Integración Wealthbox MakeAutomatiza Wealthbox con Make.

Suma una persona a un hogar ya creado en Wealthbox, y el asesor ve a toda la familia en un solo registro en lugar de fichas sueltas.

Marca como hecho un paso de un workflow de Wealthbox desde Make, y el proceso avanza sin que nadie entre al CRM.

Da de alta a una persona en tus contactos de Wealthbox con los datos que llegan de fuera: una reserva, una página de captación, una fila de hoja de cálculo. Cada bundle se convierte en un contacto.

Anota una reunión en el calendario de Wealthbox, junto a la ficha del cliente, y el asesor la ve en su agenda de trabajo y no solo en la herramienta de reservas.

Abre una oportunidad en Wealthbox desde la primera señal de interés, así el negocio potencial de un prospecto ya cuenta en tu embudo.

Deja una nota en un registro de Wealthbox con lo que pasó fuera del CRM: el resumen de una llamada, la respuesta a un correo, lo que alguien contestó en un formulario.

Crea un proyecto en Wealthbox, el espacio donde tu equipo sigue un trabajo largo como la incorporación de un cliente nuevo.

Convierte algo que ocurre fuera de Wealthbox en una tarea con su contexto, y el seguimiento ya no depende de la memoria de nadie.

Pone en marcha un workflow de Wealthbox, el procedimiento paso a paso que tu despacho ya definió, en el momento justo y sin olvidos.

Borra un contacto de Wealthbox a partir de su identificador, y tu base queda limpia cuando una ficha está repetida o se creó por error.

Saca a una persona de un hogar en Wealthbox, para que la composición familiar refleje una separación o la independencia de un hijo.

Quita una cita del calendario de Wealthbox, y la agenda del asesor deja de mostrar una reunión cancelada.

Elimina una oportunidad del embudo de Wealthbox, para que tus previsiones no cuenten duplicados ni registros de prueba.

Hace desaparecer un proyecto del espacio de trabajo, práctico cuando se abrió una incorporación para un prospecto que al final no firmó.

Retira una tarea de Wealthbox, así la lista del asesor solo guarda lo que sigue pendiente.

Trae la ficha completa de un contacto cuyo identificador ya tienes, para que los módulos siguientes aprovechen lo que Wealthbox sabe de él.

Lee una cita concreta del calendario de Wealthbox con su identificador y pasa su contenido a los módulos siguientes.

Carga una oportunidad de Wealthbox a partir de su identificador, y tu escenario parte de su estado actual antes de cambiar nada.

Extrae el texto de una nota de Wealthbox con su identificador para llevarlo a otro sitio: un documento compartido, un mensaje a un compañero, un archivo.

Entrega a tu escenario el detalle de un proyecto, localizado por su identificador, para informar sobre él o decidir el siguiente paso.

Busca una tarea de Wealthbox por su identificador, algo útil para revisarla antes de tocarla.

Muestra un workflow y lo que contiene a partir de su identificador, para saber en qué punto está un proceso del cliente antes de actuar.

Llama a cualquier punto de la API de Wealthbox con la conexión que ya configuraste, y cubre lo que los demás módulos dejan fuera.

Hace retroceder un paso de un workflow de Wealthbox, para que el proceso diga la verdad cuando algo dado por hecho hay que repetirlo.

Actualiza una ficha de contacto que ya existe, para que el CRM recoja lo que los clientes te cuentan por otros canales.

Cambia una cita que ya está en el calendario de Wealthbox, para que el CRM no se quede atrás cuando una reunión se mueve.

Hace avanzar una oportunidad de Wealthbox cambiando sus datos, y tu embudo sigue fiel sin escribir nada a mano.

Reescribe una nota existente, útil cuando un resumen automático necesita una corrección o un añadido.

Pone al día un proyecto de Wealthbox, para que su avance coincida con el trabajo hecho en otras herramientas.

Ajusta una tarea que ya existe, para que siga encajando en la lista del asesor cuando la situación cambia.

Modifica un workflow que ya está en marcha en Wealthbox, para que el registro del proceso siga las decisiones tomadas en otro sitio.

Reúne todos los campos personalizados de tu espacio de Wealthbox, y sabes qué datos extra sigue tu despacho además de la ficha estándar.

Enumera los valores de una categoría personalizable, esas listas que tu despacho definió por su cuenta, para que el escenario use exactamente las mismas opciones que Wealthbox.

Recupera todos los proyectos a los que tu usuario de Wealthbox tiene acceso, material de sobra para un cuadro de seguimiento fuera del CRM.

Enseña las plantillas de workflow que tu usuario puede usar, las que tu despacho preparó para sus procesos habituales.

Busca los comentarios dejados en Wealthbox, o los trae todos, para leer en otro sitio las conversaciones alrededor de cada ficha.

Localiza contactos en Wealthbox, o saca la lista entera: es el paso previo habitual a cualquier actualización o borrado.

Encuentra citas en el calendario de Wealthbox, o las trae todas, para alimentar otra herramienta con las reuniones ya previstas.

Junta notas de Wealthbox, mediante búsqueda o completas, para aprovechar el historial de conversaciones fuera del CRM.

Repasa tus oportunidades de Wealthbox, con búsqueda o todas a la vez, y da la materia prima para un informe comercial fuera del CRM.

Trae las tareas de Wealthbox que tu usuario puede ver, ya sea las que encajan con una búsqueda o todas, y las pasa una a una al siguiente módulo como bundle, el paquete de datos que Make mueve entre pasos.

Localiza los workflows de Wealthbox a los que tiene acceso tu cuenta, con un filtro de búsqueda o sin él, para comprobar en qué punto va cada proceso de alta de cliente.