Recursos · Integración Make

Integración Docupilot MakeAutomatiza Docupilot con Make.

¿Cuántos documentos rellenas a mano cada vez que entra un cliente? La integración Docupilot Make ofrece 1 acción, Create a Document, sin disparador propio. Esta guía es para equipos que ya tienen sus plantillas en Docupilot y quieren que Make las complete sin código.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración Docupilot Make?

Con ella, un escenario de Make, la automatización que montas dentro de Make, genera un documento de Docupilot a partir de una de tus plantillas con datos que llegan de otra app. De eso se encarga un único módulo, es decir, una pieza del escenario: Create a Document. Otra app da el arranque y Docupilot redacta.

Propuestas comerciales sin copiar y pegar. Un contacto pide presupuesto desde tu formulario web. Make toma sus respuestas, las coloca en tu plantilla de propuesta y el documento queda listo para el comercial.

El contrato de alquiler o de servicio, al cerrar. Cuando tu CRM marca una oportunidad como ganada, Create a Document rellena el contrato con los datos del cliente y las condiciones pactadas.

Documentación de alta para cada persona nueva. Aparece una fila en tu hoja de personal y el escenario genera la carta de bienvenida; después, el archivo puede pasar al módulo siguiente, un correo o un almacenamiento.

Conviene saber lo que no hace. En Make, Docupilot no tiene disparador, ni búsqueda, ni módulo Make an API Call: el escenario siempre empieza en otra app o con una programación, y no puede localizar documentos ya creados. La Reseña de Make da contexto sobre la plataforma, la comparativa n8n vs Make ordena los criterios si dudas entre las dos, y el Curso de Make enseña a pasar datos de un módulo a otro.

Conexión

¿Cómo se conecta Docupilot a Make?

  1. 01

    Genera la clave API en Docupilot

    En el Dashboard de Docupilot, pulsa el icono Settings del menú lateral y entra en API Settings. Pulsa Add API Key, ponle nombre al token, dale a Generate y copia la clave. Ten a mano también tu Workspace ID.

  2. 02

    Abre la conexión en Make

    Añade el módulo Create a Document al escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Docupilot enlazada con Make una sola vez y reutilizada después. El campo Connection name es opcional.

  3. 03

    Pega las credenciales

    Introduce la clave API, su secreto y el Workspace ID tal como los copiaste de Docupilot y confirma. Si la pantalla te pide otra cosa, sigue sus indicaciones: muestran lo que Docupilot exige hoy.

Primer escenario

Tu primer escenario con Docupilot

ObjetivoCuando entra un registro nuevo en otra app, Make rellena una plantilla de Docupilot y crea el documento.

  1. 01

    Crea el escenario

    Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Como Docupilot no tiene disparador, ese primer módulo sale de la app donde viven tus datos.

  2. 02

    Elige la app de origen

    Busca esa app por su nombre, escoge el disparador que vigila los registros nuevos y crea su conexión. Make te enseña los objetos que puede leer, así que eliges el origen desde una lista.

  3. 03

    Añade Create a Document

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Docupilot y selecciona Create a Document. Vincula tu cuenta, elige la plantilla y asigna los valores que trae el módulo anterior.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once y Make ejecuta el escenario una vez. Abre cada módulo para ver sus bundles, los elementos que pasan de un módulo al siguiente, y revisa el documento resultante.

  5. 05

    Programa y activa

    Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto en un escenario nuevo) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación de tu plan de Make.

Módulos

Lo que hace el módulo de Docupilot

Docupilot te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Docupilot1

Create a Document

Acción

En Make“Create document from selected template”

Obtienes un documento de Docupilot terminado, basado en la plantilla que elijas y relleno con los valores de los módulos anteriores, listo para seguir su camino en el escenario.

Cuándo usarlo
siempre que un dato guardado en otra herramienta deba convertirse en contrato, carta o presupuesto sin que nadie lo teclee otra vez.
Ojo
es una acción y trabaja con un bundle cada vez; si el módulo anterior envía diez registros, salen diez documentos y se consumen diez operaciones.
¿Necesitas ayuda?

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FAQ

Docupilot y Make: preguntas frecuentes

01¿Es gratis la integración Docupilot Make?
Sí, en lo que respecta a Make. Docupilot es una app estándar y está disponible desde el plan Free. Ese plan incluye 2 escenarios activos, un intervalo mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el tope de escenarios activos. Aun así necesitas una cuenta activa de Docupilot con acceso API, cuya suscripción depende de Docupilot.
02¿Qué hace falta para conectar Docupilot con Make?
Tres datos de una cuenta activa de Docupilot: una clave API, el secreto que la acompaña y tu Workspace ID. La clave se genera en Settings, luego API Settings, con el botón Add API Key. En Make, añade el módulo Create a Document, pulsa Create a connection, ponle nombre si quieres y pega las credenciales. La conexión se guarda una vez y cualquier módulo de Docupilot que uses más adelante podrá reutilizarla.
03¿Puede Docupilot activar un escenario de Make en tiempo real?
No. Docupilot no tiene ningún módulo disparador en Make, ni programado ni instantáneo, así que no arranca un escenario por sí mismo. El inicio está en otra parte: en el disparador de la app que guarda tus datos, instantáneo si esa app lo ofrece, o en una programación del primer módulo, cada 15 minutos por defecto. Create a Document se ejecuta después, en cuanto ese primer módulo le entrega sus bundles.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Docupilot en Make?
Depende de lo que necesites. La app de Docupilot en Make se limita a Create a Document y no incluye el módulo Make an API Call, de modo que no hay una vía genérica para llegar a otras funciones de Docupilot desde esta app. Si tienes que listar, buscar o vigilar documentos, mira si otra app de tu stack cubre esa parte, o pide ayuda al equipo para diseñar una alternativa que encaje con tu proceso.
05¿Make o n8n para automatizar Docupilot?
Depende de tus criterios. En Make, Docupilot aporta una acción, Create a Document, disponible desde el plan Free, y el resto del flujo lo ponen las demás apps del escenario. Muchas apps tienen también un nodo en n8n: comprueba si existe uno para Docupilot y qué cubre antes de decidir. Luego compara los módulos que ofrece cada herramienta para tu caso concreto, cómo mide cada una el consumo y qué solución puede mantener tu equipo.
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