Integración Agile CRM MakeAutomatiza Agile CRM con Make.
¿Cuántos seguimientos se pierden entre el CRM y el resto de tus herramientas? La integración Agile CRM Make trae 40 módulos, 7 de ellos disparadores, para mover contactos, deals, tareas y tickets sin código. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario.
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¿Qué puedes hacer con la integración Agile CRM Make?
La integración Agile CRM Make une tu cuenta del CRM con Make, una herramienta visual donde construyes un escenario: la automatización en sí. Cada escenario se arma con módulos, piezas sueltas que encadenas: un disparador que vigila Agile CRM, una acción que escribe en él o una búsqueda que lee sus datos. Sin una línea de código.
Soporte con el historial completo. En una academia que atiende dudas de alumnos por tickets, Watch Tickets recoge cada ticket nuevo o actualizado, Get All Messages in a Ticket trae la conversación entera y Add a Note deja un resumen en la ficha del contacto.
Etiquetas que activan campañas. Watch Contact's Tags detecta la etiqueta nueva en el contacto que elijas, y Add a Contact to a Campaign lo apunta por su email a la secuencia que toca.
Ningún deal sin siguiente paso. Para una inmobiliaria con varios agentes, Watch Deals ve cada deal creado o modificado y Create a Task le asigna al responsable su tarea de seguimiento.
Antes de empezar, dos avisos. Los 7 disparadores de Agile CRM son programados: Make consulta la cuenta según el reloj del escenario, Agile CRM nunca le avisa por su cuenta. Además, la documentación de Make para esta app está marcada como generada por IA, así que confirma lo importante con Agile CRM. Si algo falla, la guía de Depuración Make repasa los errores típicos.
En n8n también hay un nodo de Agile CRM. Lo explicamos en Integración Agile CRM n8n, y la n8n vs Make pone las dos herramientas frente a frente.
¿Cómo conectas Agile CRM con Make?
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Copia tu clave API
En Agile CRM entra en Admin Settings y elige API & Analytics en el menú. Copia la API key for REST client que aparece en pantalla. Para tenerla necesitas una cuenta activa de Agile CRM.
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Añade un módulo de Agile CRM
Dentro del escenario, pon cualquier módulo de Agile CRM y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Agile CRM enlazada con Make una sola vez; después la reutilizan todos sus módulos.
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Ponle nombre y pega tus credenciales
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega las credenciales copiadas de Agile CRM, sigue las indicaciones en pantalla y guarda.
Tu primer escenario: una tarea por cada deal que se mueve
ObjetivoCuando se crea o se modifica un deal en Agile CRM, Make añade una tarea de seguimiento.
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Crea el escenario
En la página Scenarios de Make, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro para añadir el primer módulo.
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Elige Watch Deals
Busca Agile CRM, selecciona Watch Deals y escoge tu conexión. Si todavía no la tienes, pulsa Create a connection y sigue los pasos de arriba.
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Añade Create a Task
Pulsa el + a la derecha de Watch Deals y añade Create a Task. Lleva datos del deal desde el módulo anterior a la tarea, así el agente sabe qué deal debe seguir.
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Prueba con Run once
Modifica un deal de prueba en Agile CRM y pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y te enseña los bundles de cada módulo. Un bundle es cada elemento que pasa, aquí un deal.
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Prográmalo y actívalo
Abre el reloj de Watch Deals. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Déjalo así o cámbialo, y después activa el escenario para que trabaje solo.
Los 7 disparadores que arrancan tu escenario
7 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Agile CRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Agile CRM en cuanto ocurre.
Watch Companies
Disparador programadoEn Make“Triggers when a company is created, updated or viewed.”
Arranca el escenario cuando una empresa se crea, se modifica o incluso solo se consulta en Agile CRM. Cada ficha afectada llega a Make como un bundle.
Watch Contacts
Disparador programadoEn Make“Triggers when a contact is created, updated or viewed.”
Con este módulo, cada contacto creado, editado o consultado desde la última revisión entra en Make. Es la puerta más amplia de la app, porque en un CRM casi todo empieza por una persona.
Watch Contact's Tags
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new tag is added to the selected contact.”
A diferencia del resto, este disparador sigue a un único contacto, el que eliges en el módulo, y salta cuando ese contacto recibe una etiqueta nueva.
Watch Deals
Disparador programadoEn Make“Triggers when a deal is created or updated.”
Tu embudo de ventas, conectado a Make. Cada deal creado o actualizado en Agile CRM entra en el escenario, un bundle por deal.
Watch Events
Disparador programadoEn Make“Triggers when a calendar event occurs.”
Las citas del calendario de Agile CRM también pueden mover una automatización. Este módulo reacciona cuando ocurre un evento del calendario y lo pasa al siguiente.
Watch Tasks
Disparador programadoEn Make“Triggers when a task is created, due, started or completed.”
Watch Tasks acompaña a la tarea en todo su recorrido: cuando se crea, vence, empieza o se completa en Agile CRM. Sirve tanto para recordatorios como para informes.
Watch Tickets
Disparador programadoEn Make“Triggers when a ticket is created or updated.”
Si atiendes el soporte desde Agile CRM, este módulo lleva a Make cada ticket abierto o actualizado desde la consulta anterior.
Todo lo que Agile CRM sabe hacer en Make
Agile CRM te da 33 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Contact to a Campaign
AcciónEn Make“Adds a contact by email to a selected campaign.”
Apunta a una persona en una de tus campañas de Agile CRM a partir de su email, y la secuencia arranca sin que nadie toque el CRM.
Add an Event
AcciónEn Make“Adds a new event on the calendar.”
Crea un evento nuevo en el calendario de Agile CRM, de modo que las citas reservadas en otras herramientas quedan a la vista de todo el equipo comercial.
Add a Note
AcciónEn Make“Adds a new note to a ticket, contact or deal.”
Escribe una nota en un ticket, un contacto o un deal. Es la forma más sencilla de dejar constancia de lo que una automatización hizo o descubrió.
Create a Company
AcciónEn Make“Creates a new company.”
Da de alta una empresa en Agile CRM con los datos que llegan de un módulo anterior: un formulario de registro, tu facturación o un paso de enriquecimiento.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Convierte a un lead que llega de fuera en una persona dentro de tu CRM. Lo que mapeas desde el paso anterior pasa a ser la información del contacto.
Create a Deal
AcciónEn Make“Creates a new deal.”
Abre un deal nuevo en tu embudo de Agile CRM, y la oportunidad que detectó otra herramienta aparece donde tus comerciales siguen las ventas.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Encarga algo a alguien dentro de Agile CRM. La tarea aparece en su lista con el contexto que recogiste en los módulos anteriores.
Create a Ticket
AcciónEn Make“Creates a new ticket.”
Abre un ticket de soporte en Agile CRM a partir de una petición que nació en otro sitio, como un formulario web, un email procesado o un widget de chat.
Delete a Company
AcciónEn Make“Deletes a company.”
Borra para siempre la ficha de una empresa en Agile CRM, según el identificador que recibe de un módulo anterior.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes a contact.”
Elimina a una persona de Agile CRM. Resérvalo para cuando el contacto debe salir de la base, no solo dejar de recibir emails.
Delete a Deal
AcciónEn Make“Deletes a deal.”
Saca por completo un deal de tu embudo de Agile CRM, identificado por el ID que llega de un módulo previo.
Delete an Event
AcciónEn Make“Deletes an event.”
Quita un evento del calendario de Agile CRM, y el CRM refleja la realidad cuando una cita se cancela en otra herramienta.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a task.”
Hace desaparecer una tarea de Agile CRM. Útil cuando la creó una automatización y el motivo ya no existe.
Delete a Ticket
AcciónEn Make“Deletes a ticket”
Elimina un ticket de soporte de Agile CRM, con el identificador que llega de un disparador o de una búsqueda anterior en el escenario.
Get a Company
AcciónEn Make“Gets the details of a company.”
Trae la ficha completa de una empresa cuyo identificador ya conoces, y los módulos siguientes cuentan con datos que el disparador no traía.
Get a Contact by ID
AcciónEn Make“Gets the details of a contact by ID.”
Lee un contacto de Agile CRM a partir de su ID y devuelve al escenario todo lo que el CRM guarda de esa persona.
Get a Deal
AcciónEn Make“Gets the details of a deal.”
Recupera el estado actual de un deal concreto. Viene bien cuando los datos del disparador no alcanzan o pudieron cambiar entretanto.
Get an Event
AcciónEn Make“Gets the details of an event.”
Devuelve los detalles de un evento del calendario de Agile CRM, a partir del identificador que le pasas.
Get a Task
AcciónEn Make“Gets the details of a task.”
Consulta una tarea en Agile CRM y entrega al escenario su detalle actual, tal como lo guarda el CRM.
Get a Ticket
AcciónEn Make“Gets the details of a ticket.”
Obtiene un ticket de soporte para que el escenario conozca su estado antes de seguir adelante.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
La salida de emergencia. Este módulo llama a cualquier punto de la API de Agile CRM con la conexión que ya creaste, aunque ningún módulo dedicado cubra lo que buscas.
Update a Company
AcciónEn Make“Updates an existing company.”
Actualiza la ficha de una empresa que ya existe en Agile CRM con datos frescos, sin retoques manuales.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates an existing contact.”
Modifica a una persona que ya está en Agile CRM. Así los datos de tus contactos siguen alineados con las demás herramientas del equipo.
Update a Deal
AcciónEn Make“Updates an existing deal.”
Avanza o corrige un deal existente para que tu embudo de Agile CRM cuadre con lo que pasa fuera del CRM.
Update an Event
AcciónEn Make“Updates an existing event.”
Ajusta un evento que ya está en el calendario de Agile CRM, por ejemplo cuando su hora cambia en otra herramienta.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates an existing task.”
Cambia una tarea en Agile CRM, desde su contenido hasta su estado, sin que nadie abra el CRM.
Get All Messages in a Ticket
BúsquedaEn Make“Retrieves all messages within a specified ticket.”
Trae la conversación entera de un ticket de soporte, mensaje a mensaje, para que tu escenario lea lo que de verdad se escribieron el cliente y tu equipo.
List Companies
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all companies.”
Saca tus empresas de Agile CRM en bloque, un bundle por empresa. Es el punto de partida para exportaciones y comprobaciones masivas.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all contacts.”
Extrae de golpe los contactos de Agile CRM, y cada persona pasa al módulo siguiente como un bundle distinto.
List Deals
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all deals.”
Obtiene los deals de tu embudo de Agile CRM en forma de lista, ideal para montar una previsión o un informe fuera del CRM.
List Events
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all events.”
Reúne los eventos de tu calendario de Agile CRM y los entrega uno a uno.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of the tasks by given filter parameters.”
Al contrario que las otras listas, esta admite parámetros de filtro: pides a Agile CRM solo las tareas que te interesan, no todas las registradas.
List Tickets
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all tickets.”
Devuelve los tickets de soporte guardados en Agile CRM, cada uno como un bundle listo para informes o seguimiento.
¿Necesitas ayuda para automatizar Agile CRM con Make?
Una persona lee cada mensaje.
