Intégration Customerly MakeAutomatiser Customerly avec Make.
Et si tes leads, tes utilisateurs et tes tags Customerly se rangeaient tout seuls ? L'intégration Customerly Make propose 13 modules, dont un déclencheur instantané. Ce guide aide les équipes support et marketing à relier leur compte, puis à monter un premier scénario qui tourne.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
À quoi sert l'intégration Customerly Make ?
L'intégration Customerly Make branche ton projet Customerly sur Make, un outil visuel où tu assembles un scénario : l'automatisation elle-même, une suite de modules qui tourne selon un planning ou quand une app appelle Make. Un module, c'est une brique : créer un lead, poser un tag, sortir une liste. Tu les relies à la souris, sans écrire de code.
Réagir dès qu'il se passe quelque chose dans Customerly. Le module Universal Trigger est instantané : une fois son webhook rattaché à une entité de Customerly, Make lance le scénario au moment où cette entité s'exécute. Pas d'attente, pas de planning à régler.
Garder des fiches utilisateurs à jour. Quand un client change d'offre dans ton outil de facturation, Create / Update a User met sa fiche Customerly à jour, et ton support voit la bonne information quand il écrit.
Faire le ménage dans les tags. List Tags sort tous les tags du projet ; tu repères ceux qui ne servent plus et Delete a Tag les supprime.
Pour tout ce que les modules prévus ne couvrent pas, il reste Make an API Call, qui appelle n'importe quel point de l'API Customerly avec la même connexion. Un détail à connaître : Make indique que sa propre doc Customerly est générée par IA et peut contenir des erreurs, donc vérifie les points sensibles auprès de Customerly. Si un scénario coince, la page Dépannage Make passe en revue les causes classiques.
Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Make met les deux côte à côte, et Combien coûte Make explique comment Make décompte les opérations selon le plan.
Comment relier Customerly à Make ?
- 01
Récupère ton jeton d'API
Dans Customerly, clique sur l'icône Settings en bas de la barre latérale gauche pour ouvrir Project Settings. Va dans Installation, puis dans la section Public API, et copie le jeton affiché dans Your Access Token for Customerly.
- 02
Ajoute un module Customerly
Connecte-toi à Make, ouvre ton scénario et ajoute n'importe quel module Customerly. Clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Customerly relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous tes modules Customerly.
- 03
Colle le jeton et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'aidera à t'y retrouver. Colle le jeton copié, ou suis les instructions que Make affiche à l'écran, puis enregistre. Le module peut maintenant lire et écrire dans ton projet.
Ton premier scénario : chaque inscription devient un lead Customerly tagué
ObjectifQuand une personne s'inscrit via ton formulaire, Make crée ou met à jour son lead dans Customerly et lui pose un tag.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Choisis l'app qui recueille tes inscriptions : ton outil de formulaire ou ton tableur.
- 02
Ajoute Create / Update a Lead
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Customerly et prends Create / Update a Lead. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module Customerly.
- 03
Relie les réponses du formulaire
Remplis les champs du lead en y glissant les réponses du premier module. Chaque bundle, c'est-à-dire un élément transmis d'un module au suivant (ici une inscription), donnera un lead.
- 04
Pose le tag
Ajoute Add a Tag / Untag après le module lead et indique-lui le lead qu'il vient de renvoyer. Choisis un tag qui dira à ton support d'où vient ce contact, par exemple le nom du salon.
- 05
Teste avec Run once
Envoie une inscription de test, puis clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois et montre les bundles reçus par chaque module. Vérifie ensuite dans Customerly que le lead est là, avec son tag.
- 06
Planifie et active
Règle le planning sur le premier module : par défaut, un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes, et c'est aussi l'intervalle minimal du plan Free. Active le scénario, il tourne ensuite sans toi.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Customerly ?
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Customerly. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Customerly dès que ça se passe.
Universal Trigger
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when the entity to which you attached the webhook is executed.”
Ce déclencheur démarre ton scénario chaque fois que l'entité Customerly à laquelle tu as rattaché son webhook s'exécute. C'est le seul module Customerly capable d'ouvrir un scénario : ta porte d'entrée pour réagir à ce qui se passe dans Customerly, et pas seulement y envoyer des données.
Que peut faire Make dans Customerly ?
Customerly te donne 12 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add a Tag / Untag
ActionDans Make“Adds or deletes a user or lead tag.”
Colle un tag sur un utilisateur ou un lead, ou le lui retire, avec un seul module. Comme ton équipe segmente ses contacts par tags, tes segments restent justes sans ouvrir les fiches une à une.
Create / Update a Lead
ActionDans Make“Creates or updates a lead.”
Enregistre un lead dans Customerly : il le crée s'il n'existe pas, il le met à jour sinon. Un seul module pour les deux cas, ce qui garde tes scénarios courts et lisibles.
Create / Update a User
ActionDans Make“Creates or updates a user.”
L'équivalent pour les utilisateurs : il ajoute un utilisateur à ton projet ou rafraîchit la fiche d'un utilisateur déjà présent. Tes données Customerly suivent ce qui se passe dans ton produit.
Delete a Lead
ActionDans Make“Deletes a lead.”
Supprime un lead de ton projet Customerly. Pratique pour garder une base propre quand un contact n'a plus rien à y faire, par exemple après une demande d'effacement RGPD.
Delete a Tag
ActionDans Make“Deletes a tag.”
Efface un tag de Customerly tout entier, pas seulement d'un contact. C'est l'étape de nettoyage des étiquettes laissées par d'anciennes campagnes que plus personne n'utilise pour filtrer.
Delete a User
ActionDans Make“Deletes a user.”
Retire une fiche utilisateur de Customerly, pour qu'un compte fermé dans ton produit ne remonte plus chez ton support. Un utilisateur par bundle, une suppression à chaque passage du module.
Get a Lead
ActionDans Make“Gets a lead.”
Va chercher le détail d'un lead précis pour que les modules suivants s'en servent. Plutôt que de stocker les infos d'un contact en double, tu les lis dans Customerly au moment où le scénario en a besoin.
Get a User
ActionDans Make“Gets a user.”
Sort une fiche utilisateur de Customerly et passe ses données aux modules suivants. Une étape de consultation bien utile au milieu d'un scénario, juste avant une mise à jour ou une alerte.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Donne accès à toute l'API Customerly quand aucun module tout prêt ne colle à ton besoin. Il reprend ta connexion existante : pas de seconde authentification à gérer.
List Leads
RechercheDans Make“Gets all leads.”
Renvoie tous les leads du projet, chacun sous forme de bundle. Les modules suivants traitent alors ta base contact par contact, pour un export, une synchro ou un tri.
List Tags
RechercheDans Make“Gets all tags.”
Te donne la liste complète des tags de ton projet Customerly, un bundle par tag. C'est la vue d'ensemble indispensable avant un grand ménage ou avant d'aligner tes étiquettes avec un autre outil.
List Users
RechercheDans Make“Gets all users.”
Ramène tous les utilisateurs du projet, un bundle chacun, pour qu'un scénario parcoure ta base clients. Idéal pour un reporting ou pour envoyer ces données vers l'outil que lit ton équipe finance.
Besoin d'aide pour automatiser Customerly avec Make ?
Une personne lit chaque message.
