Integración Exact Spotter MakeAutomatiza Exact Spotter con Make.
¿Cuántas ventas cierras sin que nadie las anote en el CRM? La integración Exact Spotter Make ofrece 14 módulos de acción para crear, actualizar, vender o descartar leads y contactos. Esta guía es para equipos comerciales: conectar la cuenta y montar un primer escenario que funcione.
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¿Para qué sirve la integración Exact Spotter Make?
La integración Exact Spotter Make conecta tu cuenta de Exact Spotter con Make para que tus otras herramientas creen y modifiquen leads y contactos por ti. Montas un escenario, es decir, la automatización que construyes en Make, a base de módulos: cada módulo es una pieza, y los 14 de Exact Spotter son acciones.
Empecemos por el cierre: cuando se firma un contrato en tu herramienta de firma, Pesquisar Leads localiza el lead y Vender um Lead lo marca como vendido. En la captación, un formulario de tu web alimenta Criar um Lead sin copiar y pegar. Y en la recuperación, si un prospecto descartado vuelve a escribir, Recuperar Lead Descartado lo devuelve al embudo.
Conviene conocer los límites. Los nombres de los módulos están en portugués y la documentación de Make no describe ninguno, así que cada nota parte del nombre y te dice qué comprobar con Run once. Además, la app no tiene módulo disparador: el escenario arranca desde otra app o con una programación. La propia documentación avisa de que su contenido se generó con IA a partir de la documentación de Exact Spotter y puede contener errores.
¿Es tu primera vez con Make? El Curso de Make repasa lo básico del editor y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones. Si todavía comparas herramientas, n8n vs Make resume los criterios.
¿Cómo conectar Exact Spotter con Make?
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Copia tu token de API
En Exact Spotter, abre Settings en el menú lateral izquierdo, haz clic en Integrations y elige Token Exact API. Copia el token que aparece en pantalla: es la llave que usará Make.
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Abre la ventana de conexión
En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Exact Spotter y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Exact Spotter enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.
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Pega las credenciales
Si quieres, ponle nombre en Connection name (es opcional). Después pega el token copiado o sigue las instrucciones en pantalla. A partir de ahí, la conexión aparece en cada módulo de Exact Spotter.
Tu primer escenario con Exact Spotter
ObjetivoCuando se firma un contrato en otra app, Make busca el lead en Exact Spotter y lo marca como vendido.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo: el disparador de tu herramienta de firma de contratos.
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Añade Pesquisar Leads
Pulsa el + a la derecha del módulo de firma, busca Exact Spotter y elige Pesquisar Leads. Si la cuenta aún no está enlazada, haz clic en Create a connection.
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Añade Vender um Lead
Coloca Vender um Lead detrás de la búsqueda y mapea el lead encontrado. Make te muestra los datos que puede leer del módulo anterior, no hace falta escribirlos a mano.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y revisa los bundles de cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un contrato). Comprueba el lead en Exact Spotter.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan.
Los 14 módulos de Exact Spotter en Make
Exact Spotter te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Atualizar um Contato
AcciónSolo en la docMantiene al día los datos de un contacto en Exact Spotter sin que nadie entre a corregirlos. El nombre significa «actualizar un contacto» y la documentación no añade nada más.
Atualizar um Lead
AcciónSolo en la docTe deja una sola ficha limpia por empresa, porque cambia un lead existente en vez de abrir un duplicado. Su nombre se traduce como «actualizar un lead».
Criar um Contato
AcciónSolo en la docSe acabó volver a teclear nombres y correos: este módulo añade a una persona en Exact Spotter con datos que ya tiene otra app. El nombre quiere decir «crear un contacto».
Criar um Lead
AcciónSolo en la docCada prospecto que llega por otra herramienta se convierte en un lead de Exact Spotter sin copiar y pegar. Su nombre significa «crear un lead» y suele ser la primera pieza de un escenario comercial.
Descartar um Lead
AcciónSolo en la docSaca del embudo activo un lead perdido para que el equipo deje de perseguirlo. El nombre se traduce como «descartar un lead».
Fazer uma Chamada API
AcciónSolo en la docQuizá te abra partes de Exact Spotter que los demás módulos no cubren: el nombre significa «hacer una llamada a la API», pero la documentación de Make no explica cómo funciona.
Listar Webhook
AcciónSolo en la docTe enseña qué está ya conectado a tu CRM antes de añadir nada: por su nombre, «listar webhooks», muestra los webhooks de tu cuenta de Exact Spotter.
Pesquisar Campos Personalizados
AcciónSolo en la docDescubres qué campos personalizados usa tu cuenta y así los rellenas bien en los módulos siguientes. El nombre significa «buscar campos personalizados».
Pesquisar Contatos de um Lead
AcciónSolo en la docMuy útil cuando una empresa tiene varios interlocutores: devuelve las personas asociadas a un lead. Su nombre se lee «buscar contactos de un lead».
Pesquisar Leads
AcciónSolo en la docEncuentras el lead correcto antes de actuar sobre él, en lugar de crear una copia. El nombre significa «buscar leads».
Pesquisar Leads e Contatos
AcciónSolo en la docUna búsqueda en lugar de dos: rastrea a la vez leads y contactos. El nombre se traduce como «buscar leads y contactos».
Recuperar Lead Descartado
AcciónSolo en la doc¿Vuelve un prospecto? Recuperas su lead sin rehacer la ficha. El nombre significa «recuperar un lead descartado».
Vender um Lead
AcciónSolo en la docLa venta queda registrada donde el equipo comercial saca sus informes, sin actualizarla a mano. Su nombre significa «vender un lead»: el módulo pasa el lead a vendido.
Webhook
AcciónSolo en la docTiene que ver con los webhooks de tu cuenta de Exact Spotter, esas direcciones que una app llama para avisar a otra. La documentación no lo describe y el catálogo lo clasifica como acción.
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