Integración OkaySend MakeAutomatiza OkaySend con Make.

Te trae las solicitudes de documentos que alguien archivó en OkaySend, para que un expediente cerrado quede cerrado también en tus otras herramientas. Make no publica descripción de este módulo; solo tienes su nombre, así que revisa el primer bundle antes de asignar nada.

Te deja actuar una vez que un cliente ha entregado todo lo que pedía la solicitud de documentos, sin entrar en OkaySend a comprobarlo. Es el arranque lógico de cualquier paso que necesite el expediente completo.

Te avisa cuando una solicitud de firma está terminada del todo, es decir, cuando el contrato ya está firmado. Elígelo en lugar de Watch Signer Signed si solo te importa el resultado final y no cada firma.

Arranca tu escenario con cada ficha de cliente nueva en OkaySend, así el resto de tus herramientas conoce a ese cliente sin copiar datos. Es el disparador del primer escenario de esta página.

Saca a la luz las solicitudes de firma que el destinatario rechazó, para que un rechazo tenga respuesta en vez de quedarse olvidado en OkaySend. Lo habitual es combinarlo con un mensaje al responsable de la venta.

Detecta las solicitudes de firma que vencieron sin que nadie firmara, esos fallos silenciosos que se escapan con facilidad. Con él, una solicitud vencida se convierte en un seguimiento pendiente y no en una venta perdida.

Reacciona con más detalle que la solicitud completa: por su nombre, detecta los campos que rellenan tus clientes. Make no aclara qué campos cubre, así que ejecútalo una vez y mira el bundle antes de depender de él.

Registra cada solicitud de documentos que sale de OkaySend, la envíe quien la envíe. Tienes en un solo sitio todo lo que está en manos de tus clientes esperando respuesta.

Sigue cada solicitud de firma en cuanto sale, para que tu embudo muestre el contrato como enviado. Abre una línea de tiempo que luego cierran los disparadores de firma completada, rechazada o vencida.

Acompaña a cada firmante, una firma cada vez, sin esperar a que se cierre la solicitud entera. En un contrato con varias personas, sabes quién firmó y a quién toca recordárselo.

Lleva a tus otras herramientas los cambios hechos en un cliente de OkaySend, para que una corrección no se quede atrapada en una sola app. Úsalo junto a Watch Created Client, que solo ve fichas nuevas.

Te cuenta que un destinatario abrió su solicitud de firma, una señal de interés que suele llegar antes de la firma. Es buen momento para tener listas las respuestas a sus dudas.

Indica, como sugiere su nombre, que un campo enviado por un cliente se aprobó por tu parte en OkaySend. Make no documenta nada más: toma el primer bundle de prueba como la descripción real de lo que recibes.

Detecta un campo rechazado, a juzgar por el nombre del módulo, para pedir al cliente que lo corrija cuanto antes. Es la cara opuesta de Watch for Field Approval, pensada para el camino de corrección.