Alternativa a Copper CRM: adónde ir y cómo migrar sin perder nada

Por qué cambiarte a HubSpot. Es el único destino de esta lista que permite un cambio sin cortes. La tienda de aplicaciones de HubSpot tiene una app de sincronización con Copper en los dos sentidos: empresas, personas y leads de Copper pasan a ser contactos, las oportunidades pasan a ser negocios, y las notas, tareas, llamadas y reuniones también se copian. Tu equipo puede empezar en HubSpot mientras Copper sigue activo. Y el CRM gratuito admite 2 usuarios y 1.000 contactos, sin límite de tiempo.

Para quién. El equipo pequeño que quiere ventas y marketing en el mismo sitio y prefiere empezar sin pagar nada.

Para quién no. El equipo de tres personas que eligió Copper porque no había que configurar nada. HubSpot hace más cosas, así que lleva más tiempo dejarlo a punto, y algunos equipos pequeños vuelven a Copper justo por eso.

Su límite. La sincronización exige una suscripción de Copper activa, y para mapear tus campos personalizados necesitas al menos Data Hub Starter. En precio, el marketing básico empieza en 9 € por licencia al mes con pago anual, y el salto a Professional es caro.

Cómo migrar. Instala la app de Copper desde la tienda de aplicaciones de HubSpot, lanza la sincronización y comprueba que un lead de Copper llega como contacto con la etapa del ciclo de vida «Lead». Da de baja Copper solo cuando las dos bases coincidan. Nuestra reseña completa de HubSpot explica los planes.

Por qué cambiarte a Pipedrive. Copper es uno de los CRM compatibles con Import2, el servicio de migración integrado en Pipedrive, y la migración es gratis hasta 1.000.000 de registros. Pocas cuentas de Copper llegan a esa cifra, así que para casi todos el cambio no cuesta nada. Pipedrive gira en torno al embudo de ventas, con todas las etapas a la vista.

Para quién. Equipos comerciales que mueven oportunidades etapa a etapa y quieren saber cada mañana a quién llamar.

Para quién no. Quien busca un CRM gratis: Pipedrive solo tiene 14 días de prueba, sin tarjeta.

Su límite. Cobra en dólares sin IVA, también desde España. Lite cuesta 14 $ por usuario al mes con pago anual (24 $ en mensual), Growth 39 $ (49 $), Premium 59 $ (79 $) y Ultimate 79 $ (99 $). Cinco personas en Growth son 2.340 $ al año.

Cómo migrar. Antes de lanzar Import2, invita a todos los usuarios y crea tus embudos en Pipedrive. Si no, cada oportunidad importada queda a nombre de quien lanzó la migración y tendrás que reasignarlo todo a mano. Cuenta 24 horas para la importación. Nuestra reseña de Pipedrive compara los cuatro planes.

Por qué cambiarte a Attio. Las grandes quejas sobre Copper (automatizaciones sin condiciones combinadas, informes pobres, un modelo de datos rígido) son justo lo que Attio resuelve. Un equipo que dejó Copper cuenta que se cambió por esos tres motivos. Además, Attio hace la migración desde Copper con Import2 sin coste desde su botón «Migrate»: empresas, personas, oportunidades, notas, tareas y archivos.

Para quién. Empresas emergentes y de servicios que quieren objetos propios (inversores, socios, candidatos) y automatizaciones con varias condiciones.

Para quién no. Quien quiere recuperar la barra lateral de Gmail. Ese mismo equipo tardó unas semanas en dejar de echarla de menos, y Attio no crea contactos automáticamente a partir de tus correos como hacía Copper.

Su límite. La migración gratis exige un plan de pago (Plus, Pro o Enterprise) y un administrador. Las grabaciones de llamadas no se pasan. El plan Free sirve para probar: 3 asientos, 50.000 registros, 3 objetos y 200 correos al mes. Después, Plus cuesta 35 $ por asiento con pago anual (44 $ en mensual) y Pro 79 $ (99 $).

Cómo migrar. Activa el objeto Deals antes de empezar, o tus oportunidades de Copper no tendrán dónde caer. Attio elimina duplicados por correo y por dominio: limpia los dominios de empresa y pon el prefijo del país en cada teléfono, o la fila se rechaza. El equipo citado terminó su migración en unas cuatro semanas. Más detalles en nuestra reseña de Attio.

Por qué cambiarte a folk. folk conserva lo que gustaba de Copper: un CRM sencillo, centrado en los contactos y las conversaciones más que en un embudo rígido. Además publica una tabla de precios en euros, algo que Copper no hace.

Para quién. Equipos pequeños cuyo trabajo es su red: alianzas, inversión, prensa, selección de personal, consultoría.

Para quién no. Un equipo comercial estructurado que necesita previsiones e informes detallados. Ahí folk se queda corto.

Su límite. No hay plan gratuito: tras dos semanas de prueba sin tarjeta, la cuenta se bloquea hasta que pagas, aunque tus datos se conservan. Standard cuesta 24 $ por usuario al mes, Premium 48 $ y Custom 80 $. Cinco personas en Standard son 1.440 $ al año.

Cómo migrar. folk no tiene una guía oficial para importar desde Copper. Exporta personas y empresas desde Copper, guarda cada archivo .xlsx como CSV en una hoja de cálculo e impórtalo. Para un historial grande, hay empresas especializadas que hacen la migración. Mira nuestra reseña de folk.

Por qué cambiarte a Streak. Es el único destino de esta lista que vive por completo dentro de Gmail. Oportunidades, contactos y embudos aparecen en tu bandeja de entrada. Para un equipo que eligió Copper justo por eso, es el cambio que menos descoloca.

Para quién. Equipos pequeños que pasan el día en Gmail: agencias, despachos, autónomos que siguen sus proyectos por correo.

Para quién no. Un equipo con gente en Outlook, o que quiere dejar de depender de Gmail: repetirías la misma dependencia que con Copper.

Su límite. El plan gratuito no incluye los embudos del CRM: para gestionar oportunidades necesitas Pro, a 49 $ por usuario al mes con pago anual (59 $ en mensual). Las automatizaciones y las integraciones nativas exigen Pro+, a 69 $ (89 $). Enterprise sube a 129 $ (159 $). A cambio, todos los planes de pago tienen contactos, embudos y registros ilimitados.

Cómo migrar. La importación por CSV, Google Sheets o Excel llega con Pro, y la ayuda para importar está incluida. Copper exporta en .xlsx, así que sus archivos entran casi tal cual. Empieza por un embudo de prueba con veinte oportunidades. Nuestra reseña de Streak detalla los planes.

Por qué cambiarte a Close. Copper sigue los correos; Close está hecho para equipos que llaman. Llamadas, SMS y correo vienen integrados, sin centralita que conectar, y las llamadas salientes cuestan unos 0,02 $ por minuto.

Para quién. Equipos de prospección telefónica que encadenan llamadas y quieren todo el historial en la ficha.

Para quién no. Un equipo que vende sobre todo por correo y en reuniones: pagarías una telefonía que no usas.

Su límite. El marcador automático (Power Dialer) solo llega con Growth, a 99 $ por comercial al mes con pago anual (109 $ en mensual). Solo cuesta 9 $ (19 $), pero para un único usuario, y Essentials, la entrada real para un equipo, 35 $ (49 $). Hay 14 días de prueba sin tarjeta y una garantía de 30 días.

Cómo migrar. No hay un puente propio con Copper: usa la exportación de Copper pasada a CSV, primero empresas y personas, luego oportunidades. Aprovecha los 14 días de prueba para importar una muestra y revisar cómo encajan los campos. Lee nuestra reseña de Close.

Por qué cambiarte a Nutshell. Por dos motivos. El precio: Foundation cuesta 13 $ por usuario al mes con pago anual (19 $ en mensual), sin mínimo de licencias. Y la salida: Nutshell ofrece la migración de tus datos gratis durante los 14 días de prueba. Además sincroniza con Gmail y con Outlook, lo que resuelve el problema del equipo mitad Google, mitad Microsoft.

Para quién. Pymes que quieren un CRM completo sin pagar 59 $ por usuario, y equipos que mezclan Google y Microsoft.

Para quién no. Un equipo con mucho movimiento en Foundation: ese plan tiene un máximo de 100 leads abiertos.

Su límite. Por encima de Foundation, Growth cuesta 25 $, Pro 42 $, Business 59 $ y el plan más alto 79 $ (con pago anual). Los presupuestos y facturas suman 79 $ al mes, y el módulo de marketing 49 $. Cinco personas en Foundation son 780 $ al año.

Cómo migrar. Abre la prueba y pide la migración al equipo de Nutshell antes de que acaben los 14 días, que es cuando es gratis. Ten listas tus exportaciones de Copper antes de registrarte para no perder días de prueba. Nuestra reseña de Nutshell explica los complementos.