Intégration Magentrix MakeAutomatiser Magentrix avec Make.
Ton CRM Magentrix peut-il se remplir et se mettre à jour tout seul ? L'intégration Magentrix Make compte 10 modules : 3 déclencheurs planifiés et 7 actions. Cette page s'adresse aux équipes commerciales et ops, et t'accompagne de la connexion jusqu'à ton premier scénario actif.
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Que permet l'intégration Magentrix Make ?
L'intégration Magentrix Make branche ton compte Magentrix sur Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire ton automatisation. Un scénario enchaîne des modules, chacun étant une brique : trois surveillent Magentrix (nouveaux documents, nouveaux enregistrements, fiches modifiées) et sept agissent sur tes données.
Des pièces qui sortent du CRM sans copier-coller. Un contrat déposé dans Magentrix est repéré par Watch New Documents, récupéré par Download a Document, puis rangé dans le drive de la compta par le module suivant. Dans l'autre sens, Upload a Document ramène dans la bonne fiche un devis signé ailleurs.
Un suivi des changements. Quand une fiche bouge, Watch Updated Records lance le scénario : de quoi prévenir le responsable du compte ou alimenter un tableau de bord. Chaque élément transmis d'un module à l'autre s'appelle un bundle.
Un CRM alimenté par tes autres outils. Une demande reçue par formulaire devient une fiche grâce à Create a Record. Pour éviter les doublons, Universal Search vérifie d'abord ce qui existe, puis Update a Record complète la fiche trouvée.
Ce que Make ne fournit pas : un guide Magentrix détaillé. Sa documentation pour cette app reste limitée, faute d'informations publiques suffisantes. Si un module listé ne suffit pas, Make an API Call ouvre le reste de l'API Magentrix avec la même connexion. En cas d'erreur, le guide Dépannage Make t'aide à trouver la cause, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations.
Magentrix existe souvent aussi côté n8n. Pour choisir selon tes propres critères, lis n8n vs Make.
Comment connecter Magentrix à Make ?
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Ajoute un module Magentrix
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Magentrix et choisis un module. Clique ensuite sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Magentrix relié une fois à Make : tous les modules Magentrix la réutilisent ensuite.
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Donne-lui un nom
Nommer la connexion est facultatif. C'est pourtant utile dès que plusieurs comptes Magentrix cohabitent dans le même espace Make : un nom clair évite à un collègue de se tromper en reprenant le scénario.
- 03
Autorise puis enregistre
Selon ce que demande Magentrix, valide l'accès sur la page Magentrix qui s'ouvre ou colle la clé fournie par Magentrix. Clique sur Save. Make peut alors lister les données Magentrix qu'il a le droit de lire.
Ton premier scénario avec Magentrix
ObjectifQuand une demande arrive depuis une autre app, Make crée la fiche correspondante dans Magentrix.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app d'où partent tes demandes, ton outil de formulaire par exemple, et son module déclencheur.
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Ajoute Create a Record
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Magentrix et prends Create a Record. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module Magentrix.
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Relie les données
Une fois connecté, Make te propose les objets Magentrix qu'il sait lire. Choisis la destination, puis glisse les valeurs du premier module dans les champs qui leur correspondent.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once et envoie une demande de test. Chaque module affiche les bundles reçus. Ouvre Magentrix et vérifie que la fiche est bien là, avec les bonnes valeurs.
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Planifie et active
Sur le premier module, règle la planification (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Sur le plan Free, un scénario planifié ne tourne pas plus souvent que toutes les 15 minutes.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Magentrix ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Magentrix. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Magentrix dès que ça se passe.
Watch New Documents
planifiéDans la doc seulementTu obtiens un scénario qui repère chaque document ajouté dans Magentrix : plus besoin de transférer à la main le fichier qu'un client ou un collègue vient d'ajouter.
Watch New Records
planifiéDans la doc seulementChaque nouvelle fiche Magentrix t'arrive sous forme de bundle, prête à partir vers ton outil d'emailing, un tableur ou une messagerie d'équipe. Fini les exports pour savoir ce qui a été créé.
Watch Updated Records
planifiéDans la doc seulementAvec lui, ton scénario suit une fiche tout au long de sa vie, et plus seulement à sa création : chaque modification d'un enregistrement existant devient un signal.
Que peut faire Make dans Magentrix ?
Magentrix te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Record
ActionDans la doc seulementLes données d'une autre app deviennent une nouvelle fiche Magentrix, sans ressaisie : un prospect venu d'un formulaire ou une commande passée en ligne entre directement dans le CRM.
Delete a Record
ActionDans la doc seulementTon CRM reste propre : le scénario supprime une fiche Magentrix qui n'a plus lieu d'être, un contact de test ou un enregistrement marqué obsolète dans un autre outil.
Download a Document
ActionDans la doc seulementTu récupères le vrai fichier stocké dans Magentrix, que le module suivant peut déposer sur un drive, joindre à un email ou envoyer en signature.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementCe module t'ouvre n'importe quel point d'accès de l'API Magentrix que les autres modules ne couvrent pas, avec la connexion déjà créée. Pas de blocage si une fonction manque.
Universal Search
ActionDans la doc seulementTu interroges Magentrix depuis le scénario et tu réutilises le résultat, par exemple pour retrouver un contact avant de décider s'il faut le créer ou le mettre à jour.
Update a Record
ActionDans la doc seulementUne fiche Magentrix reste à jour sans intervention : la nouvelle valeur arrive d'un outil de facturation, d'un support client ou d'un simple tableur.
Upload a Document
ActionDans la doc seulementUn fichier venu de n'importe quelle autre app atterrit dans Magentrix : le devis signé ou la facture se retrouve là où les commerciaux le cherchent déjà.
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