Intégration NetHunt CRM ZapierAutomatiser NetHunt CRM avec Zapier.
L'intégration NetHunt CRM Zapier compte 8 déclencheurs, 6 actions et 1 recherche. Elle suit les fiches, commentaires, appels et fichiers de tes dossiers, et permet à tes autres outils de créer, modifier, supprimer ou commenter une fiche, ou d'y rattacher un fil Gmail.
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Ce que l'intégration NetHunt CRM Zapier change pour toi
L'intégration NetHunt CRM Zapier relie NetHunt, le CRM installé dans Gmail et les outils Google, au reste de tes logiciels via Zapier. Un Zap (l'automatisation que tu montes dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions) réagit à ce qui se passe dans tes dossiers NetHunt et peut y écrire à ta place.
Un journal des appels tenu à jour. New Call Log repère chaque appel consigné sur une fiche, et une ligne s'ajoute dans ton tableur de suivi commercial.
Les pièces jointes signalées. New File détecte un fichier ajouté à une fiche (un devis signé, par exemple) et la suite du Zap prévient la personne concernée.
Une fiche mise à jour depuis ton outil de facturation. Un paiement enregistré ailleurs, Find Record retrouve la fiche du client, puis Update Record change le champ voulu.
Point commun : tout passe par un dossier NetHunt (Folder). Les huit déclencheurs et la plupart des actions te demandent d'en choisir un.
Ce que Zapier ne fait pas ici : aucun déclencheur n'est instantané, tous attendent le prochain passage de Zapier. New or Updated Record (Advanced) décrit le changement, pas la fiche complète : pour la version à jour, il faut une recherche en plus. Ouvre notre comparatif Make vs Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Huit mots reviennent sur toute la page. Les voici, en clair.
- Zap
- L'automatisation que tu crées dans Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, ou bien l'app le prévient elle-même sur le moment. Tous les déclencheurs NetHunt CRM fonctionnent par interrogation.
- Filtre
- Une étape Zapier qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive remplit ta condition, et l'arrête sinon.
- Étape de recherche
- Une étape qui va chercher un élément déjà présent dans une app, pour que les étapes suivantes puissent s'en servir.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que te coûte vraiment l'intégration NetHunt CRM Zapier
NetHunt CRM n'est pas réservée aux plans payants de Zapier : elle fonctionne dès le plan gratuit. Tout se compte en tâches, jamais en passages.
- Réservée aux plans payantsNon, dispo dès le gratuit
- Passage du déclencheur0 tâche
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
Le déclencheur ne coûte rien, même si Zapier passe souvent dans tes dossiers. Chaque action réussie compte pour une tâche, une action qui échoue ne compte pas. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités à deux étapes. Un filtre, la recherche Find Record ou une deuxième action rend le Zap multi-étapes, donc payant. La grille ci-dessous vaut pour les huit déclencheurs NetHunt CRM.
Connecter NetHunt CRM à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre la page des apps
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. La connexion, c'est ton compte NetHunt relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape NetHunt.
- 02
Choisis NetHunt CRM
Tape NetHunt CRM dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté NetHunt, pour la connexion au compte.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi sur NetHunt CRM dans cet onglet, puis donne à Zapier l'accès au compte. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
Ton premier Zap : garder la trace des fiches supprimées
ObjectifQuand une fiche est supprimée d'un dossier NetHunt et remplit ta condition, ajouter une ligne dans ton tableur.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis NetHunt CRM et
Deleted Record, puis le dossier à surveiller. Au test, Zapier ramène les trois éléments les plus récents : tu règles la suite sur un vrai. - 02
Ajoute le filtre
Ajoute un filtre avec le champ à regarder, la règle et la valeur, pour ne garder que les fiches qui t'intéressent. Le filtre rend le Zap multi-étapes : il demande un plan payant.
- 03
Ajoute la ligne du tableur
En action, choisis ton tableur et son événement de création de ligne. Place dans les colonnes les informations de la fiche ramenées par le test.
- 04
Teste puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant d'aller plus loin. Quand la ligne est juste, clique sur Publish pour allumer le Zap.
Les déclencheurs NetHunt CRM dans Zapier
8 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans NetHunt CRM. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
Deleted Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a record gets deleted.”
Lance le Zap quand une fiche disparaît du dossier NetHunt choisi. Tu gardes ailleurs une trace de ce qui a quitté le CRM.
New Call Log
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new record call log is created.”
Se déclenche à chaque appel consigné sur une fiche du dossier visé. Chaque appel devient un événement exploitable par la suite du Zap.
New Comment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new record comment is created.”
Repère chaque nouveau commentaire laissé sur une fiche du dossier choisi. Les notes de l'équipe sortent du CRM et vont là où les autres travaillent.
New File
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new file is added to a record.”
Démarre quand un fichier est ajouté à une fiche du dossier visé. Devis, contrats ou pièces jointes peuvent alors être signalés ou recensés.
New Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new record is created.”
Surveille un dossier NetHunt et transmet chaque fiche créée à l'étape suivante.
New or Updated Record (Advanced)
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers each time a record is created, modified, or deleted. Provides the change type, author, time, 'from' and 'to' values. Requires a new record search to obtain an up-to-date record if necessary.”
Signale chaque création, modification ou suppression dans un dossier sous forme de changement : type, auteur, moment, valeur avant et valeur après. Tu obtiens un historique, pas une fiche.
Find Record si l'action suivante en a besoin.New, Updated, or Deleted Record
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers with an up-to-date record when it is created, modified, or deleted.”
Transmet la fiche dans son état actuel à chaque création, modification ou suppression dans ton dossier. Un seul déclencheur couvre les trois cas.
New or Updated Record in Filter
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a record matching a specific filter gets created or modified.”
Se déclenche quand une fiche répondant à un filtre de recherche que tu écris est créée ou modifiée. C'est le déclencheur des étapes du pipeline, puisque tu choisis le champ surveillé.
Les actions NetHunt CRM dans Zapier
NetHunt CRM te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Comment
ActionDans Zapier“Creates new record comment.”
Écrit un commentaire sur une fiche NetHunt. Il lui faut la fiche (Record) et le texte (Text).
Find Record ou Create Record.Create Record
ActionDans Zapier“Creates a new record.”
Ajoute une fiche dans le dossier NetHunt choisi, remplie avec les données des étapes précédentes. Le dossier est le seul champ obligatoire.
Delete Record
ActionDans Zapier“Deletes a record by a record ID.”
Supprime une fiche d'un dossier NetHunt à partir de son identifiant. Dossier et fiche sont obligatoires.
Find Record peut fournir.Add Gmail Thread to Record
ActionDans Zapier“Adds an email conversation from Gmail to a Record.”
Rattache une conversation Gmail à une fiche NetHunt. L'action demande la fiche et le Gmail Thread ID.
Create or Update Record
ActionDans Zapier“Creates a new record or updates an existing one.”
Crée une fiche dans le dossier choisi, ou met à jour une fiche existante à la place. Le dossier est obligatoire.
Update Record
ActionDans Zapier“Updates a record by a record ID.”
Modifie une fiche existante, désignée par son identifiant, dans un dossier donné. Dossier et fiche (Record) sont obligatoires.
Find Record ou d'une action Create Record placée avant.La recherche NetHunt CRM dans Zapier
1 étape de recherche va chercher une donnée qui existe déjà dans NetHunt CRM, pour qu'une étape suivante s'en serve.
Une étape de recherche retrouve une fiche qui existe déjà, pour que les étapes suivantes s'en servent. Dans la liste des actions, les recherches sont en bas, sous SEARCH. Elle ajoute une étape : un Zap avec recherche demande donc un plan payant. Trois réglages décident de la suite quand le résultat n'est pas unique.
Find Record
RechercheFind or createDans Zapier“Finds a record by ID or text query.”
Cherche une fiche dans le dossier choisi, par identifiant ou par requête texte. Le dossier est obligatoire. L'éditeur affiche aussi Find or Create Record : c'est la même recherche avec la case de création cochée, pas une opération de plus.
Update Record, Create Comment ou Delete Record, qui réclament tous un identifiant de fiche.Les trois réglages que toute recherche expose
- Successful if no search results are found?Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit. Activé, le Zap continue sans rien entre les mains.
- Create X if it doesn't exist yet?Cocher cette case transforme la recherche en « trouver ou créer » : le réglage ci-dessus disparaît, et Zapier demande les champs nécessaires pour créer la fiche manquante.
- If multiple search results are found?Garder le premier résultat (le choix par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup.
Quand ton Zap NetHunt CRM casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NetHunt CRM : les points faibles connus sont ceux de tout Zap.
Quatre d'entre eux comptent pour un CRM. Si un Zap se comporte mal, ouvre notre guide Dépannage Zapier.
Rien d'avant la publication
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son allumage. Les fiches déjà présentes ne sont pas reprises : transférer l'existant est un autre chantier.Le Zap qui se relance seul
Un Zap qui écrit à l'endroit même que surveille son déclencheur peut se relancer en boucle et vider ton quota de tâches.Un gros lot retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import massif ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Pas de doublon
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois.
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