Integración PersistIQ MakeAutomatiza PersistIQ con Make.
¿Tus leads de PersistIQ pueden pasar solos de una herramienta a otra? La integración PersistIQ Make trae 11 módulos: 2 disparadores instantáneos, 7 acciones y 2 búsquedas. Esta guía está pensada para equipos de ventas que nunca han usado Make y te lleva de la conexión a un escenario activo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración PersistIQ Make?
La integración PersistIQ Make une tu cuenta de PersistIQ con Make para que un escenario, es decir, la automatización que montas en Make, se encargue de tus leads, campañas y dominios DNC en lugar de hacerlo a mano. Cada pieza del escenario es un módulo, y PersistIQ aporta 11.
Quien ya contestó deja de recibir correos. Watch Updated Leads avisa en cuanto alguien del equipo edita un lead, y Remove a Lead From a Campaign lo saca de la campaña. Así nadie sigue escribiendo a un contacto que ya firmó con tu empresa.
Cada lead nuevo entra en su secuencia. Con Watch New Leads el escenario arranca al aparecer un lead en PersistIQ, y Add a Lead To a Campaign lo inscribe en la campaña que elijas. El responsable de ventas ya no tiene que revisarlo.
Los contactos de tu web llegan a PersistIQ sin duplicados. Search Leads comprueba primero si la persona ya existe; si no aparece, Create a Lead la da de alta con los datos que vienen de tu formulario o de tu CRM.
Hay un límite que conviene saber: Make admite que su documentación sobre PersistIQ está incompleta porque hay poca información pública de la app. Tu referencia son los campos que muestra cada módulo. Para lo que no cubra ningún módulo, Make an API Call llega al resto de la API de PersistIQ con la misma conexión. PersistIQ suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make analiza ambas herramientas. Si empiezas desde cero, el Curso de Make te orienta, y la guía de Depuración Make te ayuda cuando algo falla.
¿Cómo se conecta PersistIQ con Make?
- 01
Añade un módulo de PersistIQ
Dentro del escenario, coloca cualquier módulo de PersistIQ, por ejemplo Create a Lead, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de PersistIQ enlazada con Make una sola vez; después la usan todos los módulos de PersistIQ.
- 02
Ponle un nombre
Es opcional, pero resulta práctico cuando manejas varias cuentas. Elige un nombre que diga de quién es esa cuenta de PersistIQ y, en el siguiente escenario, encontrarás la conexión correcta en la lista a la primera.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que te pida Make, aprueba el acceso en la página de PersistIQ que se abre o pega la clave que te da PersistIQ. Luego pulsa Save: la conexión ya aparece en el desplegable de cada módulo de PersistIQ.
Tu primer escenario con PersistIQ
ObjetivoCuando se crea un lead en PersistIQ, Make lo añade a la campaña que hayas elegido.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Ese módulo decide cuándo se ejecuta todo lo demás.
- 02
Coloca Watch New Leads
Busca PersistIQ, elige Watch New Leads y selecciona tu conexión, o créala en ese momento con Create a connection. Es un disparador instantáneo: PersistIQ avisa a Make con cada lead nuevo.
- 03
Añade Add a Lead To a Campaign
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Add a Lead To a Campaign. Escoge la campaña y asigna al campo del lead el que llega desde el disparador.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea un lead de prueba en PersistIQ. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle recibido, o sea, el lead que ha pasado de un módulo al siguiente.
- 05
Actívalo
Si el lead de prueba aparece en la campaña correcta, activa el escenario. A partir de ahí, cada lead creado en PersistIQ llega a Make en cuanto ocurre y entra en la campaña sin que intervengas.
Qué pone en marcha un escenario de PersistIQ
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en PersistIQ. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama PersistIQ en cuanto ocurre.
Watch New Leads
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new lead is created.”
Cada lead que se añade a PersistIQ se convierte en el punto de partida de un escenario, de modo que el seguimiento ocurre sin vigilar la lista. El disparador entrega el lead nuevo al siguiente módulo como un bundle.
Watch Updated Leads
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a lead is updated.”
Te enteras de cada cambio en un lead existente en el momento en que ocurre, y así las correcciones del equipo llegan a las herramientas que dependen de ese dato.
Lo que PersistIQ puede hacer en Make
PersistIQ te da 9 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Lead To a Campaign
AcciónEn Make“Add's a lead to a campaign.”
El lead entra en una campaña de PersistIQ sin que nadie abra la app, así la prospección empieza en el mismo flujo que encontró el contacto.
Create a DNC Domain
AcciónEn Make“Create's a DNC domain.”
Este módulo añade un dominio a los dominios DNC de tu cuenta de PersistIQ desde un escenario, y la lista crece cada vez que otra herramienta marca una empresa, no solo cuando alguien se acuerda de escribirla.
Create a Lead
AcciónEn Make“Create's a lead.”
Un contacto captado en otro sitio acaba como lead en PersistIQ, listo para entrar en una campaña, sin exportar ni importar nada a mano.
Get a Lead
AcciónEn Make“Get's a single lead.”
Obtienes la ficha completa de un lead concreto, con los datos que un disparador u otra app no te enviaron.
Make an API Call
AcciónEn Make“Make's a custom API call.”
Con este módulo llegas a cualquier punto de la API de PersistIQ usando la conexión que ya tienes, y cubres lo que los otros diez módulos no ofrecen.
Remove a Lead From a Campaign
AcciónEn Make“Remove a lead from a campaign.”
La prospección se detiene para un lead en cuanto tu escenario lo decide, porque el módulo lo saca de una campaña de PersistIQ.
Update a Lead
AcciónEn Make“Update's a lead.”
Un lead que ya existe en PersistIQ recibe la información nueva de otra app, y tu prospección trabaja con los mismos datos que el resto del equipo.
List DNC Domains
BúsquedaEn Make“List's all DNC domains.”
Trae al escenario los dominios DNC guardados en PersistIQ, cada uno como un bundle, para que otra herramienta pueda leerlos o cotejarlos.
Search Leads
BúsquedaEn Make“Search leads.”
Encuentra los leads de PersistIQ que coinciden con lo que buscas, y es la comprobación que conviene hacer antes de crear o cambiar nada.
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