Integración Lumin MakeAutomatiza Lumin con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo revisando quién firmó y quién no? La integración Lumin Make ofrece 7 módulos: 5 disparadores instantáneos sobre solicitudes de firma y 2 acciones. Esta guía es para quien envía documentos a firmar y explica la conexión y un primer escenario funcionando.
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¿Qué te permite hacer la integración Lumin Make?
La integración Lumin Make hace que Make reaccione a lo que pasa con tus solicitudes de firma y suba archivos a Lumin, sin programar. Tu escenario (la automatización que armas en Make) arranca en cuanto Lumin avisa de una solicitud nueva, abierta, rechazada, cancelada o firmada por todos.
Llevar un registro de todo lo que sale a firma. Con Watch New Signature Request, un departamento de administración anota cada solicitud nueva en su hoja de control sin copiar nada a mano.
Saber cuándo el cliente abre el documento. Watch Signer Viewed Signature Request avisa al comercial en cuanto el firmante lo abre, justo cuando una llamada tiene más sentido.
Subir a Lumin los contratos que nacen en otra herramienta. Upload a Document coloca en Lumin un archivo que viene de otra app del escenario, por ejemplo un contrato laboral generado por el equipo de recursos humanos, listo para enviarlo a firmar.
Conviene conocer los límites. La documentación de Make sobre Lumin es incompleta porque hay poca información pública de la app. Si algo no está en los módulos, Make an API Call llega al resto de la API de Lumin con la misma conexión. ¿Dudas entre Make y n8n? La comparativa n8n vs Make pone las dos herramientas frente a frente, Precio de Make explica los planes y el Curso de Make enseña a montar escenarios desde cero.
¿Cómo conectar Lumin con Make?
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Añade un módulo de Lumin
En tu escenario, añade cualquier módulo de Lumin y haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Lumin vinculada a Make una sola vez, y todos los módulos de Lumin la reutilizan.
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Ponle nombre y autoriza
Nombra la conexión si trabajas con varias cuentas de Lumin. Después haz lo que pida Lumin: autorizar a Make en la página de Lumin que se abre o pegar la clave que Lumin te entrega.
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Guarda la conexión
Haz clic en Save. Tu cuenta aparece en el módulo y ya puedes configurarlo. En los próximos módulos de Lumin, Make te ofrecerá esta misma conexión sin repetir el proceso.
Tu primer escenario con Lumin
ObjetivoCuando recursos humanos guarda un contrato nuevo en la nube, Make lo sube a Lumin para enviarlo a firmar.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + para colocar el primer módulo, el que decide cuándo arranca todo.
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Empieza por tu almacenamiento
Elige el disparador de la app donde se guardan los contratos, por ejemplo uno que vigila una carpeta, y conecta esa cuenta. Lumin entra en el paso siguiente.
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Añade Upload a Document
Haz clic en el + de la derecha, busca Lumin, elige Upload a Document y pulsa Create a connection. Luego asigna al módulo el archivo que envía el primero.
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Prueba con Run once
Deja un contrato de prueba en la carpeta y haz clic en Run once. Cada módulo muestra el bundle recibido, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente, para comprobar que llegó a Lumin.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada contrato nuevo acabará en Lumin sin subirlo a mano.
Disparadores de Lumin en Make
5 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Lumin. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Lumin en cuanto ocurre.
Watch Cancelled Signature Request
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when owner cancels the document.”
Te enteras en cuanto el propietario anula una solicitud de firma, y nadie sigue esperando un documento que ya no va. El escenario recibe la solicitud cancelada y puede avisar a los implicados.
Watch Declined Signature Request
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a signer declines the document.”
Un firmante dice que no y lo sabes sin entrar en Lumin, a tiempo para reaccionar. El escenario recibe la solicitud rechazada y puede mandarla a quien lleva ese documento.
Watch Fully Approved Signature Request
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when document has been signed by all signers.”
Con este disparador trabajas sobre un documento terminado, porque solo salta cuando han firmado todos. El escenario recibe la solicitud completa, lista para archivarla o compartirla.
Watch New Signature Request
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new signature request is created.”
Cada solicitud de firma nueva puede quedar registrada en tus herramientas sin que nadie la copie. El escenario arranca en cuanto se crea la solicitud en Lumin y pasa sus datos al módulo siguiente.
Watch Signer Viewed Signature Request
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a signer opens the document.”
Sabes cuándo el firmante abre por fin el documento, y eso te dice cuándo tiene sentido hacer seguimiento. El escenario arranca con la solicitud que se acaba de consultar.
Acciones de Lumin en Make
Lumin te da 2 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Este módulo te da acceso a las partes de la API de Lumin que los demás módulos no cubren, con la conexión que ya creaste. Es la salida cuando la lista se queda corta.
Upload a Document
AcciónEn Make“Uploads a file to Lumin.”
Upload a Document sube a Lumin un archivo obtenido en un paso anterior del escenario, para tenerlo listo antes de enviarlo a firmar. Lo normal es que venga de otra app, como un almacenamiento en la nube.
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