Integración Avalara AvaTax MakeAutomatiza Avalara AvaTax con Make.
¿Tus transacciones e informes de AvaTax, en tus otras herramientas y sin código? La integración Avalara AvaTax Make trae 6 módulos: 5 acciones y 1 búsqueda. En esta guía conectas tu cuenta, montas un primer escenario y eliges el módulo adecuado.
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¿Para qué sirve la integración Avalara AvaTax Make?
La integración Avalara AvaTax Make permite que un escenario, es decir, la automatización que construyes en Make, consulte tus datos de AvaTax: una transacción concreta, las transacciones de una empresa o un informe de líneas de documentos. Cada pieza del escenario es un módulo y no hace falta programar nada.
Sacar un informe de líneas de documentos. Initiate Export Document Line Report (Advanced) pone en marcha la exportación, Get a Report Status (Advanced) indica en qué punto está y Download a Report (Advanced) trae el archivo al escenario para guardarlo o enviarlo con otra app.
Localizar una operación puntual. Si alguien de administración pregunta por un documento, Get a Transaction lo recupera con el código de empresa, el código de transacción y el tipo de documento, y el siguiente módulo lo deja en una hoja de cálculo.
Repasar la actividad de una empresa. Search Transactions by Company devuelve las transacciones asociadas a una empresa. Si no indicas fecha, solo mira los últimos 30 días; para ir más atrás, fíjala.
Lo que la integración no hace: no tiene disparador, así que AvaTax nunca arranca un escenario por su cuenta. Make avisa además de que su documentación sobre esta app es limitada; lo que falte se cubre con Make an API Call. Si empiezas con el editor, el Curso de Make repasa lo básico, y la Agencia Make puede montar el flujo contigo.
¿Cómo se conecta Avalara AvaTax con Make?
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Añade un módulo de AvaTax
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Avalara AvaTax y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de AvaTax enlazada una sola vez con Make, que luego reutilizan todos sus módulos.
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Ponle nombre
El nombre es opcional, pero ayuda mucho cuando conviven varias cuentas o empresas de AvaTax en el mismo espacio de Make. Elige uno que el resto del equipo reconozca sin dudar.
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Autoriza y guarda
Según lo que pida la ventana, autoriza a Make en la página de AvaTax que se abre o pega la clave que te da AvaTax. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer los datos de tu cuenta.
Tu primer escenario con Avalara AvaTax
ObjetivoCuando el escenario se ejecuta, Make inicia una exportación de líneas de documentos en Avalara AvaTax, consulta su estado y descarga el informe.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como AvaTax no tiene disparador, será una acción que arranca con la programación.
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Inicia la exportación
Busca Avalara AvaTax, elige Initiate Export Document Line Report (Advanced), pulsa Create a connection y completa los campos que Make muestra en cuanto tu cuenta queda enlazada.
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Encadena estado y descarga
Con el + de la derecha, añade Get a Report Status (Advanced) y luego Download a Report (Advanced). En cada uno, asigna el identificador del informe que llega del módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y te enseña los bundles, los elementos que pasan de un módulo a otro. Así compruebas qué recibió cada paso.
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Programa y activa
El reloj del primer módulo fija la programación, cada 15 minutos por defecto. Luego activa el escenario. En el plan Free, 15 minutos es también el intervalo mínimo entre dos ejecuciones.
Qué hace cada módulo de Avalara AvaTax
Avalara AvaTax te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Download a Report (Advanced)
AcciónEn Make“Download a report by providing the report ID. This module should be used along with the Initiate Export Document Line Report (Advanced) and the Get Report Status (Advanced) module.”
Obtienes el archivo del informe dentro del escenario, listo para que el siguiente módulo lo guarde en un almacenamiento o lo adjunte a un correo. Necesita el identificador del informe para saber cuál traer.
Get a Report Status (Advanced)
AcciónEn Make“Retrieve a single report by its unique ID number, typically used in conjunction with Initiate Export Document Line Report (Advanced) module.”
Con este módulo el escenario conoce la situación de un informe, localizado por su identificador único, antes de hacer nada más con él.
Get a Transaction
AcciónEn Make“Get a transaction identified by the company code, transaction code, and document type.”
Recibes una transacción concreta de AvaTax, identificada por tres datos: código de empresa, código de transacción y tipo de documento. Es la vía directa cuando ya sabes qué documento buscas.
Initiate Export Document Line Report (Advanced)
AcciónEn Make“Initiate an ExportDocumentLine report task. Check the status of a report by calling GetReport and passing in the report's id value.”
Esta acción pide a AvaTax que prepare un informe ExportDocumentLine y abre cualquier exportación de informes en Make. Devuelve un identificador que los módulos siguientes usan para seguir el informe y recuperar el archivo.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Te da acceso a cualquier punto de la API de AvaTax desde el escenario, con la misma conexión de siempre. Cubre lo que los otros cinco módulos no ofrecen.
Search Transactions by Company
BúsquedaEn Make“Lists transactions attached to a company. If a date is not specified the query will default to looking at only those transactions with a date in the past 30 days.”
El resultado es la lista de transacciones asociadas a una empresa, cada una como un bundle propio que los módulos siguientes procesan de una en una.
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