Ressources · Connecteur Claude

Connecteur Claude WealthboxCe que Claude sait faire dans ton compte Wealthbox.

Le connecteur Claude Wealthbox expose 67 outils. 28 lisent tes contacts, notes, pipeline, workflows, tâches et agenda, 15 créent ou mettent à jour des fiches, 24 figurent sans description. Ici : ce que Claude fait, ce qu'il demande, et qui le contrôle.

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Aperçu

Ce que ça change d'avoir Wealthbox dans Claude

Wealthbox est le CRM (le logiciel de suivi client) dans lequel beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine tiennent leur relation client. Avec le connecteur, préparer un rendez-vous et en assurer le suivi ne passent plus par une tournée d'onglets. Tu interroges Claude sur un client, il lit la fiche, les notes, les opportunités ouvertes et l'agenda, et peut consigner une note, créer une tâche ou faire avancer une affaire quand tu le lui dis.

La préparation d'un rendez-vous en une question. GetContact ouvre la fiche client, ListNotes ramène les dernières notes et ListMeetings montre la prochaine rencontre : Claude te rend un court brief avant l'appel.

Le suivi consigné avant d'oublier. Juste après le rendez-vous, CreateNote enregistre ce qui a été dit, CreateTask pose la relance du mois prochain et UpdateOpportunity fait passer l'affaire à sa nouvelle étape.

Un accueil client qui avance. CreateWorkflow lance le processus d'accueil d'un nouveau foyer, et UpdateWorkflowStep fait avancer chaque étape au fil des documents reçus.

Maintenant, ce qu'il ne fait pas. Wealthbox dit que Claude peut travailler avec les objets et champs personnalisés du cabinet, sans préciser s'il s'agit de les lire ou de les modifier : ces onze outils restent donc non documentés ici, avec treize autres. Rien ne tourne seul non plus : aucun outil ne se déclenche quand un client écrit ou qu'une tâche arrive à échéance. Pour ce travail de fond, vois l'intégration Wealthbox Make.

Vocabulaire

Le vocabulaire en une minute

Cinq mots que tu vas croiser en branchant Wealthbox.

Connecteur
Le lien que tu poses une fois entre Claude et un compte que tu as déjà, pour qu'il y travaille pendant qu'il te répond.
Outil
Une action nommée que le connecteur ouvre à Claude. Il choisit seul celles dont il a besoin ; la fiche du répertoire les liste par leur nom.
Autorisation
L'écran de connexion du service lui-même, où tu confies à Claude l'accès qu'il utilisera. Donnée une fois par personne, reprise quand tu veux.
Approbation
La confirmation que Claude attend avant d'aller au bout d'une action qui touche à ton compte, affichée dans la conversation au bon moment.
MCP
Le standard commun des connecteurs : c'est lui qui permet à un assistant comme Claude de dialoguer avec un service extérieur comme Wealthbox.
Connexion

Brancher Wealthbox à Claude en trois étapes

  1. 01

    Retrouver Wealthbox dans Claude

    Dans les réglages de Claude, ouvre Customize puis Connectors et repère Wealthbox dans la liste. Sur un espace Team ou Enterprise, un Owner ou un Primary Owner doit d'abord activer le connecteur, puis chaque membre s'y connecte de son côté.

  2. 02

    Lancer le branchement

    Clique sur Connect depuis sa ligne, puis identifie-toi sur Wealthbox dans la fenêtre que Wealthbox ouvre lui-même. Si le lien casse plus tard, Disconnect puis rebranche depuis la même ligne.

  3. 03

    Relire l'écran d'autorisation

    Lis l'écran avant de valider. Il appartient à Wealthbox, pas à Claude, et c'est lui qui fixe ce que l'accès couvre. Cet accès se retire aussi plus tard depuis ton compte Wealthbox.

Outils

Les 67 outils du connecteur Claude Wealthbox, rangés selon ce qu'ils font

Wealthbox donne à Claude 67 outils : 28 qui lisent ton compte, 15 qui y changent quelque chose, et 24 qu'aucune source officielle ne décrit.

Trois groupes : ce que Claude lit, ce qu'il change, et ce qu'aucune source officielle ne décrit. Les noms restent ceux que Claude affiche, en anglais.

  • 28 lecture
  • 15 écriture
  • 24 non documentés

Ce que Claude lit (28)

28 outils

Des outils qui consultent contacts, notes, opportunités, projets, workflows, tâches, agenda et équipe sans y toucher.

GetContact

Affiche la fiche complète d'un contact, le dossier client entier qu'un conseiller relit avant un rendez-vous.

Quand ça sert
avant un bilan annuel, tu veux que Claude résume la fiche d'un client en quelques lignes.
Attention
il montre un contact à la fois ; pour une liste, la recherche de contacts passe d'abord.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetEvent

Lit un événement d'agenda en détail, dans le cadre de la consultation des événements et réunions.

Quand ça sert
tu veux confirmer l'heure et les participants du bilan de jeudi.
Attention
il couvre une seule entrée ; pour la semaine à venir, la liste des événements va plus vite.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetMeeting

Ouvre une réunion en détail pour la préparer.

Quand ça sert
avant un rendez-vous avec un couple, tu veux son détail et la fiche client côte à côte.
Attention
Wealthbox suit les réunions à part des événements d'agenda : demande le bon type.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetNote

Ouvre une note en entier, l'un des deux outils que Wealthbox rattache à la consultation des notes, quand un résumé ne suffit pas.

Quand ça sert
une question de conformité exige la formulation exacte de ce qui a été noté après un rendez-vous.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetOpportunity

Lit une opportunité en détail, l'affaire sur laquelle porte un échange client.

Quand ça sert
avant une relance, tu veux le montant et l'étape d'une opportunité de transfert de contrat.
Attention
il ne fait que lire l'affaire ; la faire avancer d'une étape passe par un autre outil.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetOpportunityPipeline

Lit un pipeline en détail, dans la même revue de pipeline que décrit Wealthbox, sans que l'éditeur détaille davantage ce qu'il renvoie.

Quand ça sert
tu veux voir comment est monté le pipeline assurance avant un point trimestriel.
Attention
un pipeline à la fois ; la liste des pipelines donne la vue d'ensemble.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetOpportunityStage

Lit une seule étape de pipeline, quand une marche du processus doit être vérifiée à part.

Quand ça sert
tu te demandes ce que couvre une étape baptisée « Dossier » avant d'y faire passer des clients.
Attention
les noms d'étapes sont propres à ton cabinet et changent d'un compte Wealthbox à l'autre.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetProject

Ouvre un projet précis pour en voir l'état en détail, là où la liste ne donne que la vue d'ensemble.

Quand ça sert
un client demande pourquoi son projet de transfert de compte traîne.
Attention
la lecture d'un projet est documentée ; Wealthbox ne décrit ici aucun outil qui en retouche un.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetTask

Ouvre une tâche en détail quand la ligne de la liste ne suffit pas pour agir.

Quand ça sert
une collègue t'a confié une tâche et tu veux tout son contexte.
Attention
les tâches récurrentes figurent à part sur la fiche et ne sont pas documentées.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetUser

Retrouve un utilisateur Wealthbox du cabinet, dans le cadre des recherches d'équipe que décrit Wealthbox.

Quand ça sert
Claude doit savoir quel conseiller porte une fiche avant de répartir le suivi.
Attention
les utilisateurs sont les collaborateurs du cabinet dans Wealthbox, pas les clients.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetWorkflow

Lit un workflow en détail, y compris où il en est, quand un processus précis demande de l'attention.

Quand ça sert
l'accueil d'un foyer est bloqué et tu veux voir à quelle étape il se trouve.
Attention
il montre le processus en cours ; le faire avancer revient à l'outil des étapes.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

GetWorkflowTemplate

Montre les étapes d'un modèle de workflow, exactement le genre de question que Wealthbox donne en exemple.

Quand ça sert
un nouveau collaborateur demande ce que contient le modèle de bilan annuel, étape par étape.
Attention
un modèle est un gabarit, pas un workflow en cours pour un client.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListContacts

Fouille ta liste de contacts Wealthbox, les foyers et clients que suit ton cabinet, pour que Claude trouve la bonne personne avant toute chose.

Quand ça sert
un client appelle et tu ne te souviens que du nom de famille et de la ville.
Attention
Wealthbox décrit une recherche, sans détailler jusqu'où vont les filtres.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListEvents

Remonte tes prochains événements d'agenda et ceux liés à un client.

Quand ça sert
tu demandes ce qu'il y a dans ton agenda avec des clients cette semaine.
Attention
les réunions ont leur propre liste dans Wealthbox, à côté des événements.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListMeetings

Liste les réunions que Wealthbox suit à côté des événements d'agenda, avec les clients concernés.

Quand ça sert
tu veux toutes les réunions clients de la semaine prochaine en une liste.
Attention
pour voir une journée entière, Claude peut avoir besoin des réunions et des événements.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListNotes

Retrouve les notes rattachées à un client ou à une fiche, l'historique au fil de l'eau des échanges et des décisions.

Quand ça sert
tu veux les trois dernières notes sur un client avant de le rappeler.
Attention
il lit l'existant ; ajouter une note passe par un autre outil.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListOpportunities

Passe en revue les affaires de ton pipeline, les opportunités que travaille ton cabinet, étape par étape.

Quand ça sert
tu demandes quelles opportunités sont au stade de la proposition en ce moment.
Attention
il lit le pipeline tel qu'il est ; les changements d'étape passent par l'outil de mise à jour.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListOpportunityPipelines

Fait partie de ce que Wealthbox appelle la revue des affaires par étape : il couvre les pipelines que traversent ces affaires.

Quand ça sert
ton cabinet tient des pipelines séparés pour le conseil patrimonial et l'assurance, et Claude doit savoir lequel est lequel.
Attention
Wealthbox le range avec les outils d'étapes sous une seule phrase, sans détailler ce que renvoie chacun.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListOpportunityStages

Liste les étapes que traversent les opportunités, l'autre moitié de la revue de pipeline décrite par Wealthbox.

Quand ça sert
tu veux le nom exact des étapes avant de demander les affaires bloquées dans l'une d'elles.
Attention
les étapes se définissent dans Wealthbox ; rien sur la fiche ne documente leur mise en place.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListProjects

Vérifie l'état de tes projets, ces travaux en plusieurs étapes que Wealthbox suit pour un client ou pour le cabinet.

Quand ça sert
tu veux tous les projets d'accueil client ouverts et leur avancement.
Attention
pour le détail d'un projet, Claude l'ouvre ensuite avec l'outil dédié.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListTaskCategories

Examine les catégories de tâches du cabinet, pour que les nouvelles tâches tombent dans la bonne.

Quand ça sert
ton cabinet range ses tâches en service, conformité et conseil, et Claude doit suivre ce classement.
Attention
les catégories se lisent ici ; aucun outil documenté n'en ajoute.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListTasks

Parcourt ta liste de tâches, avec leurs échéances et les clients concernés, pour savoir ce qui t'attend.

Quand ça sert
tu demandes quelles tâches pour un client donné tombent cette semaine.
Attention
les tâches récurrentes sont dans une partie à part de la fiche, non documentée.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListTeams

Consulte les équipes du cabinet et les personnes qui les composent, pour savoir qui fait quoi.

Quand ça sert
tu demandes qui fait partie de l'équipe Conseil.
Attention
il couvre les personnes du cabinet ; les foyers clients passent par les outils de contacts.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListUsers

Liste les utilisateurs de ton organisation Wealthbox, c'est-à-dire les collaborateurs du cabinet.

Quand ça sert
tu veux la liste des conseillers et assistants à qui confier des tâches.
Attention
ce sont des comptes de collaborateurs, utiles avant que Claude confie une tâche à quelqu'un.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListWorkflowSteps

Détaille les étapes d'un workflow, pour que Claude te dise ce qui est fait et ce qui vient ensuite.

Quand ça sert
tu demandes ce qui reste avant que les comptes d'un nouveau client soient ouverts.
Attention
il dit ce qui est fait ; valider une étape passe par l'outil d'avancement.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListWorkflowTemplates

Liste les modèles de workflow du cabinet, ces processus réutilisables que Wealthbox cite dans sa description du connecteur.

Quand ça sert
tu veux voir quels modèles existent avant de lancer un nouveau workflow pour un client.
Attention
les modèles sont ceux du cabinet ; en lancer un pour un client relève d'un autre outil.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListWorkflows

Vérifie les workflows en cours, ces processus pas à pas que Wealthbox déroule pour le travail récurrent.

Quand ça sert
tu veux savoir quels workflows d'accueil client sont encore ouverts ce mois-ci.
Attention
les modèles sont listés à part ; ici, ce sont les workflows réellement en cours.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

ListWorkspaces

Consulte les espaces de travail de ton organisation Wealthbox.

Quand ça sert
ton cabinet sépare deux bureaux en espaces distincts et tu dois savoir où vit une fiche.
Attention
une fiche introuvable se trouve peut-être simplement dans un autre espace.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

Ce que Claude change (15)

15 outils

Des outils qui ajoutent, mettent à jour, relient, étiquettent, commentent ou font avancer. Aucune source ne leur donne de règle de confirmation propre : la règle générale plus bas s'applique.

AddRelatedContact

Approbation : voir la règle

Gère les liens entre contacts, pour que les proches d'un client restent reliés dans le CRM.

Ce que Claude demande
aucune source ne décrit de confirmation propre ici : la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
la fille d'un client ouvre son premier compte et doit être reliée à la fiche de ses parents.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

AddTag

Approbation : voir la règle

Pose une étiquette sur un contact pour garder les fiches en ordre, par exemple marquer un prospect prioritaire.

Ce que Claude demande
l'étiquetage n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations tranche.
Quand ça sert
après un bon premier rendez-vous, tu veux marquer le prospect comme prioritaire.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateComment

Approbation : voir la règle

Ajoute un commentaire sur une fiche, un projet par exemple, pour que l'équipe voie où on en est.

Ce que Claude demande
publier un commentaire n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations le régit.
Quand ça sert
tu veux ajouter « en attente des documents signés par le client » sur un projet.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateContact

Approbation : voir la règle

Crée un nouveau contact dans Wealthbox, point de départ de la fiche d'un client ou d'un prospect.

Ce que Claude demande
un nouveau contact n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
une recommandation vient d'arriver et tu veux le prospect dans le CRM avant le premier appel.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateEvent

Approbation : voir la règle

Crée une entrée d'agenda liée à ton travail dans Wealthbox, un bilan par exemple.

Ce que Claude demande
rien ne documente de contrôle dédié avant la création d'une entrée d'agenda : la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
toi et le client avez convenu d'une date de bilan annuel pendant un appel.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateNote

Approbation : voir la règle

Ajoute une note à la fiche d'un client, à la volée : la façon rapide de consigner ce qui vient d'être dit.

Ce que Claude demande
une note n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations tranche.
Quand ça sert
« rééquilibrage évoqué, relancer le mois prochain » doit atterrir sur la fiche du client.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateOpportunity

Approbation : voir la règle

Crée une nouvelle opportunité dans ton pipeline quand une affaire prend forme.

Ce que Claude demande
ouvrir une opportunité ne s'accompagne d'aucune confirmation documentée ; c'est la règle générale des approbations qui joue.
Quand ça sert
un client évoque un ancien contrat retraite à regrouper et tu veux le suivre.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateTask

Approbation : voir la règle

Crée une tâche, avec son échéance et le client concerné.

Ce que Claude demande
la création de tâche n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
après un rendez-vous, l'appel de suivi doit être dans ta liste pour mardi prochain.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

CreateWorkflow

Approbation : voir la règle

Démarre un nouveau workflow, ce processus pas à pas que Wealthbox déroule, pour un client ou un dossier.

Ce que Claude demande
lancer un workflow n'a pas de confirmation décrite ; la règle générale des approbations tranche.
Quand ça sert
un nouveau foyer signe et le workflow d'accueil doit démarrer.
Attention
Wealthbox écrit « en lancer de nouveaux » après projets et workflows sans nommer d'outil ; seul celui-ci est rattaché à cette phrase.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

LinkContactToRecord

Approbation : voir la règle

Relie un contact à une autre fiche, opportunité ou projet par exemple, pour que le lien apparaisse des deux côtés.

Ce que Claude demande
la liaison n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations tranche.
Quand ça sert
le conjoint doit aussi être relié au projet de transmission.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

UpdateContact

Approbation : voir la règle

Met à jour un contact existant, une nouvelle adresse ou un nouveau numéro par exemple.

Ce que Claude demande
aucune source ne décrit de contrôle avant qu'un contact change : la règle générale des approbations le régit.
Quand ça sert
un client a déménagé et la fiche doit porter la nouvelle adresse.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

UpdateEvent

Approbation : voir la règle

Décale ou retouche une entrée d'agenda existante, un bilan déplacé par exemple.

Ce que Claude demande
la modification d'un rendez-vous n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
le client a demandé de repousser le bilan d'une semaine.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

UpdateOpportunity

Approbation : voir la règle

Fait évoluer une opportunité au fil de son avancement, son étape ou son montant par exemple.

Ce que Claude demande
faire avancer une affaire n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations s'applique.
Quand ça sert
les papiers du transfert sont signés et l'affaire passe à l'étape suivante.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

UpdateTask

Approbation : voir la règle

Modifie une tâche existante, une nouvelle échéance ou sa clôture par exemple.

Ce que Claude demande
la modification d'une tâche n'a pas de confirmation documentée propre ; la règle générale des approbations tranche.
Quand ça sert
le client a envoyé les documents en avance et la tâche de relance peut être close.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

UpdateWorkflowStep

Approbation : voir la règle

Fait avancer une étape d'un workflow, ce qui marque le progrès du processus suivi par Wealthbox.

Ce que Claude demande
avancer une étape n'a pas de confirmation documentée ; c'est sur la règle générale des approbations qu'il faut compter.
Quand ça sert
les formulaires d'ouverture de compte sont partis et cette étape de l'accueil est faite.

Sourcehelp.wealthbox.com · 11 septembre 2026 ↗

Non documentés (24)

24 outils

Le répertoire publie ces noms et rien de plus. Wealthbox décrit des familles de capacités sans nommer d'outils, et la page ne devine pas quel nom fait quoi.

CreateCustomObject

L'article de Wealthbox dit que Claude peut travailler avec les objets personnalisés, sans jamais préciser s'il les lit ou les modifie, et aucune source ne rattache cette phrase à ce nom. Il reste non documenté ici.

Attention
la règle générale des approbations le couvre, comme tout outil non documenté.

CreateProject

La phrase de Wealthbox sur les projets et workflows parle d'en suivre l'état et d'en lancer de nouveaux sans nommer d'outil, et aucune source ne documente ce nom. La page ne dit rien de plus à son sujet. Hors outils personnalisés, c'est l'un des treize autres noms que la fiche laisse sans explication.

Attention
si Claude l'appelle, c'est la règle de confirmation par défaut qui joue.

CreateTag

L'étiquetage des contacts est documenté, mais aucun texte officiel ne rattache ce nom-ci à quoi que ce soit, et il n'a pas de description propre. La page ne comble pas le trou.

Attention
un propriétaire d'organisation peut toujours le restreindre avec le reste du connecteur.

GetCustomFieldValue

Parmi les onze noms liés aux champs et objets personnalisés sur la fiche, aucun n'a de description propre. Celui-ci compris, aucun texte officiel n'explique ce qu'il renvoie.

Attention
traite-le sous la règle d'approbation par défaut tant qu'aucune source ne le décrit.

GetCustomObject

Aucune phrase de Wealthbox ni d'Anthropic ne décrit cette entrée. La seule ligne voisine parle de travailler avec les objets personnalisés en général, trop vague pour classer quoi que ce soit.

Attention
comme le reste du groupe personnalisé, il relève de la règle de confirmation par défaut.

GetCustomObjectType

Les types d'objets personnalisés sont propres à chaque cabinet, et la documentation de Wealthbox ne décrit pas du tout cet outil. La page note le nom, rien de plus.

Attention
un propriétaire peut le bloquer pour tout le cabinet avec les autres outils du connecteur.

GetRepeatingTask

La partie tâches de Wealthbox couvre la recherche, les catégories et la création ou mise à jour, sans jamais parler de tâches récurrentes ; aucune source ne documente ce nom. Il voisine avec un équivalent de liste tout aussi peu documenté.

Attention
pour tout ce qui touche aux tâches récurrentes, seule la règle générale des approbations est établie.

ListComments

Wealthbox décrit l'ajout de commentaires sur les fiches, pas leur relecture, et aucun texte officiel ne documente cette entrée. La page ne supposera pas pour autant ce qu'elle liste.

Attention
tant que Wealthbox ne le documente pas, seule la règle d'approbation par défaut l'encadre.

ListContactSources

Rien dans l'article Claude de Wealthbox ne parle de l'origine des contacts, et le répertoire ne publie que le nom. Aucune source ne le documente. Toute idée sur l'origine des prospects serait celle de la page, pas celle de Wealthbox.

Attention
si Claude s'en sert, n'attends rien d'autre que la règle de confirmation par défaut.

ListContactTypes

Les types de contact n'apparaissent dans aucune description officielle de ce connecteur ; la fiche liste ce nom sans un mot d'explication de Wealthbox ni d'Anthropic. Le répertoire ne dit rien de plus.

Attention
les restrictions posées par un propriétaire pour l'organisation s'y appliquent comme à tout outil.

ListCustomFieldOptions

Les options des champs personnalisés, si c'est bien ce qu'il couvre, ne sont décrites nulle part officiellement, et la page ne tirera pas ce sens du nom. Il appartient au groupe personnalisé non classé.

Attention
sans comportement documenté, la règle d'approbation par défaut reste le seul repère.

ListCustomFieldValues

Wealthbox cite les valeurs de champs personnalisés dans une phrase large sur le fait de travailler avec, sans outil nommé ni lecture ou écriture précisée. Cette entrée reste donc non documentée.

Attention
la règle d'approbation par défaut est tout ce que les sources permettent d'en dire.

ListCustomFields

Les champs propres au cabinet que met en avant Wealthbox existent bien, mais aucune source officielle ne dit quel outil les lit ; ce nom n'a pas de description propre. Il reste non classé avec le reste de ce groupe.

Attention
la règle de confirmation par défaut est le seul cadre que les sources lui donnent.

ListCustomObjectTypes

Aussi peu documenté que le reste du groupe personnalisé, ce nom n'est accompagné d'aucune phrase officielle, et rien de ce qu'il renvoie n'est publié. Il reste non classé, comme ses voisins.

Attention
quoi qu'il fasse, la restriction d'un propriétaire sur le connecteur l'atteint aussi.

ListCustomObjects

La ligne générale de Wealthbox sur les objets personnalisés ne nomme aucun outil : aucune source ne rattache donc cette entrée à la lecture ni à autre chose. La note s'arrête là. Il reste dans la zone grise.

Attention
s'il apparaît dans une conversation, appuie-toi sur la règle générale des approbations, rien de plus.

ListEventCategories

Les catégories d'événements sont absentes de la partie agenda de l'article de Wealthbox, qui ne parle que d'événements, de réunions et d'entrées d'agenda. Aucune source ne documente ce nom. La page s'en tient là.

Attention
rien au dossier ne lui fixe de règle au-delà de l'approbation par défaut.

ListRepeatingTasks

Les tâches récurrentes ne sont mentionnées dans aucune source officielle de ce connecteur : cette entrée n'a ni description ni comportement documenté. Son voisin qui porte sur un seul élément n'est pas documenté non plus.

Attention
les sources ne lui fixent aucune règle hors la confirmation par défaut.

ListTags

Wealthbox documente l'étiquetage des contacts, pas la consultation de la liste d'étiquettes, et aucun texte officiel ne décrit cette entrée. Son rôle reste ouvert ici. Rien de plus n'est publié à son sujet.

Attention
un propriétaire qui resserre le connecteur pour l'organisation resserre celui-ci du même coup.

SetCustomFieldValue

Aussi parlant que paraisse le nom, aucune source officielle ne dit ce que fait cette entrée, et la seule phrase voisine de Wealthbox s'en tient au travail sur les valeurs de champs personnalisés en général. Il reste non classé.

Attention
un nom parlant n'est pas une documentation ; c'est la règle générale des approbations qui le régit.

UpdateCustomObject

La même phrase générale sur les objets personnalisés ne couvre aucun outil nommé : il n'y a donc pas de base documentée pour celui-ci non plus. La page ne devine rien à partir du nom.

Attention
quoi que suggère le nom, seule la règle d'approbation par défaut est documentée pour lui.

UpdateMeeting

Wealthbox parle de créer ou mettre à jour des entrées d'agenda sans dire si les réunions en font partie, et aucune source ne documente ce nom précis. Seul l'outil de mise à jour des événements est couvert.

Attention
côté réunions, la règle de confirmation par défaut est le seul garde-fou documenté.

UpdateNote

Pour les notes, Wealthbox documente leur consultation et l'ajout de nouvelles, sans rien dire de leur retouche ; aucune source officielle ne décrit ce nom. La page n'ajoute rien.

Attention
les limites posées au connecteur par un propriétaire du cabinet couvrent cette entrée avec les autres.

UpdateProject

La ligne de Wealthbox sur les projets couvre le suivi de leur état et le lancement de nouveaux ; aucune phrase ne documente ce nom, et la page le laisse sans description. Les projets ne sont documentés qu'en lecture.

Attention
sans description au dossier, la règle générale des approbations est le seul garde-fou à citer.

UpdateWorkflow

L'avancement des étapes de workflow est documenté via un autre outil ; cette entrée, elle, n'a aucune description officielle, et aucune source ne dit quel lien elle entretient avec lui. La page ne fait aucun lien elle-même.

Attention
ne le confonds pas avec l'outil des étapes ; seule la règle d'approbation par défaut s'y applique.
Approbations

Ce que Claude te demande avant d'agir

Par défaut, Claude s'arrête et demande ton accord avant chaque action qu'il mène sur un compte à ta place. La demande apparaît dans la conversation, au moment où elle compte.

Sur un espace Team ou Enterprise, ce sont les propriétaires qui décident si un membre peut laisser passer certaines actions sans qu'on les lui redemande à chaque fois. Ils peuvent aussi borner ce qu'un connecteur a le droit de faire pour toute l'organisation, en gardant la consultation et en fermant l'écriture par exemple. Ce réglage s'impose à tous, personne ne le contourne depuis son compte. Enfin, Claude travaille avec ton accès Wealthbox et rien de plus : Wealthbox précise qu'il faut un compte qui accède aux données que Claude doit utiliser.

Plans

Sur quels plans c'est disponible

Sur les 819 fiches du répertoire officiel, aucune n'affiche de disponibilité par plan. La réponse connecteur par connecteur n'est publiée nulle part : c'est un vrai trou du catalogue.

La règle générale, elle, est publiée : les connecteurs distants sont ouverts à tous les utilisateurs sur Claude, Cowork, Claude Desktop et mobile. Sur Team et Enterprise, un Owner ou un Primary Owner ouvre le connecteur pour l'organisation avant que chaque membre puisse s'y connecter. Pour l'état à jour, c'est la fiche de Wealthbox dans le répertoire officiel qu'il faut consulter. À noter : ce connecteur n'est documenté que par Wealthbox, sans page d'aide Claude qui lui soit consacrée.

Limites

Là où le connecteur Claude Wealthbox s'arrête

Un connecteur n'est pas une automatisation. Claude appelle ces outils pendant qu'il te répond : rien ne démarre quand un client écrit, qu'un rendez-vous se termine ou qu'une tâche arrive à échéance.

La liste d'outils est un plancher observé, pas une promesse : un administrateur peut ouvrir des actions qui ne figurent sur aucune fiche publique. Le badge partenaire du répertoire n'est pas non plus un audit de sécurité, et Anthropic l'écrit sur chaque fiche : il ne choisit pas les outils qu'un éditeur expose et ne garantit pas qu'ils se comportent comme annoncé. Ne branche que ce qui vient d'un éditeur de confiance. Pour un cabinet qui gère l'argent de ses clients, cette ligne compte. Les autres connecteurs sont rassemblés sur la page Intégrations.

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FAQ

Connecteur Claude Wealthbox : questions fréquentes

01Que peut faire Claude avec le connecteur Wealthbox ?
Claude peut travailler sur ton CRM Wealthbox depuis une conversation. Il cherche des contacts et ouvre leurs fiches, lit les notes, passe en revue les opportunités par étape du pipeline, suit projets, workflows et modèles de workflow, fouille tâches et catégories, affiche événements et réunions, et retrouve utilisateurs, équipes et espaces. Côté écriture, il crée ou met à jour contacts, opportunités, tâches et rendez-vous, ajoute notes et commentaires, étiquette des contacts, relie des fiches, lance des workflows et fait avancer leurs étapes. Vingt-quatre autres noms restent sans description.
02Claude peut-il créer ou modifier des fiches dans Wealthbox ?
Oui, quinze outils documentés touchent à tes données. Claude peut créer et mettre à jour contacts, opportunités, tâches et rendez-vous, ajouter des notes à la fiche d'un client, commenter des fiches, étiqueter des contacts, relier un contact à d'autres fiches et gérer les liens entre contacts, lancer de nouveaux workflows et faire avancer leurs étapes. Certaines modifications ne sont couvertes par aucune description, comme retoucher une note existante ou changer un projet : n'y compte pas. Tout reste dans ce que ton propre accès Wealthbox permet.
03Claude me demande-t-il avant de modifier mes données Wealthbox ?
Par défaut, oui : Claude demande une confirmation avant chaque action qu'il mène sur un compte à ta place. Aucune source ne décrit de confirmation propre à un outil Wealthbox, donc c'est cette règle par défaut qui couvre notes, tâches, opportunités et toute autre modification. L'approbation dont parle Wealthbox au branchement est autre chose : un accord unique de lecture et d'écriture. Sur un espace Team ou Enterprise, les propriétaires peuvent aussi laisser passer certaines actions ou fermer l'écriture pour tout le cabinet.
04Sur quels plans est-ce disponible ?
Aucune source officielle ne publie la disponibilité par plan connecteur par connecteur, et aucune fiche du répertoire ne l'affiche. La règle générale veut que les connecteurs distants soient ouverts à tous les utilisateurs sur Claude, Cowork, Claude Desktop et mobile, avec une activation préalable par un Owner ou un Primary Owner sur Team et Enterprise. La fiche de Wealthbox dans le répertoire officiel reste le seul endroit qui montre l'état à jour pour ton compte : c'est là qu'il faut vérifier.
05Claude voit-il tous les clients de notre Wealthbox ?
Non, Claude n'atteint que ce que ton propre compte Wealthbox peut ouvrir. Wealthbox précise qu'il faut un compte qui accède aux données que Claude doit utiliser, et chaque personne se connecte avec ses propres identifiants, même quand le cabinet active le connecteur pour tous. Un foyer que ton rôle ne voit pas reste hors de la conversation. En plus, un propriétaire Team ou Enterprise peut restreindre ce que le connecteur a le droit de faire pour tout le cabinet, sans qu'un membre puisse lever ce verrou seul.
06Pourquoi Claude hésite-t-il avec nos champs personnalisés Wealthbox ?
Parce que rien d'officiel ne dit ce que font les outils personnalisés. Wealthbox écrit que Claude peut travailler avec les objets et valeurs de champs personnalisés du cabinet, sans jamais préciser s'il s'agit de les lire, de les modifier ou les deux, et aucun nom d'outil n'est rattaché à cette phrase. Les onze outils personnalisés de la fiche restent donc non documentés. Claude peut encore les appeler, sous la règle d'approbation par défaut, mais cette page ne promettra pas ce qu'ils renvoient ou changent.
07Claude ou un outil d'automatisation pour Wealthbox ?
Les deux ne répondent pas au même besoin, tout dépend donc de la tâche. Claude travaille dans une conversation : tu demandes, il lit, consigne ou met à jour, et plus rien ne se passe quand tu arrêtes d'écrire. Il ne réagit pas seul quand un client écrit ou qu'une tâche arrive à échéance. Pour un traitement qui tourne en arrière-plan sur un événement, c'est le rôle d'un outil d'automatisation. Pour préparer un rendez-vous, noter un suivi ou mettre à jour le pipeline à la demande, le connecteur est le bon choix.