Intégration Planning Pod ZapierAutomatiser Planning Pod avec Zapier.
L'intégration Planning Pod Zapier propose 13 déclencheurs et 2 actions, sans aucune recherche. Tous les déclencheurs passent par interrogation, l'app fonctionne dès le plan gratuit, et elle couvre prospects, devis, factures, paiements et tâches d'événement.
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Ce que fait vraiment l'intégration Planning Pod Zapier
L'intégration Planning Pod Zapier fait circuler les infos de ton logiciel de gestion d'événements vers les autres outils de l'entreprise. Un devis signé, un acompte reçu, un nouveau participant : Zapier le repère dans Planning Pod et le transmet ailleurs. Dans l'autre sens, deux actions créent un prospect ou un contact dans Planning Pod.
Trois usages résument bien l'intérêt. D'abord, la trésorerie suivie sans ressaisie : New Deposit, New Invoice Payment et New Ticket Payment alimentent le tableau que ton comptable rapproche. Ensuite, la passation commerciale qui se fait seule : quand le passage suivant de Zapier trouve un New Proposal Signature, l'équipe de production reçoit le dossier. Enfin, un carnet d'adresses unique : un inscrit au salon ou un partenaire traiteur ajouté dans un autre outil arrive dans Planning Pod grâce à Create Contact.
Ce que Zapier ne fait pas pour Planning Pod compte autant. Aucun des 13 déclencheurs n'est instantané : tout attend le passage suivant de Zapier. Il n'existe que deux actions, toutes deux de création. Impossible de modifier un événement, de solder une facture ou de cocher une tâche depuis un Zap. Et sans étape de recherche, un Zap ne peut pas vérifier qu'un contact existe déjà avant de l'écrire.
Si ces manques bloquent ton projet, jette un œil à Make vs Zapier et à n8n vs Zapier avant de te lancer.
Le vocabulaire de Zapier, sans jargon
Pas besoin de connaître Zapier pour suivre cette page. Voici les seuls mots qu'elle emploie.
- Zap
- L'automatisation que tu construis : un déclencheur, puis une ou plusieurs actions qui s'exécutent à chaque fois que l'événement se produit.
- Déclencheur
- L'événement, dans une app, qui lance le Zap. Une fois le Zap activé, Zapier guette cet événement et rien d'autre.
- Action
- Ce que fait le Zap une fois lancé : l'étape qui crée, envoie ou déplace quelque chose à ta place dans une autre app.
- Tâche
- L'unité que Zapier facture. Une action menée à bien compte pour une tâche, et ton plan fixe combien tu en as.
- Déclencheur par interrogation
- Zapier interroge l'app à intervalle fixe, récupère les derniers éléments et ne garde que ceux qu'il n'a jamais vus.
- Déclencheur instantané
- L'app prévient elle-même Zapier au moment où l'événement se produit. Planning Pod n'en propose aucun.
- Filtre
- Une étape qui laisse le Zap continuer seulement si ce qui arrive respecte la condition que tu as posée, et l'arrête sinon.
- Connexion
- Ton compte Planning Pod relié une fois à Zapier, puis réutilisé par chaque étape de chaque Zap qui touche à Planning Pod.
Combien coûte un Zap Planning Pod
Planning Pod n'est pas réservée aux plans payants : elle marche dès le plan gratuit. Ce qui se paie, ce sont les tâches, et seules les actions en consomment.
- Plan gratuit100 tâches par mois, Zaps illimités
- Taille d'un Zap gratuitDeux étapes : un déclencheur, une action
- Déclencheur et vérificationsJamais facturés
- Accès à Planning PodInclus dès le plan gratuit
Le déclencheur ne coûte jamais rien, pas plus que les passages de Zapier pour chercher de nouveaux paiements, quelle que soit leur fréquence. Chaque action réussie compte pour une tâche, une action échouée ne compte pas. Un Zap à trois actions consomme donc trois fois plus qu'un Zap à une action. Le plan gratuit s'arrête à deux étapes : un déclencheur, une action. Ajouter un filtre ou une seconde action en fait un Zap multi-étapes, réservé aux plans payants.
Connecter Planning Pod à Zapier en trois étapes
- 01
Ouvre tes connexions
Dans ton compte Zapier, va sur la page Apps et clique sur + Add connection. Il te faut un compte Planning Pod, et un accès en lecture ou en écriture sur ce que tu ne possèdes pas toi-même.
- 02
Choisis Planning Pod
Cherche Planning Pod par son nom dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne l'app, puis clique sur Add connection. Un nouvel onglet s'ouvre pour te connecter à Planning Pod.
- 03
Connecte-toi et autorise
Identifie-toi avec le compte Planning Pod sur lequel les Zaps doivent agir, puis donne l'accès à Zapier. La connexion est enregistrée une fois pour toutes et chaque étape Planning Pod la réutilise.
Ton premier Zap : les demandes du formulaire deviennent des prospects
ObjectifChaque réponse de formulaire qui correspond à une vraie demande de réservation devient un prospect dans Planning Pod.
- 01
Pose le déclencheur
Crée un Zap, choisis Planning Pod comme app de départ et New Form Response comme événement. Sélectionne ta connexion Planning Pod.
- 02
Teste le déclencheur
Lance le test : Zapier remonte les trois réponses les plus récentes de ton compte. Choisis-en une vraie, elle servira de modèle pour remplir les étapes suivantes.
- 03
Ajoute le filtre
Avec l'icône plus, ajoute une étape Filter. Indique la valeur à regarder, la règle, puis la valeur de comparaison. Le Zap passe alors en multi-étapes et demande un plan payant.
- 04
Ajoute Create Lead
Ajoute Planning Pod en action et choisis Create Lead. Relie le prénom, le nom, l'e-mail, le nom d'événement provisoire et la date de début provisoire aux valeurs de la réponse.
- 05
Teste, puis publie
Teste l'action une fois et vérifie le prospect dans Planning Pod. Si tout est bon, publie le Zap pour l'activer. Il ne réagira qu'aux réponses reçues après la publication.
Les 13 déclencheurs Planning Pod
13 événements démarrent un Zap quand quelque chose se passe dans Planning Pod. Zapier va les chercher au rythme que ton plan autorise.
New Appointment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new appointment is created in the calendar.”
Lance ton Zap quand un rendez-vous est ajouté au calendrier Planning Pod, par exemple une visite de salle ou une dégustation avec les mariés.
New Attendee
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new attendee is created in an event.”
Se déclenche à chaque personne inscrite comme participant à l'un de tes événements, pour faire sortir la liste des invités de Planning Pod.
New Contact
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new contact is created.”
Repère chaque fiche contact créée dans ton compte Planning Pod, qu'elle soit saisie à la main ou ajoutée par un autre outil.
New Contract Signature
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a contract has been signed.”
Part quand Zapier trouve un contrat signé par un client dans Planning Pod : la réservation n'est plus une option, c'est un engagement.
New Deposit
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new deposit is created.”
Réagit à chaque acompte enregistré dans Planning Pod, la première somme versée par un client pour bloquer sa date.
New Form Response
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new form response is captured.”
Capte chaque réponse enregistrée par un formulaire Planning Pod, la porte d'entrée naturelle des demandes et des questionnaires.
New Invoice Payment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new payment is created for an invoice.”
S'active quand un paiement est enregistré sur l'une de tes factures Planning Pod.
New Invoice
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new invoice is created.”
Récupère chaque facture nouvellement créée dans Planning Pod, avant même que le client ait payé quoi que ce soit.
New Lead
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new lead is created.”
Se déclenche pour chaque prospect ajouté à Planning Pod, premier signe qu'un client pense à réserver ta salle ou tes services.
New Ticket Payment
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new ticket payment is created.”
Suit la billetterie : chaque paiement de billet enregistré dans Planning Pod lance un passage du Zap.
New Proposal
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new proposal has been created.”
Lance un Zap quand un organisateur crée un devis dans Planning Pod, la proposition que le prospect relira avant de signer.
New Proposal Signature
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a proposal has been signed.”
Signale à Zapier qu'un prospect a signé un devis, souvent l'instant précis où il devient client.
New To-Do
Déclencheur par interrogationDans Zapier“Triggers when a new to-do is created in an event.”
Part à chaque tâche ajoutée à l'un de tes événements, ces points de check-list qui tiennent une production dans les temps.
Les 2 actions Planning Pod
Planning Pod te donne 2 actions. Pour chacune : ce qu'elle fait pour toi, le moment où tu la choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Contact
ActionDans Zapier“Creates a new contact.”
Inscrit une nouvelle personne dans tes contacts Planning Pod, hors de tout événement et de tout pipeline commercial.
Create Lead
ActionDans Zapier“Creates a new lead.”
Ajoute un prospect dans Planning Pod à partir de ce qui a lancé le Zap, avec son événement provisoire déjà rattaché.
Quand un Zap Planning Pod casse
Zapier ne rattache aucun article d'aide à Planning Pod : voici les limites générales qui touchent le plus cette app.
Les mauvaises surprises viennent du calendrier et des boucles, rarement de la connexion. Si un Zap déraille, la page Dépannage Zapier est un bon point de départ.
L'historique n'est jamais rattrapé
Un Zap ne réagit qu'aux prospects, factures ou paiements créés après sa publication. Ce qui existe déjà dans Planning Pod y reste, et le migrer est un autre chantier.New Contact et Create Contact en boucle
Un Zap qui crée un contact dans Planning Pod alors que son déclencheur surveille les nouveaux contacts se relance sans arrêt et vide ton quota de tâches.Les imports massifs sont freinés
Après l'import d'une liste de participants ou de contacts, un déclencheur peut renvoyer un énorme lot d'un coup. La protection contre les afflux de Zapier peut alors le retenir.Un même élément ne passe qu'une fois
Zapier garde en mémoire ce qu'il a déjà vu sur un déclencheur par interrogation. Un prospect modifié plus tard n'est pas nouveau et ne relance pas le Zap.
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