Intégration Salesforce MakeAutomatiser Salesforce avec Make.
Et si ton CRM se remplissait sans toi ? L'intégration Salesforce Make réunit 17 modules : 3 déclencheurs planifiés, 11 actions et 3 recherches. Ici, tu branches ton compte, tu montes un premier scénario pas à pas et tu sais quel module choisir pour la suite.
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Que fait l'intégration Salesforce Make, concrètement ?
L'intégration Salesforce Make permet à Make de créer, lire, modifier ou supprimer des enregistrements de ton org Salesforce, de repérer ceux qui changent et de publier dans Chatter. Tu construis un scénario (l'automatisation, une suite de modules posés à la chaîne) et Make le fait tourner à ta place, sans une ligne de code.
Un fichier de contacts propre, sans doublons. Tu reviens d'un salon avec une liste de cartes de visite saisies dans un tableur. Create or update a record vérifie si chaque contact existe déjà : il le met à jour s'il le trouve, il le crée sinon. Ton commercial ne découvre plus deux fiches pour la même personne.
Les contrats rangés au bon endroit. Quand une opportunité est signée, Download an attachment or document récupère la pièce jointe et le module suivant la dépose dans ton espace de stockage partagé. La compta y a accès sans licence Salesforce.
Les gros imports suivis de bout en bout. Bulk create records (advanced) envoie une grosse série d'enregistrements d'un coup, puis Get bulk job results (advanced) te dit lesquels sont passés.
Ce que Make ne fait pas ici : aucun des trois déclencheurs n'est instantané, Make va voir Salesforce au rythme du scénario. Et certaines éditions de Salesforce n'ouvrent pas l'accès API, sans lequel rien ne se connecte. Pour un besoin absent de la liste, Make an API call ouvre le reste de l'API. Si tu hésites avec n8n, la page Intégration Salesforce n8n et le comparatif n8n vs Make t'aident à trancher. Un scénario qui coince ? Direction Dépannage Make.
Comment connecter ton compte Salesforce à Make ?
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Lance la création de la connexion
Pose n'importe quel module Salesforce dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Salesforce relié à Make une bonne fois : tous tes modules Salesforce la réutilisent ensuite.
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Choisis le type de connexion
Dans Connection type, tu as deux options : Salesforce ou Salesforce (client credentials). Avec la première, indique si tu travailles sur un environnement Sandbox, donne un Connection name si tu veux, puis Save.
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Renseigne tes identifiants d'application
Le type Salesforce (client credentials) demande ton Salesforce My Domain Name, une Consumer Key et un Consumer Secret, fournis par une application personnalisée créée dans Salesforce. Le type simple l'accepte aussi via Advanced settings.
Ton premier scénario avec Salesforce et Make
ObjectifQuand un compte client est créé ou modifié dans Salesforce, Make publie un message dans un fil Chatter pour prévenir l'équipe.
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Crée un scénario vide
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le gros + au centre. C'est là que se pose le premier module, celui qui lance tout le reste.
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Ajoute Watch records
Cherche Salesforce, choisis Watch records et clique sur Create a connection, ou reprends celle que tu as déjà. Le petit badge horloge le rappelle : ce déclencheur est planifié.
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Vise l'objet Compte
Une fois la connexion en place, Make te propose la liste des objets qu'il sait lire. Pas besoin de connaître leur nom technique par cœur : sélectionne les comptes et laisse de côté contacts et opportunités.
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Branche le message Chatter
Clique sur le + à droite du déclencheur, ajoute Post a message to a Chatter feed et rédige le message en y glissant le nom du compte venu du premier module.
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Teste avec Run once
Modifie un compte de test dans Salesforce, puis clique sur Run once. Regarde les bundles (les éléments transmis d'un module à l'autre) reçus par chaque module et vérifie le message dans Chatter.
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Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes, le minimum sur le plan Free. Règle l'intervalle, puis active le scénario.
Quels déclencheurs Salesforce lancent ton scénario ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Salesforce. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Salesforce dès que ça se passe.
Watch jobs
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a bulk data job is created.”
Ce déclencheur réveille ton scénario à chaque nouveau job de données en masse (un bulk job) créé dans ton org Salesforce. Il parle surtout aux équipes qui importent déjà de gros volumes.
Watch record fields
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a field has changed in an object.”
Plus ciblé que Watch records, il ne lance le scénario que lorsqu'un champ a changé sur un enregistrement de l'objet choisi. Idéal pour suivre un statut, une étape, un propriétaire.
Watch records
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a record is created or updated in an object.”
Le déclencheur à tout faire : il te remet chaque enregistrement créé ou modifié dans un objet depuis le dernier passage, un bundle par enregistrement. La plupart des premiers scénarios partent de lui.
Quels modules Salesforce utiliser dans Make ?
Salesforce te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Bulk create records (advanced)
ActionDans Make“Creates multiple records.”
Crée d'un coup toute une série d'enregistrements via un job en masse, au lieu d'un appel par ligne. Pratique pour reprendre l'historique d'un ancien outil.
Create a record
ActionDans Make“Creates a new record in an object.”
Ajoute un nouvel enregistrement dans l'objet de ton choix : piste, contact, tâche. Tu remplis ses champs avec les données des modules précédents.
Create or update a record
ActionDans Make“Creates a new record or updates an existing one if a matching record is found.”
Cherche d'abord un enregistrement correspondant : trouvé, il le met à jour ; absent, il le crée. Un seul module au lieu d'une recherche suivie de deux branches.
Delete a record
ActionDans Make“Deletes a record.”
Supprime un enregistrement de Salesforce. Utile en fin de chaîne pour faire le ménage après une fusion ou une désinscription.
Download an attachment or document
ActionDans Make“Downloads an attachment or a document.”
Récupère un fichier stocké dans Salesforce, pièce jointe ou document, et le transmet au module suivant pour que tu le déposes ailleurs.
Get a record
ActionDans Make“Returns information about a specific record by its record ID.”
Renvoie le détail complet d'un enregistrement dont tu connais l'identifiant (le record ID). C'est la consultation qu'on enchaîne quand un module précédent n'a donné qu'une partie de l'information.
Get bulk job results (advanced)
ActionDans Make“Retrieves the records of a bulk data ingest job. If the job has not finished yet, returns the live job state with empty results.”
Relit les enregistrements d'un job d'import en masse pour savoir ce que Salesforce a accepté.
Make an API call
ActionDans Make“Sends a custom API call to Salesforce. You can use this to call endpoints that aren't covered by existing modules.”
La porte de sortie quand la liste ne suffit pas. Tu envoies ta propre requête à l'API Salesforce en réutilisant la connexion déjà créée.
Make an API call (advanced)
ActionDans Make“Sends a custom API call to Salesforce with a custom base URL. You can use this to call endpoints that aren't covered by existing modules.”
Même principe que Make an API call, avec un réglage en plus : une URL de base personnalisée pour la requête.
Post a message to a Chatter feed
ActionDans Make“Posts a message to a Chatter feed.”
Publie un message dans un fil Chatter, là où tes équipes Salesforce lisent déjà leurs nouvelles. Aucun outil de messagerie en plus.
Update a record
ActionDans Make“Updates an existing record in an object.”
Modifie les champs d'un enregistrement existant : un statut, un responsable, une date. La fiche reste la même, seules les valeurs que tu relies changent.
List jobs
RechercheDans Make“Returns a list of bulk data jobs in the organization.”
Liste les jobs de données en masse de ton org, un bundle par job, sans passer par la configuration de Salesforce.
Search records (SOQL)
RechercheDans Make“Returns a list of records in an object using filters or a SOQL query.”
Trouve des enregistrements dans un objet, soit avec des filtres simples, soit avec une requête SOQL si tu maîtrises le langage de requête de Salesforce. Chaque résultat sort en bundle séparé.
Search records (SOSL)
RechercheDans Make“Returns a list of records in an object using a SOSL query.”
Lance une requête SOSL, la recherche plein texte de Salesforce, et renvoie les fiches qui correspondent. Là où SOQL filtre sur des champs précis, SOSL cherche un mot ou une expression.
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