Integración Pipedrive CRM MakeAutomatiza Pipedrive CRM con Make.

Obtienes solo los tratos que cumplen tus criterios, no el embudo entero. Al ser una búsqueda, puede devolver cero, uno o varios bundles, uno por trato encontrado.

Saca todos tus tratos de Pipedrive, cada uno en su bundle: la materia prima para un informe o para una copia en otra herramienta.

Ves de golpe qué tratos llevan un producto concreto, es decir, todas las oportunidades afectadas si ese producto cambia.

Te da el inventario completo de campos de tus tratos, los estándar y los que ha creado tu equipo, para saber qué puede leer y escribir un escenario.

Recupera todo lo que Pipedrive sabe de un trato ya identificado, justo lo que falta cuando el módulo anterior solo pasó una referencia.

Consulta cómo está configurado un campo de trato concreto, para escribir en él con acierto y no a ciegas.

Un resumen de tus tratos en una sola ejecución, en lugar de traerlos todos y sumar tú más adelante en el escenario.

Añade un campo nuevo a todos los tratos de la cuenta desde un escenario, muy útil cuando la misma configuración se repite en varias cuentas.

Abre un trato nuevo en tu embudo a partir de lo que pasa fuera, una consulta, una cita reservada o un presupuesto aceptado, para que ninguna oportunidad dependa de la memoria de alguien.

Tu embudo refleja la realidad cuando la novedad llega de otra herramienta, sin que un comercial toque la ficha a mano.

Cambias cómo está configurado un campo de trato, localizado por su ID. El valor guardado en cada trato no se toca: eso lo hace Update a Deal.

Un campo que ya nadie rellena desaparece de la cuenta, localizado por su ID, sin entrar en la pantalla de ajustes.

Limpia el embudo de tratos de prueba y duplicados que distorsionan las cifras del equipo.

Localiza los leads que cumplen tus criterios, y así el escenario sabe si tiene delante a alguien nuevo o a alguien que ya está en tu bandeja de leads.

Recupera todos tus leads, un bundle por cada uno, para exportarlos, puntuarlos en otra herramienta o revisarlos en una hoja.

Carga un lead con todo su detalle, el paso que añades cuando un disparador o una búsqueda solo te dijo cuál era.

Registra en Pipedrive a quien todavía no está listo para un trato, venga de la fuente que venga, siempre que Make pueda leerla.

Pone al día un lead con lo que otra herramienta averiguó, una respuesta a una encuesta o un cambio de empresa, sin volver a teclearlo.

Un lead desaparece para siempre: así un escenario atiende una solicitud de supresión de datos o limpia las entradas basura de formularios con spam.

Muestra las etiquetas disponibles para clasificar tus leads, de modo que el escenario elija una existente en vez de inventar otra.

Una campaña o una feria tiene su propia etiqueta de leads, creada desde Make sin entrar en los ajustes de Pipedrive.

Tus etiquetas de leads siguen el vocabulario actual del equipo: la etiqueta se renombra o se ajusta en su sitio, localizada por su ID.

Aligera la lista de etiquetas quitando, por su ID, la que el equipo ya no utiliza.

Vincula al trato un producto de tu catálogo de Pipedrive, y el trato muestra por fin lo que compra el cliente en lugar de un importe suelto.

Ajusta un producto que ya está en un trato, es decir, el vínculo entre ambos, sin quitarlo y volver a añadirlo.

Quita un producto del trato pero lo deja en tu catálogo, para que el trato siga siendo fiel cuando un artículo sale del pedido.

Devuelve cada producto vinculado a un trato, un bundle por línea, justo lo que necesita un albarán o una factura.

Te dice quién más participa en un trato aparte del contacto principal, para que tus mensajes lleguen a todo el grupo que decide.

Suma otra persona al trato, y el comité de compra queda visible en la ficha en vez de perderse entre notas.

Recupera los archivos guardados en un trato, uno por bundle, para copiar o archivar contratos y presupuestos en otro lugar.

Encuentra las empresas de tu CRM que cumplen tus criterios, para que el escenario vincule los datos nuevos al cliente correcto en lugar de crear un gemelo.

Saca de Pipedrive todas tus organizaciones en bundles separados, la vía más directa para rehacer tu cartera de cuentas en otra herramienta.

Trae el detalle completo de una empresa ya identificada, práctico cuando un trato o una persona solo apuntan a ella.

Da de alta una empresa nueva en Pipedrive con datos de fuera, y cada trato o contacto futuro tiene dónde colgarse.

Refresca la ficha de una empresa con lo que sabe otro sistema, y el CRM acompaña una mudanza, un cambio de nombre o de responsable.

Escribe un valor nuevo en un único campo de una organización: el retoque preciso cuando solo tienes un dato que cambiar.

Limpias los duplicados que dejan la fusión de dos bases de datos o una oleada de spam en tus formularios: la empresa sale del CRM.

Encuentra contactos según tus criterios, para que el escenario relacione un correo o una llamada entrante con alguien conocido. Las personas son los clientes con los que haces tratos, no los usuarios de la cuenta.

Exporta tus contactos de uno en uno, la base para llevar toda tu agenda a una herramienta de boletines o de soporte.

Devuelve la ficha completa de un contacto y pasa al módulo siguiente el teléfono, el correo y la empresa que necesita para actuar.

Consigues una ficha de contacto en Pipedrive lista para vincularla a un trato. Conviene saberlo: en Pipedrive, una «person» es el cliente con quien negocias, no un compañero que entra al CRM.

Mantienes al día la ficha de un contacto sin volver a teclear nada: el cargo o el teléfono nuevo llega directo a la persona que ya existe.

Eliminas de Pipedrive una ficha que ya no debe existir, por ejemplo cuando alguien pide borrar sus datos.

Encuentras en tu catálogo de Pipedrive los productos que coinciden con un término, para que el escenario elija el artículo correcto.

Sacas todo el catálogo de Pipedrive de una vez, un bundle por producto, para alimentar otra herramienta.

Obtienes la ficha completa de un producto concreto, con todo lo que Pipedrive guarda de él listo para mapear en el siguiente módulo.

Tu catálogo de Pipedrive crece sin abrir el CRM y el nuevo artículo queda disponible para los tratos al instante.

La ficha del producto sigue a la fuente de referencia: el módulo cambia el artículo existente en vez de crear otro al lado.

Retiras del catálogo de Pipedrive un artículo descatalogado y nadie lo vuelve a añadir a un trato por error.

Recuperas las notas guardadas en Pipedrive, cada una como bundle, listas para copiarlas, resumirlas o archivarlas en otro sitio.

Tienes el texto íntegro de una nota cuando un paso anterior solo te dio su identificador.

El contexto del cliente se escribe solo en Pipedrive, en lugar de quedar repartido entre los correos de cada uno.

Corriges o completas una nota que ya existe y el CRM conserva una sola versión limpia, no un montón de borradores.

Quitas de Pipedrive una nota que sobra, como un duplicado que dejó una prueba antigua.

Extraes las actividades que registra tu equipo en Pipedrive, una por bundle, para seguirlas fuera del CRM.

Dispones del registro completo de una actividad que ya tienes localizada, para que el siguiente módulo use todo lo que Pipedrive sabe de ella.

El siguiente paso aparece en la agenda de Pipedrive del comercial sin que lo escriba, y ningún seguimiento depende de su memoria.

Tu agenda de Pipedrive refleja lo que pasó de verdad: la actividad se mueve o se completa desde otra herramienta.

Te libras de las tareas fantasma: la actividad que ya no tiene sentido sale de la agenda.

Ves las conversaciones de correo de una carpeta de tu buzón en Pipedrive, la más reciente primero, cada hilo como bundle.

Cada correo de una conversación sale como un bundle aparte y puedes seguir el intercambio mensaje a mensaje.

Recibes una conversación de correo como un único registro, práctico cuando el escenario ya sabe qué hilo importa.

Sacas de Pipedrive un correo concreto para que otro módulo lo lea, lo resuma o lo guarde.

Ordenas tu buzón desde un escenario: las propiedades de una conversación cambian sin abrir Pipedrive.

Una conversación sale de tu vista: Pipedrive la marca como eliminada sin borrarla.

Sabes quién sigue un trato, una organización, una persona, un producto o un usuario, con un bundle por seguidor.

Un compañero recibe las novedades de un trato, una organización o una persona sin tener que pedirlo.

Tu compañero deja de seguir un trato que ya no le toca y sus notificaciones siguen siendo útiles.

Obtienes el perfil de un usuario de tu cuenta de Pipedrive, es decir, un compañero, para que el escenario lo use.

Localizas a un compañero en Pipedrive por nombre o correo, o listas a todos los usuarios, para llegar a la persona correcta.

Tu documento acaba en la ficha correcta de Pipedrive, sea trato, persona, organización, actividad o producto, directamente desde otra app.

Un archivo guardado en Pipedrive se convierte en un dato del escenario que el siguiente módulo puede guardar, enviar o leer.

Ves todos los filtros guardados de tu cuenta de Pipedrive, y ahí encuentras el identificador que otro módulo te pide.

Entiendes qué selecciona un filtro guardado, útil para documentar una vista o explicar una cifra rara.

Llegas a lo que los módulos listos no cubren: este módulo llama a cualquier endpoint de la API de Pipedrive con la conexión que ya tienes.

Con una sola búsqueda recorres varios tipos de registros de Pipedrive y encuentras la coincidencia sin adivinar si es un trato, una persona o una organización.

Tienes a mano todos los embudos de venta de la cuenta, con los identificadores que otros módulos piden.

Conviertes identificadores de etapa en nombres legibles, porque el módulo devuelve todas las etapas de la cuenta.

Registras en Pipedrive un pago fraccionado, justo donde trabaja el equipo comercial.

Tu trato refleja ingresos recurrentes y el CRM muestra a un cliente que paga de forma periódica, no una sola vez.

Cuando un cliente se va, Pipedrive deja de contar con sus próximos pagos: el cobro periódico ligado al trato se cierra.

Un plan duplicado por una prueba o creado por error sale del trato: Pipedrive marca la suscripción, a plazos o recurrente, como eliminada.

Tu escenario tiene a mano toda la ficha de una suscripción, a plazos o recurrente, lista para que los módulos siguientes la usen sin otra consulta.

El CRM refleja lo que el cliente pactó de verdad: el pago fraccionado que ya existe en el trato cambia sin rehacerlo.

Tras una subida de plan o un nuevo precio, la suscripción activa se pone al día y mantiene los ingresos del trato al día en Pipedrive.

Resuelve de una vez si un trato tiene plan de pagos y cuál. Le pasas el ID del trato y te devuelve la suscripción a plazos o recurrente que tenga asociada.

Las llamadas, reuniones y tareas registradas en un trato salen de una vez, cada una como un bundle aparte (el elemento que pasa de un módulo al siguiente).

Reúne todos los tratos en los que participa un contacto, para ver la relación completa con esa persona y no trato a trato.

Ofrece la foto de cuenta de una empresa: todos los tratos vinculados a esa organización y en qué punto está cada uno.

Aíslas un solo proceso de venta: salen los tratos de ese embudo, estén en la etapa que estén. Útil cuando tu equipo lleva varios procesos de venta y solo te interesa uno.

Apunta a una única columna de tu tablero: salen solo los tratos que están en esa etapa, listos para un seguimiento.

Desglosa el calendario de cobros de una suscripción, a plazos o recurrente, con un bundle por pago. Así cuadras lo previsto con lo que entra en la cuenta.

Obtiene a todas las personas vinculadas a un trato, el contacto principal y los participantes, para que nadie se quede fuera de un aviso o una campaña.