Conector Claude WealthboxLo que Claude sabe hacer en tu cuenta de Wealthbox.
El conector Claude Wealthbox expone 67 herramientas. 28 leen tus contactos, notas, pipeline, flujos, tareas y agenda, 15 crean o actualizan fichas y 24 aparecen sin descripción. Aquí: lo que hace Claude, lo que pregunta y quién lo controla.
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Lo que cambia al tener Wealthbox dentro de Claude
Wealthbox es el CRM (el programa de seguimiento de clientes) en el que muchos asesores financieros llevan su relación con clientes. Con el conector, preparar una reunión y hacer el seguimiento deja de ser un paseo por pestañas. Le preguntas a Claude por un cliente, lee la ficha, las notas, las oportunidades abiertas y la agenda, y puede anotar, crear una tarea o hacer avanzar una operación cuando se lo pides.
La preparación de una reunión en una pregunta. GetContact abre la ficha del cliente, ListNotes trae las últimas notas y ListMeetings muestra la próxima reunión: Claude te devuelve un breve resumen antes de la llamada.
El seguimiento anotado antes de olvidarlo. Justo después de la reunión, CreateNote registra lo hablado, CreateTask deja la llamada de seguimiento del mes que viene y UpdateOpportunity pasa la operación a su nueva etapa.
Un alta de cliente que no se para. CreateWorkflow pone en marcha el proceso de alta de un hogar nuevo y UpdateWorkflowStep hace avanzar cada paso a medida que llega la documentación.
Ahora, lo que no hace. Wealthbox dice que Claude puede trabajar con los objetos y campos personalizados de tu firma, pero no si eso significa leerlos o cambiarlos, así que esas once herramientas quedan sin documentar aquí, junto con otras trece. Tampoco hay nada que funcione solo: ninguna herramienta se activa cuando un cliente escribe o vence una tarea. Para ese trabajo de fondo, mira la integración Wealthbox Make.
El vocabulario en un minuto
Cinco palabras que vas a encontrar al conectar Wealthbox.
- Conector
- El vínculo que configuras una vez entre Claude y una cuenta que ya tienes, para que trabaje en ella mientras te responde.
- Herramienta
- Una acción con nombre que el conector abre a Claude. Él elige solo las que necesita; la ficha del directorio las enumera por su nombre.
- Autorización
- La pantalla de acceso del propio servicio, donde le das a Claude el acceso que usará. Se concede una vez por persona y se retira cuando quieras.
- Aprobación
- La confirmación que Claude espera antes de completar una acción que toca tu cuenta, mostrada en la conversación en el momento justo.
- MCP
- El estándar común de los conectores: es lo que permite a un asistente como Claude hablar con un servicio externo como Wealthbox.
Conectar Wealthbox a Claude en tres pasos
- 01
Encontrar Wealthbox en Claude
En los ajustes de Claude, abre Customize y luego Connectors, y busca Wealthbox en la lista. En un espacio Team o Enterprise, un Owner o un Primary Owner tiene que activar antes el conector; después cada miembro se conecta por su cuenta.
- 02
Iniciar la conexión
Pulsa Connect en su fila e inicia sesión en Wealthbox en la ventana que abre el propio Wealthbox. Si el vínculo se rompe más adelante, usa Disconnect y vuelve a conectarlo desde la misma fila.
- 03
Leer la pantalla de autorización
Léela antes de aceptar. Es de Wealthbox, no de Claude, y es la que fija qué cubre el acceso. Ese acceso también se puede retirar más tarde desde tu cuenta de Wealthbox.
Las 67 herramientas del conector Claude Wealthbox, según lo que hacen
Wealthbox le da a Claude 67 herramientas: 28 que leen tu cuenta, 15 que cambian algo en ella, y 24 que ninguna fuente oficial describe.
Tres grupos: lo que Claude lee, lo que cambia y lo que ninguna fuente oficial describe. Los nombres se quedan como los muestra Claude, en inglés.
- 28 lectura
- 15 escritura
- 24 sin documentar
Lo que Claude lee (28)
28 herramientasHerramientas que consultan contactos, notas, oportunidades, proyectos, flujos, tareas, agenda y equipo sin tocarlos.
GetContact
Muestra la ficha completa de un contacto, el expediente entero que un asesor repasa antes de una reunión.
GetEvent
Lee un evento de agenda en detalle, dentro de la consulta de eventos y reuniones.
GetMeeting
Abre una reunión en detalle para prepararla.
GetNote
Abre una nota completa, una de las dos herramientas que Wealthbox vincula a consultar notas, cuando un resumen no basta para responder.
GetOpportunity
Lee una oportunidad en detalle, la operación de la que trata una conversación con un cliente.
GetOpportunityPipeline
Lee un pipeline en detalle, dentro de la misma revisión que describe Wealthbox, sin que el editor detalle más lo que devuelve.
GetOpportunityStage
Lee una sola etapa del pipeline, cuando un paso del proceso tiene que revisarse aparte.
GetProject
Abre un proyecto concreto para ver su estado en detalle, donde la lista solo da la visión general.
GetTask
Abre una tarea en detalle cuando la línea de la lista no basta para actuar.
GetUser
Localiza a un usuario de Wealthbox de tu firma, dentro de las consultas de equipo que describe Wealthbox.
GetWorkflow
Lee un flujo en detalle, incluido en qué punto está, cuando un proceso concreto necesita atención.
GetWorkflowTemplate
Muestra los pasos de una plantilla de flujo, justo el tipo de pregunta que Wealthbox pone como ejemplo.
ListContacts
Busca en tu lista de contactos de Wealthbox, los hogares y clientes que sigue tu firma, para que Claude encuentre a la persona correcta antes que nada.
ListEvents
Saca tus próximos eventos de agenda y los vinculados a un cliente, para ver de un vistazo lo que viene.
ListMeetings
Enumera las reuniones que Wealthbox sigue junto a los eventos de agenda, con los clientes implicados.
ListNotes
Consulta las notas vinculadas a un cliente o a una ficha, el historial continuo de conversaciones y decisiones.
ListOpportunities
Repasa las operaciones de tu pipeline, las oportunidades que trabaja tu firma, etapa por etapa.
ListOpportunityPipelines
Forma parte de lo que Wealthbox llama revisar las operaciones por etapa: cubre los pipelines por los que pasan esas operaciones.
ListOpportunityStages
Enumera las etapas por las que pasan las oportunidades, la otra mitad de la revisión que describe Wealthbox.
ListProjects
Comprueba el estado de tus proyectos, esos trabajos en varios pasos que Wealthbox sigue para un cliente o para la firma.
ListTaskCategories
Repasa las categorías de tareas de tu firma, para que las tareas nuevas caigan en la correcta.
ListTasks
Repasa tu lista de tareas, con sus fechas límite y los clientes a los que se refieren.
ListTeams
Consulta los equipos de tu firma y quién forma parte de cada uno.
ListUsers
Enumera los usuarios de tu organización en Wealthbox, es decir, el personal de la firma.
ListWorkflowSteps
Enumera los pasos de un flujo, para que Claude te diga qué está hecho y qué viene después.
ListWorkflowTemplates
Enumera las plantillas de flujo de tu firma, esos procesos reutilizables que Wealthbox cita en su descripción del conector.
ListWorkflows
Revisa los flujos en marcha, esos procesos paso a paso que Wealthbox sigue para el trabajo recurrente.
ListWorkspaces
Consulta los espacios de trabajo de toda tu organización en Wealthbox.
Lo que Claude cambia (15)
15 herramientasHerramientas que añaden, actualizan, vinculan, etiquetan, comentan o hacen avanzar. Ninguna fuente les da una regla de confirmación propia: se aplica la regla general de más abajo.
AddRelatedContact
Aprobación: ver la reglaGestiona las relaciones entre contactos, para que las personas cercanas a un cliente queden vinculadas en el CRM.
AddTag
Aprobación: ver la reglaPone una etiqueta a un contacto para mantener las fichas en orden, como marcar un cliente potencial prioritario.
CreateComment
Aprobación: ver la reglaAñade un comentario a una ficha, por ejemplo un proyecto, para que el equipo vea cómo va.
CreateContact
Aprobación: ver la reglaCrea un contacto nuevo en Wealthbox, el punto de partida de la ficha de un cliente o cliente potencial.
CreateEvent
Aprobación: ver la reglaCrea una entrada de agenda ligada a tu trabajo en Wealthbox, como una revisión.
CreateNote
Aprobación: ver la reglaAñade una nota a la ficha de un cliente sobre la marcha: la forma rápida de dejar constancia de lo que se acaba de hablar.
CreateOpportunity
Aprobación: ver la reglaCrea una oportunidad nueva en tu pipeline cuando una operación toma forma.
CreateTask
Aprobación: ver la reglaCrea una tarea, con su fecha límite y el cliente al que se refiere.
CreateWorkflow
Aprobación: ver la reglaPone en marcha un flujo nuevo, ese proceso paso a paso de Wealthbox, para un cliente o un expediente.
LinkContactToRecord
Aprobación: ver la reglaVincula un contacto a otra ficha, como una oportunidad o un proyecto, para que la relación aparezca en ambos lados.
UpdateContact
Aprobación: ver la reglaActualiza un contacto existente, como una dirección o un teléfono nuevos.
UpdateEvent
Aprobación: ver la reglaActualiza una entrada de agenda existente, como una revisión que se mueve a otro día.
UpdateOpportunity
Aprobación: ver la reglaActualiza una oportunidad a medida que avanza, como su etapa o su importe.
UpdateTask
Aprobación: ver la reglaModifica una tarea existente, como una fecha nueva o su cierre.
UpdateWorkflowStep
Aprobación: ver la reglaHace avanzar un paso de un flujo, lo que marca el progreso del proceso que sigue Wealthbox.
No documentadas (24)
24 herramientasEl directorio publica estos nombres y nada más. Wealthbox describe familias de capacidades sin nombrar herramientas, y la página no adivina qué nombre hace qué.
CreateCustomObject
El artículo de Wealthbox dice que Claude puede trabajar con objetos personalizados, pero no aclara si los lee o los cambia, y ninguna fuente vincula esa frase a este nombre. Aquí queda sin documentar.
CreateProject
La frase de Wealthbox sobre proyectos y flujos habla de revisar su estado e iniciar otros nuevos sin nombrar herramienta, y ninguna fuente documenta este nombre. La página no dice nada más sobre él. Aparte de las herramientas personalizadas, es uno de los otros trece nombres que la ficha deja sin explicar.
CreateTag
Etiquetar contactos está documentado, pero ningún texto oficial vincula este nombre a nada, y no tiene descripción propia. La página no rellena el hueco. La página se queda en eso.
GetCustomFieldValue
Entre los once nombres ligados a campos y objetos personalizados de la ficha, ninguno tiene descripción propia. Incluido este, ningún texto oficial explica qué devuelve. Queda sin clasificar.
GetCustomObject
Ninguna frase de Wealthbox ni de Anthropic describe esta entrada. La única línea cercana habla de trabajar con objetos personalizados en general, demasiado vaga para clasificar nada.
GetCustomObjectType
Los tipos de objeto personalizado son propios de cada firma, y la documentación de Wealthbox no describe esta herramienta en absoluto. La página anota el nombre y nada más.
GetRepeatingTask
La parte de tareas de Wealthbox cubre la búsqueda, las categorías y la creación o actualización, sin mencionar nunca las recurrentes; ninguna fuente documenta este nombre. Está junto a un equivalente de lista igual de indocumentado.
ListComments
Wealthbox describe añadir comentarios a las fichas, no leerlos, y ningún texto oficial documenta esta entrada. La página no va a suponer qué enumera. Tampoco se publica nada más.
ListContactSources
Nada en el artículo de Wealthbox sobre Claude trata el origen de los contactos, y el directorio solo publica el nombre. Ninguna fuente lo documenta. Cualquier idea sobre el origen de los clientes potenciales sería de la página, no de Wealthbox.
ListContactTypes
Ninguna descripción oficial de este conector menciona los tipos de contacto; la ficha enumera este nombre sin una palabra de explicación de Wealthbox ni de Anthropic.
ListCustomFieldOptions
Las opciones de los campos personalizados, si es eso lo que cubre, no se describen en ninguna fuente oficial, y la página no va a sacar ese sentido del nombre. Pertenece al grupo personalizado sin clasificar.
ListCustomFieldValues
Wealthbox cita los valores de campos personalizados en una frase amplia sobre trabajar con ellos, sin herramienta nombrada ni lectura o escritura precisada. Esta entrada queda, por tanto, sin documentar.
ListCustomFields
Los campos propios de la firma que anuncia Wealthbox existen, pero ninguna fuente oficial dice qué herramienta los lee; este nombre no tiene descripción propia. Queda sin clasificar con el resto de ese grupo.
ListCustomObjectTypes
Tan poco documentado como el resto del grupo personalizado, este nombre no lleva ninguna frase oficial y no se publica nada de lo que devuelve. Queda sin clasificar, como sus vecinas.
ListCustomObjects
La línea general de Wealthbox sobre objetos personalizados no nombra ninguna herramienta, así que ninguna fuente vincula esta entrada a la lectura ni a otra cosa. La nota se queda ahí. Se queda en la zona gris.
ListEventCategories
Las categorías de eventos no aparecen en la parte de agenda del artículo de Wealthbox, que solo habla de eventos, reuniones y entradas de agenda. Ninguna fuente documenta este nombre. La página lo deja ahí.
ListRepeatingTasks
Las tareas recurrentes no se mencionan en ninguna fuente oficial de este conector, así que esta entrada no tiene descripción ni comportamiento documentado. Su vecino de un solo elemento tampoco está documentado.
ListTags
Wealthbox documenta etiquetar contactos, no consultar la lista de etiquetas, y ningún texto oficial describe esta entrada. Su función queda abierta aquí. No se publica nada más sobre ella.
SetCustomFieldValue
Por muy claro que parezca el nombre, ninguna fuente oficial dice qué hace esta entrada, y la única frase cercana de Wealthbox se queda en trabajar con valores de campos personalizados en general. Queda sin clasificar.
UpdateCustomObject
La misma frase general sobre objetos personalizados no cubre ninguna herramienta nombrada, así que tampoco hay base documentada para esta. La página no adivina a partir del nombre.
UpdateMeeting
Wealthbox habla de crear o actualizar entradas de agenda sin decir si las reuniones cuentan como tales, y ninguna fuente documenta este nombre concreto. Solo está cubierta la herramienta de actualización de eventos.
UpdateNote
En las notas, Wealthbox documenta consultarlas y añadir nuevas, sin decir nada de retocarlas; ninguna fuente oficial describe este nombre. La página no añade nada. Nada más consta.
UpdateProject
La línea de Wealthbox sobre proyectos cubre revisar su estado e iniciar otros nuevos; ninguna frase documenta este nombre, y la página lo deja sin descripción. Los proyectos solo están documentados en lectura.
UpdateWorkflow
El avance de pasos de un flujo está documentado con otra herramienta; esta entrada, en cambio, no tiene descripción oficial, y ninguna fuente dice qué relación guarda con ella. La página no hace ningún vínculo por su cuenta.
Lo que Claude te pregunta antes de actuar
Por defecto, Claude se detiene y pide tu visto bueno antes de cada acción que realiza en una cuenta por ti. La petición aparece en la conversación, en el momento en que importa.
En un espacio Team o Enterprise, los propietarios deciden si un miembro puede dejar pasar algunas acciones sin que se le pregunte cada vez. También pueden limitar lo que un conector tiene derecho a hacer para toda la organización, dejando abierta la consulta y cerrando la escritura, por ejemplo. Ese ajuste se impone a todos y nadie lo esquiva desde su cuenta. Y Claude trabaja con tu acceso a Wealthbox y nada más: el propio Wealthbox indica que hace falta una cuenta con acceso a los datos que Claude vaya a usar.
En qué planes está disponible
De las 819 fichas del directorio oficial, ninguna muestra la disponibilidad por plan. La respuesta conector por conector no está publicada en ninguna parte: es un hueco real del catálogo.
La regla general sí está publicada: los conectores remotos están abiertos a todos los usuarios en Claude, Cowork, Claude Desktop y móvil. En Team y Enterprise, un Owner o un Primary Owner abre el conector para la organización antes de que cada miembro pueda conectarse. Para el estado actual, consulta la ficha de Wealthbox en el directorio oficial. Un detalle más: este conector solo lo documenta Wealthbox, sin página de ayuda de Claude dedicada.
Dónde se detiene el conector Claude Wealthbox
Un conector no es una automatización. Claude llama a estas herramientas mientras te responde: nada arranca cuando un cliente escribe, termina una reunión o vence una tarea.
La lista de herramientas es un suelo observado, no una promesa: un administrador puede abrir acciones que no figuran en ninguna ficha pública. La insignia de socio del directorio tampoco es una auditoría de seguridad, y Anthropic lo dice en cada ficha: no elige las herramientas que expone un editor y no garantiza que se comporten como se anuncia. Conecta solo lo que viene de un editor de confianza. Para una firma que gestiona el dinero de sus clientes, esa línea importa. El resto de conectores está en la página Integraciones.
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