Integración Lexware Office MakeAutomatiza Lexware Office con Make.
¿Cuánto tiempo se te va en pasar datos a Lexware Office a mano? La integración Lexware Office Make reúne 17 módulos, 2 de ellos disparadores. Esta guía te ayuda a conectar la cuenta, montar tu primer escenario y elegir el módulo adecuado para tu contabilidad.
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¿Qué hace la integración Lexware Office Make?
La integración Lexware Office Make une tu cuenta de Lexware Office con Make, una herramienta sin código donde construyes un escenario, es decir, una automatización hecha de módulos. Cada módulo es una pieza: un disparador que arranca el proceso, una acción que cambia algo o una búsqueda que localiza registros. Así, facturas, contactos y comprobantes se mueven sin copiar y pegar.
Gastos con su justificante desde el primer momento. Una tienda que recibe facturas de proveedores por correo registra cada gasto con Create a Voucher y le adjunta el escaneo mediante Upload a File to a Voucher. El asiento y su prueba quedan juntos para quien revise las cuentas.
Cada factura emitida, en su sitio. Watch Invoices detecta las facturas nuevas, Get an Invoice trae sus datos y Render an Invoice Document genera el documento, listo para una carpeta compartida o una herramienta de correo.
Clientes sin duplicados. Para una consultora que cierra sus ventas en un CRM, Search Contacts comprueba si la empresa ya existe; si no, Create a Contact la da de alta y, si sí, Update a Contact actualiza sus datos.
Lo que los módulos no cubren lo alcanza Make an API Call con la misma conexión. La misma app suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir. Si algo falla, consulta Depuración Make, y si prefieres delegar, la Agencia Make puede montarlo contigo.
¿Cómo conectas Lexware Office con Make?
- 01
Añade un módulo de Lexware Office
En cualquier escenario, añade un módulo de Lexware Office, por ejemplo Watch Invoices, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Lexware Office vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 02
Ponle nombre
Es opcional, pero conviene si llevas varias empresas. Con el nombre de la sociedad como etiqueta sabrás enseguida en qué cuenta de Lexware Office escribe cada escenario.
- 03
Autoriza y guarda
Da acceso a Make en la página de Lexware Office que se abre, o pega la clave que te facilita la app, y pulsa Save. Desde ese momento Make puede mostrarte los contactos, comprobantes y facturas que tiene permiso para leer.
Tu primer escenario con Lexware Office
ObjetivoCuando se crea una factura en Lexware Office, Make la consulta y genera su documento.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Ese hueco es para el disparador, el módulo que decide cuándo arranca todo.
- 02
Coloca Watch Invoices
Busca Lexware Office, elige Watch Invoices y selecciona tu conexión. Si es tu primer módulo de Lexware Office, pulsa Create a connection.
- 03
Trae los datos de la factura
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Get an Invoice. Asigna la factura que llega del módulo anterior para que Make consulte exactamente esa.
- 04
Genera el documento
Después añade Render an Invoice Document con la misma factura. El módulo genera el documento y devuelve un identificador de archivo que podrá usar el siguiente módulo de la cadena.
- 05
Prueba con Run once
Crea una factura de prueba en Lexware Office y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
- 06
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo: un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto. Mantén ese ajuste o cámbialo según tu plan, y activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de Lexware Office?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Lexware Office. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Lexware Office en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when an event occurs followed by the event type parameter.”
Con Watch Events tu escenario responde al instante: arranca en cuanto ocurre en Lexware Office un evento del tipo que eliges en el módulo, sin esperar a la próxima comprobación.
Watch Invoices
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new invoice is created.”
Recibes en el escenario cada factura nueva creada en Lexware Office, un bundle por factura, lista para que el siguiente módulo la lea, la envíe o la archive.
¿Qué puede hacer Make en Lexware Office?
Lexware Office te da 15 módulos en 6 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Document
2 módulosUpload a Document
AcciónEn Make“Uploads a document for bookkeeping purposes.”
Tus justificantes llegan a Lexware Office sin reenviarlos a mano: Upload a Document sube allí un archivo destinado a la contabilidad.
Download a Document
AcciónEn Make“Downloads a document.”
¿Necesitas un documento fuera de Lexware Office? Download a Document lo trae a tu escenario y el siguiente módulo puede guardarlo, enviarlo o archivarlo.
Contact
4 módulosSearch Contacts
BúsquedaEn Make“Searches for contacts by a filter parameter.”
Antes de dar de alta a nadie, sabes si el cliente o proveedor ya figura: Search Contacts localiza los contactos que cumplen un filtro.
Get a Contact
AcciónEn Make“Gets a specified contact.”
Obtienes la ficha completa de un contacto concreto sin pasar por una búsqueda, y los módulos siguientes disponen de todos sus datos.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Se acabó teclear datos dos veces: Create a Contact da de alta un cliente o proveedor en Lexware Office con la información que tu escenario ya tiene.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates an existing contact.”
Mantienes al día las fichas de Lexware Office: Update a Contact modifica un contacto existente cuando cambia una dirección o una razón social en otra herramienta.
Voucher
4 módulosSearch Vouchers
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of vouchers.”
Consigues una lista de comprobantes de Lexware Office, útil para repasar gastos y justificantes fuera de la app.
List Voucher
BúsquedaSolo en la docEs una segunda búsqueda de comprobantes que solo aparece en la documentación de Make, sin descripción oficial; lo que devuelve se entiende mejor probándola.
Create a Voucher
AcciónEn Make“Creates a new voucher.”
Una compra detectada en otra herramienta pasa a ser un asiento: Create a Voucher registra un comprobante nuevo en Lexware Office.
Upload a File to a Voucher
AcciónEn Make“Uploads a file and assign it directly to a voucher.”
El asiento y su prueba quedan en el mismo lugar: Upload a File to a Voucher sube un archivo y lo asigna directamente a un comprobante.
Invoice
2 módulosGet an Invoice
AcciónEn Make“Gets a specified invoice.”
Tienes a mano todos los datos de una factura de Lexware Office para el resto del escenario: Get an Invoice consulta una factura concreta.
Render an Invoice Document
AcciónEn Make“Renders an invoice document to a file ID.”
Si quieres enviar o archivar la factura en sí, Render an Invoice Document genera su documento y devuelve un identificador de archivo.
Other
1 móduloMake an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
¿Ningún módulo hace lo que buscas? Make an API Call llama a cualquier endpoint de la API de Lexware Office con la conexión que ya tienes.
Otros módulos
2 módulosCreate an Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice.”
Facturas sin abrir la app: Create an Invoice crea una factura en Lexware Office a partir de los datos de otra herramienta.
Get Vouchers by Voucher Number
BúsquedaEn Make“Searches for vouchers with a voucher number.”
Llegas directo a un comprobante conocido: Get Vouchers by Voucher Number busca comprobantes a partir de su número.
¿Necesitas ayuda para automatizar Lexware Office con Make?
Una persona lee cada mensaje.
