Integración Moneybird MakeAutomatiza Moneybird con Make.

Adjunta un archivo a una factura que ya existe: el pedido firmado, el parte de horas, el albarán. Cuando el cliente pide un justificante, todo está junto al importe en Moneybird.

Detiene la factura recurrente de un cliente sin entrar en Moneybird. También admite una fecha de fin, por si la suscripción debe seguir activa hasta un día concreto.

Da de alta un cliente o un proveedor en Moneybird con datos que vienen de otra herramienta. La ficha queda lista para presupuestos, facturas y suscripciones, escrita igual que en el origen.

Registra un documento general, ese papel que no es ni factura ni ticket. La constancia queda en Moneybird y no en una carpeta que nadie abre.

Suma un cargo extra a una suscripción en curso sin mandar una factura aparte. Al cerrar el periodo, Moneybird agrupa los cargos cuando puede y los envía junto con la factura de la suscripción.

Genera una factura puntual que Moneybird envía el mismo día que la próxima factura de la suscripción. El cliente recibe una sola factura con las líneas de la suscripción y las de la compra puntual.

Registra una factura de proveedor en Moneybird con los datos que ya tiene tu escenario. La contabilidad de compras se mantiene al día sin teclear importes desde un PDF.

Deja una factura de proveedor como pagada al registrar el pago. Tu lista de compras pendientes cuadra con lo que de verdad salió del banco.

Prepara un presupuesto en Moneybird para un contacto con los servicios o precios que le pasa el escenario. El comercial tiene un presupuesto de verdad en la herramienta contable, no un archivo suelto.

Anota un ticket en Moneybird para gastos pequeños pagados en el momento. Los gastos aparecen en tus cuentas en lugar de acumularse en un cajón.

Emite una factura de venta para un contacto con los datos del pedido o proyecto que recibe el escenario. Es la pieza central de una facturación que sigue a tus ventas sin copiar y pegar.

Registra el cobro de una factura de venta, que sale así de la lista de pendientes. Dejas de reclamar a clientes que ya pagaron.

Abre una suscripción para un contacto y Moneybird crea la factura recurrente con la frecuencia indicada. El cobro periódico queda en marcha desde el alta del cliente.

Abre el resto de la API de Moneybird a tu escenario con la conexión que ya tienes. Cubres lo que los módulos de la lista no hacen, siempre que consultes la documentación de la API de Moneybird.

Cambia una ficha de contacto existente a partir de su identificador. Una dirección corregida en el CRM también se corrige en Moneybird, y las facturas llegan a los datos buenos.

Retoca un documento general que ya está en Moneybird, localizado por su identificador. El documento sigue siendo único y muestra la última versión de la información.

Corrige una factura de proveedor ya registrada, por su identificador. Un importe o una referencia rectificados en origen siguen cuadrando con tus cuentas.

Revisa un presupuesto existente por su identificador cuando las condiciones cambian durante la negociación. La ficha del cliente conserva un único presupuesto en vez de varias copias casi iguales.

Ajusta un ticket ya registrado, localizado por su identificador. Un gasto corregido en la herramienta de origen queda corregido también en tus cuentas, sin tocar nada a mano.

Modifica una factura de venta por su identificador, útil para completar un borrador con una referencia, una línea o una nota que llega de otro sistema.

Cambia el producto al que está suscrito un contacto. Moneybird calcula la diferencia de precio y crea una factura puntual por lo que queda del periodo, de modo que el cambio de plan se cobra con justicia.

Busca los contactos que cumplen tus criterios y devuelve cero, uno o varios bundles, uno por contacto. Es la comprobación que evita duplicados antes de crear.

Localiza documentos generales según tus criterios y pasa cada coincidencia como un bundle aparte. Así obtienes los identificadores que piden los módulos de actualización.

Recupera las facturas de proveedor que encajan con tus criterios, un bundle por factura. El escenario puede luego pagarlas, corregirlas o volcarlas en un control.

Rastrea tus presupuestos según tus criterios y pasa cada resultado adelante. Viene bien para revisar el embudo o encontrar el presupuesto que un cliente menciona en un correo.

Trae los tickets que responden a tus criterios, un bundle por cada uno. Los gastos llegan a un informe o a un control de presupuesto sin exportar desde Moneybird.

Saca las facturas de venta que cumplen tus criterios, cada una en su propio bundle. Es el punto de partida para conciliar cobros o preparar un informe de facturación.

Devuelve todas las suscripciones de un contacto concreto, para que el escenario sepa cuál cambiar o cancelar. Funciona cliente a cliente, no sobre toda la administración.