Intégration Lexware Office MakeAutomatiser Lexware Office avec Make.
Et si tes factures Lexware Office partaient toutes seules au bon endroit ? L'intégration Lexware Office Make compte 17 modules, dont 2 déclencheurs. Ce guide s'adresse à qui tient la compta d'une PME : brancher le compte, monter un premier scénario, choisir le bon module.
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À quoi sert l'intégration Lexware Office Make ?
L'intégration Lexware Office Make relie ton compte Lexware Office à Make, un outil sans code où tu assembles un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules. Un module, c'est une brique : un déclencheur qui lance tout, une action qui modifie quelque chose ou une recherche qui retrouve des fiches. Factures, contacts et pièces comptables circulent alors sans copier-coller.
Chaque facture émise part au bon endroit. Watch Invoices repère les nouvelles factures, Get an Invoice en lit le détail et Render an Invoice Document produit le document, prêt à rejoindre un dossier partagé ou un outil d'e-mail. Ton expert-comptable n'a plus à te les réclamer.
Un client signé devient un contact prêt à facturer. Pour un cabinet de conseil qui signe ses devis dans un CRM, Search Contacts vérifie d'abord que la société n'existe pas déjà, puis Create a Contact l'ajoute. Si elle existe, Update a Contact remet ses coordonnées à jour.
Les justificatifs se rangent seuls. Un commerçant qui reçoit ses factures fournisseurs par mail crée la pièce avec Create a Voucher, puis y accroche le scan grâce à Upload a File to a Voucher. L'écriture et sa preuve restent ensemble.
Ce que les modules ne couvrent pas, Make an API Call peut l'atteindre avec la même connexion. La même app a souvent un nœud n8n ; le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher. Pour le budget, lis Combien coûte Make, et si tu débutes, la Formation Make reprend tout depuis le départ.
Comment connecter Lexware Office à Make ?
- 01
Ajoute un module Lexware Office
Dans un scénario, ajoute n'importe quel module Lexware Office, Watch Invoices par exemple, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Lexware Office relié une fois à Make, que tous les modules de l'app réutilisent ensuite.
- 02
Donne-lui un nom
C'est facultatif, mais utile dès que tu gères plusieurs sociétés. Avec le nom de l'entreprise comme libellé, tu vois tout de suite dans quel compte Lexware Office écrit chaque scénario.
- 03
Autorise Make et enregistre
Accorde l'accès à Make sur la page Lexware Office qui s'ouvre, ou colle la clé que l'app te fournit, puis clique sur Save. Make peut alors te proposer les contacts, pièces et factures qu'il a le droit de lire.
Ton premier scénario avec Lexware Office
ObjectifQuand une facture est créée dans Lexware Office, Make la lit et génère son document.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. Cette place revient au déclencheur, le module qui décide quand tout démarre.
- 02
Pose Watch Invoices
Cherche Lexware Office, choisis Watch Invoices et sélectionne ta connexion. Si c'est ton tout premier module Lexware Office, clique sur Create a connection.
- 03
Récupère le détail
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Get an Invoice. Glisse la facture reçue du module précédent dans le champ prévu : Make va chercher précisément celle-là.
- 04
Génère le document
Enchaîne avec Render an Invoice Document, en lui passant la même facture. Le module produit le document et renvoie un identifiant de fichier que le module suivant pourra utiliser.
- 05
Teste avec Run once
Crée une facture de test dans Lexware Office, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus, un bundle étant un élément qui passe d'un module à l'autre.
- 06
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module : un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut. Garde ce réglage ou ajuste-le selon ton plan, puis active le scénario.
Qu'est-ce qui lance un scénario Lexware Office ?
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Lexware Office. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Lexware Office dès que ça se passe.
Watch Events
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when an event occurs followed by the event type parameter.”
Tu réagis sans attendre : Watch Events lance ton scénario dès qu'un événement du type choisi dans le module se produit dans Lexware Office. Pas de délai entre deux vérifications.
Watch Invoices
Déclencheur planifiéDans Make“Triggers when a new invoice is created.”
Chaque nouvelle facture créée dans Lexware Office arrive dans ton scénario sous forme d'un bundle, prête à être lue, envoyée ou archivée par le module suivant.
Que peut faire Make dans Lexware Office ?
Lexware Office te donne 15 modules en 6 groupes. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Document
2 modulesUpload a Document
ActionDans Make“Uploads a document for bookkeeping purposes.”
Ton justificatif atterrit dans Lexware Office, là où ton comptable le cherche : Upload a Document y envoie un fichier destiné à la comptabilité.
Download a Document
ActionDans Make“Downloads a document.”
Besoin d'un document hors de Lexware Office ? Download a Document le fait entrer dans ton scénario, pour que le module suivant le range, l'envoie ou l'archive.
Contact
4 modulesSearch Contacts
RechercheDans Make“Searches for contacts by a filter parameter.”
Tu sais si un client ou un fournisseur est déjà enregistré avant d'en créer un : Search Contacts retrouve les contacts qui correspondent à un filtre.
Get a Contact
ActionDans Make“Gets a specified contact.”
La fiche complète d'un contact précis, sans passer par une recherche : Get a Contact la lit et la met à disposition des modules suivants.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact.”
Plus de ressaisie : Create a Contact ajoute un nouveau client ou fournisseur dans Lexware Office à partir des données que ton scénario a déjà.
Update a Contact
ActionDans Make“Updates an existing contact.”
Une adresse ou une raison sociale change ailleurs ? Update a Contact corrige la fiche existante dans Lexware Office pour que tout reste aligné.
Voucher
4 modulesSearch Vouchers
RechercheDans Make“Retrieves a list of vouchers.”
Tu récupères une liste de pièces comptables de Lexware Office, pratique pour passer en revue dépenses et justificatifs hors de l'app.
List Voucher
RechercheDans la doc seulementUne seconde recherche de pièces, présente seulement dans la documentation de Make et sans description officielle : List Voucher se comprend mieux en la testant.
Create a Voucher
ActionDans Make“Creates a new voucher.”
Un achat repéré ailleurs devient une écriture : Create a Voucher enregistre une nouvelle pièce comptable dans Lexware Office.
Upload a File to a Voucher
ActionDans Make“Uploads a file and assign it directly to a voucher.”
L'écriture et sa preuve au même endroit : Upload a File to a Voucher envoie un fichier et l'attache directement à une pièce comptable.
Invoice
2 modulesGet an Invoice
ActionDans Make“Gets a specified invoice.”
Tout le détail d'une facture Lexware Office devient disponible pour la suite du scénario : Get an Invoice lit une facture précise.
Render an Invoice Document
ActionDans Make“Renders an invoice document to a file ID.”
Pour envoyer ou archiver la facture elle-même, Render an Invoice Document génère son document et renvoie un identifiant de fichier.
Other
1 moduleMake an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Aucun module ne fait ce que tu veux ? Make an API Call appelle n'importe quel point d'entrée de l'API Lexware Office, avec la connexion déjà en place.
Autres modules
2 modulesCreate an Invoice
ActionDans Make“Creates a new invoice.”
La facturation démarre sans ouvrir l'app : Create an Invoice crée une facture dans Lexware Office à partir des données d'un autre outil.
Get Vouchers by Voucher Number
RechercheDans Make“Searches for vouchers with a voucher number.”
Le plus court chemin vers une pièce connue : Get Vouchers by Voucher Number retrouve les pièces comptables à partir de leur numéro.
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