Integración BoloForms MakeAutomatiza BoloForms con Make.
¿Cada respuesta de BoloForms podría poner en marcha el resto de tus herramientas? La integración BoloForms Make trae 3 módulos: 2 disparadores que detectan respuestas nuevas y 1 acción que envía un formulario. Aquí vas de la conexión a un escenario activo.
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¿Qué te aporta la integración BoloForms Make?
La integración BoloForms Make conecta tu cuenta de BoloForms con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos, y cada módulo es una pieza, como un disparador o una acción. Así, una respuesta a un formulario o a una plantilla PDF alimenta tus otras herramientas, y otra app puede pedirle a BoloForms que envíe un formulario.
Plantillas PDF que activan el siguiente paso. Watch New PDF Template Response recoge cada respuesta nueva a una de tus plantillas PDF. En una inmobiliaria o una gestoría, es el momento de avisar al responsable de la cuenta o archivar el expediente.
Formularios que salen solos. Send a Form deja que otra app marque el momento: una venta se cierra en tu CRM y BoloForms manda el cuestionario de alta sin que nadie lo abra.
Respuestas que llegan a su sitio. Watch New Form Response detecta cada envío y el siguiente módulo copia los datos en una hoja de cálculo o en la herramienta comercial del equipo, sin volver a teclearlos.
Conviene saberlo: el propio Make avisa de que su documentación sobre BoloForms es limitada, porque hay poca información pública de la app. Los ajustes de cada módulo los descubrirás dentro del editor. Si aún comparas plataformas, la n8n vs Make repasa los criterios, y en Precio de Make ves qué incluye cada plan. Para aprender con acompañamiento, está el Curso de Make.
¿Cómo conectas BoloForms con Make?
- 01
Añade un módulo de BoloForms
En tu escenario, busca BoloForms, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de BoloForms vinculada una sola vez a Make; todos los módulos de BoloForms la reutilizan.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre: ayuda cuando conviven varias cuentas. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de BoloForms que se abre o pega la clave que te da BoloForms.
- 03
Guarda la conexión
Pulsa Save. La conexión aparece en el módulo y los demás módulos de BoloForms te la ofrecerán en su desplegable, así que basta con hacerlo una vez por cuenta.
Tu primer escenario con BoloForms
ObjetivoCuando cierras una venta en tu CRM, Make pide a BoloForms que envíe el cuestionario de alta a ese cliente.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Será la app donde aparecen tus ventas cerradas.
- 02
Coloca el módulo de inicio
Busca tu CRM, elige el módulo que vigila las oportunidades y crea su conexión. Rellena sus campos para quedarte solo con las ventas que te interesan.
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Añade Send a Form
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca BoloForms y elige Send a Form. Conecta tu cuenta y lleva los datos del cliente que vienen del CRM a los campos del módulo.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí una venta). Comprueba que el formulario llegó a quien debía.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto en un escenario nuevo, y activa el escenario. A partir de ahí funciona solo.
Disparadores de BoloForms
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en BoloForms. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama BoloForms en cuanto ocurre.
Watch New Form Response
programadoSolo en la docEste disparador te entrega cada formulario recién enviado como un bundle, listo para pasar las respuestas a una hoja de cálculo, un CRM o el chat del equipo sin copiar y pegar.
Watch New PDF Template Response
programadoSolo en la docElige este cuando lo que sigues son respuestas a una plantilla PDF y no a un formulario normal: cada respuesta nueva pasa al siguiente módulo, lista para archivarla o para avisar a alguien.
Qué hace el módulo de BoloForms
BoloForms te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Send a Form
AcciónSolo en la docCon Send a Form, es otra herramienta la que decide cuándo sale un formulario de BoloForms: un cliente nuevo, una venta cerrada o una cita reservada bastan para enviar el cuestionario adecuado.
¿Necesitas ayuda para automatizar BoloForms con Make?
Una persona lee cada mensaje.
