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Intégration Pixie ZapierAutomatiser Pixie avec Zapier.

L'intégration Pixie Zapier compte 5 déclencheurs, 6 actions et 2 recherches. Les cinq déclencheurs sont instantanés, l'app fonctionne dès le plan gratuit, et les actions sur les clients et les contacts mettent à jour la fiche existante au lieu de créer un doublon.

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Aperçu

Ce que change l'intégration Pixie Zapier pour ton cabinet

Pixie sert à piloter un cabinet d'expertise comptable ou de tenue de comptes : les clients, leurs contacts, les missions et l'équipe qui les traite. Zapier fait le pont avec tes autres outils. Un événement dans Pixie lance du travail ailleurs, et l'inverse fonctionne aussi : créer un client, ouvrir une mission, inviter un collaborateur, sans ressaisie.

Trois usages qui reviennent souvent. Une lettre de mission signée devient un dossier. Le client arrive par Create/Update Client, puis Add Recurring Task to Client lui colle tes modèles de travaux récurrents. Une demande devient une mission datée. Start Job réclame un client, un nom, une échéance et un responsable : la demande reçue par formulaire atterrit chez quelqu'un, avec une date. Une mission bouclée prévient qui de droit. Job Finished part quand toutes les tâches d'une mission sont terminées, le bon moment pour prévenir le client ou l'associé signataire.

Ce que Zapier ne sait pas faire ici : supprimer un client, un contact ou une mission, réagir à une tâche isolée (seulement à la mission entière), ou chercher une mission. Les recherches portent sur les clients et les contacts. Et rien de ce qui s'est passé dans Pixie avant l'activation du Zap n'est rejoué.

Tu hésites encore sur l'outil d'automatisation du cabinet ? Lis Make vs Zapier avant de trancher.

Vocabulaire

Le vocabulaire de Zapier, en clair

Huit mots que tu croiseras dans l'éditeur. Chacun est expliqué ici une fois, puis repris tel quel dans la suite de la page.

Zap
L'automatisation que tu montes sur Zapier : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois.
Déclencheur
L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap allumé, Zapier attend cet événement précis.
Action
Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, met à jour ou envoie quelque chose à ta place.
Tâche
L'unité que Zapier facture : une action menée à bien par ton Zap. Le quota de ton plan compte ces tâches-là.
Interrogation ou instantané
Un déclencheur par interrogation est vérifié par Zapier à intervalle fixe. Un déclencheur instantané est signalé par l'app elle-même.
Filtre
Une étape qui laisse passer la suite du Zap seulement si l'élément reçu remplit ta condition, et l'arrête sinon.
Étape de recherche
Une étape qui retrouve un élément déjà enregistré dans une app, pour que les étapes suivantes s'en servent.
Connexion
Ton compte Pixie relié une seule fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape Pixie de tous tes Zaps.
Coût

Combien coûte un Zap Pixie

Pixie ne fait pas partie des apps réservées aux plans payants : elle tourne dès le plan gratuit. La facture se compte en tâches, et seules les actions réussies sont comptées.

  • Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités, deux étapes par Zap
  • DéclencheurJamais facturé
  • Action échouéeNon comptée
  • Déclencheurs Pixie5 instantanés, 0 par interrogation

Le déclencheur ne coûte jamais rien, une action qui échoue non plus. Chaque action réussie compte à part : un Zap à trois actions consomme trois fois plus qu'un Zap à une seule. La vraie limite du plan gratuit est ailleurs : deux étapes par Zap, un déclencheur et une action. Un filtre, une recherche ou une deuxième action, et le Zap devient multi-étapes, donc payant. La grille d'intervalle ci-dessous concerne les déclencheurs par interrogation : Pixie n'en a aucun, elle ne te ralentit donc pas.

Connexion

Connecter ton compte Pixie en trois étapes

  1. 01

    Ouvre la page Apps

    Dans ton compte Zapier, va sur Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Pixie, avec un accès aux clients et aux missions que le Zap touchera si tu n'en es pas propriétaire.

  2. 02

    Choisis Pixie

    Tape Pixie dans la recherche de la fenêtre, sélectionne l'app puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre alors côté Pixie, où se joue la dernière étape de la connexion.

  3. 03

    Connecte-toi et autorise

    Identifie-toi sur Pixie dans cet onglet et accorde l'accès à Zapier. La connexion apparaît ensuite dans Apps, prête pour chaque étape Pixie de ce Zap et des suivants.

Premier Zap

Ton premier Zap Pixie : une mission pour chaque nouveau client

ObjectifQuand un client est créé dans Pixie, ouvrir sa première mission avec une échéance et un responsable, et seulement pour les vrais nouveaux clients.

  1. 01

    Pose le déclencheur

    Construis le Zap : Pixie comme app de départ, Client Created/Updated comme événement, puis choisis ta connexion Pixie dans la liste.

  2. 02

    Teste sur un vrai client

    Lance le test du déclencheur. Zapier rapporte les trois éléments les plus récents de ton compte : tu fais tes correspondances sur un client réel, pas sur du texte d'exemple.

  3. 03

    Ajoute un filtre

    Avec l'icône plus, ajoute Filter et règle les trois cases : le champ, la règle, la valeur. Ce déclencheur part aussi sur une modification, le filtre évite d'ouvrir une mission à chaque retouche.

  4. 04

    Ajoute l'action

    Ajoute Pixie avec Start Job. Reprends le client du déclencheur, donne un nom à la mission, un responsable et une échéance en anglais simple, par exemple « today + 7 days ».

  5. 05

    Teste puis publie

    Teste l'action une fois, lis ce que Pixie renvoie, puis clique sur Publish. Avec son filtre, ce Zap est multi-étapes : il demande un plan payant. La Formation Zapier revient sur les filtres.

Déclencheurs

Les déclencheurs Pixie : ce qui lance ton Zap

5 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Pixie, et 5 d'entre eux sont instantanés : l'app prévient Zapier tout de suite, quel que soit ton plan.

1

Job Assigned

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a job is assigned or reassigned to a team member.”

Il se lève quand une mission est attribuée à un collaborateur, la première fois comme lors d'une réattribution. C'est le moment où le travail change de main, donc souvent celui qui intéresse tes autres outils.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
prévenir le collaborateur dans la messagerie interne du cabinet quand un chef de mission redistribue la charge en période fiscale.
Attention
chaque réattribution relance le Zap, une mission qui passe entre trois mains le lance trois fois et ses actions sont facturées à chaque passage.
2

Job Finished

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when all tasks of a job are completed.”

Pixie n'envoie cet événement qu'une fois toutes les tâches d'une mission terminées. Une tâche cochée seule ne suffit pas : c'est le signal fiable d'une mission livrée de bout en bout.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
envoyer au client un message lui annonçant que sa liasse est prête, ou noter la livraison dans le tableau de suivi de l'associé.
Attention
une seule tâche oubliée dans la mission bloque l'événement, et ton Zap ne voit alors jamais passer cette mission.
3

Job Started

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a job starts.”

Le tout début de la vie d'une mission, quand Pixie l'ouvre. Rien n'est encore attribué ni terminé : c'est le point le plus précoce que Zapier puisse capter sur une mission.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
envoyer au client la liste des pièces à fournir, ou créer le dossier de partage où il déposera ses justificatifs.
Attention
si un autre Zap ouvre des missions avec Start Job, chacune relance aussi ce déclencheur ; vérifie que tes deux Zaps ne forment pas une boucle.
4

Client Created/Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a new client is created or updated in Pixie.”

Deux cas derrière un seul événement : un client tout neuf dans Pixie, ou la moindre modification d'un client existant. Les deux lancent le même Zap, sans réglage pour les distinguer.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
garder ton outil de facturation aligné sur Pixie, pour qu'un changement de raison sociale ou d'adresse y arrive sans double saisie.
Attention
si le même Zap appelle Create/Update Client, il modifie le client, se relance lui-même et vide ton quota ; ajoute un filtre ou écris ailleurs.
5

Contact Created/Updated

Déclencheur instantané

Dans Zapier“Triggers when a contact is created or updated.”

Cette fois on parle de la personne, pas de l'entreprise : un contact ajouté dans Pixie, ou un contact dont quelqu'un corrige les coordonnées. Création et modification partent ensemble, comme pour les clients.

Comment il se déclenche
l'app prévient Zapier dès que ça se passe, le Zap part tout de suite, quel que soit ton plan
Quand l'utiliser
inscrire chaque interlocuteur client dans ton outil d'emailing, pour que les rappels d'échéances fiscales touchent les bonnes personnes.
Attention
le Zap ne fait pas la différence entre un nouveau contact et une coquille corrigée ; ce qui ne doit arriver qu'une fois passe derrière un filtre.
Actions

Les actions Pixie : ce que ton Zap peut faire

Pixie te donne 6 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.

1

Add/Update Contact to Client

Action

Dans Zapier“Create or update a contact, based on the contact ID or the contact's email already existing.”

Rattache une personne à la fiche d'un client, ou la met à jour si elle y figure déjà. L'email sert de clé : même email sur le même client, c'est une mise à jour.

Quand l'utiliser
le nouveau gérant d'une société cliente remplit ton formulaire d'accueil.
Attention
Client, First Name et Email sont obligatoires, et un prénom vide fait échouer la création.
2

Add Recurring Task to Client

Action

Dans Zapier“Creates a recurring task using the default template recurrence settings.”

Attribue à un client un travail récurrent tiré d'un de tes modèles, avec la récurrence par défaut du modèle. Tu choisis le client et le modèle, Pixie gère le calendrier.

Quand l'utiliser
chaque nouveau client en tenue mensuelle doit recevoir le même jeu de missions.
Attention
pour plusieurs modèles d'un coup, saisis-les dans une seule valeur séparée par des virgules.
3

Complete Job

Action

Dans Zapier“Mark an entire Job as have been completed.”

Clôt une mission entière dans Pixie d'un seul geste, sans cocher ses tâches une à une. Seul l'identifiant de la mission est demandé, repris d'une étape précédente.

Quand l'utiliser
le client signe le document final dans ton outil de signature et la mission doit se fermer aussitôt.
Attention
sans identifiant de mission venu du déclencheur ou d'une étape antérieure, l'action ne vise rien.
4

Create/Update Client

Action

Dans Zapier“Create or update a client, based on the Client ID or the client's name already existing.”

Crée un client dans Pixie, ou le met à jour quand un client porte déjà exactement ce nom ou cet identifiant. Les doublons sont évités tant que les noms sont saisis à l'identique.

Quand l'utiliser
une affaire passe en « gagnée » dans ton CRM et le dossier doit exister dans Pixie dans la foulée.
Attention
Name et Client Manager sont obligatoires à la création, mappe un responsable de ton équipe.
5

Invite New User

Action

Dans Zapier“Sends an invitation on your behalf to a team member asking them to join a workspace on Pixie.”

Envoie en ton nom une invitation à rejoindre ton espace Pixie comme membre de l'équipe. La personne doit encore l'accepter, le Zap se charge seulement de l'envoi.

Quand l'utiliser
un nouveau collaborateur arrive dans ton fichier du personnel et l'invitation doit suivre sans relance.
Attention
First Name, Last Name et Email sont tous obligatoires, une ligne incomplète échoue.
6

Start Job

Action

Dans Zapier“Starts a new job.”

Ouvre une mission pour un client, déjà nommée, datée et confiée à quelqu'un. L'échéance accepte l'anglais courant, comme « tomorrow » ou « today + 7 days », pratique quand la source n'a pas de date.

Quand l'utiliser
une demande client arrive par formulaire et doit trouver un responsable tout de suite.
Attention
Client, Job Name, Deadline et Assignee sont obligatoires ; un seul vide et l'étape échoue.
Recherches

Les recherches Pixie : retrouver clients et contacts

2 étapes de recherche vont chercher une donnée qui existe déjà dans Pixie, pour qu'une étape suivante s'en serve.

Une étape de recherche retrouve un client ou un contact existant pour que les actions suivantes s'en servent. Dans l'éditeur, les recherches sont en bas de la liste des événements d'action, sous SEARCH. Pixie ne propose aucune variante « trouver ou créer » : trois réglages décident de la suite.

1

Find Client

Recherche

Dans Zapier“Finds an existing client based on the name or ID. If neither is provided, returns all clients.”

Retrouve un client dans Pixie par son nom ou son identifiant et le passe aux étapes suivantes, typiquement pour fournir à Start Job le client qu'elle réclame.

Quand l'utiliser
un email client doit ouvrir une mission et tu n'as que la raison sociale.
Attention
sans nom ni identifiant, la recherche renvoie tous les clients, ce que l'étape suivante attend rarement.
2

Find Contact

Recherche

Dans Zapier“Find an existing contact.”

Retrouve un contact déjà présent dans Pixie, avec l'adresse email pour seule porte d'entrée. L'email est obligatoire.

Quand l'utiliser
avant de rattacher quelqu'un à un client, vérifier que Pixie ne le connaît pas déjà ailleurs.
Attention
un contact enregistré sous une autre adresse reste introuvable, même avec le bon nom.

Les trois réglages que toute recherche expose

  1. Successful if no search results are found?
    Laissé par défaut, une recherche sans résultat arrête le Zap à cet endroit. Activé, le Zap continue avec des valeurs vides.
  2. Create X if it doesn't exist yet?
    Cette case transforme la recherche en « trouver ou créer ». Les recherches Pixie ne la proposent pas : un client absent se crée par une action à part.
  3. If multiple search results are found?
    Garder le premier résultat (par défaut), arrêter le Zap, ou transmettre tous les résultats d'un coup aux étapes suivantes.
Quand ça casse

Quand un Zap Pixie casse

Zapier ne rattache aucun article d'aide à Pixie : les cas ci-dessous viennent du fonctionnement général de Zapier et des champs exigés par les opérations Pixie.

La plupart des pannes rentrent dans l'une de ces cases. Si un passage reste incompréhensible, la page Dépannage Zapier couvre le diagnostic général.

  • Les anciens clients ne remontent pas

    Un Zap ne réagit qu'à ce qui se passe après son activation. Les clients et missions déjà dans Pixie ne sont pas repris ; migrer l'historique est un autre chantier.

  • Le Zap se relance tout seul

    Client Created/Updated et Create/Update Client dans le même Zap forment une boucle : l'action modifie le client, le déclencheur repart, les tâches fondent.

  • Une retouche relance tout

    Les deux déclencheurs Created/Updated partent aussi sur une modification. Sans filtre, corriger une faute dans Pixie rejoue tout ton Zap d'accueil client.

  • Un champ obligatoire vide

    Start Job exige quatre champs, Invite New User trois. Une ligne source avec une case vide fait échouer l'action, et ce passage ne coûte aucune tâche.

  • Un import massif se bloque

    Après un gros import dans Pixie, un déclencheur peut envoyer d'un coup un énorme lot, que la protection anti-afflux de Zapier peut retenir.

  • La recherche renvoie tout le portefeuille

    Find Client sans nom ni identifiant renvoie tous les clients. Mappe au moins l'un des deux, sinon l'étape suivante reçoit une liste inutilisable.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Pixie avec Zapier ?

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FAQ

Pixie et Zapier : les questions fréquentes

01L'intégration Pixie Zapier est-elle gratuite ?
Oui, Pixie n'est pas réservée aux plans payants : elle fonctionne dès le plan gratuit. Ce plan donne 100 tâches par mois et des Zaps illimités, mais chaque Zap s'arrête à deux étapes, un déclencheur et une action. Dès que tu ajoutes un filtre, une recherche ou une deuxième action Pixie, par exemple Create/Update Client suivi de Add Recurring Task to Client, le Zap devient multi-étapes et demande un plan payant. Le compte Pixie, lui, reste une question séparée de ton plan Zapier.
02Combien de tâches consomme un Zap Pixie ?
Une tâche par action réussie, rien pour le déclencheur. Un Zap qui lance Start Job consomme une tâche par passage ; un Zap qui enchaîne Create/Update Client puis Add Recurring Task to Client en consomme deux. Une action qui échoue, par exemple parce que l'Assignee était vide, n'est pas comptée. Surveille les déclencheurs Created/Updated : ils partent aussi sur une modification, donc chaque retouche d'un client peut refacturer les actions si aucun filtre n'arrête le passage.
03Les déclencheurs Pixie sont-ils instantanés ?
Oui, les cinq. Job Assigned, Job Finished, Job Started, Client Created/Updated et Contact Created/Updated sont des déclencheurs instantanés : Pixie prévient Zapier au moment où l'événement a lieu. La grille d'interrogation, 15 minutes sur le plan gratuit, ne s'applique à aucun d'eux. Même un compte gratuit réagit donc sans attendre de vérification. Dans l'éditeur, un Zap bâti sur un déclencheur instantané affiche un éclair, de quoi le vérifier d'un coup d'œil.
04Que faut-il pour connecter Pixie à Zapier ?
Il te faut un compte Pixie, plus l'accès aux clients et missions que le Zap touchera si tu n'en es pas propriétaire. La connexion tient en trois gestes : Apps, puis + Add connection, choisir Pixie, se connecter et autoriser l'accès. Pense aussi à l'équipe. Create/Update Client demande un Client Manager et Start Job un Assignee : le compte connecté doit voir les collaborateurs que tu comptes placer dans ces champs. Une fois créée, la connexion sert à toutes les étapes Pixie de tes Zaps.
05Pourquoi un Zap Pixie se lance-t-il quand un client est seulement modifié ?
Parce que Client Created/Updated et Contact Created/Updated couvrent les deux événements, création et modification, sans option pour les séparer. Chaque enregistrement d'une fiche dans Pixie lance le Zap. Si seuls les nouveaux clients doivent passer, ajoute un filtre juste après le déclencheur, avec une règle qui ne laisse passer qu'eux. Garde en tête qu'un filtre rend le Zap multi-étapes, ce qui suppose un plan payant, même si Pixie seule tourne sur le plan gratuit.
06Et si l'opération Pixie dont tu as besoin n'existe pas ?
Combine celles qui existent. Treize opérations sont visibles : cinq déclencheurs, six actions et deux recherches. Une étape manquante se reconstruit souvent en les enchaînant, par exemple Find Client pour retrouver le client, puis Start Job pour lui ouvrir une mission. Certaines choses ne sont tout simplement pas proposées : aucune suppression de client, de contact ou de mission, aucun déclencheur sur une tâche isolée, aucune recherche de mission. Ces besoins-là se traitent dans Pixie ou avec un autre outil.
07Zapier, Make ou n8n pour Pixie ?
Tranche sur des critères, pas sur une marque. D'abord, vérifie que les opérations exactes de ton process existent sur la plateforme : côté Zapier, ce sont les treize de cette page. Ensuite, compte les étapes : un déclencheur et une action tiennent dans le plan gratuit, alors qu'un filtre, une recherche ou plusieurs actions demandent un plan payant. Enfin, regarde le délai : sur Zapier, les cinq déclencheurs Pixie sont instantanés, même sur le plan gratuit.
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