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Connecteur Claude WealthboxCe que Claude sait faire dans ton compte Wealthbox.
Le connecteur Claude Wealthbox expose 67 outils. 28 lisent tes contacts, notes, pipeline, workflows, tâches et agenda, 15 créent ou mettent à jour des fiches, 24 figurent sans description. Ici : ce que Claude fait, ce qu'il demande, et qui le contrôle.
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Ce que ça change d'avoir Wealthbox dans Claude
Wealthbox est le CRM (le logiciel de suivi client) dans lequel beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine tiennent leur relation client. Avec le connecteur, préparer un rendez-vous et en assurer le suivi ne passent plus par une tournée d'onglets. Tu interroges Claude sur un client, il lit la fiche, les notes, les opportunités ouvertes et l'agenda, et peut consigner une note, créer une tâche ou faire avancer une affaire quand tu le lui dis.
La préparation d'un rendez-vous en une question. GetContact ouvre la fiche client, ListNotes ramène les dernières notes et ListMeetings montre la prochaine rencontre : Claude te rend un court brief avant l'appel.
Le suivi consigné avant d'oublier. Juste après le rendez-vous, CreateNote enregistre ce qui a été dit, CreateTask pose la relance du mois prochain et UpdateOpportunity fait passer l'affaire à sa nouvelle étape.
Un accueil client qui avance. CreateWorkflow lance le processus d'accueil d'un nouveau foyer, et UpdateWorkflowStep fait avancer chaque étape au fil des documents reçus.
Maintenant, ce qu'il ne fait pas. Wealthbox dit que Claude peut travailler avec les objets et champs personnalisés du cabinet, sans préciser s'il s'agit de les lire ou de les modifier : ces onze outils restent donc non documentés ici, avec treize autres. Rien ne tourne seul non plus : aucun outil ne se déclenche quand un client écrit ou qu'une tâche arrive à échéance. Pour ce travail de fond, vois l'intégration Wealthbox Make.
Le vocabulaire en une minute
Cinq mots que tu vas croiser en branchant Wealthbox.
- Connecteur
- Le lien que tu poses une fois entre Claude et un compte que tu as déjà, pour qu'il y travaille pendant qu'il te répond.
- Outil
- Une action nommée que le connecteur ouvre à Claude. Il choisit seul celles dont il a besoin ; la fiche du répertoire les liste par leur nom.
- Autorisation
- L'écran de connexion du service lui-même, où tu confies à Claude l'accès qu'il utilisera. Donnée une fois par personne, reprise quand tu veux.
- Approbation
- La confirmation que Claude attend avant d'aller au bout d'une action qui touche à ton compte, affichée dans la conversation au bon moment.
- MCP
- Le standard commun des connecteurs : c'est lui qui permet à un assistant comme Claude de dialoguer avec un service extérieur comme Wealthbox.
Brancher Wealthbox à Claude en trois étapes
- 01
Retrouver Wealthbox dans Claude
Dans les réglages de Claude, ouvre Customize puis Connectors et repère Wealthbox dans la liste. Sur un espace Team ou Enterprise, un Owner ou un Primary Owner doit d'abord activer le connecteur, puis chaque membre s'y connecte de son côté.
- 02
Lancer le branchement
Clique sur Connect depuis sa ligne, puis identifie-toi sur Wealthbox dans la fenêtre que Wealthbox ouvre lui-même. Si le lien casse plus tard, Disconnect puis rebranche depuis la même ligne.
- 03
Relire l'écran d'autorisation
Lis l'écran avant de valider. Il appartient à Wealthbox, pas à Claude, et c'est lui qui fixe ce que l'accès couvre. Cet accès se retire aussi plus tard depuis ton compte Wealthbox.
Les 67 outils du connecteur Claude Wealthbox, rangés selon ce qu'ils font
Wealthbox donne à Claude 67 outils : 28 qui lisent ton compte, 15 qui y changent quelque chose, et 24 qu'aucune source officielle ne décrit.
Trois groupes : ce que Claude lit, ce qu'il change, et ce qu'aucune source officielle ne décrit. Les noms restent ceux que Claude affiche, en anglais.
- 28 lecture
- 15 écriture
- 24 non documentés
Sommaire des outils
- GetContact
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetTask
- GetUser
- GetWorkflow
- GetWorkflowTemplate
- ListContacts
- ListEvents
- ListMeetings
- ListNotes
- ListOpportunities
- ListOpportunityPipelines
- ListOpportunityStages
- ListProjects
- ListTaskCategories
- ListTasks
- ListTeams
- ListUsers
- ListWorkflowSteps
- ListWorkflowTemplates
- ListWorkflows
- ListWorkspaces
- CreateCustomObject
- CreateProject
- CreateTag
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetRepeatingTask
- ListComments
- ListContactSources
- ListContactTypes
- ListCustomFieldOptions
- ListCustomFieldValues
- ListCustomFields
- ListCustomObjectTypes
- ListCustomObjects
- ListEventCategories
- ListRepeatingTasks
- ListTags
- SetCustomFieldValue
- UpdateCustomObject
- UpdateMeeting
- UpdateNote
- UpdateProject
- UpdateWorkflow
Ce que Claude lit (28)
28 outilsDes outils qui consultent contacts, notes, opportunités, projets, workflows, tâches, agenda et équipe sans y toucher.
GetContact
Affiche la fiche complète d'un contact, le dossier client entier qu'un conseiller relit avant un rendez-vous.
GetEvent
Lit un événement d'agenda en détail, dans le cadre de la consultation des événements et réunions.
GetMeeting
Ouvre une réunion en détail pour la préparer.
GetNote
Ouvre une note en entier, l'un des deux outils que Wealthbox rattache à la consultation des notes, quand un résumé ne suffit pas.
GetOpportunity
Lit une opportunité en détail, l'affaire sur laquelle porte un échange client.
GetOpportunityPipeline
Lit un pipeline en détail, dans la même revue de pipeline que décrit Wealthbox, sans que l'éditeur détaille davantage ce qu'il renvoie.
GetOpportunityStage
Lit une seule étape de pipeline, quand une marche du processus doit être vérifiée à part.
GetProject
Ouvre un projet précis pour en voir l'état en détail, là où la liste ne donne que la vue d'ensemble.
GetTask
Ouvre une tâche en détail quand la ligne de la liste ne suffit pas pour agir.
GetUser
Retrouve un utilisateur Wealthbox du cabinet, dans le cadre des recherches d'équipe que décrit Wealthbox.
GetWorkflow
Lit un workflow en détail, y compris où il en est, quand un processus précis demande de l'attention.
GetWorkflowTemplate
Montre les étapes d'un modèle de workflow, exactement le genre de question que Wealthbox donne en exemple.
ListContacts
Fouille ta liste de contacts Wealthbox, les foyers et clients que suit ton cabinet, pour que Claude trouve la bonne personne avant toute chose.
ListEvents
Remonte tes prochains événements d'agenda et ceux liés à un client.
ListMeetings
Liste les réunions que Wealthbox suit à côté des événements d'agenda, avec les clients concernés.
ListNotes
Retrouve les notes rattachées à un client ou à une fiche, l'historique au fil de l'eau des échanges et des décisions.
ListOpportunities
Passe en revue les affaires de ton pipeline, les opportunités que travaille ton cabinet, étape par étape.
ListOpportunityPipelines
Fait partie de ce que Wealthbox appelle la revue des affaires par étape : il couvre les pipelines que traversent ces affaires.
ListOpportunityStages
Liste les étapes que traversent les opportunités, l'autre moitié de la revue de pipeline décrite par Wealthbox.
ListProjects
Vérifie l'état de tes projets, ces travaux en plusieurs étapes que Wealthbox suit pour un client ou pour le cabinet.
ListTaskCategories
Examine les catégories de tâches du cabinet, pour que les nouvelles tâches tombent dans la bonne.
ListTasks
Parcourt ta liste de tâches, avec leurs échéances et les clients concernés, pour savoir ce qui t'attend.
ListTeams
Consulte les équipes du cabinet et les personnes qui les composent, pour savoir qui fait quoi.
ListUsers
Liste les utilisateurs de ton organisation Wealthbox, c'est-à-dire les collaborateurs du cabinet.
ListWorkflowSteps
Détaille les étapes d'un workflow, pour que Claude te dise ce qui est fait et ce qui vient ensuite.
ListWorkflowTemplates
Liste les modèles de workflow du cabinet, ces processus réutilisables que Wealthbox cite dans sa description du connecteur.
ListWorkflows
Vérifie les workflows en cours, ces processus pas à pas que Wealthbox déroule pour le travail récurrent.
ListWorkspaces
Consulte les espaces de travail de ton organisation Wealthbox.
Ce que Claude change (15)
15 outilsDes outils qui ajoutent, mettent à jour, relient, étiquettent, commentent ou font avancer. Aucune source ne leur donne de règle de confirmation propre : la règle générale plus bas s'applique.
AddRelatedContact
Approbation : voir la règleGère les liens entre contacts, pour que les proches d'un client restent reliés dans le CRM.
AddTag
Approbation : voir la règlePose une étiquette sur un contact pour garder les fiches en ordre, par exemple marquer un prospect prioritaire.
CreateComment
Approbation : voir la règleAjoute un commentaire sur une fiche, un projet par exemple, pour que l'équipe voie où on en est.
CreateContact
Approbation : voir la règleCrée un nouveau contact dans Wealthbox, point de départ de la fiche d'un client ou d'un prospect.
CreateEvent
Approbation : voir la règleCrée une entrée d'agenda liée à ton travail dans Wealthbox, un bilan par exemple.
CreateNote
Approbation : voir la règleAjoute une note à la fiche d'un client, à la volée : la façon rapide de consigner ce qui vient d'être dit.
CreateOpportunity
Approbation : voir la règleCrée une nouvelle opportunité dans ton pipeline quand une affaire prend forme.
CreateTask
Approbation : voir la règleCrée une tâche, avec son échéance et le client concerné.
CreateWorkflow
Approbation : voir la règleDémarre un nouveau workflow, ce processus pas à pas que Wealthbox déroule, pour un client ou un dossier.
LinkContactToRecord
Approbation : voir la règleRelie un contact à une autre fiche, opportunité ou projet par exemple, pour que le lien apparaisse des deux côtés.
UpdateContact
Approbation : voir la règleMet à jour un contact existant, une nouvelle adresse ou un nouveau numéro par exemple.
UpdateEvent
Approbation : voir la règleDécale ou retouche une entrée d'agenda existante, un bilan déplacé par exemple.
UpdateOpportunity
Approbation : voir la règleFait évoluer une opportunité au fil de son avancement, son étape ou son montant par exemple.
UpdateTask
Approbation : voir la règleModifie une tâche existante, une nouvelle échéance ou sa clôture par exemple.
UpdateWorkflowStep
Approbation : voir la règleFait avancer une étape d'un workflow, ce qui marque le progrès du processus suivi par Wealthbox.
Non documentés (24)
24 outilsLe répertoire publie ces noms et rien de plus. Wealthbox décrit des familles de capacités sans nommer d'outils, et la page ne devine pas quel nom fait quoi.
CreateCustomObject
L'article de Wealthbox dit que Claude peut travailler avec les objets personnalisés, sans jamais préciser s'il les lit ou les modifie, et aucune source ne rattache cette phrase à ce nom. Il reste non documenté ici.
CreateProject
La phrase de Wealthbox sur les projets et workflows parle d'en suivre l'état et d'en lancer de nouveaux sans nommer d'outil, et aucune source ne documente ce nom. La page ne dit rien de plus à son sujet. Hors outils personnalisés, c'est l'un des treize autres noms que la fiche laisse sans explication.
CreateTag
L'étiquetage des contacts est documenté, mais aucun texte officiel ne rattache ce nom-ci à quoi que ce soit, et il n'a pas de description propre. La page ne comble pas le trou.
GetCustomFieldValue
Parmi les onze noms liés aux champs et objets personnalisés sur la fiche, aucun n'a de description propre. Celui-ci compris, aucun texte officiel n'explique ce qu'il renvoie.
GetCustomObject
Aucune phrase de Wealthbox ni d'Anthropic ne décrit cette entrée. La seule ligne voisine parle de travailler avec les objets personnalisés en général, trop vague pour classer quoi que ce soit.
GetCustomObjectType
Les types d'objets personnalisés sont propres à chaque cabinet, et la documentation de Wealthbox ne décrit pas du tout cet outil. La page note le nom, rien de plus.
GetRepeatingTask
La partie tâches de Wealthbox couvre la recherche, les catégories et la création ou mise à jour, sans jamais parler de tâches récurrentes ; aucune source ne documente ce nom. Il voisine avec un équivalent de liste tout aussi peu documenté.
ListComments
Wealthbox décrit l'ajout de commentaires sur les fiches, pas leur relecture, et aucun texte officiel ne documente cette entrée. La page ne supposera pas pour autant ce qu'elle liste.
ListContactSources
Rien dans l'article Claude de Wealthbox ne parle de l'origine des contacts, et le répertoire ne publie que le nom. Aucune source ne le documente. Toute idée sur l'origine des prospects serait celle de la page, pas celle de Wealthbox.
ListContactTypes
Les types de contact n'apparaissent dans aucune description officielle de ce connecteur ; la fiche liste ce nom sans un mot d'explication de Wealthbox ni d'Anthropic. Le répertoire ne dit rien de plus.
ListCustomFieldOptions
Les options des champs personnalisés, si c'est bien ce qu'il couvre, ne sont décrites nulle part officiellement, et la page ne tirera pas ce sens du nom. Il appartient au groupe personnalisé non classé.
ListCustomFieldValues
Wealthbox cite les valeurs de champs personnalisés dans une phrase large sur le fait de travailler avec, sans outil nommé ni lecture ou écriture précisée. Cette entrée reste donc non documentée.
ListCustomFields
Les champs propres au cabinet que met en avant Wealthbox existent bien, mais aucune source officielle ne dit quel outil les lit ; ce nom n'a pas de description propre. Il reste non classé avec le reste de ce groupe.
ListCustomObjectTypes
Aussi peu documenté que le reste du groupe personnalisé, ce nom n'est accompagné d'aucune phrase officielle, et rien de ce qu'il renvoie n'est publié. Il reste non classé, comme ses voisins.
ListCustomObjects
La ligne générale de Wealthbox sur les objets personnalisés ne nomme aucun outil : aucune source ne rattache donc cette entrée à la lecture ni à autre chose. La note s'arrête là. Il reste dans la zone grise.
ListEventCategories
Les catégories d'événements sont absentes de la partie agenda de l'article de Wealthbox, qui ne parle que d'événements, de réunions et d'entrées d'agenda. Aucune source ne documente ce nom. La page s'en tient là.
ListRepeatingTasks
Les tâches récurrentes ne sont mentionnées dans aucune source officielle de ce connecteur : cette entrée n'a ni description ni comportement documenté. Son voisin qui porte sur un seul élément n'est pas documenté non plus.
ListTags
Wealthbox documente l'étiquetage des contacts, pas la consultation de la liste d'étiquettes, et aucun texte officiel ne décrit cette entrée. Son rôle reste ouvert ici. Rien de plus n'est publié à son sujet.
SetCustomFieldValue
Aussi parlant que paraisse le nom, aucune source officielle ne dit ce que fait cette entrée, et la seule phrase voisine de Wealthbox s'en tient au travail sur les valeurs de champs personnalisés en général. Il reste non classé.
UpdateCustomObject
La même phrase générale sur les objets personnalisés ne couvre aucun outil nommé : il n'y a donc pas de base documentée pour celui-ci non plus. La page ne devine rien à partir du nom.
UpdateMeeting
Wealthbox parle de créer ou mettre à jour des entrées d'agenda sans dire si les réunions en font partie, et aucune source ne documente ce nom précis. Seul l'outil de mise à jour des événements est couvert.
UpdateNote
Pour les notes, Wealthbox documente leur consultation et l'ajout de nouvelles, sans rien dire de leur retouche ; aucune source officielle ne décrit ce nom. La page n'ajoute rien.
UpdateProject
La ligne de Wealthbox sur les projets couvre le suivi de leur état et le lancement de nouveaux ; aucune phrase ne documente ce nom, et la page le laisse sans description. Les projets ne sont documentés qu'en lecture.
UpdateWorkflow
L'avancement des étapes de workflow est documenté via un autre outil ; cette entrée, elle, n'a aucune description officielle, et aucune source ne dit quel lien elle entretient avec lui. La page ne fait aucun lien elle-même.
Ce que Claude te demande avant d'agir
Par défaut, Claude s'arrête et demande ton accord avant chaque action qu'il mène sur un compte à ta place. La demande apparaît dans la conversation, au moment où elle compte.
Sur un espace Team ou Enterprise, ce sont les propriétaires qui décident si un membre peut laisser passer certaines actions sans qu'on les lui redemande à chaque fois. Ils peuvent aussi borner ce qu'un connecteur a le droit de faire pour toute l'organisation, en gardant la consultation et en fermant l'écriture par exemple. Ce réglage s'impose à tous, personne ne le contourne depuis son compte. Enfin, Claude travaille avec ton accès Wealthbox et rien de plus : Wealthbox précise qu'il faut un compte qui accède aux données que Claude doit utiliser.
Sur quels plans c'est disponible
Sur les 819 fiches du répertoire officiel, aucune n'affiche de disponibilité par plan. La réponse connecteur par connecteur n'est publiée nulle part : c'est un vrai trou du catalogue.
La règle générale, elle, est publiée : les connecteurs distants sont ouverts à tous les utilisateurs sur Claude, Cowork, Claude Desktop et mobile. Sur Team et Enterprise, un Owner ou un Primary Owner ouvre le connecteur pour l'organisation avant que chaque membre puisse s'y connecter. Pour l'état à jour, c'est la fiche de Wealthbox dans le répertoire officiel qu'il faut consulter. À noter : ce connecteur n'est documenté que par Wealthbox, sans page d'aide Claude qui lui soit consacrée.
Là où le connecteur Claude Wealthbox s'arrête
Un connecteur n'est pas une automatisation. Claude appelle ces outils pendant qu'il te répond : rien ne démarre quand un client écrit, qu'un rendez-vous se termine ou qu'une tâche arrive à échéance.
La liste d'outils est un plancher observé, pas une promesse : un administrateur peut ouvrir des actions qui ne figurent sur aucune fiche publique. Le badge partenaire du répertoire n'est pas non plus un audit de sécurité, et Anthropic l'écrit sur chaque fiche : il ne choisit pas les outils qu'un éditeur expose et ne garantit pas qu'ils se comportent comme annoncé. Ne branche que ce qui vient d'un éditeur de confiance. Pour un cabinet qui gère l'argent de ses clients, cette ligne compte. Les autres connecteurs sont rassemblés sur la page Intégrations.
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