Integración Agencyjoy MakeAutomatiza Agencyjoy con Make.
¿Y si cada lead de Agencyjoy llegara solo y pasara a cliente sin copiar datos a mano? La integración Agencyjoy Make ofrece 13 módulos: 5 disparadores, 6 acciones y 2 búsquedas. Esta guía es para agencias que llevan su área comercial en Agencyjoy y te acompaña desde la conexión hasta tu primer escenario activo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Agencyjoy Make?
La integración Agencyjoy Make conecta tu cuenta de Agencyjoy con Make para que leads y clientes pasen de una herramienta a otra sin trabajo manual. En Make armas un escenario, es decir, la automatización, a base de módulos: cada módulo es una pieza, como un disparador que detecta un lead nuevo o una acción que crea un cliente.
Empecemos por la ficha de cliente siempre al día: Watch Updated Customers detecta cada cambio y lo lleva a tu hoja de seguimiento o a tu herramienta de facturación. Otro uso claro es la captación: tu formulario web alimenta Create a Lead y el equipo comercial deja de copiar contactos. Y cuando cierras una venta, Watch Lead Status junto con Create Customer from Lead convierten ese lead en cliente sin rehacer la ficha.
Conviene saber una cosa antes de empezar. Make marca su documentación sobre Agencyjoy como limitada, porque hay poca información pública de la app. Tienes los nombres de los módulos, pero no la lista de campos, ni consejos de configuración, ni una sección de resolución de problemas. Lo sensato es probar cada módulo con Run once y revisar qué devuelve.
¿Te falta un módulo? Make an API Call llega a cualquier punto de la API de Agencyjoy con la misma conexión. Si todavía comparas plataformas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, y la Reseña de Make cuenta cómo se trabaja con la herramienta. Para aprender con método, está el Curso de Make.
¿Cómo conectas Agencyjoy con Make?
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Añade un módulo de Agencyjoy
En tu escenario, pulsa el +, busca Agencyjoy y elige cualquiera de sus módulos. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Agencyjoy enlazada con Make una sola vez, y todos los módulos de Agencyjoy la reutilizan.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Dale un nombre que reconozcas luego, por ejemplo el de la agencia o el espacio de trabajo. Luego, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso en la página de Agencyjoy que se abre o pega la clave que te da la app.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, Make ya puede leer tu cuenta y te ofrece las opciones que encuentra en ella. ¿Las listas siguen vacías? La conexión no funcionó y toca crearla de nuevo.
Tu primer escenario: cada solicitud nueva entra en Agencyjoy
ObjetivoCuando alguien rellena un formulario en otra app, Make crea el lead en Agencyjoy.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app donde hoy recibes las solicitudes, tu herramienta de formularios por ejemplo, y su disparador.
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Añade Create a Lead
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Agencyjoy y elige Create a Lead. Selecciona tu conexión, o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de Agencyjoy.
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Asigna los datos del contacto
Haz clic en cada campo de Create a Lead y elige el valor que llega del primer módulo: nombre, correo, lo que recoja tu formulario. No hace falta escribir nada, Make te enseña lo que recibió.
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Prueba con Run once
Envía una respuesta de prueba en el formulario y pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y muestra los bundles, los elementos que recibió cada módulo. Entra en Agencyjoy y comprueba que el lead aparece.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Actívalo. A partir de ahí, cada solicitud se convierte en lead sin que nadie la copie.
¿Qué disparadores de Agencyjoy inician un escenario?
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Agencyjoy. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Agencyjoy en cuanto ocurre.
Watch Customers
programadoSolo en la docCada cliente nuevo en Agencyjoy puede poner en marcha tu escenario, de modo que la bienvenida, la carpeta del proyecto o las tareas de arranque salen solas. El cliente llega como un bundle, un elemento que pasa al siguiente módulo.
Watch Lead Status
programadoSolo en la docAquí importa en qué punto está el lead, no cuándo llegó. Este disparador hace que el escenario reaccione al estado de tus leads en Agencyjoy, justo lo que necesitas para pasar el testigo de ventas a producción.
Watch Leads
programadoSolo en la docEntra un lead nuevo en Agencyjoy y tu escenario arranca: el aviso llega a tu chat, a tu correo o a tu hoja de cálculo sin que nadie abra el CRM. Es la puerta de entrada más sencilla para una primera prueba.
Watch Updated Customers
programadoSolo en la docUna dirección corregida o un nuevo interlocutor en una ficha de cliente ya existente sirven de punto de partida. Así el resto de tus herramientas se mantiene alineado con Agencyjoy en lugar de quedarse atrás.
Watch Updated Leads
programadoSolo en la docSigue a los leads que ya tienes: una nota nueva, un teléfono cambiado o un responsable distinto, y la información llega a quien la necesita. No lo confundas con Watch Leads, que solo ve los nuevos.
¿Qué puede hacer Make en Agencyjoy?
Agencyjoy te da 8 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Customer from Lead
AcciónSolo en la docEl lead que firma pasa a cliente en un solo paso, sin rehacer su ficha. Es el módulo que une tu embudo de ventas con tu cartera de clientes.
Create a Customer
AcciónSolo en la docAbre una ficha de cliente en Agencyjoy con datos que vienen de fuera: un presupuesto aceptado, un pago, una reserva. Elígelo en vez de Create Customer from Lead cuando el cliente nunca pasó por tus leads.
Create a Lead
AcciónSolo en la docTu formulario, tu campaña o tu hoja de cálculo alimentan directamente el embudo de Agencyjoy: el contacto entra como lead y sigue tu proceso comercial de siempre.
Find a Customer
BúsquedaSolo en la docLocaliza clientes ya guardados en Agencyjoy para que el resto del escenario trabaje sobre la ficha correcta. Como toda búsqueda, puede devolver ninguno, uno o varios, cada uno en su propio bundle.
Find a Lead
BúsquedaSolo en la docRecupera leads existentes en Agencyjoy, útil cuando un correo o una llamada registrados en otra herramienta tienen que ver con un contacto que ya sigues. El resultado puede estar vacío o traer uno o varios.
Make an API Call
AcciónSolo en la docCon este módulo llegas a cualquier punto de la API de Agencyjoy usando la conexión que ya tienes. Cubre lo que los otros doce módulos no hacen, sin volver a autenticarte.
Update a Customer
AcciónSolo en la docCambia una ficha de cliente existente para que tu cartera siga siendo exacta cuando los datos se mueven en otra herramienta. Solo toca la ficha que le indicas.
Update a Lead
AcciónSolo en la docCompleta un lead que ya está en tu embudo, por ejemplo con el resultado de una llamada o la respuesta a una campaña. El lead conserva su historial y suma el dato nuevo.
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