Integración Kartra MakeAutomatiza Kartra con Make.
Tus leads de Kartra pueden ordenarse solos. La integración Kartra Make trae 20 módulos: 1 disparador instantáneo, 16 acciones y 3 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario paso a paso, sin escribir código.
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¿Qué hace la integración Kartra Make?
La integración Kartra Make une tu cuenta de Kartra con Make, una herramienta sin código donde armas escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, cada uno con una tarea. Kartra avisa de lo que pasa y Make actualiza la ficha del lead por ti.
Clientes que cambian de secuencia al comprar. Get Lead's Transactions revisa las compras de un lead a partir de su e-mail. Si ya pagó, Remove a Lead From a Sequence corta los correos de venta y Add a Lead to the Sequence arranca la bienvenida.
Puntuación automática. Watch Events inicia el escenario en cuanto Kartra registra un evento. Después, Add Points to Lead suma puntos y Add a Tag marca al contacto, así tu equipo comercial sabe a quién llamar primero.
Contactos que llegan desde otra base. Antes de crear nada, Check existence of a lead comprueba si el contacto ya está en Kartra: si no, Create a Lead lo da de alta; si sí, Update a Lead(advanced) corrige su ficha. La Integración Agile CRM Make puede ser ese origen.
Lo que falta: ningún módulo borra un lead. Para lo que no cubren los 20 módulos, Make an API Call llama a la API de Kartra con la misma conexión, siempre que la API de Kartra lo ofrezca. Si algo falla, revisa Depuración Make, y si aún comparas herramientas, n8n vs Make.
¿Cómo se conecta Kartra con Make?
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Copia tus credenciales de la API en Kartra
En Kartra, entra en Settings, luego en Integrations y en My API. Copia la clave y la contraseña de la API que aparecen. También necesitas un App ID, que obtienes al crear una App personalizada en tu cuenta.
- 02
Añade un módulo de Kartra en Make
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Kartra y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Kartra enlazada una sola vez con Make, que luego usan todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
- 03
Pega las credenciales y guarda
Escribe el App ID, la clave y la contraseña de la API, o sigue las indicaciones que Make muestra en pantalla. Al guardar, Make ya puede leer tus leads, listas, secuencias y calendarios de Kartra.
Tu primer escenario con Kartra
ObjetivoCuando ocurre un evento en Kartra, Make suma puntos al lead y le pone una etiqueta.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Busca Kartra y elige Watch Events como primer módulo.
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Conecta el webhook y la cuenta
Pulsa Create a webhook, después Create a connection, y pega tus credenciales. El rayo del módulo indica que es Kartra quien avisa a Make.
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Suma puntos al lead
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Add Points to Lead. Asigna los datos del lead que recibió Watch Events y completa los campos que pide el módulo.
- 04
Ponle la etiqueta
Añade Add a Tag y asigna el mismo lead. No hace falta recordar el nombre exacto de la etiqueta: Make te muestra las que existen en tu cuenta.
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Prueba y activa
Pulsa Run once y revisa los bundles que recibió cada módulo (un bundle es un elemento que pasa de un módulo a otro, aquí un lead). Si todo cuadra, activa el escenario.
Qué pone en marcha un escenario de Kartra
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Kartra. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Kartra en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when new events happen in Kartra.”
Watch Events arranca tu escenario cada vez que Kartra registra un evento nuevo, y lo entrega como primer bundle. Es el único disparador de Kartra en Make, así que toda automatización que reacciona a Kartra empieza aquí.
Qué hace cada módulo de Kartra
Kartra te da 19 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Lead to a Calendar
AcciónEn Make“Adds a lead to a calendar.”
Apunta un lead en uno de tus calendarios de Kartra, para que la parte de reservas lo tenga sin importarlo a mano.
Add a Lead to the Sequence
AcciónEn Make“Adds a lead to the sequence.”
Mete al lead en una secuencia de Kartra y arranca los correos que ya tiene preparados. Los textos se quedan en Kartra; Make solo decide quién entra.
Add a Tag
AcciónEn Make“Adds a tag to a lead.”
Pone una etiqueta a un lead. Kartra segmenta a sus contactos por etiquetas, así que este módulo es la vía más directa para llevar una señal de fuera a tus embudos.
Add Lead To a List
AcciónEn Make“Adds a lead to a subscription list.”
Suscribe a un lead a una lista de Kartra. La etiqueta describe al contacto; la lista decide qué le llega. Este es el módulo que lo vuelve alcanzable por tus envíos.
Add Points to Lead
AcciónEn Make“Adds points to lead.”
Sube la puntuación de un lead en Kartra. Los puntos reúnen señales sueltas en una sola cifra que tu equipo comercial puede ordenar.
Check existence of a transaction
AcciónEn Make“Checks the existence of a transaction.”
Comprueba si una transacción existe en Kartra. Con esa respuesta, el escenario puede tomar un camino u otro antes de dar acceso o mandar un agradecimiento.
Create a Lead
AcciónEn Make“Creates a new lead.”
Da de alta un contacto nuevo en Kartra: la entrada más sencilla para alguien que aún no está en tu cuenta.
Create a Lead(advanced)
AcciónEn Make“Creates a new lead.”
Otra forma de crear un lead, que el directorio describe con las mismas palabras que Create a Lead. Antes de decidir, ábrelos en el editor. Compara lo que te pide cada uno.
Get a Lead
AcciónEn Make“Retrieves a lead.”
Trae la ficha de un lead desde Kartra, para que los módulos siguientes trabajen con sus datos reales y no con suposiciones.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Tu salida de emergencia: manda cualquier petición autorizada a la API de Kartra con la conexión que ya tienes, para que un módulo ausente no frene el escenario.
Remove a Lead from a List
AcciónEn Make“Removes a lead from a list.”
Saca a un lead de una lista de Kartra: deja de recibir lo que esa lista envía, pero sigue en tu cuenta.
Remove a Lead From a Sequence
AcciónEn Make“Removes lead from a sequence.”
Retira a un lead de una secuencia en marcha y frena los correos que aún le quedaban en ese recorrido.
Remove a Tag
AcciónEn Make“Removes a tag from a lead.”
Quita una etiqueta a un lead y mantiene tus segmentos fiables cuando un estado deja de ser cierto.
Remove Lead From a Calendar
AcciónEn Make“Removes a lead from a calendar.”
Borra a un lead de un calendario de Kartra, lo contrario de Add a Lead to a Calendar, para que tus reservas reflejen lo que de verdad pasa.
Remove Points from Lead
AcciónEn Make“Removes points from a lead.”
Baja la puntuación de un lead, así el scoring funciona en los dos sentidos y no solo sube.
Update a Lead(advanced)
AcciónEn Make“Updates a lead.”
Cambia los datos de un lead que ya existe en Kartra, para que su ficha siga al día cuando otra herramienta sabe algo nuevo.
Check existence of a lead
BúsquedaEn Make“Checks the existence of a lead.”
Busca si un contacto ya está en Kartra. Como es una búsqueda, puede devolver cero, uno o varios bundles, y el escenario sigue según el resultado.
Get Lead's Subscriptions
BúsquedaEn Make“Returns all lead's subscriptions by lead's e-mail.”
Devuelve todas las suscripciones de un lead, localizadas por su e-mail, para ver de un vistazo dónde está inscrito.
Get Lead's Transactions
BúsquedaEn Make“Returns all lead's transactions by lead's e-mail.”
Enumera todas las transacciones de un lead a partir de su e-mail y te da su historial de compras en un solo módulo.
¿Necesitas ayuda para automatizar Kartra con Make?
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