Intégration Valuecase MakeAutomatiser Valuecase avec Make.
Tes Spaces Valuecase peuvent-ils suivre le reste de tes outils ? L'intégration Valuecase Make compte 15 modules : 3 déclencheurs, 6 actions, 6 recherches. Ici, tu relies ton compte puis tu montes un premier scénario qui tourne.
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Que permet l'intégration Valuecase Make ?
L'intégration Valuecase Make branche ton compte Valuecase sur Make, un outil sans code où l'on assemble des modules dans un scénario. Le scénario, c'est l'automatisation que tu construis ; un module, c'est une brique : un déclencheur qui repère les nouveaux Spaces, une action qui en crée un. Résultat : tes Spaces bougent avec tes autres outils, sans ressaisie.
Savoir où en est le client sans ouvrir Valuecase. Watch Completed Task lance le scénario quand Make trouve une tâche cochée à son passage, et List All Outstanding Tasks for a Space sort ce qui reste à faire. Le responsable du compte reçoit le point dans sa messagerie d'équipe.
Ranger les données du Space. Un montant change dans ton CRM ? Update a Custom Property of a Space recopie la valeur dans le Space. Un dossier passe à un autre commercial ou se termine ? Update a Space change le propriétaire ou archive.
Ouvrir le Space depuis le CRM. Quand une affaire atteint la bonne étape, Create a Space prépare le Space et Add an External ID to Space y inscrit l'identifiant de l'affaire. Plus tard, List Spaces by External ID le retrouve à partir de cet identifiant.
À savoir : les trois déclencheurs sont planifiés, Make interroge donc Valuecase au rythme du scénario, pas à la seconde. Pour un besoin que les modules ne couvrent pas, Make an API Call appelle le reste de l'API Valuecase avec la même connexion. Avant d'activer plusieurs scénarios, jette un œil à Combien coûte Make ; et si tu hésites encore sur l'outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter Valuecase à Make ?
- 01
Récupère tes identifiants OAuth
Dans Valuecase, va dans Admin Settings puis API & Custom Apps. Si on te demande une URI de rappel, colle
https://www.integromat.com/oauth/cb/valuecase. Note ensuite le Client ID et le Client secret affichés. - 02
Ajoute un module Valuecase
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et pose n'importe quel module Valuecase. Clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Valuecase relié une fois pour toutes, puis réutilisé par chaque module Valuecase.
- 03
Nomme et enregistre
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant évite les confusions si tu gères plusieurs comptes. Colle les identifiants copiés dans Valuecase, ou suis les consignes à l'écran, puis valide. Make voit désormais tes Spaces.
Ton premier scénario avec Valuecase
ObjectifQuand une tâche est terminée dans Valuecase, Make liste celles qui restent ouvertes dans le Space.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Cherche Valuecase et choisis Watch Completed Task comme premier module.
- 02
Relie ton compte
Clique sur Create a connection et colle tes identifiants Valuecase. Une fois la connexion en place, Make lit ton compte et te propose les options dont le déclencheur a besoin.
- 03
Ajoute la recherche
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute List All Outstanding Tasks for a Space. Glisse le Space de la tâche terminée dans le module : la recherche porte alors sur le bon Space.
- 04
Teste avec Run once
Coche une tâche de test dans Valuecase puis clique sur Run once. Ouvre les bulles au-dessus des modules : chaque bundle est un élément transmis d'un module au suivant, ici une tâche.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, et le plan Free ne descend pas plus bas. Active le scénario : il surveille désormais tout seul.
Les déclencheurs Valuecase dans Make
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Valuecase. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Valuecase dès que ça se passe.
Watch Completed Form
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new completed task is discovered.”
Watch Completed Form lance ton scénario quand Make trouve un nouvel élément terminé dans Valuecase : les réponses de ton interlocuteur peuvent alors partir vers l'outil suivant. Chaque trouvaille arrive sous forme de bundle, prêt à être repris plus loin.
Watch Completed Task
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new completed task is discovered.”
Watch Completed Task te prévient chaque fois qu'une tâche est cochée dans Valuecase. Chaque tâche terminée devient un bundle, avec de quoi agir dessus dans le module suivant.
Watch Created Space
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new Space is discovered.”
Watch Created Space signale à tes autres outils qu'un nouveau Space vient d'apparaître dans Valuecase. Chaque Space repéré arrive en bundle, prêt à être noté, étiqueté ou envoyé ailleurs.
Actions et recherches Valuecase dans Make
Valuecase te donne 12 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add an External ID to Space
ActionDans Make“Sets integration properties of a Space (e.g. HubSpot Deal ID, etc.).”
Add an External ID to Space rattache un Space Valuecase à la fiche correspondante ailleurs, un ID d'affaire HubSpot par exemple. Une fois l'ID enregistré, tes autres scénarios retrouvent le Space depuis cette fiche.
Complete a Task
ActionDans Make“Marks an Action Plan Task as Completed.”
Complete a Task coche une tâche de l'Action Plan depuis un autre outil. Le plan colle à la réalité, même quand la preuve se trouve hors de Valuecase.
Create a Space
ActionDans Make“Creates a new Valuecase Space.”
Create a Space ouvre un Space Valuecase tout neuf à partir des données d'une autre app. Plus personne ne le monte à la main quand une affaire ou un client arrive.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call sert de porte de sortie quand aucun module de la liste ne fait l'affaire. Il appelle n'importe quel point de l'API Valuecase en réutilisant ta connexion.
Update a Custom Property of a Space
ActionDans Make“Sets Custom Property value on an existing Space.”
Update a Custom Property of a Space inscrit une nouvelle valeur dans une propriété personnalisée d'un Space existant. Tes Spaces affichent les mêmes infos que tes autres outils, sans ressaisie.
Update a Space
ActionDans Make“Allows you to change the owner of a Space or archive it.”
Update a Space s'occupe de deux tâches d'entretien : confier le Space à un autre propriétaire ou l'archiver. Les passations et les affaires closes n'encombrent plus la liste.
Get a Space by Slug
RechercheDans Make“Gets a Space in Valuecase by its slug.”
Get a Space by Slug récupère un Space à partir du slug de son adresse. Pratique quand ton autre outil ne connaît que le lien du Space.
List all Custom Properties for a Space
RechercheDans Make“Lists all Custom Properties associated with the Space.”
List all Custom Properties for a Space renvoie toutes les propriétés personnalisées d'un Space. Tu vois ce qu'il contient avant de le recopier ailleurs ou de le modifier.
List All Forms for a Space
RechercheDans Make“Fetches all forms (completed or not) for a particular space by space ID”
List All Forms for a Space ramène tous les formulaires d'un Space, remplis ou non. Tu sais d'un coup ce que ton interlocuteur a déjà rempli et ce qui attend encore.
List All Outstanding Tasks for a Space
RechercheDans Make“Fetches all tasks that are not marked as completed for a particular space.”
List All Outstanding Tasks for a Space sort les tâches d'un Space que personne n'a encore terminées. Le Space devient une liste de choses à faire lisible par tes autres outils.
List External IDs by Space ID
RechercheDans Make“Fetches external IDs associated with a Space (such as Hubspot Deal ID, etc.).”
List External IDs by Space ID relit les identifiants externes enregistrés sur un Space, comme un ID d'affaire HubSpot. Depuis Valuecase, tu récupères la clé qui ouvre la bonne fiche dans l'autre app.
List Spaces by External ID
RechercheDans Make“Lists Spaces in Valuecase by a third party ID provided during space creation (e.g. CRM ID).”
List Spaces by External ID fait le chemin inverse : à partir d'un ID de CRM ou d'un autre identifiant tiers fourni à la création du Space, il retrouve les Spaces correspondants.
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