Intégration Agile CRM MakeAutomatiser Agile CRM avec Make.
Et si ton CRM se chargeait lui-même des relances ? L'intégration Agile CRM Make propose 40 modules, dont 7 déclencheurs, pour faire circuler contacts, deals, tâches et tickets sans code. Ce guide branche ton compte puis t'accompagne jusqu'à un premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration Agile CRM Make ?
L'intégration Agile CRM Make relie ton compte CRM à Make, un outil visuel dans lequel tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation. Ce scénario s'assemble avec des modules : chaque module est une brique, soit un déclencheur qui surveille Agile CRM, soit une action qui y écrit, soit une recherche qui y lit. Tout se fait à la souris.
Des campagnes qui suivent tes tags. Pour un cabinet de conseil qui tague ses contacts après chaque rendez-vous, Watch Contact's Tags repère le nouveau tag et Add a Contact to a Campaign inscrit la personne, via son e-mail, dans la bonne séquence.
Chaque deal a sa prochaine étape. Dès que Watch Deals voit un deal créé ou modifié, Create a Task pose une tâche de relance au commercial concerné. Plus besoin de compter sur la mémoire de l'équipe.
Un support qui garde le fil. Watch Tickets récupère le ticket ouvert ou mis à jour, Get All Messages in a Ticket rapatrie l'échange complet, et Add a Note peut accrocher un résumé au deal ou au contact.
Deux limites à connaître. Les 7 déclencheurs d'Agile CRM sont tous planifiés : Make va vérifier le compte au rythme du scénario, Agile CRM ne le prévient jamais de lui-même. Et la doc Make de cette app est signalée comme générée par IA, donc vérifie les points sensibles auprès d'Agile CRM. Pour prendre Make en main, la Formation Make reprend les bases.
Agile CRM existe aussi sous forme de nœud dans n8n : la page Intégration Agile CRM n8n le détaille, et le comparatif n8n vs Make t'aide à choisir.
Comment connecter Agile CRM à Make ?
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Récupère ta clé API
Dans Agile CRM, va dans Admin Settings, puis ouvre API & Analytics dans le menu. Copie la API key for REST client affichée à l'écran. Il te faut un compte Agile CRM actif pour l'obtenir.
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Ajoute un module Agile CRM
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Agile CRM et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Agile CRM relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous ses modules.
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Nomme-la et colle tes identifiants
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair aide si tu gères plusieurs comptes. Colle les identifiants copiés dans Agile CRM, suis les consignes à l'écran et enregistre.
Ton premier scénario : une tâche pour chaque deal qui bouge
ObjectifQuand un deal est créé ou modifié dans Agile CRM, Make ajoute une tâche de relance.
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Crée un scénario
Depuis la page Scenarios de Make, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + au centre pour poser ton premier module.
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Choisis Watch Deals
Tape Agile CRM dans la recherche, sélectionne Watch Deals et choisis ta connexion. Si tu ne l'as pas encore faite, clique sur Create a connection.
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Ajoute Create a Task
Clique sur le + à droite de Watch Deals et ajoute Create a Task. Glisse des infos du deal, reçues du module précédent, dans la tâche : le commercial saura quel deal relancer.
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Teste avec Run once
Modifie un deal de test dans Agile CRM, puis clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et montre les bundles reçus par chaque module (un bundle, c'est un élément qui passe, ici un deal).
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Planifie et active
Ouvre l'horloge de Watch Deals. Par défaut, un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes. Garde ce réglage ou change-le, puis active le scénario : il continue sans toi.
Les 7 déclencheurs qui lancent ton scénario
7 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Agile CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Agile CRM dès que ça se passe.
Watch Companies
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a company is created, updated or viewed.”
Ce déclencheur lance ton scénario quand une entreprise est créée, modifiée ou même simplement consultée dans Agile CRM. Chaque fiche concernée arrive dans Make sous forme de bundle.
Watch Contacts
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a contact is created, updated or viewed.”
Tout contact créé, modifié ou consulté depuis la dernière vérification remonte dans Make avec ce module. C'est la porte d'entrée la plus large de l'app : dans un CRM, presque tout part d'une personne.
Watch Contact's Tags
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new tag is added to the selected contact.”
Contrairement aux autres, ce déclencheur suit un seul contact, celui que tu choisis dans le module, et réagit quand un nouveau tag lui est ajouté.
Watch Deals
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a deal is created or updated.”
Ton pipeline commercial, branché sur Make. Chaque deal créé ou mis à jour dans Agile CRM part dans le scénario, un bundle par deal.
Watch Events
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a calendar event occurs.”
Les rendez-vous du calendrier Agile CRM peuvent aussi piloter une automatisation. Ce module réagit quand un événement du calendrier a lieu et le transmet au module suivant.
Watch Tasks
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a task is created, due, started or completed.”
Watch Tasks suit une tâche sur toute sa vie : création, échéance, démarrage et clôture dans Agile CRM. De quoi servir aussi bien aux rappels qu'au reporting.
Watch Tickets
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a ticket is created or updated.”
Si ton support tourne dans Agile CRM, ce module remonte dans Make chaque ticket ouvert ou mis à jour depuis la vérification précédente.
Tout ce qu'Agile CRM sait faire dans Make
Agile CRM te donne 33 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Contact to a Campaign
ActionDans Make“Adds a contact by email to a selected campaign.”
Inscrit une personne dans une de tes campagnes Agile CRM à partir de son adresse e-mail. Ta séquence de relance démarre sans que personne ouvre le CRM.
Add an Event
ActionDans Make“Adds a new event on the calendar.”
Pose un nouvel événement dans le calendrier Agile CRM. Les rendez-vous pris dans d'autres outils deviennent visibles par toute l'équipe commerciale, au même endroit.
Add a Note
ActionDans Make“Adds a new note to a ticket, contact or deal.”
Écrit une note sur un ticket, un contact ou un deal. C'est la façon la plus simple de laisser une trace écrite de ce qu'une automatisation a fait ou appris.
Create a Company
ActionDans Make“Creates a new company.”
Ajoute une fiche entreprise dans Agile CRM avec les données d'un module précédent : formulaire d'inscription, outil de facturation, étape d'enrichissement.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
C'est le module qui transforme un prospect venu d'ailleurs en personne dans ton CRM. Ce que tu mappes depuis l'étape précédente devient les informations du contact.
Create a Deal
ActionDans Make“Creates a new deal.”
Ouvre un nouveau deal dans ton pipeline Agile CRM. Une opportunité repérée par un autre outil atterrit là où tes commerciaux suivent le chiffre d'affaires.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a new task.”
Confie une action à quelqu'un dans Agile CRM. La tâche arrive dans sa liste avec tout le contexte que tu as récupéré dans les modules précédents.
Create a Ticket
ActionDans Make“Creates a new ticket.”
Ouvre un ticket de support dans Agile CRM à partir d'une demande née ailleurs : formulaire web, e-mail analysé, widget de chat.
Delete a Company
ActionDans Make“Deletes a company.”
Supprime définitivement une fiche entreprise d'Agile CRM, à partir de l'identifiant reçu d'un module précédent.
Delete a Contact
ActionDans Make“Deletes a contact.”
Efface une personne d'Agile CRM. À réserver au cas où le contact doit quitter la base, pas seulement arrêter de recevoir des e-mails.
Delete a Deal
ActionDans Make“Deletes a deal.”
Retire complètement un deal de ton pipeline Agile CRM, identifié par l'ID que tu mappes depuis un module précédent.
Delete an Event
ActionDans Make“Deletes an event.”
Enlève un événement du calendrier Agile CRM. Le CRM reste fidèle à la réalité quand un rendez-vous est annulé dans un autre outil.
Delete a Task
ActionDans Make“Deletes a task.”
Fait disparaître une tâche d'Agile CRM. Pratique quand une automatisation l'a créée et que sa raison d'être n'existe plus.
Delete a Ticket
ActionDans Make“Deletes a ticket”
Retire un ticket de support d'Agile CRM, avec l'identifiant venu d'un déclencheur ou d'une recherche plus haut dans le scénario.
Get a Company
ActionDans Make“Gets the details of a company.”
Va chercher la fiche complète d'une entreprise dont tu connais l'identifiant. Les modules suivants disposent alors d'informations que le déclencheur n'apportait pas.
Get a Contact by ID
ActionDans Make“Gets the details of a contact by ID.”
Lit un contact d'Agile CRM grâce à son ID et renvoie au scénario tout ce que le CRM sait de cette personne.
Get a Deal
ActionDans Make“Gets the details of a deal.”
Récupère l'état actuel d'un deal précis. Utile quand les données du déclencheur ne suffisent pas ou ont pu changer entre-temps.
Get an Event
ActionDans Make“Gets the details of an event.”
Renvoie le détail d'un événement du calendrier Agile CRM, à partir de l'identifiant que tu lui fournis.
Get a Task
ActionDans Make“Gets the details of a task.”
Consulte une tâche dans Agile CRM et donne au scénario son détail actuel, tel que le CRM le stocke.
Get a Ticket
ActionDans Make“Gets the details of a ticket.”
Récupère un ticket de support pour que le scénario connaisse son état avant d'aller plus loin.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
La porte de sortie. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Agile CRM avec la connexion que tu as déjà créée, même quand aucun module dédié ne couvre le besoin.
Update a Company
ActionDans Make“Updates an existing company.”
Met à jour une fiche entreprise existante dans Agile CRM avec des données fraîches. La vue compte reste juste sans retouche à la main.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates an existing contact.”
Modifie une personne déjà présente dans Agile CRM. C'est ainsi que tes données contact restent alignées avec les autres outils de l'équipe.
Update a Deal
ActionDans Make“Updates an existing deal.”
Fait avancer ou corrige un deal existant, pour que ton pipeline Agile CRM colle à ce qui se passe hors du CRM.
Update an Event
ActionDans Make“Updates an existing event.”
Ajuste un événement déjà présent dans le calendrier Agile CRM, par exemple quand son horaire change dans un autre outil.
Update a Task
ActionDans Make“Updates an existing task.”
Change une tâche dans Agile CRM, de son contenu à son statut, sans que personne n'ouvre le CRM.
Get All Messages in a Ticket
RechercheDans Make“Retrieves all messages within a specified ticket.”
Rapatrie tout l'échange d'un ticket de support, message par message. Ton scénario lit enfin ce que le client et ton équipe se sont vraiment écrit.
List Companies
RechercheDans Make“Retrieves a list of all companies.”
Sort tes entreprises d'Agile CRM en lot, un bundle par entreprise. C'est le point de départ des exports et des vérifications en masse.
List Contacts
RechercheDans Make“Retrieves a list of all contacts.”
Extrait les contacts d'Agile CRM d'un seul coup, chaque personne passant au module suivant comme un bundle distinct.
List Deals
RechercheDans Make“Retrieves a list of all deals.”
Récupère les deals de ton pipeline Agile CRM sous forme de liste, de quoi monter un prévisionnel ou un reporting hors du CRM.
List Events
RechercheDans Make“Retrieves a list of all events.”
Rassemble les événements de ton calendrier Agile CRM et les transmet un par un.
List Tasks
RechercheDans Make“Retrieves a list of the tasks by given filter parameters.”
À la différence des autres listes, celle-ci accepte des paramètres de filtre : tu demandes à Agile CRM seulement les tâches utiles, pas toutes celles enregistrées.
List Tickets
RechercheDans Make“Retrieves a list of all tickets.”
Renvoie les tickets de support stockés dans Agile CRM, chacun sous forme de bundle prêt pour un reporting ou un suivi.
Besoin d'aide pour automatiser Agile CRM avec Make ?
Une personne lit chaque message.
