Integración GetAccept MakeAutomatiza GetAccept con Make.
¿Y si cada propuesta nueva saliera de GetAccept sin copiar datos a mano? La integración GetAccept Make trae 14 módulos, 4 de ellos disparadores instantáneos, para generar, seguir y descargar documentos sin programar. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración GetAccept Make?
La integración GetAccept Make une tu cuenta de GetAccept con Make, una herramienta sin código donde construyes escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, crea o recupera algo. GetAccept avisa a Make en cuanto un documento se crea, se envía, se revisa o se firma, y Make puede crear documentos, contactos y archivos por ti.
Un aviso al comercial cuando el cliente lee. Watch Documents Reviewed indica que el comprador ha revisado la propuesta. Con List Document Recipients ves quién más está en el documento antes de hacer la llamada de seguimiento.
Propuestas listas desde el CRM. Cuando una oportunidad avanza, Create a Contact da de alta al comprador en GetAccept y Create a Document from Template arma la propuesta con tu plantilla aprobada. El equipo de ventas deja de teclear nombres.
Contratos firmados, siempre a mano. Watch Documents Signed arranca en cuanto un documento queda firmado; Get Document Details lee la ficha y Download a Document saca el archivo para tu almacenamiento o tu herramienta contable.
El límite que marca la documentación de Make es uno solo: los módulos exigen una cuenta de pago de GetAccept. Lo que no cubren los 14 módulos se resuelve con Make an API Call. Puede que GetAccept también esté en n8n; la comparativa n8n vs Make resume los criterios, Precio de Make explica los planes y el Curso de Make te ayuda a empezar.
¿Cómo conectar GetAccept con Make?
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Añade un módulo de GetAccept
En tu escenario, coloca cualquier módulo de GetAccept y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de GetAccept vinculada una sola vez a Make y reutilizada por todos sus módulos. Con un disparador instantáneo, pulsa antes Create a webhook.
- 02
Escribe tus credenciales
Rellena Email y Password con los datos con los que entras en GetAccept. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro te ahorra dudas cuando tengas varias conexiones.
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Elige la entidad y guarda
Si tu cuenta gestiona varias entidades, pon la que necesitas en Entity ID; si lo dejas vacío, Make usa la entidad por defecto. Pulsa Save y confirma el acceso si GetAccept te lo pide.
Tu primer escenario: de la oportunidad ganada a la propuesta lista
ObjetivoCuando una oportunidad avanza en tu CRM, Make crea el contacto en GetAccept y genera la propuesta con tu plantilla.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige el módulo de la herramienta donde gestionas tus oportunidades: el CRM o el formulario que lo inicia todo.
- 02
Añade Create a Contact
Pulsa el + de la derecha, busca GetAccept y elige Create a Contact. Vincula tu cuenta con Create a connection y asigna el nombre y el email del comprador desde el primer módulo.
- 03
Genera el documento
Añade después Create a Document from Template. Indica el ID de la plantilla de tu propuesta estándar y lleva los datos del contacto a los campos que Make te muestra.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea una oportunidad de prueba. Cada módulo enseña los bundles recibidos; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí una oportunidad y un contacto. Revisa el borrador en GetAccept.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
¿Qué pone en marcha un escenario de GetAccept?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en GetAccept. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama GetAccept en cuanto ocurre.
Watch Documents Created
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new document has been created.”
Te da un punto de partida cada vez que alguien de tu equipo crea un documento en GetAccept, se envíe luego o no. El documento llega como bundle, listo para anotarlo en una hoja de control o pasarlo al siguiente módulo.
Watch Documents Sent
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document has been sent.”
Hace que Make reaccione cuando un documento sale de verdad de GetAccept hacia sus destinatarios. Recibes el documento como bundle, con datos fiables para mover la oportunidad en tu CRM o arrancar una secuencia de recordatorios.
Watch Documents Reviewed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document has been reviewed.”
Te avisa de que un destinatario ha revisado el documento, una señal clara de que el comprador ha mirado tu oferta. El escenario recibe el documento como bundle y puede alertar a la persona adecuada mientras la propuesta sigue reciente.
Watch Documents Signed
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a document has been signed.”
Entrega a tu escenario el documento firmado justo después de la firma, el momento que cierra la venta. Desde ahí, Make puede leer sus detalles, descargar el archivo y avisar a finanzas, al equipo de onboarding o a producción.
¿Qué puede hacer Make en GetAccept?
GetAccept te da 10 módulos en 4 grupos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Files
1 móduloUpload a File
AcciónEn Make“Uploads a file to be used for document creation.”
Sube a GetAccept un archivo que viene de otra herramienta para usarlo como base de un documento nuevo. Un contrato generado fuera, por ejemplo un PDF guardado en tu drive, entra en GetAccept sin subirlo a mano.
Documents
7 módulosSearch Documents
BúsquedaEn Make“Searches for documents or lists them all.”
Localiza documentos de tu cuenta de GetAccept, o los lista todos, para que un escenario trabaje con un conjunto y no con un solo archivo. Cada resultado sale como un bundle aparte.
List Document Recipients
BúsquedaEn Make“Gets a list of all recipients of a document specified by ID.”
Muestra a todas las personas vinculadas a un documento, un bundle por destinatario, para que sepas exactamente quién recibió la propuesta. Necesita el ID del documento, que suele venir de un disparador.
Get Document Details
AcciónEn Make“Retrieves a single document specified by ID.”
Trae la ficha completa de un documento a partir de su ID, lo que da a los módulos siguientes más datos que el bundle de un disparador. Solo lee; no cambia nada en GetAccept.
Download a Document
AcciónEn Make“Downloads a document specified by ID.”
Convierte un documento de GetAccept en un archivo dentro de tu escenario, para guardarlo, adjuntarlo a un email o mandarlo a contabilidad. Es el paso que saca el contrato firmado de GetAccept.
Create a Document
AcciónEn Make“Creates a new document.”
Crea desde tu escenario un documento nuevo en GetAccept, preparado para sus destinatarios, sin abrir GetAccept. Junto con Upload a File, vuelve firmable un archivo hecho en otra herramienta.
Create a Document from Template
AcciónEn Make“Creates a document by the specified template ID.”
Arma un documento a partir de una de tus plantillas de GetAccept, elegida por su ID de plantilla, así cada propuesta conserva el texto y el diseño aprobados. El escenario pone los datos de la venta y la plantilla el resto.
Delete a Document
AcciónEn Make“Deletes a document specified by ID.”
Elimina un documento de GetAccept por su ID, útil para mantener la cuenta ordenada cuando se acumulan borradores y pruebas. Es el único módulo de la lista que borra datos.
Contacts
1 móduloCreate a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Da de alta a una persona en tus contactos de GetAccept con datos de otra app, de modo que el comercial encuentra al comprador listo cuando prepara su documento. Se acabó copiar y pegar entre el CRM y GetAccept.
Other
1 móduloMake an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitary authorized API call.”
Te abre cualquier endpoint de la API de GetAccept desde el escenario, con la misma conexión que el resto de módulos. Cubre lo que los módulos ya preparados no incluyen, sin credenciales nuevas.
¿Necesitas ayuda para automatizar GetAccept con Make?
Una persona lee cada mensaje.
