Integración Currency MakeAutomatiza Currency con Make.
¿Cobras en varias monedas y tu hoja de control solo entiende una? La integración Currency Make suma 2 módulos de acción, incluidos en Make, sin ninguna cuenta que vincular. Aquí ves para qué sirven, dónde colocarlos y cómo probar tu primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración Currency Make?
La integración Currency Make es una app integrada en Make que pasa un importe de una moneda a otra en mitad de un escenario, la automatización que montas encadenando módulos. Cada módulo es una pieza de esa cadena. Currency trae 2, ambos de acción, y funciona sin cuenta ni clave.
Cobros de clientes de fuera, en tu moneda. Si facturas a clientes de otros países, el módulo Convert an amount between currencies se coloca antes del paso que guarda el cobro, y tu control de tesorería queda en una sola moneda.
Contactos y oportunidades con valores comparables. Cuando tu CRM recibe acuerdos en varias divisas, convertir el valor antes de guardarlo evita previsiones que suman monedas distintas. Con Agile CRM, la Integración Agile CRM Make cubre la parte del registro.
Pedidos internacionales en un solo informe. Cada pedido pasa por la conversión y llega a la tabla de ventas con el mismo criterio.
Lo que Currency no hace: no tiene disparador, así que nunca arranca un escenario por su cuenta. Lo inicia el módulo de otra app o la programación del primer módulo. Tampoco tiene módulo Make an API Call. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make resume los criterios y el Curso de Make enseña escenarios así desde cero.
¿Cómo conectas Currency con Make?
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Añade un módulo Currency
En tu escenario, pulsa el +, busca Currency por su nombre y elige el módulo. Está entre las apps que vienen de serie en Make, junto a las demás herramientas del editor.
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Olvídate de la conexión
Una conexión suele ser tu cuenta de una app vinculada a Make una sola vez. Currency es la excepción: la documentación indica que no hace falta. No verás el botón Create a connection ni nada que autorizar.
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Rellena los campos
Completa los campos del módulo tal cual. Si un valor viene de un módulo anterior, como el total de un cobro, haz clic en el campo y tómalo de los datos que ese módulo generó.
Tu primer escenario con Currency
ObjetivoCuando otra app envía un importe al escenario, Make lo convierte con Currency y pasa el resultado al módulo siguiente.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para el primer módulo. Como Currency no tiene disparador, esa primera burbuja es de otra app.
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Elige el punto de partida
Toma la app donde viven los importes, tu herramienta de cobros o tu CRM, y crea su conexión. Cada bundle que envía, un cobro o una oportunidad, lleva el importe que quieres convertir.
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Añade la conversión
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Currency y elige Convert an amount between currencies. Asigna el importe que llega del módulo anterior.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Abre la burbuja sobre cada módulo y revisa los bundles recibidos: así compruebas el importe convertido antes de usarlo.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan.
Qué hacen los módulos de Currency
Currency te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Convert an amount between currencies
AcciónObtienes el mismo importe expresado en otra moneda, listo para que el módulo siguiente lo guarde, lo compare o lo envíe. Es el motivo principal para meter Currency en un escenario.
Actions
AcciónSolo en la docEste segundo módulo aparece en Make como una acción llamada solo Actions, sin descripción oficial que lo aclare. Antes de montar un escenario en torno a él, ábrelo en el editor y mira qué te pide.
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