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Intégration Patriscope ZapierAutomatiser Patriscope avec Zapier.

L'intégration Patriscope Zapier propose 6 actions, 0 déclencheur et 0 recherche. Elle écrit dans Patriscope (utilisateurs, actifs, collaborations) quand un autre outil bouge, et elle tourne dès le plan gratuit, avec l'étiquette bêta.

App en bêta Zapier marque encore cette intégration comme bêta.

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Aperçu

Ce que fait vraiment l'intégration Patriscope Zapier

Patriscope sert à gérer le patrimoine d'une organisation : ses utilisateurs, ses projets et ses actifs. Zapier le relie à tes autres outils par un Zap, c'est-à-dire une automatisation faite d'un événement de départ puis d'une ou plusieurs étapes qui s'exécutent à chaque fois. Ici, Patriscope reçoit toujours : on écrit dedans, il ne lance jamais rien.

Trois usages reviennent. Une file de demandes alimentée de l'extérieur : un formulaire rempli par un collègue devient un projet, une tâche, un ticket ou un contrôle de conformité grâce à Create Collaboration, puis Update Collaboration le fait avancer. Un annuaire qui suit les arrivées et les départs : Create User ouvre le compte d'un nouvel arrivant, Update User coupe l'accès de celui qui part. Un inventaire tenu sans ressaisie : Create Asset enregistre un équipement acheté ailleurs, Update Asset reporte ses changements.

Ce que la fiche de Zapier ne dit pas clairement. Patriscope n'a aucun déclencheur : rien de ce qui se passe dans Patriscope ne peut démarrer un Zap. Pas de recherche non plus, donc un Zap ne peut pas vérifier qu'une fiche existe avant d'écrire. Et aucune action de suppression : on peut désactiver un utilisateur, pas l'effacer. Zapier classe d'ailleurs l'app en bêta.

Pour regarder du côté des autres outils, il y a Make vs Zapier et n8n vs Zapier.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier en une minute

Huit mots suffisent pour lire la suite. On les définit ici une fois, puis on s'en sert tels quels.

Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier attend cet événement et rien d'autre.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou modifie quelque chose à ta place, par exemple un ticket dans Patriscope.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par le Zap. Ton plan compte ces tâches-là, pas les tentatives.
Déclencheur par interrogation
Zapier va demander à l'app ses derniers éléments à intervalle fixe, et ne garde que ceux qu'il n'a pas encore vus.
Déclencheur instantané
L'app prévient elle-même Zapier au moment où l'événement se produit : le Zap n'attend pas la vérification suivante.
Filtre
Une étape qui ne laisse continuer le Zap que si les données reçues remplissent ta condition, et l'arrête sans bruit sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà présent dans une app pour que la suite s'en serve. Patriscope n'en propose aucune.
Zap multi-étapes
Tout Zap qui dépasse un déclencheur et une action. Une deuxième action, un filtre ou une recherche suffit, et il faut alors un plan payant.
Coût

Combien coûte un Zap Patriscope

Patriscope n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne avec le plan gratuit de Zapier. Ce qui se paie, ce sont les actions qui aboutissent.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes par Zap
  • FacturéChaque action Patriscope réussie
  • GratuitLe déclencheur, les vérifications, les actions en échec
  • Statut de l'appDisponible dès le plan gratuit, en bêta

Le déclencheur de l'autre outil ne consomme jamais de tâche, pas plus que les vérifications de Zapier pour trouver du nouveau. Chaque action Patriscope réussie compte pour une tâche ; une action qui échoue ne compte pas. Un Zap qui ouvre un ticket puis met à jour un actif coûte donc deux tâches par passage. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action : un filtre ou une deuxième action Patriscope rend le Zap multi-étapes, donc payant.

Connexion

Connecter ton compte Patriscope en trois étapes

  1. 01

    Ouvrir la page des apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps. C'est là que vivent tes connexions : ton compte d'une app, relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par toutes les étapes qui s'en servent.

  2. 02

    Ajouter Patriscope

    Clique sur + Add connection, tape Patriscope dans la fenêtre, choisis-le dans la liste, puis valide avec Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre côté Patriscope.

  3. 03

    Se connecter et autoriser

    Identifie-toi sur Patriscope dans cet onglet, puis autorise Zapier à utiliser le compte. Il te faut un compte Patriscope, et des droits de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit toucher.

Premier Zap

Ton premier Zap : une demande devient un ticket Patriscope

ObjectifChaque réponse au formulaire de demande interne ouvre une collaboration dans Patriscope, seulement quand la demande est marquée urgente.

  1. 01

    Choisir l'outil de départ

    Commence la construction du Zap par l'outil qui le lance, ici Typeform et ton formulaire de demande. Patriscope ne peut pas tenir ce rôle : il n'a pas de déclencheur.

  2. 02

    Tester le déclencheur

    Lance le test : Zapier remonte les trois réponses les plus récentes du compte connecté. Choisis-en une vraie, pour que la suite travaille sur des données réelles.

  3. 03

    Poser le filtre

    Depuis l'icône plus, ajoute une étape Filter et renseigne le champ, la règle et la valeur. Pour une priorité écrite en toutes lettres, prends une règle de texte.

  4. 04

    Ajouter Create Collaboration

    Ajoute Patriscope, choisis Create Collaboration, puis fais correspondre les réponses du formulaire aux champs de la collaboration.

  5. 05

    Tester puis publier

    Teste l'action et lis ce qui revient. Puis clique sur Publish pour activer le Zap. Avec le filtre, c'est un Zap multi-étapes : il demande un plan payant. Pour aller plus loin, la page Formation Zapier existe.

Actions

Les 6 actions Patriscope

Patriscope te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Create Asset

Action

Dans Zapier“Creates a new asset in the system”

Inscrit un nouvel actif dans l'inventaire de Patriscope : un matériel ou une ressource de l'organisation reçoit sa fiche sans double saisie.

Quand l'utiliser
un achat validé par la comptabilité doit rejoindre le registre des actifs sans ressaisie.
Attention
faute de recherche dans l'app, rien ne vérifie que l'actif existe déjà ; une ligne source en double donne un actif en double.
2

Create Collaboration

Action

Dans Zapier“Creates a new collaboration (Projet/Task/Ticket/Conformity Control) in the system.”

Ouvre une collaboration dans Patriscope, un mot qui couvre quatre types de travail : projet, tâche, ticket ou contrôle de conformité.

Quand l'utiliser
une demande d'intervention envoyée par formulaire devient un ticket que l'équipe traite dans Patriscope.
Attention
comme une seule action sert aux quatre, vérifie quel type ton étape crée avant de publier.
3

Create User

Action

Dans Zapier“Creates a new user in the system”

Crée le compte Patriscope d'une personne, avec son nom, son adresse e-mail et ses groupes.

Quand l'utiliser
chaque arrivée enregistrée par les RH ouvre l'accès du nouveau collaborateur sans demande au support.
Attention
First name, Last name, Email et Groups sont tous obligatoires, et l'étape s'arrête si l'un d'eux arrive vide.
4

Update Asset

Action

Dans Zapier“Updates an asset in the system by asset id or asset name”

Modifie un actif déjà présent dans Patriscope, que tu désignes par son identifiant ou par son nom.

Quand l'utiliser
un poste réaffecté dans ton outil de suivi doit changer aussi dans le registre.
Attention
la désignation par le nom ne vaut que ce que vaut ta nomenclature ; si deux actifs portent le même nom, passe par l'identifiant.
5

Update Collaboration

Action

Dans Zapier“Updates a collaboration in the system by collaboration id or collaboration name”

Met à jour un projet, une tâche, un ticket ou un contrôle de conformité existant, retrouvé par son identifiant ou par son nom.

Quand l'utiliser
un devis signé dans ton CRM met à jour le projet Patriscope correspondant.
Attention
l'outil de départ doit porter cet identifiant ou ce nom exact, sinon le Zap ne sait pas quoi modifier.
6

Update User

Action

Dans Zapier“Update a user in the system even by email.”

Change un utilisateur existant, retrouvé par son adresse e-mail actuelle. Deux réglages facultatifs activent ou désactivent le compte, et donnent ou retirent l'accès à la connexion.

Quand l'utiliser
un départ saisi par les RH coupe le jour même l'accès Patriscope de la personne.
Attention
l'adresse envoyée doit être celle que Patriscope connaît aujourd'hui, pas une nouvelle adresse.
Quand ça casse

Quand un Zap Patriscope casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Patriscope, et aucune limite propre à l'app n'est documentée. Les pannes viennent du fonctionnement de Zapier lui-même.

Ces quatre cas sont les plus prévisibles. Si ton Zap déraille déjà, la page Dépannage Zapier prend le relais.

  • L'historique reste dehors

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui arrive après son activation. Les réponses déjà reçues par ton formulaire n'entrent pas dans Patriscope : les reprendre est un chantier à part.

  • Le Zap qui se relance seul

    Si le Zap écrit aussi dans l'outil que surveille son déclencheur, il se redéclenche en boucle et vide ton quota de tâches très vite.

  • Un import massif freiné

    Après un import en masse ou une migration côté source, le déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.

  • Les doublons viennent de la source

    Sur un déclencheur par interrogation, Zapier garde la trace de ce qu'il a vu : un même élément ne lance pas le Zap deux fois. Une réponse soumise deux fois, elle, compte comme nouvelle.
Besoin d'aide

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FAQ

Patriscope et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Patriscope Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Patriscope fonctionne avec le plan gratuit de Zapier, car l'app n'est pas réservée aux plans payants. Le plan gratuit donne 100 tâches par mois et des Zaps en nombre illimité, mais chaque Zap se limite à deux étapes : un déclencheur et une action. Un formulaire qui ouvre un ticket Patriscope tient dans ce cadre. Dès que tu ajoutes un filtre ou une deuxième action, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Zapier présente aussi l'app comme une bêta.
02Combien de tâches consomme un Zap Patriscope ?
Une tâche par action Patriscope réussie. Le déclencheur de l'autre outil ne coûte rien, les vérifications de Zapier non plus, et une action qui échoue n'est pas comptée. Un Zap qui crée un utilisateur consomme donc une tâche par arrivée, et un Zap qui ouvre un ticket puis met à jour un actif en consomme deux à chaque passage. Sur le plan gratuit, 100 tâches par mois correspondent à 100 actions réussies, quel que soit leur type.
03Patriscope se met-il à jour en temps réel avec Zapier ?
Ça dépend de l'outil qui lance le Zap, puisque Patriscope n'a pas de déclencheur. Si cet outil propose un déclencheur instantané, il prévient Zapier lui-même et l'intervalle du plan ne s'applique pas. Avec un déclencheur par interrogation, Zapier vérifie à un intervalle fixé par ton plan : 15 minutes en Free, 2 en Professional, 1 en Team et en Enterprise. Patriscope reçoit alors la modification au passage suivant. Le délai dépend donc de l'outil choisi au départ.
04Que faut-il pour connecter Patriscope à Zapier ?
Un compte Patriscope, plus des droits de lecture ou d'écriture sur ce que tu ne possèdes pas toi-même et que le Zap doit modifier. La connexion se fait depuis la page Apps de ton compte Zapier : tu ajoutes une connexion, tu choisis Patriscope, tu t'identifies dans l'onglet qui s'ouvre et tu autorises l'accès. Ensuite, toutes les étapes Patriscope réutilisent cette connexion : tu ne la refais pas. Vérifie ces droits avant le premier test.
05Pourquoi Update User ne trouve-t-il pas la personne ?
Parce qu'Update User cherche la personne par l'adresse e-mail que Patriscope connaît aujourd'hui. Si l'outil de départ envoie une nouvelle adresse, ou une adresse avec une faute, elle ne désigne pas la personne visée. Envoie l'adresse actuelle dans le champ obligatoire, et garde la nouvelle pour un changement ultérieur. Même logique pour Update Asset et Update Collaboration, qui retrouvent leur fiche par identifiant ou par nom. Avant de publier, compare l'adresse envoyée avec celle du compte Patriscope sur ta donnée de test.
06Et si l'opération Patriscope dont tu as besoin n'existe pas ?
Alors Zapier ne la propose pas aujourd'hui. Les six actions forment la liste complète : créer ou modifier un actif, une collaboration ou un utilisateur. Pas de déclencheur, donc rien dans Patriscope ne lance un Zap ; pas de recherche pour retrouver une fiche ; pas d'action de suppression. Si ton process repose sur l'une de ces opérations, garde une étape manuelle, ou vérifie avant de construire si un autre outil d'automatisation la couvre.
07Zapier, Make ou n8n pour Patriscope ?
Tranche par critères, pas par marque. Sur Zapier, Patriscope offre six actions d'écriture, fonctionne avec le plan gratuit et reste en bêta. Si ton besoin est de pousser des fiches dans Patriscope depuis des outils qui ont déjà de bons déclencheurs, ça colle. Si tu veux que Patriscope lance lui-même un scénario, ou retrouver une fiche avant d'écrire, Zapier ne le couvre pas : regarde alors quelles opérations Patriscope chaque autre outil propose.
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