Intégration OkaySend MakeAutomatiser OkaySend avec Make.
Un contrat signé ou refusé dans OkaySend peut prévenir tes autres outils tout seul. L'intégration OkaySend Make compte 16 modules, dont 14 déclencheurs. Tu vas relier ton compte, monter un premier scénario et savoir quel module choisir.
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Que peut faire l'intégration OkaySend Make ?
L'intégration OkaySend Make branche ton compte OkaySend sur Make, un outil sans code où tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, faite de modules enchaînés. Make repère ce qui bouge dans OkaySend (une signature, un refus, un nouveau client) et le transmet à tes autres applis, ou crée des clients et envoie des demandes de documents à ta place.
Relancer les contrats qui dorment. Une demande de signature expire ou se fait refuser ? Watch Expired Signature Requests et Watch Declined Signature Requests la font remonter, et le chargé de clientèle est prévenu là où il travaille déjà.
Suivre chaque signataire. Sur un bail ou un contrat à plusieurs signatures, Watch Signer Signed réagit à chaque personne qui signe. Tu sais qui a fini et qui traîne.
Accueillir un client sans ressaisie. Un client apparaît dans OkaySend : Watch Created Client le récupère et Send a Document Request lui réclame ses pièces. Personne ne remplit la demande à la main.
Deux limites à connaître. Les 14 déclencheurs sont planifiés (Make ne publie que leurs noms, le type en est déduit) : Make interroge OkaySend à intervalle régulier, il n'est pas prévenu à la seconde. Et Make qualifie sa documentation OkaySend de limitée, sans description des modules : leur nom et un test te guident. Pour poser les bases des scénarios, la Formation Make reprend tout depuis zéro ; si une exécution plante, le guide Dépannage Make t'aide à trouver pourquoi. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter OkaySend à Make ?
- 01
Ajoute un module OkaySend
Dans ton scénario, clique sur le + et cherche OkaySend. Choisis n'importe quel module puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte OkaySend relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules OkaySend.
- 02
Donne-lui un nom
C'est facultatif, mais pratique dès que tu gères plusieurs comptes. Un nom qui rappelle l'équipe ou le client concerné t'évite de te tromper au moment de choisir la connexion dans la liste.
- 03
Autorise Make et enregistre
Selon ce qu'OkaySend te demande, valide l'accès de Make sur la page OkaySend qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par ton compte. Clique ensuite sur Save : le module peut lire tes données.
Ton premier scénario avec OkaySend
ObjectifQuand un client est créé dans OkaySend, Make lui envoie une demande de documents.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + au centre. Ce cercle vide accueillera le premier module, celui qui lance tout le reste.
- 02
Pose le déclencheur
Cherche OkaySend et prends Watch Created Client. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si c'est ton premier module OkaySend, puis remplis les champs que Make affiche.
- 03
Ajoute la demande de documents
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Send a Document Request. Relie-y le client issu du déclencheur : chaque demande part ainsi vers la personne qu'on vient de créer.
- 04
Teste avec Run once
Crée un client de test dans OkaySend puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus ; un bundle, c'est un élément transmis d'un module à l'autre, ici un client.
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Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut ; garde ce réglage ou ajuste-le selon ton plan, puis active le scénario.
Quels déclencheurs OkaySend peuvent lancer un scénario ?
14 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans OkaySend. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par OkaySend dès que ça se passe.
Watch Archived Document Requests
planifiéDans la doc seulementTe remonte les demandes de documents archivées dans OkaySend, pour qu'un dossier clos le soit aussi partout ailleurs. Make ne publie aucune description de ce module : seul son nom te guide, donc regarde le premier bundle avant de relier quoi que ce soit.
Watch Completed Document Requests
planifiéDans la doc seulementTe laisse agir une fois qu'un client a rendu tout ce que la demande de documents réclamait, sans aller vérifier dans OkaySend. C'est le point de départ logique de toute suite qui a besoin du dossier complet.
Watch Completed Signature Requests
planifiéDans la doc seulementSignale qu'une demande de signature est entièrement terminée, autrement dit que le contrat est signé. Préfère-le à Watch Signer Signed quand seul l'état final compte pour toi, pas chaque signature une par une.
Watch Created Client
planifiéDans la doc seulementLance ton scénario à chaque fiche client ajoutée dans OkaySend : le reste de tes outils découvre ce client sans copier-coller. C'est lui qui ouvre le premier scénario plus haut.
Watch Declined Signature Requests
planifiéDans la doc seulementFait ressortir les demandes de signature refusées par leur destinataire, pour qu'un refus obtienne une réponse au lieu de dormir dans OkaySend. On l'associe en général à un message au responsable de l'affaire.
Watch Expired Signature Requests
planifiéDans la doc seulementAttrape les demandes de signature arrivées à échéance sans signature, ces échecs silencieux qu'on rate facilement. Avec lui, une demande expirée devient une relance à faire plutôt qu'une affaire perdue.
Watch Field Completion
planifiéDans la doc seulementRéagit plus finement que la demande entière : d'après son nom, il repère les champs que tes clients remplissent. Make ne précise pas quels champs il couvre, alors lance-le une fois et lis le bundle avant de t'appuyer dessus.
Watch Sent Document Requests
planifiéDans la doc seulementGarde une trace de chaque demande de documents qui sort d'OkaySend, quel que soit l'expéditeur. Tu vois d'un coup d'œil ce qui attend une réponse chez tes clients.
Watch Sent Signature Requests
planifiéDans la doc seulementSuit chaque demande de signature au moment où elle part, pour que ton pipeline affiche le contrat comme envoyé. Il ouvre une chronologie que les déclencheurs de signature terminée, refusée ou expirée viennent refermer.
Watch Signer Signed
planifiéDans la doc seulementSuit chaque signataire, une signature à la fois, sans attendre que toute la demande soit bouclée. Sur un contrat à plusieurs signatures, tu sais qui a signé et qui reste à relancer.
Watch Updated Client
planifiéDans la doc seulementRapatrie dans tes autres outils les modifications faites sur un client OkaySend : une correction ne reste pas coincée dans une seule appli. À placer à côté de Watch Created Client, qui ne voit que les nouvelles fiches.
Watch Viewed Signature Requests
planifiéDans la doc seulementT'indique qu'un destinataire a ouvert sa demande de signature, souvent le signe qu'il s'y intéresse. C'est le bon moment pour être prêt à répondre à ses questions.
Watch for Field Approval
planifiéDans la doc seulementSignale, comme son nom l'indique, qu'un champ envoyé par un client a été validé de ton côté dans OkaySend. Make n'en documente pas plus : considère le premier bundle de test comme la vraie description de ce que tu reçois.
Watch for Field Rejection
planifiéDans la doc seulementRepère un champ rejeté, si l'on s'en tient au nom du module, pour qu'on demande vite au client de corriger. C'est le pendant de Watch for Field Approval, côté correction.
Que peut faire OkaySend dans un scénario ?
OkaySend te donne 2 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans la doc seulementAjoute une fiche client dans OkaySend à partir de données venues d'ailleurs, une affaire gagnée dans ton CRM ou un formulaire du site par exemple. Ta liste de clients reste complète sans double saisie.
Send a Document Request
ActionDans la doc seulementEnvoie à un client une demande de documents OkaySend sans ouvrir l'appli, déclenchée par l'événement de ton choix dans Make. C'est le module qui transforme l'automatisation en pièces vraiment réclamées.
Besoin d'aide pour automatiser OkaySend avec Make ?
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