Intégration Avalara AvaTax MakeAutomatiser Avalara AvaTax avec Make.
Et si tes transactions et rapports AvaTax partaient tout seuls vers tes autres outils ? L'intégration Avalara AvaTax Make compte 6 modules, dont 5 actions et 1 recherche. Ici, tu relies ton compte, tu montes un premier scénario et tu choisis le bon module.
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À quoi sert l'intégration Avalara AvaTax Make ?
L'intégration Avalara AvaTax Make permet à un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, d'aller chercher tes données AvaTax : une transaction précise, la liste des transactions d'une société ou un rapport de lignes de documents. Chaque brique du scénario s'appelle un module, et aucune ligne de code n'est nécessaire.
Retrouver une vente précise. Ton service compta pose une question sur un document ? Get a Transaction le récupère à partir du code société, du code transaction et du type de document, puis le module suivant le dépose dans un tableur ou un message.
Passer en revue l'activité d'une société. Search Transactions by Company liste les transactions rattachées à une société. Sans date précisée, la recherche se limite aux 30 derniers jours : pratique pour un contrôle rapide, à ajuster si tu remontes plus loin.
Sortir un rapport de lignes de documents. Trois modules travaillent ensemble : Initiate Export Document Line Report (Advanced) lance l'export, Get a Report Status (Advanced) donne son état, Download a Report (Advanced) récupère le fichier pour l'archiver ailleurs.
Ce que l'intégration ne fait pas : elle n'a aucun déclencheur, donc AvaTax ne lance jamais un scénario de lui-même. Make prévient aussi que sa documentation sur cette app reste limitée ; pour le reste, il y a Make an API Call. Pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make reprend les bases, et Combien coûte Make t'aide à choisir ton plan.
Comment connecter Avalara AvaTax à Make ?
- 01
Ajoute un module AvaTax
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Avalara AvaTax et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte AvaTax relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules AvaTax.
- 02
Donne-lui un nom
Nommer la connexion n'est pas obligatoire. C'est pourtant utile dès que plusieurs comptes ou sociétés AvaTax cohabitent dans le même espace Make : un nom clair évite de se tromper plus tard.
- 03
Autorise, puis enregistre
Selon ce que la fenêtre demande, autorise Make sur la page AvaTax qui s'ouvre ou colle la clé fournie par AvaTax. Clique ensuite sur Save : le module peut lire ce que ton compte contient.
Ton premier scénario avec Avalara AvaTax
ObjectifQuand le scénario s'exécute, Make lance un export de lignes de documents dans Avalara AvaTax, vérifie son statut et télécharge le rapport.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. AvaTax n'ayant pas de déclencheur, ce sera une action lancée par la planification.
- 02
Lance l'export
Cherche Avalara AvaTax, choisis Initiate Export Document Line Report (Advanced), clique sur Create a connection, puis remplis les champs que Make affiche une fois ton compte relié.
- 03
Enchaîne statut et téléchargement
Avec le + à droite, ajoute Get a Report Status (Advanced) puis Download a Report (Advanced). Dans chacun, reprends l'identifiant du rapport fourni par le module précédent.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois et t'affiche les bundles, ces éléments qui passent d'un module à l'autre. Tu vois ce que chaque étape a reçu.
- 05
Planifie et active
L'horloge du premier module règle la planification, toutes les 15 minutes par défaut. Active ensuite le scénario. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'écart minimal entre deux exécutions.
Ce que font les modules Avalara AvaTax
Avalara AvaTax te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Download a Report (Advanced)
ActionDans Make“Download a report by providing the report ID. This module should be used along with the Initiate Export Document Line Report (Advanced) and the Get Report Status (Advanced) module.”
Le fichier du rapport arrive dans ton scénario, prêt à être rangé dans un espace de stockage ou joint à un e-mail par le module suivant. Il lui faut l'identifiant du rapport pour savoir quoi récupérer.
Get a Report Status (Advanced)
ActionDans Make“Retrieve a single report by its unique ID number, typically used in conjunction with Initiate Export Document Line Report (Advanced) module.”
Grâce à lui, ton scénario connaît l'état d'un rapport, retrouvé par son identifiant unique, avant de tenter quoi que ce soit d'autre avec.
Get a Transaction
ActionDans Make“Get a transaction identified by the company code, transaction code, and document type.”
Tu récupères une transaction AvaTax bien précise, repérée par trois valeurs : code société, code transaction et type de document. C'est le chemin le plus court quand tu sais déjà quel document tu cherches.
Initiate Export Document Line Report (Advanced)
ActionDans Make“Initiate an ExportDocumentLine report task. Check the status of a report by calling GetReport and passing in the report's id value.”
Ce module demande à AvaTax de préparer un rapport ExportDocumentLine : c'est le point de départ de tout export de rapport dans Make. Il renvoie un identifiant que les modules suivants utilisent pour suivre puis récupérer le fichier.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Avec ce module, tu appelles n'importe quel point d'accès de l'API AvaTax depuis ton scénario, en gardant la même connexion. Il couvre ce que les cinq autres modules laissent de côté.
Search Transactions by Company
RechercheDans Make“Lists transactions attached to a company. If a date is not specified the query will default to looking at only those transactions with a date in the past 30 days.”
Résultat : la liste des transactions rattachées à une société, chacune sous forme de bundle, que les modules suivants traitent l'une après l'autre.
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