Intégration NextSign ZapierAutomatiser NextSign avec Zapier.
L'intégration NextSign Zapier propose 2 déclencheurs, 2 actions et 0 recherche autour de la signature électronique : réagir à une transaction archivée ou à un nouvel utilisateur, et préparer un brouillon de transaction depuis un autre outil. Les deux déclencheurs fonctionnent par interrogation.
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L'intégration NextSign Zapier, concrètement
NextSign permet d'intégrer la signature électronique à tes documents. Le brancher sur Zapier, c'est faire deux choses : laisser ce qui se passe dans NextSign (une transaction archivée, un utilisateur ajouté) lancer du travail ailleurs, et laisser un autre outil ouvrir un brouillon de transaction à ta place. Tu règles une fois, puis ça tourne sans ressaisie.
Trois usages reviennent. Un suivi des accès : New User ajoute une ligne dans un tableur ou prévient l'équipe à chaque utilisateur créé dans NextSign. Un avis de fin de parcours : New Archived Transaction envoie un e-mail quand une transaction est archivée. Un brouillon prêt à partir : Create Transaction Draft monte la transaction depuis les données d'un autre outil (nom, stratégie, document, type de document, identifiant du contractant), et Get Account Info va chercher les données du compte connecté si une étape en a besoin.
Ce que Zapier ne fait pas ici. Aucun des deux déclencheurs n'est instantané : Zapier les consulte à intervalle régulier, toutes les 15 minutes sur le plan gratuit. NextSign n'a pas de recherche sur Zapier : un Zap ne peut pas retrouver une transaction ou un utilisateur existant. Et un Zap ne rattrape jamais le passé : les transactions archivées avant sa mise en route restent hors du circuit.
Pour situer l'outil avant de te lancer, ouvre notre avis Zapier.
Le vocabulaire Zapier en une minute
Quelques mots de Zapier reviennent sur cette page. Les voici une fois, en français courant.
- Zap
- L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui tournent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement qui lance le Zap, par exemple un utilisateur ajouté dans NextSign. Une fois le Zap allumé, Zapier l'attend.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui écrit, envoie ou déplace quelque chose pour toi, comme créer un brouillon.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan se compte en tâches.
- Interrogation ou instantané
- Par interrogation, Zapier va voir l'app à intervalle fixe et garde le nouveau. En instantané, l'app prévient elle-même. NextSign : interrogation.
- Filtre
- Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si ce qui arrive remplit la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Zap multi-étapes
- Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action ou un filtre suffit, et il faut alors un plan payant.
Ce que coûte vraiment un Zap NextSign
Zapier facture des tâches, pas des Zaps. Le déclencheur ne coûte rien, quel que soit le nombre de passages de Zapier sur ton compte NextSign.
- Passages du déclencheurGratuits, jamais facturés
- Action réussie1 tâche chacune
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps à deux étapes
- Réservée aux plans payantsNon
Chaque action réussie compte pour une tâche ; une action qui échoue n'est pas décomptée. Get Account Info est une action comme les autres et consomme donc une tâche à chaque passage. Le plan gratuit offre 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, limités chacun à un déclencheur et une action. Un filtre ou une deuxième action en font un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants. NextSign n'est pas réservée aux plans payants et tourne dès le plan gratuit. Ses deux déclencheurs fonctionnent par interrogation : la grille ci-dessous s'applique.
Connecter ton compte NextSign à Zapier
- 01
Ajoute la connexion
Dans ton compte Zapier, ouvre la page Apps et clique sur + Add connection. Dans la fenêtre qui s'affiche, cherche NextSign par son nom puis sélectionne-la.
- 02
Identifie-toi sur NextSign
Clique sur Add connection et connecte-toi à NextSign dans l'onglet qui s'ouvre. Il te faut un compte sur l'app, plus un accès en lecture ou en écriture à tout ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.
- 03
Autorise Zapier
Accorde à Zapier l'accès au compte. La connexion est enregistrée une fois, puis réutilisée par chaque étape NextSign de chacun de tes Zaps : tu ne la refais pas.
Ton premier Zap NextSign, étape par étape
ObjectifSeuls les nouveaux utilisateurs NextSign qui remplissent ta condition sont annoncés sur ta messagerie d'équipe.
- 01
Crée le Zap
Lance un nouveau Zap, choisis NextSign comme app de départ et New User comme événement. Branche ton compte si Zapier te le demande.
- 02
Teste le déclencheur
Au test, Zapier ramène les trois utilisateurs les plus récents de ton compte. Regarde ce qu'ils contiennent : ce sont les valeurs que tu pourras filtrer et transmettre.
- 03
Pose le filtre
Ajoute une étape Filter et remplis ses trois cases : le champ à regarder, la règle, la valeur à comparer. Le filtre rend le Zap multi-étapes, donc réservé aux plans payants.
- 04
Envoie le message
Ajoute ta messagerie d'équipe en action et compose le message avec les valeurs du test. Chaque message envoyé compte pour une tâche.
- 05
Teste puis publie
Lance chaque étape une fois et lis ce qui revient avant de continuer. Quand le message arrive comme prévu, publie le Zap pour l'allumer.
Les 2 déclencheurs NextSign
2 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans NextSign. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New User
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new user is added.”
Un nouvel utilisateur rejoint ton compte NextSign, et ce déclencheur lance le Zap. C'est le seul qui parle de personnes plutôt que de documents.
New Archived Transaction
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a Transaction is archived.”
Ce déclencheur part à chaque transaction archivée dans NextSign. C'est l'événement à prendre quand une transaction terminée doit laisser une trace ailleurs.
Les 2 actions NextSign
NextSign te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Get Account Info
ActionDans Zapier“Fetches the connected account's data”
Va chercher les données du compte NextSign connecté à Zapier et les passe aux étapes suivantes.
Create Transaction Draft
ActionDans Zapier“Creates a Transaction Draft”
Monte une nouvelle transaction NextSign à l'état de brouillon, à partir de ce qu'un autre outil transmet. Cinq champs sont obligatoires : le nom de la transaction, la stratégie, le nom et le type du document, et l'identifiant du contractant.
Quand un Zap NextSign casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à NextSign, et aucune limite propre à l'app n'a été relevée. Restent les limites générales de Zapier, lues avec les deux déclencheurs par interrogation de NextSign en tête.
Garde ces quatre cas en tête avant de publier. Si un Zap s'arrête, ouvre notre page dépannage Zapier.
Le passé n'est pas rattrapé
Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après sa mise en route. Les transactions déjà archivées dans NextSign ne partent pas ; reprendre l'historique est un chantier à part.Un Zap qui se relance
En règle générale, un Zap qui écrit là où son propre déclencheur regarde peut se relancer et vider ton quota de tâches.Un archivage massif retenu
Quand un déclencheur renvoie d'un coup un très gros lot, après un import ou une migration, la protection de Zapier contre les afflux peut le retenir.Un même élément, une seule fois
Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a déjà vu : une même transaction ou un même utilisateur ne lance pas le Zap deux fois.
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