Integración Magentrix MakeAutomatiza Magentrix con Make.
¿Tu CRM Magentrix puede ponerse al día sin que nadie teclee? La integración Magentrix Make ofrece 10 módulos: 3 disparadores programados y 7 acciones. Esta guía es para equipos comerciales y de operaciones, y te lleva desde la conexión hasta tu primer escenario activo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Magentrix Make?
La integración Magentrix Make une tu cuenta de Magentrix con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: tu automatización, hecha de módulos encadenados. Cada módulo es una pieza. Tres vigilan Magentrix (documentos nuevos, registros nuevos y registros modificados) y siete actúan sobre tus datos.
Cambios del CRM que llegan a quien los necesita. Watch Updated Records arranca el escenario cuando alguien edita un registro, y así el jefe de cuentas se entera sin revisar pantallas. Cada elemento que pasa de un módulo al siguiente se llama bundle.
Un CRM que se alimenta solo. Una solicitud que entra por un formulario se convierte en registro con Create a Record. Antes, Universal Search comprueba si ya existe, y Update a Record completa la ficha encontrada en lugar de duplicarla.
Documentos en su sitio. Upload a Document sube a Magentrix el presupuesto firmado en otra herramienta. En sentido contrario, Watch New Documents detecta los archivos añadidos y Download a Document los saca del CRM para archivarlos donde trabaja administración.
Lo que Make no te da: una guía detallada de Magentrix. Su documentación para esta app es limitada porque no hay suficiente información pública. Si un módulo de la lista se queda corto, Make an API Call llega al resto de la API de Magentrix con la misma conexión. Si una ejecución falla, consulta Depuración Make, y en Precio de Make verás cómo se cuentan las operaciones.
Magentrix suele tener también un nodo en n8n. Para decidir con tus propios criterios, lee n8n vs Make.
¿Cómo conectas tu cuenta de Magentrix a Make?
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Añade un módulo de Magentrix
En tu escenario, haz clic en el +, busca Magentrix y elige cualquier módulo. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Magentrix enlazada una sola vez con Make, y todos los módulos de Magentrix la reutilizan.
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Ponle un nombre
Nombrar la conexión es opcional. Aun así, conviene hacerlo si varias cuentas de Magentrix conviven en el mismo espacio de Make: un nombre claro evita que un compañero se equivoque al retomar el escenario.
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Autoriza y guarda
Según lo que pida Magentrix, aprueba el acceso en la página de Magentrix que se abre o pega la clave que te da Magentrix. Pulsa Save. A partir de ahí, Make puede listar los datos de Magentrix que tiene permiso para leer.
Tu primer escenario con Magentrix
ObjetivoCuando llega una solicitud desde otra app, Make crea el registro correspondiente en Magentrix.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el +. Elige la app donde nacen tus solicitudes, por ejemplo tu herramienta de formularios, y su módulo disparador.
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Añade Create a Record
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Magentrix y elige Create a Record. Si ya tienes una conexión, selecciónala; si es tu primer módulo de Magentrix, pulsa Create a connection.
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Asigna los datos
Con la conexión lista, Make te muestra los objetos de Magentrix que puede leer. Elige el destino y arrastra los valores del primer módulo a los campos que les corresponden.
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Prueba con Run once
Haz clic en Run once y envía una solicitud de prueba. Cada módulo muestra los bundles recibidos. Abre Magentrix y confirma que el registro aparece con los valores correctos.
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Programa y activa
En el primer módulo, ajusta la programación (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. En el plan Free, un escenario programado no se ejecuta con más frecuencia que cada 15 minutos.
¿Qué puede poner en marcha un escenario de Magentrix?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Magentrix. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Magentrix en cuanto ocurre.
Watch New Documents
programadoSolo en la docConsigues un escenario que se activa cuando aparece un documento en Magentrix, así nadie tiene que reenviar a mano el archivo que un cliente o un compañero acaba de subir.
Watch New Records
programadoSolo en la docCada registro nuevo de Magentrix te llega como bundle, listo para ir a tu herramienta de email, a una hoja de cálculo o al chat del equipo. Se acabó exportar listas para saber qué entró.
Watch Updated Records
programadoSolo en la docTu escenario acompaña a un registro durante toda su vida y no solo al crearse: cada edición de un registro existente se convierte en una señal.
¿Qué puede hacer Make en Magentrix?
Magentrix te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Record
AcciónSolo en la docLos datos de otra app se convierten en un registro nuevo de Magentrix sin volver a teclearlos: el prospecto de un formulario o el pedido online entra directo al CRM.
Delete a Record
AcciónSolo en la docMantienes el CRM limpio: el escenario borra un registro de Magentrix que ya no pinta nada, como un contacto de prueba o uno marcado como obsoleto en otra herramienta.
Download a Document
AcciónSolo en la docObtienes el archivo real guardado en Magentrix dentro del escenario, y el módulo siguiente puede dejarlo en un drive, adjuntarlo a un email o mandarlo a firmar.
Make an API Call
AcciónSolo en la docCon este módulo llegas a cualquier endpoint de la API de Magentrix que los demás no cubren, usando la conexión que ya creaste. Si falta una función, no te quedas atascado.
Universal Search
AcciónSolo en la docConsultas Magentrix desde el escenario y reutilizas lo que devuelve, por ejemplo para localizar un contacto antes de decidir si hay que crearlo o actualizarlo.
Update a Record
AcciónSolo en la docUn registro de Magentrix se mantiene al día sin tocarlo: el valor nuevo llega desde la facturación, el soporte o una simple hoja de cálculo.
Upload a Document
AcciónSolo en la docUn archivo de cualquier otra app acaba en Magentrix, de modo que el presupuesto firmado o la factura quedan donde el equipo comercial ya los busca.
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