Intégration Moxie MakeAutomatiser Moxie avec Make.
Et si chaque devis signé créait tout seul la fiche client dans Moxie ? L'intégration Moxie Make compte 20 modules : un déclencheur instantané, 13 actions et 6 recherches. Freelances et petites agences y trouvent de quoi brancher leur compte et lancer un premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Moxie Make ?
L'intégration Moxie Make relie ton espace Moxie à Make, l'outil sans code qui enchaîne des applications entre elles. Moxie peut prévenir Make dès qu'un événement survient, et Make peut à son tour créer dans Moxie des clients, des projets, des factures, des dépenses ou du temps passé, sans écrire une ligne de code.
Des encaissements pointés sans ouvrir Moxie. Ton outil de paiement confirme un virement ? Search Payable Invoices retrouve la facture encore ouverte et Apply a Payment to an Invoice la marque comme réglée. Les notes de frais suivent le même chemin avec Create an Expense.
Un nouveau client prêt avant le premier rendez-vous. Un formulaire rempli sur ton site peut déclencher Create a Client puis Create a Project : le dossier existe avant même que tu aies décroché le téléphone.
Les demandes et les heures rangées au bon endroit. Un message client ouvre un ticket avec Create a ticket, et une session de ton chronomètre devient une entrée avec Create a Time Entry.
Make ne connaît que les modules listés ; pour le reste, le module Make an API Call interroge l'API de Moxie avec la même connexion. Côté Make, la doc de Moxie est générée par IA et signalée comme pouvant contenir des erreurs : teste chaque module avec Run once avant de t'y fier. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la page Combien coûte Make détaille les plans. La Formation Make t'emmène plus loin.
Comment connecter ton compte Moxie à Make ?
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Récupère ta clé d'API dans Moxie
Dans Moxie, ouvre Workspace settings, puis Connected Apps et Integrations. Clique sur Enable Custom Integration : Moxie affiche une clé d'API et, juste dessous, une Base URL. Copie les deux, Make te demandera la paire.
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Ajoute un module Moxie dans Make
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Moxie et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Moxie relié à Make une fois pour toutes, et réutilisé par chaque module Moxie. Le champ Connection name est facultatif.
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Colle tes identifiants et valide
Colle la clé d'API et la Base URL, puis enregistre. Make accède alors à ton espace et les champs des modules peuvent te proposer ce qu'ils lisent dans Moxie. Il te faut un compte Moxie actif pour que ça marche.
Ton premier scénario : du formulaire au projet Moxie
ObjectifQuand un prospect remplit un formulaire dans une autre application, Make crée le client dans Moxie et lui ouvre un projet.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Un scénario, c'est l'automatisation que tu montes : une chaîne de modules, chacun étant une brique.
- 02
Pars de ton outil de formulaire
Cherche ton outil de formulaire par son nom et choisis son déclencheur de nouvelles réponses, avec sa propre connexion. Chaque réponse devient un bundle, c'est-à-dire un élément transmis au module suivant.
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Ajoute Create a Client
Clique sur le + à droite, cherche Moxie, choisis Create a Client et sélectionne ta connexion. Glisse le nom et l'e-mail du bundle du formulaire dans les champs du client.
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Enchaîne Create a Project
Pose Create a Project juste après et associe-lui le client créé à l'étape précédente. Le projet arrive rattaché au bon client, sans que tu passes par Moxie.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis envoie une réponse test dans ton formulaire. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus ; vérifie ensuite le client et le projet dans Moxie.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module : un nouveau scénario vérifie toutes les 15 minutes par défaut, et le plan Free ne descend pas en dessous. Active le scénario, il tourne désormais seul.
Ce qui lance un scénario Moxie
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Moxie. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Moxie dès que ça se passe.
Watch Events
Déclencheur instantanéDans Make“Gets instant notifications about new events.”
Avec Watch Events, ton scénario réagit à ce qui se passe dans ton espace Moxie, sans que tu surveilles quoi que ce soit. Chaque événement arrive dans Make sous forme d'un bundle, que tu peux envoyer vers une messagerie d'équipe, un tableur ou un autre module Moxie.
Tous les modules Moxie, et quand les choisir
Moxie te donne 19 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Apply a Payment to an Invoice
ActionDans Make“Applies a payment to an open invoice within Moxie.”
Ta facture passe de due à réglée sans saisie : le module enregistre un paiement sur une facture encore ouverte dans Moxie, et ta compta colle à ton relevé bancaire.
Approve a Deliverable
ActionDans Make“Approves a deliverable that is in Client Workflow status.”
Un livrable validé côté client passe validé dans Moxie aussi, sans que tu ouvres l'outil. Le module n'agit que sur les livrables au statut Client Workflow.
Create a Client
ActionDans Make“Creates a new client record in the CRM.”
Tu obtiens une nouvelle fiche client dans le CRM de Moxie, celle à laquelle se rattacheront ensuite projets, factures et contacts.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact record in the Moxie CRM and optionally associates the contact with a client record.”
Une personne de plus dans ton CRM Moxie, rattachée si tu veux à une fiche client dans la même foulée. À préférer à Create a Client quand la société existe déjà et qu'il manque seulement un interlocuteur.
Create a Form Submission
ActionDans Make“Creates a new form submission in the Moxie CRM which can optionally be attached to a Form Template or create an opportunity in the Sales Pipeline.”
Les réponses collectées dans un autre outil atterrissent dans Moxie comme une soumission de formulaire. Tu peux la rattacher à un Form Template, ou lui faire ouvrir directement une opportunité dans ton Sales Pipeline.
Create an Expense
ActionDans Make“Creates an expense in the Moxie accounting records and optionally associates with a client and vendor record.”
Une dépense rejoint la comptabilité de Moxie, reliée si besoin à un client et à un fournisseur, pour que chaque coût reste à côté du travail qu'il concerne.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates an invoice record in the Moxie CRM with supplied line items. The invoice can optionally be sent using a pre-configured email template and dynamic contact list.”
Ta facture se monte seule dans Moxie à partir des lignes que tu fournis, et peut même partir aussitôt via un modèle d'e-mail préparé et une liste de contacts dynamique.
Create an Opportunity
ActionDans Make“Creates a new opportunity in the sales pipeline.”
Une nouvelle affaire entre dans le pipeline commercial de Moxie : le prospect est suivi dès le premier échange, pas noté sur un coin de carnet.
Create a Project
ActionDans Make“Creates a new project in the Moxie CRM.”
Un nouveau projet s'ouvre dans le CRM de Moxie, le conteneur qui regroupera tâches, temps passé et livrables d'une même mission.
Create a Task
ActionDans Make“Creates a task in the project management system.”
Une demande reçue ailleurs devient une tâche dans la gestion de projet de Moxie, assignable et suivie, au lieu de rester dans ta tête.
Create a ticket
ActionDans Make“Creates a new ticket”
Un ticket de support s'ouvre dans Moxie, ce qui sépare les demandes des clients des tâches prévues au planning.
Create a Time Entry
ActionDans Make“Creates a new time entry record in the workspace.”
Le temps passé s'inscrit dans ton espace Moxie, et c'est ce qui permet ensuite aux heures facturables d'atterrir sur une facture sans ressaisie.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Toute l'API de Moxie s'ouvre à ton scénario, avec la connexion déjà en place, pour ce que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas.
List Clients
RechercheDans Make“Lists all clients in the Moxie workspace.”
Tu récupères tous les clients de ton espace Moxie, chacun sous forme de bundle séparé, pratique pour une synchro ou un reporting.
List Workspace Users
RechercheDans Make“Lists all users and permissions in the Moxie workspace.”
Tu vois qui fait partie de ton espace Moxie et avec quelles permissions, un bundle par utilisateur.
Search Clients
RechercheDans Make“Searches clients by name or contact information.”
Tu retrouves un client par son nom ou ses coordonnées, pour que le scénario réutilise la fiche existante au lieu d'en créer une jumelle.
Search Contacts
RechercheDans Make“Searches contacts in the workspace by first name, last name or email.”
Retrouve des personnes dans ton espace par prénom, nom ou e-mail et te renvoie les contacts qui correspondent.
Search Payable Invoices
RechercheDans Make“Finds invoices in the CRM that are currently in a payable state.”
Fait ressortir les factures encore en attente de paiement, autrement dit ce qu'on te doit.
Search Projects
RechercheDans Make“Searches for active projects.”
Retrouve les projets actifs dans Moxie, et indique ainsi au scénario où ranger une nouvelle tâche ou une entrée de temps.
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