Intégration DocuGenerate MakeAutomatiser DocuGenerate avec Make.
Et si tes devis et tes contrats se remplissaient tout seuls ? L'intégration DocuGenerate Make compte 4 modules : 2 déclencheurs et 2 actions. Ce guide s'adresse à ceux qui produisent des documents à partir de modèles, et t'emmène de la connexion à un premier scénario qui tourne.
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À quoi sert l'intégration DocuGenerate Make ?
L'intégration DocuGenerate Make branche ton compte DocuGenerate sur Make, un outil sans code où tu assembles un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules. Chaque module est une brique : un déclencheur qui lance le tout, ou une action. Tes modèles se remplissent avec les données de tes autres applications, et chaque nouveau document peut partir ailleurs sans toi.
Un nouveau modèle, et l'équipe est prévenue. Avec Watch New Template, chaque modèle créé dans DocuGenerate remonte dans Make. Pratique pour qu'un responsable juridique relise les nouveaux gabarits avant qu'on s'en serve.
Des attestations prêtes sans copier-coller. Un stagiaire s'inscrit via un formulaire, et Generate a Document verse son nom et ses dates dans ton modèle d'attestation. Le formulaire peut venir de l'outil présenté dans l'Intégration 123FormBuilder Make.
Chaque document rangé au bon endroit. Watch New Document repère les documents générés depuis un modèle ; le module suivant les classe dans ton stockage ou les envoie par e-mail au client.
Attention au rythme : les deux déclencheurs sont planifiés, Make interroge DocuGenerate au rythme du scénario et non à la seconde. Pour ce que les modules proposés ne couvrent pas, Make an API Call appelle le reste de l'API avec la même connexion. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les deux côte à côte, et la Formation Make reprend l'éditeur depuis le début.
Comment connecter DocuGenerate à Make ?
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Récupère ta clé API
Côté DocuGenerate, va dans Settings, ouvre l'onglet Developers puis clique sur Generate API Key. Valide dans la fenêtre de confirmation et copie la clé affichée. Il te faut un compte DocuGenerate actif.
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Ajoute un module DocuGenerate
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module DocuGenerate et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte DocuGenerate relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous ses modules.
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Colle la clé et enregistre
Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair aide quand tu gères plusieurs comptes. Colle la clé API copiée juste avant et enregistre : Make voit désormais tes modèles et tes documents.
Ton premier scénario avec DocuGenerate
ObjectifQuand un formulaire ou une autre application envoie des données, Make en fait un document DocuGenerate.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis d'abord l'application qui détient tes données, ton outil de formulaire par exemple, et son déclencheur.
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Ajoute Generate a Document
Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche DocuGenerate et prends Generate a Document. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est la première fois.
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Relie les données au modèle
Choisis ton modèle dans la liste que Make affiche une fois la connexion faite. Fais ensuite glisser chaque valeur du module précédent, un nom ou un montant, vers la zone du modèle qui lui correspond.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once et remplis une fois ton formulaire. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu : un bundle, c'est un élément qui passe d'un module au suivant.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque nouvelle réponse devient alors un document, sans ouvrir DocuGenerate.
Les déclencheurs DocuGenerate dans Make
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans DocuGenerate. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par DocuGenerate dès que ça se passe.
Watch New Document
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new document is generated from a template.”
Chaque document que DocuGenerate génère à partir d'un modèle arrive dans ton scénario, prêt à être classé ou envoyé. Plus besoin de le télécharger pour le transmettre à la main.
Watch New Template
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new template is created.”
Tu sais dès le passage suivant qu'un modèle vient d'être créé dans ton compte DocuGenerate, sans aller fouiller la bibliothèque. Le scénario reçoit un bundle par nouveau modèle et peut le signaler dans une messagerie ou l'ajouter à un tableau de suivi.
Les actions DocuGenerate dans Make
DocuGenerate te donne 2 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Generate a Document
ActionDans Make“Generates a document based on a template and a dynamic data set.”
C'est lui qui fabrique le fichier final : il prend un de tes modèles et le remplit avec les données reçues des modules précédents, une vente conclue ou une inscription par exemple.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tu accèdes à tout ce que l'API DocuGenerate propose au-delà des autres modules, avec la connexion déjà en place. Pas de deuxième clé à gérer.
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