Integración FreeAgent MakeAutomatiza FreeAgent con Make.
¿Cuánto tiempo pierdes copiando contactos y facturas de FreeAgent a otras herramientas? La integración FreeAgent Make reúne 19 módulos: 4 disparadores programados, 12 acciones y 3 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta, montas un primer escenario y eliges el módulo adecuado.
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¿Qué puedes automatizar con la integración FreeAgent Make?
La integración FreeAgent Make conecta tu cuenta de FreeAgent con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin programar. Construyes un escenario (tu automatización) con módulos, piezas que leen o cambian por ti los contactos, facturas, tareas y usuarios de FreeAgent.
Cobros que no se quedan en el aire. Watch Invoices detecta cada factura nueva, Get a Contact trae los datos del cliente y Create a Task deja anotada la llamada de seguimiento con su nombre.
Un informe de facturas siempre al día. Search Invoices devuelve las facturas que buscas, una a una, y Make las vuelca en una hoja de cálculo o en una base como la de la Integración Airtable Make.
Altas del equipo sin copiar datos. Cuando alguien entra en FreeAgent, Watch Users lo avisa y puedes mandar su nombre al chat interno o a una lista de accesos.
Los módulos cubren contactos, facturas, tareas y usuarios. Para lo demás, Make an API Call llama a la API de FreeAgent con la misma conexión. FreeAgent suele tener también un nodo en n8n: la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir, y el Precio de Make resume qué incluye cada plan.
¿Cómo conectas FreeAgent con Make?
- 01
Registra una app en FreeAgent
En FreeAgent, entra en el Developer Dashboard y crea una app nueva o elige una existente. Pega
https://www.integromat.com/oauth/cb/freeagentcomo callback URI y copia el Client ID y el Client secret que aparecen. - 02
Añade un módulo de FreeAgent en Make
Dentro del escenario, coloca cualquier módulo de FreeAgent y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional; un nombre claro te ahorra confusiones si luego enlazas otra cuenta.
- 03
Pega las credenciales y autoriza
Introduce el Client ID y el Client secret y sigue las indicaciones de la pantalla para dar permiso a Make. La conexión (tu cuenta de FreeAgent enlazada con Make) queda guardada y todos los módulos de FreeAgent la reutilizan.
Tu primer escenario: seguimiento de cada factura nueva
ObjetivoCuando se crea una factura en FreeAgent, Make busca la ficha del cliente y añade una tarea de seguimiento con su nombre.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para añadir el primer módulo. Escribe FreeAgent en el buscador.
- 02
Elige Watch Invoices
Selecciona Watch Invoices y tu conexión, o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de FreeAgent. Completa los campos que Make te muestra.
- 03
Suma Get a Contact y Create a Task
Con el + a la derecha del disparador, añade Get a Contact y mapea el contacto de la factura. Después añade Create a Task y pon el nombre del cliente en el título.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una sola vez y te enseña los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento, aquí una factura). Revisa la tarea en FreeAgent.
- 05
Programa y activa
En el reloj del primer módulo, ajusta la programación (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Desde ahí, cada factura nueva genera su propia tarea de seguimiento.
¿Qué disparadores de FreeAgent inician un escenario?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en FreeAgent. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama FreeAgent en cuanto ocurre.
Watch Contacts
Disparador programadoEn Make“Watches for newly created contacts.”
Con Watch Contacts, cada contacto recién creado en FreeAgent entra en tu escenario como un bundle, listo para pasar a tu CRM, a una hoja de cálculo o a un correo de bienvenida.
Watch Invoices
Disparador programadoEn Make“Watches for newly created invoices.”
Cada factura que nace en FreeAgent puede arrancar un recordatorio de cobro, una fila en tu informe o un aviso al responsable de la cuenta: Watch Invoices se encarga de pasarla a Make.
Watch Tasks
Disparador programadoEn Make“Watches for newly created tasks.”
Si tu equipo organiza el trabajo fuera de FreeAgent, Watch Tasks saca de ahí cada tarea recién creada y la entrega a Make para que la lleves a un calendario o a tu gestor de proyectos.
Watch Users
Disparador programadoEn Make“Watches for newly created users.”
¿Entra alguien nuevo en tu cuenta de FreeAgent? Watch Users se lo comunica a Make y te evita copiar su nombre en el directorio interno, el chat del equipo o la lista de accesos de otras herramientas.
¿Qué hace FreeAgent dentro de un escenario de Make?
FreeAgent te da 15 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Create a Contact da de alta una persona o empresa en FreeAgent con datos que ya tiene otra app, de modo que el cliente exista en tu contabilidad desde la firma.
Create an Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice.”
Este módulo prepara una factura en FreeAgent con los datos que lleva tu escenario, así un trabajo acabado o un presupuesto aceptado se convierte en factura sin teclear nada.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
Gracias a Create a Task, cualquier evento de otras herramientas deja un recordatorio claro en FreeAgent, justo donde ya haces la parte administrativa.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes a specified contact.”
Delete a Contact elimina un contacto concreto de FreeAgent y mantiene limpia tu agenda cuando una ficha se cierra en tu sistema principal.
Delete an Invoice
AcciónEn Make“Deletes a specified invoice.”
Borrar una factura concreta de FreeAgent, por ejemplo una creada por error o por un escenario que aún estás probando: para eso sirve este módulo.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes a specified task.”
Delete a Task quita de FreeAgent una tarea que ya no hace falta, para que tu lista no se llene de recordatorios caducados.
Get a Contact
AcciónEn Make“Returns a specified contact.”
Get a Contact recupera la ficha completa de un contacto de FreeAgent que ya tienes identificado, para que los módulos siguientes usen todo lo que FreeAgent guarda de esa persona.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Returns a specified invoice.”
Trae a tu escenario el detalle de una factura con Get an Invoice, útil cuando un mensaje o un informe debe citar la factura tal como la guarda FreeAgent.
Get a Task
AcciónEn Make“Returns a specified task.”
Get a Task lee una tarea de FreeAgent completa, algo práctico cuando un paso posterior debe revisar su contenido antes de actuar.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Make an API Call abre a tu escenario el resto de la API de FreeAgent, con la conexión que ya tienes, para todo lo que los demás módulos no cubren.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates a specified contact.”
Update a Contact cambia un contacto que ya existe en FreeAgent, así una dirección o un correo nuevo que entra en tu CRM llega también a tu facturación.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates a specified task.”
Cuando el trabajo avanza en otra herramienta, Update a Task lleva ese cambio a una tarea de FreeAgent que ya existe.
List Contacts
BúsquedaEn Make“Returns a list of contacts.”
List Contacts devuelve los contactos de FreeAgent en bundles separados, uno por contacto, para que los módulos siguientes procesen a cada persona por turnos.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Returns a list of tasks.”
Con List Tasks, Make recoge las tareas guardadas en FreeAgent, cada una en su propio bundle, listas para filtrar, contar o enviar a otro sitio.
Search Invoices
BúsquedaEn Make“Searches for invoices or lists them all.”
Search Invoices localiza las facturas de FreeAgent que encajan con tu búsqueda, o las lista todas, y pasa cada una al siguiente módulo como bundle.
¿Necesitas ayuda para automatizar FreeAgent con Make?
Una persona lee cada mensaje.
