Intégration Lumin MakeAutomatiser Lumin avec Make.
Et si chaque signature dans Lumin lançait la suite toute seule ? L'intégration Lumin Make compte 7 modules : 5 déclencheurs instantanés sur les demandes de signature et 2 actions. Ce guide s'adresse aux équipes qui font signer des documents, de la connexion du compte jusqu'au premier scénario actif.
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À quoi sert l'intégration Lumin Make ?
L'intégration Lumin Make permet à Make de réagir à ce qui arrive à tes demandes de signature, et de déposer des fichiers dans Lumin, sans écrire de code. Ton scénario (l'automatisation que tu montes dans Make) démarre dès que Lumin signale un refus, une ouverture ou une signature complète.
Déposer dans Lumin les documents produits ailleurs. Le module Upload a Document envoie dans Lumin un fichier venu d'une autre app du scénario, par exemple un bon de commande sorti de ton outil de facturation. Il n'y a plus qu'à le faire signer.
Ne rater aucun refus. Avec Watch Declined Signature Request, un cabinet comptable apprend tout de suite qu'un client n'a pas signé sa lettre de mission, et peut le rappeler avant que le dossier ne s'enlise.
Archiver le contrat une fois toutes les signatures posées. Watch Fully Approved Signature Request ne part que lorsque le dernier signataire a signé : une agence immobilière peut alors mettre à jour son tableau de suivi des baux.
Côté limites, la doc de Make sur Lumin reste incomplète, faute d'informations publiques sur l'app. Pour ce que les modules listés ne couvrent pas, Make an API Call interroge l'API de Lumin avec la même connexion. Tu hésites avec n8n ? Le n8n vs Make pose les deux outils côte à côte, Combien coûte Make détaille les plans et la Formation Make reprend la construction d'un scénario depuis zéro.
Comment connecter Lumin à Make ?
- 01
Ajoute un module Lumin
Dans ton scénario, ajoute n'importe quel module Lumin et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Lumin relié à Make une bonne fois, puis réutilisé par tous les modules Lumin.
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Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu gères plusieurs comptes Lumin. Ensuite, fais ce que Lumin demande : soit tu autorises Make sur la page Lumin qui s'ouvre, soit tu colles la clé fournie par Lumin.
- 03
Enregistre
Clique sur Save. Ton compte apparaît dans le module et tu peux le régler. Pas besoin de refaire la manip ensuite : la connexion te sera proposée dans chaque nouveau module Lumin.
Ton premier scénario avec Lumin
ObjectifQuand un bon de commande arrive dans ton outil de facturation, Make le dépose dans Lumin, prêt à être signé.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module, celui qui décide quand tout démarre.
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Pars de ton outil de facturation
Choisis le déclencheur de l'app qui produit tes bons de commande et connecte ce compte-là. Lumin n'intervient qu'à l'étape suivante, pour recevoir le fichier.
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Ajoute Upload a Document
Clique sur le + à droite, cherche Lumin, prends Upload a Document et clique sur Create a connection. Glisse ensuite dans le module le fichier transmis par le premier.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once après avoir créé un bon de test. Chaque module affiche le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis d'un module au suivant : vérifie que le fichier est bien arrivé dans Lumin.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Tes bons de commande rejoignent Lumin sans aucun envoi à la main.
Les déclencheurs Lumin dans Make
5 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Lumin. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Lumin dès que ça se passe.
Watch Cancelled Signature Request
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when owner cancels the document.”
Tu sais aussitôt qu'une demande de signature a été annulée par son propriétaire, et plus personne n'attend un document retiré. Le scénario récupère la demande annulée et peut prévenir les personnes concernées.
Watch Declined Signature Request
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a signer declines the document.”
Un signataire refuse ? Tu l'apprends sans ouvrir Lumin, et c'est souvent le moment de décrocher son téléphone. Le scénario reçoit la demande refusée et peut l'envoyer à la bonne personne.
Watch Fully Approved Signature Request
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when document has been signed by all signers.”
Ce déclencheur te donne un document vraiment terminé : il ne part que lorsque tous les signataires ont signé. Le scénario reçoit la demande complète, prête à être archivée ou transmise.
Watch New Signature Request
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new signature request is created.”
Chaque demande de signature créée dans Lumin peut alimenter un registre tenu à jour sans saisie. Le scénario démarre dès la création et transmet la demande au module suivant.
Watch Signer Viewed Signature Request
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a signer opens the document.”
Tu vois le moment où un signataire ouvre enfin le document, ce qui t'aide à choisir le bon moment pour relancer. Le scénario démarre avec la demande qui vient d'être consultée.
Les actions Lumin dans Make
Lumin te donne 2 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce module va chercher dans l'API de Lumin ce que les autres modules ne proposent pas, avec la connexion que tu as déjà créée. C'est ta porte de sortie quand la liste est trop courte.
Upload a Document
ActionDans Make“Uploads a file to Lumin.”
Upload a Document dépose dans Lumin un fichier récupéré plus tôt dans le scénario, pour qu'il soit prêt à partir en signature. Le fichier vient en général d'une autre app, un stockage en ligne ou un outil de facturation.
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