Integración Clientary MakeAutomatiza Clientary con Make.

Consigues una ficha de cliente en Clientary a partir de datos que viven en otro sitio: un formulario firmado o una oportunidad ganada pasan a ser una cuenta real, sin teclear de nuevo.

Guarda en Clientary a una persona, la que recibirá tus correos y llamadas, con los datos que trae un módulo anterior del escenario.

Deja una tarea dentro de Clientary, así el seguimiento queda junto al cliente y a la facturación, no en una app aparte.

Prepara un presupuesto en Clientary con los importes y conceptos que le pasas, y te ahorras rehacer el mismo documento a mano en cada petición.

Apunta un gasto en Clientary desde un recibo o una compra registrada en otra herramienta, y los costes del proyecto quedan completos sin doble registro.

Genera una factura en Clientary con los datos del escenario: un trabajo terminado o una venta cerrada se convierten en factura sin copiar y pegar.

Quita un cliente de Clientary dentro de un flujo de limpieza, por ejemplo cuando se cierra una cuenta en tu sistema principal y también debe desaparecer aquí.

Saca a una persona de la lista de contactos de un cliente, y así no escribes a quien ya dejó la empresa.

Borra una tarea que ya no tiene sentido, para que la lista que consulta el equipo siga corta y fiable.

Elimina un presupuesto de Clientary, útil cuando un escenario lo creó por error o una versión nueva lo sustituye.

Suprime una línea de gasto en Clientary para corregir un duplicado o un registro que un escenario hizo mal antes de ajustarlo.

Retira una factura de Clientary. Sirve sobre todo para deshacer facturas que salieron de un escenario de prueba o borradores que nunca debieron existir.

Trae la ficha completa de un cliente que ya tienes identificado, y da a los módulos siguientes los datos que un bundle de disparador no siempre incluye.

Lee un único contacto de Clientary para usar sus datos en un correo, un mensaje u otra app.

Recupera una tarea con su estado actual, para que el escenario decida qué hacer antes de tocar nada.

Obtiene un presupuesto para que su contenido siga su camino: a una herramienta de PDF, a una nota en el CRM o a una petición de aprobación.

Carga un gasto de Clientary, práctico cuando el escenario debe revisarlo otra vez antes de pasarlo a tu contabilidad.

Devuelve una factura con sus datos al día, y sabes lo que debe el cliente antes de mandar un recordatorio o un agradecimiento.

Devuelve los contactos de Clientary como una serie de bundles, uno por persona, para copiarlos a otro sitio o revisarlos en bloque.

Saca tus presupuestos de Clientary de una vez, material para una reunión comercial o para ver cuáles siguen esperando respuesta.

Entrega al escenario los proyectos guardados en Clientary, un bundle cada uno, para reproducirlos en tu gestor o en una hoja de seguimiento.

Reúne las tareas de Clientary para repasar lo pendiente, enviar un resumen o pasar el trabajo a otra agenda.

Abre el resto de la API de Clientary a tu escenario, con la misma conexión, cuando ningún módulo de la lista hace lo que buscas.

Recorre tus clientes de Clientary y devuelve los que coinciden: así sabe un escenario si una empresa ya existe antes de actuar.

Localiza los gastos que cumplen lo que pides, por ejemplo para detectar un coste que ya estaba apuntado.

Devuelve las facturas que encajan con tus criterios, una forma práctica de encontrar la que hay detrás de una transferencia o de la duda de un cliente.

Cambia los datos de un cliente existente: una dirección o una razón social nueva anotada en tu CRM aparece en la próxima factura.

Corrige a una persona ya guardada en Clientary, y teléfonos y correos siguen al día sin que nadie abra la app.

Modifica una tarea de Clientary desde fuera, por ejemplo para reflejar el avance anotado en la agenda que prefiere el equipo.

Ajusta un presupuesto ya guardado para que siga a una oportunidad cuyo alcance cambió en tu CRM.

Rectifica un gasto en Clientary con datos que se llevan en otro sitio, para que coincida con lo que dice tu herramienta financiera.

Actualiza una factura existente para alinearla con un pedido o un contrato que cambió después de empezar a facturar.