Integración FundraisingBox MakeAutomatiza FundraisingBox con Make.
¿Tus fichas de donantes al día sin tocarlas? La integración FundraisingBox Make ofrece 19 módulos: un disparador, 14 acciones y 4 búsquedas. Aquí las entidades sin ánimo de lucro ven cómo vincular la cuenta y montar un primer escenario.
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¿Qué te permite la integración FundraisingBox Make?
La integración FundraisingBox Make deja que Make lea y cambie tus donaciones y tus contactos sin programar. Montas un escenario, que es la automatización en sí: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, busca o modifica algo en FundraisingBox o en otra app.
Donaciones registradas una sola vez. Si cobras un donativo en otra herramienta, Create a donation lo lleva a FundraisingBox, y Update a custom field of a donation le pone la etiqueta de campaña que usa tu equipo.
Seguimiento de cada donativo sin depender de la memoria. Watch new donations detecta las donaciones nuevas y Create a communication entry for a contact deja constancia en la ficha del donante, así nadie duda de a quién ya se le dio las gracias.
Una base de contactos sin duplicados. Cuando alguien se apunta desde un formulario externo, Search contacts comprueba si ya existe; después Update a contact o Create a contact mantienen una ficha por persona, y Update an address of a contact corrige la dirección si ha cambiado.
Un límite que conviene saber: la documentación de Make sobre esta app figura como incompleta, porque hay poca información pública. Prueba cada módulo con Run once y ten a mano Depuración Make. Lo que no cubren los módulos se resuelve con Make an API call. Si dudas entre herramientas, mira n8n vs Make, y si prefieres que lo montemos nosotros, está la Agencia Make.
¿Cómo conectas FundraisingBox con Make?
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Añade un módulo de FundraisingBox
Dentro del escenario, añade cualquier módulo de FundraisingBox y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de FundraisingBox vinculada a Make una sola vez, y todos los módulos de la app la reutilizan.
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Ponle nombre
Elige un nombre que reconozcas, por ejemplo el de tu fundación. Es opcional, pero te ahorra líos si algún día manejas varias cuentas de FundraisingBox desde el mismo Make.
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Autoriza y guarda
Autoriza a Make en la página de FundraisingBox que se abre, o pega la clave que te da FundraisingBox si Make te la pide. Luego pulsa Save y el módulo ya ve tus datos.
Tu primer escenario con FundraisingBox
ObjetivoCuando entra una donación nueva en FundraisingBox, Make registra una comunicación en la ficha del donante.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Todo lo demás se engancha a partir de ahí.
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Coloca Watch new donations
Busca FundraisingBox, elige Watch new donations y pulsa Create a connection para vincular tu cuenta. Este módulo arrancará el escenario cuando encuentre donaciones nuevas.
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Añade el registro de comunicación
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create a communication entry for a contact. Rellena sus campos con los datos de la donación que llegan del disparador.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; un bundle es un elemento, aquí una donación. Revisa el contacto elegido.
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Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj y ajusta cada cuánto consulta Make: cada 15 minutos por defecto. Después activa el escenario y cada donativo quedará registrado sin ti.
Qué pone en marcha un escenario de FundraisingBox
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en FundraisingBox. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama FundraisingBox en cuanto ocurre.
Watch new donations
programadoSolo en la docCon este disparador, tu escenario recibe cada donación aparecida desde la última consulta, y lo que tenga que pasar tras un donativo ocurre sin abrir FundraisingBox. Cada donación llega en su propio bundle.
Lo que FundraisingBox hace en Make
FundraisingBox te da 18 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a communication entry for a contact
AcciónSolo en la docObtienes una constancia escrita de cada contacto con el donante en su propia ficha, y el equipo entero sabe quién habló con quién y de qué, dentro de FundraisingBox.
Create a contact
AcciónSolo en la docDa de alta a una persona nueva en FundraisingBox con datos recogidos en otro sitio, como un formulario de socios o la lista de asistentes a un evento, sin teclear nada.
Create a donation
AcciónSolo en la docUn donativo apuntado en otra herramienta pasa a ser una donación en FundraisingBox, y tus cifras siguen en un único lugar en vez de repartidas.
Create an address for a contact
AcciónSolo en la docAñade una dirección postal a un donante que ya existe, el paso previo a mandar cartas, certificados en papel o envíos masivos.
Delete a contact
AcciónSolo en la docBorra a una persona de FundraisingBox para siempre y mantiene limpia la base cuando alguien pide que eliminen sus datos o se coló una ficha de prueba.
Delete a donation
AcciónSolo en la docElimina de FundraisingBox una donación metida por error o dos veces, y así tus cifras de recaudación no salen infladas.
Get a contact
AcciónSolo en la docTe trae la ficha completa de un contacto ya identificado, para que los módulos siguientes aprovechen su nombre, su dirección o sus campos personalizados.
Get a donation
AcciónSolo en la docRecupera todos los datos de una donación concreta, y el paso siguiente puede usar el importe o el donante sin que nadie tenga que buscarlo.
List all contacts
BúsquedaSolo en la docSaca tus contactos uno a uno, cada uno en su bundle, y te permite volcar la base entera en una hoja de cálculo o en otra herramienta.
List all donations
BúsquedaSolo en la docRecibes tus donaciones bundle a bundle, la materia prima para un informe, un panel o una conciliación con el banco.
Make an API call
AcciónSolo en la docLlega a cualquier punto de la API de FundraisingBox con la conexión que ya tienes, y cubre lo que no ofrecen el resto de módulos.
Search contacts
BúsquedaSolo en la docEncuentra a las personas que encajan con lo que buscas, ninguna, una o varias, y deja que el escenario decida entre actualizar o crear.
Search donations
BúsquedaSolo en la docSolo aparecen las donaciones que cumplen tus criterios, ninguna, una o varias, en lugar del histórico completo que devuelve List all donations.
Update a contact
AcciónSolo en la docCambia los datos de un contacto existente sin edición manual: un teléfono nuevo o un nombre corregido llegan solos a FundraisingBox.
Update a custom field of a contact
AcciónSolo en la docModifica un único campo personalizado de un donante, ideal para las etiquetas propias del equipo, como un segmento o un consentimiento, sin tocar lo demás.
Update a custom field of a donation
AcciónSolo en la docEscribe un valor propio en una donación, y tus referencias internas, como el código de campaña o el estado del certificado, van al compás de lo que pasa fuera.
Update a donation
AcciónSolo en la docCorrige o completa una donación ya registrada, y la ficha de FundraisingBox refleja lo que de verdad pasó tras un cambio en otro sistema.
Update an address of a contact
AcciónSolo en la docSustituye la dirección postal que ya tenía un donante, para que tu próxima carta llegue a donde vive ahora.
¿Necesitas ayuda para automatizar FundraisingBox con Make?
Una persona lee cada mensaje.
