Integración DocuGenerate MakeAutomatiza DocuGenerate con Make.
¿Cuántas horas se van en rellenar contratos y presupuestos a mano? La integración DocuGenerate Make ofrece 4 módulos: 2 disparadores y 2 acciones. Esta guía es para quien genera documentos desde plantillas y te lleva de la conexión a un primer escenario funcionando.
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¿Qué te permite la integración DocuGenerate Make?
La integración DocuGenerate Make une tu cuenta de DocuGenerate con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una automatización hecha de módulos. Cada módulo es una pieza, sea un disparador que arranca el flujo o una acción. Así tus plantillas se rellenan con datos de otras apps y cada documento nuevo sigue su camino sin que intervengas.
Documentos listos al archivar cada expediente. Watch New Document detecta los documentos generados desde una plantilla, y el módulo siguiente los guarda en tu almacenamiento o los manda por correo al cliente. Se acabó descargarlos uno a uno.
Presupuestos que salen solos del formulario. Un cliente pide información y Generate a Document vuelca sus datos en tu plantilla de presupuesto. El formulario puede ser el de la Integración 123FormBuilder Make o cualquier otra app.
Control sobre la biblioteca de plantillas. Con Watch New Template, cada plantilla creada llega a Make, y el responsable de operaciones puede revisarla antes de ponerla en uso.
Un detalle clave: los dos disparadores son programados, Make consulta DocuGenerate según la programación del escenario y no al segundo. Lo que no cubren los módulos lo alcanza Make an API Call, con la misma conexión. ¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make pone ambas frente a frente, y el Curso de Make te enseña el editor desde cero.
¿Cómo conectas DocuGenerate con Make?
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Genera tu clave API
En DocuGenerate entra en Settings, abre la pestaña Developers y pulsa Generate API Key. Confirma en el cuadro de diálogo y copia la clave que aparece. Necesitas una cuenta activa de DocuGenerate.
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Añade un módulo de DocuGenerate
En tu escenario de Make, coloca cualquier módulo de DocuGenerate y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de DocuGenerate enlazada a Make una sola vez, y todos sus módulos la reutilizan.
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Pega la clave y guarda
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda si manejas varias cuentas. Pega la clave API y guarda: desde ese momento Make lee tus plantillas y documentos.
Tu primer escenario con DocuGenerate
ObjetivoCuando un formulario u otra app envía datos nuevos, Make los convierte en un documento de DocuGenerate.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige primero la app donde están tus datos, por ejemplo tu herramienta de formularios, y su disparador.
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Añade Generate a Document
Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca DocuGenerate y elige Generate a Document. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es la primera vez.
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Asigna los datos a la plantilla
Escoge la plantilla en la lista que Make muestra cuando la conexión ya existe. Después lleva cada valor del módulo anterior, un nombre o un importe, al hueco de la plantilla que le toca.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía una respuesta de prueba en tu formulario. La burbuja sobre cada módulo enseña el bundle recibido, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí cada respuesta nueva se convierte en documento sin abrir DocuGenerate.
Disparadores de DocuGenerate en Make
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en DocuGenerate. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama DocuGenerate en cuanto ocurre.
Watch New Document
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new document is generated from a template.”
Recibes en el escenario cada documento que DocuGenerate genera desde una plantilla, listo para archivarlo o enviarlo. Nadie tiene que descargarlo y reenviarlo a mano.
Watch New Template
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new template is created.”
Te enteras de cada plantilla creada en tu cuenta de DocuGenerate sin revisar la biblioteca tú mismo. El escenario recibe un bundle por plantilla nueva y puede avisar en tu chat de equipo o anotarla en una hoja de control.
Acciones de DocuGenerate en Make
DocuGenerate te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Generate a Document
AcciónEn Make“Generates a document based on a template and a dynamic data set.”
Obtienes el archivo terminado: el módulo toma una de tus plantillas y la rellena con los datos que llegan de los módulos anteriores, como una venta cerrada o una inscripción.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llegas a cualquier función de la API de DocuGenerate que los demás módulos no ofrecen, usando la conexión que ya configuraste. Sin segunda clave que gestionar.
¿Necesitas ayuda para automatizar DocuGenerate con Make?
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