunity.”

Ouvre une nouvelle opportunité ; seul son nom est obligatoire. Parmi les champs facultatifs, Settlement Date Confirmed? et Security.

Quand l'utiliser
une demande arrivée ailleurs doit devenir une opportunité dans le CRM.
Attention
créer l'opportunité n'y rattache personne ; ajoute Attach a Person to an Opportunity pour ça.
5

Update an Opportunity

Action

Dans Zapier“Updates an existing opportunity.”

Change une opportunité à partir de son Opportunity Id, y compris Settlement Date Confirmed? et Security.

Quand l'utiliser
une date confirmée dans un autre outil doit remonter dans l'opportunité.
Attention
récupère l'identifiant avec Find an Opportunity, et teste avant de publier : un Zap qui écrit là où son déclencheur regarde peut se relancer.
Recherches

Les recherches Mercury Connect

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Mercury Connect, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un élément dans Mercury Connect et le passe aux étapes suivantes. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste Action event, sous SEARCH. Trois réglages décident de la suite quand la recherche ne renvoie pas exactement un élément.

1

Find a Person

RechercheFind or create

Dans Zapier“Search for a person based on various criteria.”

Retrouve une personne selon plusieurs critères et passe ce qu'elle trouve aux étapes suivantes, qui y prennent le Person Id ; vérifie-le au test. L'éditeur affiche aussi Find or create person : la même recherche, case de création cochée, pas une opération de plus.

Quand l'utiliser
avant Create Person ou Update a Person.
Attention
c'est Mercury Connect qui décide si un critère doit correspondre exactement ; vérifie au test.
2

Find an Opportunity

RechercheFind or create

Dans Zapier“Search for an opportunity based on various criteria.”

Cherche une opportunité par son nom, obligatoire, et d'autres critères. Find or create opportunity, visible dans l'éditeur, est cette même recherche avec la création activée.

Quand l'utiliser
il te faut l'Opportunity Id pour Update an Opportunity ou Attach a Person to an Opportunity.
Attention
plusieurs opportunités peuvent porter le même nom ; le réglage des résultats multiples tranche.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche qui ne trouve rien arrête le Zap et saute les étapes qui en dépendaient. Activé, le Zap continue les mains vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage précédent disparaît et l'étape demande les champs utiles à la création. Les deux recherches Mercury Connect le proposent.
  3. If multiple search results are found?
    Trois issues si plusieurs éléments correspondent : garder le premier, ce qui est le réglage par défaut, arrêter le Zap, ou tous les transmettre d'un coup.
Quand ça casse

Quand ça casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide ni aucune limite de débit à Mercury Connect. Les pannes à connaître viennent de l'assemblage des déclencheurs et des actions, et de Zapier lui-même.

Quatre cas, chacun lié à l'assemblage des étapes. Si le Zap se comporte encore mal une fois ces cas écartés, ouvre notre page Dépannage Zapier.

  • Le Zap se relance en boucle

    Un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer encore et encore, et chaque action exécutée coûte une tâche. Teste tout Zap qui réécrit dans Mercury Connect.

  • Des doublons apparaissent

    Create Person ajoute une nouvelle personne. Place Find a Person avant, ou coche sa variante « trouver ou créer », et vérifie au test.

  • L'historique ne part pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les personnes et opportunités antérieures ne sont pas reprises ; les transférer est un chantier à part.

  • Un gros lot est retenu

    Si un déclencheur envoie d'un coup un énorme lot, après un import en masse ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut retenir ces éléments.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Mercury Connect avec Zapier ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions sur l'intégration Mercury Connect Zapier

01L'intégration Mercury Connect Zapier est-elle gratuite ?
Oui. Mercury Connect n'est pas réservée aux plans payants, donc ses déclencheurs, actions et recherches marchent dès le plan gratuit. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes. Recopier chaque opportunité modifiée dans un tableur tient dans cette limite. Ajouter une ligne puis prévenir l'équipe, non : deux actions font un Zap multi-étapes, qui demande un plan payant. Les sept déclencheurs étant instantanés, l'intervalle du plan gratuit ne les ralentit pas.
02Combien de tâches consomme un Zap Mercury Connect ?
Les déclencheurs sont gratuits : une personne créée ou une opportunité supprimée ne coûte rien en soi. Chaque action réussie vaut une tâche, une action qui échoue ne compte pas. Un Zap qui ajoute une ligne puis envoie un message consomme donc deux tâches par nouvelle personne. Le vrai risque, ce sont les boucles : un Zap qui réécrit là où son déclencheur regarde peut se relancer, et chaque passage se paie. Quelques apps et quelques actions prennent plus d'une tâche.
03Mercury Connect prévient-il Zapier en temps réel ?
Oui, pour les sept déclencheurs. Mercury Connect prévient Zapier dès qu'une personne ou une opportunité est créée, modifiée ou supprimée, ou qu'un statut d'opportunité change, et le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan. La grille d'intervalle des plans Zapier ne concerne que les déclencheurs par interrogation, et cette app n'en a aucun. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair. Ce type vient de l'app, pas d'un réglage du Zap.
04Que faut-il pour connecter son compte Mercury Connect ?
Un compte Mercury Connect, plus un accès en lecture ou en écriture sur tout ce qui ne t'appartient pas et que le Zap doit toucher. Depuis la page Apps de ton compte Zapier : + Add connection, recherche de Mercury Connect, Add connection, identification dans l'onglet qui s'ouvre et autorisation d'accès. Avant de construire, repère les Contact Types et Opportunity Types à surveiller : chaque déclencheur en exige un. Au premier test, Zapier remonte les trois éléments les plus récents du compte.
05Pourquoi chaque déclencheur demande-t-il un type ?
Parce que Mercury Connect rend ce réglage obligatoire : les déclencheurs sur les personnes (New Person, Updated Person, Deleted Person) exigent un Contact Type, ceux sur les opportunités un Opportunity Type. Un Zap surveille donc un type précis. Si tu veux suivre plusieurs types, prévois un Zap par type, ce qui reste possible sur le plan gratuit puisque le nombre de Zaps y est illimité. Vérifie avant de commencer que les types existent bien dans ton compte, puis teste chaque Zap sur une vraie fiche.
06Et si l'opération dont tu as besoin n'existe pas ?
Dans ce cas, Zapier ne la propose pas pour Mercury Connect. Ouvre la page de l'app sur zapier.com : elle affiche la liste actuelle, soit quatorze opérations au moment où ces lignes sont écrites. Détacher une personne d'une opportunité, par exemple, n'y figure pas : Attach a Person to an Opportunity relie, rien ne délie. Aucun réglage de l'éditeur ne crée une opération absente. Fais alors ce geste dans le CRM, ou regarde si un autre outil d'automatisation connaît Mercury Connect avec l'opération voulue.
07Zapier, Make ou n8n pour Mercury Connect ?
Pars de ton scénario plutôt que d'un classement. Recopier chaque opportunité modifiée dans un tableur tient sur le plan gratuit de Zapier. Une nouvelle personne qui doit à la fois rejoindre ton tableur et prévenir l'équipe, c'est deux actions : plan payant, deux tâches par fiche. Le délai ne pèse pas sur Zapier, les sept déclencheurs étant instantanés. Pour Make et n8n, commence par vérifier dans leur catalogue qu'ils proposent Mercury Connect, et avec quelles opérations.
Même plateforme

Autres docs utiles sur ce stack.

Voir toutes les intégrations