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Intégration Docupilot MakeAutomatiser Docupilot avec Make.

Et si tes documents se remplissaient tout seuls ? L'intégration Docupilot Make repose sur 1 action, Create a Document, sans déclencheur propre. Ce guide s'adresse aux équipes qui ont déjà leurs modèles Docupilot et veulent que Make les complète sans code.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Docupilot Make ?

Avec elle, un scénario Make (l'automatisation que tu construis dans Make) produit un document Docupilot à partir d'un de tes modèles, avec des données venues d'une autre app. Un seul module, c'est-à-dire une brique du scénario, s'en charge : Create a Document. Une autre app lance le mouvement, Docupilot rédige.

Des attestations prêtes sans ressaisie. Une inscription arrive dans ton outil de formulaire : Make reprend le nom, la date et l'intitulé, les injecte dans ton modèle d'attestation, et le fichier est généré. Plus de copier-coller entre deux onglets.

Un devis qui part de ta base. Une ligne passe au statut « à chiffrer » dans ton tableur ou ton CRM. Le scénario remplit le modèle de devis, puis le document peut filer vers le module suivant, une messagerie ou un stockage par exemple.

Le contrat au moment de la signature commerciale. Ton outil de vente marque une affaire comme gagnée, et Create a Document produit le contrat avec les bonnes conditions.

Côté limites, sois lucide : dans Make, Docupilot n'a ni déclencheur, ni recherche, ni module Make an API Call. Le scénario démarre donc toujours ailleurs ou sur une planification, et il ne sait pas retrouver un document existant. Pour situer l'outil, lis l’Avis Make. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la Formation Make montre comment faire circuler les données d'un module à l'autre.

Connexion

Comment connecter Docupilot à Make ?

  1. 01

    Crée ta clé API dans Docupilot

    Depuis le Dashboard de Docupilot, clique sur l'icône Settings du menu de gauche, puis sur API Settings. Un clic sur Add API Key, un nom pour le jeton, Generate, et tu copies la clé. Note aussi ton Workspace ID.

  2. 02

    Ouvre la connexion dans Make

    Ajoute le module Create a Document à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Docupilot relié à Make une fois pour toutes. Le champ Connection name reste facultatif.

  3. 03

    Colle tes identifiants

    Renseigne la clé API, son secret et ton Workspace ID tels que copiés dans Docupilot, puis valide. Si l'écran te guide autrement, suis ses consignes : elles reflètent ce que Docupilot attend aujourd'hui.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Docupilot

ObjectifQuand une nouvelle fiche arrive dans une autre app, Make remplit un modèle Docupilot et crée le document.

  1. 01

    Crée le scénario

    Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Docupilot n'ayant pas de déclencheur, ce premier module vient de l'app qui détient tes données.

  2. 02

    Choisis l'app de départ

    Cherche cette app par son nom, prends son déclencheur de nouvelles fiches et crée sa connexion. Pas besoin de connaître la structure par cœur, Make te propose la liste des objets lisibles.

  3. 03

    Ajoute Create a Document

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche Docupilot et sélectionne Create a Document. Relie ton compte, choisis le modèle et glisse-y les valeurs du module précédent.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois. Ouvre chaque module pour lire ses bundles (les éléments transmis d'un module au suivant) et contrôle le document obtenu.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut pour un nouveau scénario), puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte comme une opération sur ton plan Make.

Modules

Ce que fait le module Docupilot

Docupilot te donne 1 module. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Docupilot1

Create a Document

Action

Dans Make“Create document from selected template”

Tu obtiens un document Docupilot complet, tiré du modèle que tu choisis et rempli avec les valeurs des modules précédents, prêt à partir vers l'étape suivante du scénario.

Quand l'utiliser
dès qu'une information stockée dans un autre outil doit devenir un contrat, un courrier ou un devis sans que personne la retape.
Attention
c'est une action, elle traite un bundle à la fois ; si le module précédent envoie dix fiches, tu obtiens dix documents et dix opérations.
Besoin d'aide

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FAQ

Docupilot et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Docupilot Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Docupilot fait partie des apps standard, disponibles dès le plan Free. Ce plan donne droit à 2 scénarios actifs, à un intervalle d'au moins 15 minutes entre deux exécutions planifiées, à 5 minutes d'exécution au plus, à des fichiers de 5 Mo maximum et à 512 Mo de transfert. Les plans payants descendent à 1 minute d'intervalle et lèvent la limite de scénarios actifs. Il te faut quand même un compte Docupilot actif avec accès API, dont l'abonnement dépend de Docupilot.
02Que faut-il pour connecter Docupilot à Make ?
Trois éléments issus d'un compte Docupilot actif : une clé API, le secret qui l'accompagne et ton Workspace ID. La clé se génère dans Settings, puis API Settings, avec le bouton Add API Key. Dans Make, ajoute le module Create a Document, clique sur Create a connection, donne-lui un nom si tu veux, et colle les identifiants. La connexion est enregistrée une fois et resservira à tout futur module Docupilot de tes scénarios.
03Docupilot peut-il lancer un scénario Make en temps réel ?
Non. Docupilot n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané : il ne démarre donc pas un scénario de lui-même. Le départ se fait ailleurs, soit avec le déclencheur de l'app qui porte tes données, instantané si cette app en propose un, soit avec une planification posée sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut. Create a Document s'exécute ensuite, dès que ce premier module lui passe ses bundles.
04Que faire si un module Docupilot manque dans Make ?
Ça dépend du besoin. L'app Docupilot de Make se limite à Create a Document et n'offre pas de module Make an API Call : aucun moyen générique d'atteindre d'autres fonctions de Docupilot depuis cette app. Si tu dois lister, rechercher ou surveiller des documents, regarde si une autre app de ta pile peut couvrir cette partie, ou demande à l'équipe de t'aider à bâtir un contournement adapté à ton processus et à tes outils.
05Make ou n8n pour automatiser Docupilot ?
Ça dépend de tes critères. Sur Make, Docupilot t'apporte une action, Create a Document, accessible dès le plan Free, et le reste du flux vient des autres apps du scénario. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n : vérifie s'il en existe un pour Docupilot et ce qu'il couvre avant de trancher. Compare ensuite les modules proposés pour ton cas précis, la façon dont chaque outil compte l'usage et l'outil que ton équipe saura maintenir.
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