Integración Billit MakeAutomatiza Billit con Make.
¿Tus pedidos de Billit pueden llegar solos a donde hacen falta? La integración Billit Make trae 3 disparadores programados, 10 acciones y 3 búsquedas. Esta guía es para responsables de administración y operaciones: conectas tu cuenta, montas un primer escenario y eliges el módulo adecuado.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Billit Make?
La integración Billit Make conecta tu cuenta de Billit con Make, la herramienta donde creas un escenario: una automatización formada por módulos, piezas que se pasan los datos unas a otras. Billit aporta 16 módulos para detectar, crear, actualizar y consultar pedidos, terceros y productos, sin programar nada.
Cada venta, visible para todo el equipo. Watch Orders detecta cada pedido nuevo, facturas incluidas, y lo pasa al siguiente módulo, que puede apuntarlo en una hoja o avisar en el chat del equipo. Nadie tiene que sacar un informe para saber qué ha entrado.
Un solo catálogo. Si tu tienda online manda sobre los artículos, Update a Product mantiene la ficha de Billit al día, y Watch Products avisa a las demás herramientas cuando alguien da de alta un producto directamente en Billit.
Fichas de clientes sin duplicados. Cuando entra un cliente nuevo desde el CRM, List Parties comprueba primero que no esté ya en Billit y después Create a Party lo registra. Tu base de facturación refleja lo que el equipo comercial ha cerrado.
Eso sí: no hay ningún módulo para borrar. Para lo que falte, Make an API Call llega a la API de Billit con la misma conexión. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make te da criterios, y el Curso de Make te ayuda a ganar soltura. Y si prefieres que te lo monten, el equipo de la Agencia Make se encarga.
¿Cómo se conecta Billit con Make?
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Añade un módulo de Billit
En tu escenario, añade cualquier módulo de Billit y haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Billit vinculada a Make una sola vez, y la reutilizan todos los módulos de Billit que añadas después.
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Ponle nombre
El campo Connection name es opcional. Un nombre claro, como el de la empresa, te evitará confusiones si gestionas varias cuentas de Billit dentro de la misma organización de Make.
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Autoriza o pega tu clave
Sigue las instrucciones de pantalla para autorizar a Make, o pega una clave API. Está en Billit, en el apartado Account: allí aparece la clave y solo tienes que copiarla.
Tu primer escenario con Billit
ObjetivoCuando se cierra una venta en la app con la que vende tu equipo, Make la convierte en un pedido nuevo en Billit.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + para colocar el primer módulo.
- 02
Parte de tu herramienta de ventas
Elige el módulo de la app donde registras las ventas, tienda o CRM. Cada venta entra en el escenario como un bundle, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Añade Create an Order
Haz clic en el + de la derecha, busca Billit, selecciona Create an Order y pulsa Create a connection para vincular tu cuenta.
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Asigna los datos de la venta
Rellena los campos de Create an Order con los datos del primer módulo. Con la conexión creada, Make te muestra lo que puede leer en Billit.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make ejecuta el escenario una vez. Abre cada módulo para revisar los bundles recibidos y comprueba el pedido en Billit.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Las ventas llegarán a Billit sin que intervengas.
Qué pone en marcha un escenario de Billit
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Billit. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Billit en cuanto ocurre.
Watch Orders
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new order is created.”
Con Watch Orders, cada pedido nuevo que se crea en Billit, facturas incluidas, entra en tu escenario y los siguientes módulos lo archivan o lo comparten sin teclear nada.
Watch Parties
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new party is created.”
Cada tercero nuevo registrado en Billit pone en marcha el escenario con Watch Parties, así tu CRM o tu herramienta de email lo reciben en la siguiente consulta, sin exportaciones manuales.
Watch Products
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new product is created.”
Un artículo nuevo del catálogo de Billit puede pasar a tu tienda, tu tarifa o tu herramienta de stock gracias a Watch Products, y los catálogos no se desalinean.
Qué hace cada módulo de Billit
Billit te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create an Order
AcciónEn Make“Creates a new order (e.g. invoices).”
Una venta cerrada se convierte en documento de facturación: Create an Order registra un pedido nuevo en Billit, por ejemplo una factura, con los datos de un módulo anterior.
Create a Party
AcciónEn Make“Creates a new party.”
Create a Party da de alta un tercero en Billit, la ficha del cliente al que facturas, desde otra app. Se acabó escribir dos veces los datos de una empresa.
Create a Product
AcciónEn Make“Creates a new product.”
Tu catálogo de Billit suma un artículo cada vez que corre Create a Product, alimentado por la herramienta donde nacen tus productos, como el panel de tu tienda.
Get an Order
AcciónEn Make“Gets information about an order.”
¿Tienes el identificador de un pedido pero no su contenido? Get an Order trae de Billit todos los detalles de ese pedido.
Get a Party
AcciónEn Make“Gets information about a party.”
La ficha completa de un tercero, lista para reutilizar: Get a Party la lee en Billit para que los módulos siguientes aprovechen sus datos sin volver a pedirlos.
Get a Product
AcciónEn Make“Gets information about a product.”
Get a Product recupera un único artículo del catálogo de Billit para que sus datos alimenten un pedido, un presupuesto o un mensaje en otra herramienta.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que los demás módulos no cubren sigue a tu alcance: Make an API Call envía la petición que elijas a la API de Billit, con la conexión que ya tienes.
Update an Order
AcciónEn Make“Updates information about an order.”
Los cambios registrados en otro sistema llegan a un pedido existente de Billit con Update an Order, y el documento refleja lo que de verdad pasó.
Update a Party
AcciónEn Make“Updates information about a party.”
¿Un cliente cambia de dirección o de persona de contacto? Update a Party corrige su ficha en Billit y la próxima factura sale con los datos buenos.
Update a Product
AcciónEn Make“Updates information about a product.”
Update a Product pone al día un artículo existente del catálogo de Billit, de modo que los pedidos siguientes usen los datos de tu herramienta de referencia.
List Orders
BúsquedaEn Make“Retrieves a filtered list of orders.”
Para un informe o una revisión en bloque, List Orders busca en Billit los pedidos que cumplen tu filtro y devuelve cada uno como un bundle independiente.
List Parties
BúsquedaEn Make“Retrieves a filtered list of parties.”
Encontrar un tercero a partir de un dato que ya tienes es cosa de List Parties, y es tu mejor defensa contra las fichas duplicadas.
List Products
BúsquedaEn Make“Retrieves a filtered list of products.”
List Products te da una vista filtrada de tu catálogo de Billit, un bundle por artículo, lista para compararla con otra herramienta o exportarla.
¿Necesitas ayuda para automatizar Billit con Make?
Una persona lee cada mensaje.
