Integración SlimCRM MakeAutomatiza SlimCRM con Make.

Search Tasks te devuelve las tareas de SlimCRM que encajan con lo que pides: ninguna, una o varias, cada una como un bundle para el siguiente módulo.

Dar de alta un cliente en SlimCRM desde cualquier otra herramienta pasa a ser un solo paso: la ficha aparece en tu cuenta con los datos que mapeas.

Create a Lead mete un prospecto nuevo en SlimCRM, de modo que tus formularios y las listas de asistentes a una feria alimentan el embudo sin pasar por el correo.

Un cobro recibido fuera queda registrado en SlimCRM con este módulo, y la ficha del cliente se mantiene completa para quien la abra después.

Create a Staff abre la ficha de un miembro del equipo en SlimCRM a partir de información que ya tienes en otra herramienta, como un formulario de RR. HH.

Convertir un hecho en algo por hacer es justo su función: el módulo escribe una tarea en SlimCRM con el texto y los datos que vienen de módulos anteriores.

Create an Expense anota un gasto en SlimCRM a partir de un ticket, un aviso de tarjeta o una compra aprobada en otra app.

Create an Invoice genera una factura de SlimCRM con los datos reunidos antes en el escenario, así la facturación nace del hecho que la justifica.

Delete a Client elimina un cliente de SlimCRM de forma definitiva: ninguno de los 52 módulos recupera una ficha borrada.

Quitar un prospecto descartado cuesta un solo módulo: Delete a Lead borra el lead que le indiques y deja el embudo limpio.

Delete a Payment saca un pago de SlimCRM; así es como un escenario deshace un registro que nunca debió anotarse.

Cuando alguien deja la empresa, Delete a Staff retira su ficha de SlimCRM dentro del mismo flujo que cierra sus otros accesos.

Delete a Task quita una tarea de SlimCRM, útil cuando su motivo desaparece en otro sitio y la lista debe seguir siendo fiable.

Delete an Expense borra una línea de gasto de SlimCRM para que tus totales vuelvan a cuadrar tras un error o un rechazo.

Delete an Invoice retira por completo una factura de SlimCRM. Sirve para limpiar después de unas pruebas o cuando una factura se emitió al cliente equivocado.

Get a Client trae la ficha completa de un cliente, para que los módulos siguientes cuenten con todo lo que SlimCRM sabe de esa persona o empresa.

Get a Lead lee un único lead de SlimCRM, de modo que los módulos siguientes trabajan con su ficha actual y no con una copia vieja.

¿Necesitas el detalle de un pago en mitad de un escenario? Get a Payment te lo devuelve como un bundle que los módulos siguientes pueden citar.

Get a Staff devuelve la ficha de un miembro del equipo, útil siempre que un escenario necesita saber a quién afecta un trabajo.

Get a Task extrae una tarea de SlimCRM con todo su contenido, para que un informe o un mensaje la describa bien.

Get an Expense lee una línea de gasto de SlimCRM y te permite pasar su detalle a la herramienta de aprobación o de contabilidad que lo espera.

Get an Invoice recupera una factura de SlimCRM tal como está en ese momento, muy práctico justo antes de un recordatorio o de archivar una copia.

List Clients recorre tus clientes de SlimCRM como una serie de bundles, uno por cliente, para todo lo que necesita la base completa.

List Expenses te entrega las líneas de gasto guardadas en SlimCRM, un bundle por línea, listas para una hoja de cálculo o un informe.

Con List Invoices, cada factura de SlimCRM se convierte en un bundle que puedes copiar, contar o enviar a otra herramienta.

List Leads mete en el escenario los leads de SlimCRM, la vía adecuada cuando hay que mover o revisar un embudo entero.

List Payments devuelve los pagos registrados en SlimCRM, un bundle por pago, para exportarlos o analizarlos en otro sitio.

List Staffs te da el equipo completo tal como lo conoce SlimCRM, un bundle por persona, listo para un directorio.

List Tasks trae las tareas de SlimCRM en bloque, la forma más directa de alimentar un tablero o un resumen compartido fuera de SlimCRM.

Make an API Call toma el relevo cuando la lista se queda corta: envía la petición que elijas a la API de SlimCRM con la conexión que ya configuraste.

Search Clients by Criteria encuentra los clientes que cumplen las condiciones que marcas y devuelve cada coincidencia como un bundle aparte.

Search Clients by Keyword busca clientes a partir de una palabra o un nombre. Es la respuesta rápida a si un cliente ya existe.

Search Expenses acota las líneas de gasto de SlimCRM a las que coinciden con tu petición, un bundle por coincidencia.

Search Invoices localiza las facturas de SlimCRM que coinciden con lo que buscas y devuelve un bundle por cada una.

Search Leads by Criteria separa los leads que cumplen las condiciones que eliges, para trabajar sobre una parte del embudo y no sobre todo.

Search Leads by Keyword encuentra leads a partir de una palabra, un nombre o una empresa que escribes o mapeas.

Search Payments rastrea en SlimCRM los pagos que coinciden con tu búsqueda y devuelve cada uno como un bundle.

Search Staffs by Keyword encuentra miembros del equipo a partir de un nombre o una palabra, para que el escenario dirija el trabajo a la persona correcta.

Update a Client reescribe los datos de un cliente que ya existe en SlimCRM, así un cambio hecho en otra herramienta llega también a tu CRM.

Update a Lead mantiene al día la ficha de un prospecto a medida que llega información de tus otras herramientas.

Update a Payment corrige un pago ya registrado en SlimCRM, uno por ejecución, sin borrarlo ni volver a crearlo, así el historial queda limpio y en un solo sitio.

Update a Staff mantiene al día la ficha existente de una persona del equipo en SlimCRM cuando algo cambia en otro sistema, y nadie teclea el mismo dato dos veces.

¿La tarea avanza fuera del CRM? Update a Task actualiza esa tarea ya creada en SlimCRM sin que tengas que cambiar de pestaña.

Update an Expense completa o corrige un gasto ya guardado en SlimCRM, uno cada vez, para que el control de costes cuadre sin volver a capturar nada.

Update an Invoice actualiza una factura existente de SlimCRM desde otro programa, para que tus datos de facturación coincidan con lo acordado con el cliente.