Intégration Pipedrive CRM MakeAutomatiser Pipedrive CRM avec Make.

Tu récupères seulement les affaires qui collent à tes critères, pas tout le pipeline. En tant que recherche, le module peut rendre zéro, un ou plusieurs bundles, un par affaire trouvée.

Toutes tes affaires sortent de Pipedrive, chacune dans son bundle : la matière brute d'un reporting ou d'une copie dans un autre outil.

Tu vois d'un coup quelles affaires portent un produit donné, donc toutes les opportunités touchées quand ce produit change.

L'inventaire complet des champs de tes affaires, ceux de base comme ceux ajoutés par ton équipe. Tu sais ainsi ce qu'un scénario peut lire et écrire.

Tout ce que Pipedrive sait d'une affaire déjà identifiée, pour combler les trous quand le module précédent n'a transmis qu'une référence.

Tu lis la configuration d'un champ d'affaire précis, utile pour écrire dedans correctement plutôt qu'à l'aveugle.

Un résumé de tes affaires en une seule exécution, au lieu de tout récupérer puis de faire les additions plus loin dans le scénario.

Un nouveau champ apparaît sur toutes les affaires du compte, créé depuis un scénario. Précieux quand la même configuration doit se répéter sur plusieurs comptes.

Une nouvelle affaire s'ouvre dans ton pipeline à partir d'un formulaire, d'un rendez-vous pris ou d'un devis signé. Plus aucune opportunité ne dépend de la mémoire de quelqu'un.

Ton pipeline suit la réalité quand l'info vient d'un autre outil, sans qu'un commercial retouche la fiche à la main.

Tu changes la façon dont un champ d'affaire est configuré, retrouvé par son ID. La valeur inscrite dans une affaire ne bouge pas : ça, c'est le rôle de Update a Deal.

Un champ que plus personne ne remplit disparaît du compte, via son ID, sans passer par l'écran des paramètres.

Ton pipeline se débarrasse des affaires de test et des doublons qui faussent les chiffres de l'équipe.

Tu retrouves les leads qui répondent à tes critères, et ton scénario sait s'il a affaire à quelqu'un de nouveau ou à un lead déjà dans ta boîte.

Tous tes leads sortent, un bundle chacun, de quoi les exporter, les noter dans un autre outil ou les passer en revue dans un tableur.

Tu charges un lead avec son détail, l'étape à ajouter quand un déclencheur ou une recherche t'a seulement dit lequel était concerné.

Un prospect pas encore mûr pour une affaire atterrit quand même dans Pipedrive, quelle que soit la source que Make sait lire.

Le lead se met à jour avec ce qu'un autre outil a appris, un email ouvert, un questionnaire rempli, un changement de société, sans ressaisie.

Un lead disparaît pour de bon : c'est ainsi qu'un scénario respecte une demande d'effacement ou vide les entrées créées par des formulaires de spam.

Tu vois les étiquettes disponibles pour classer tes leads, et ton scénario peut en choisir une existante au lieu d'en inventer une.

Une nouvelle étiquette de lead voit le jour depuis Make, pour marquer une campagne ou un salon sans passer par les paramètres de Pipedrive.

Tes étiquettes de lead suivent le vocabulaire actuel de l'équipe : l'étiquette est renommée ou ajustée sur place, retrouvée par son ID.

La liste des étiquettes s'allège : celle qui ne sert plus à l'équipe disparaît, retrouvée par son ID.

Un produit de ton catalogue Pipedrive se rattache à l'affaire, qui montre enfin ce que le client achète au lieu d'un montant isolé.

Tu ajustes un produit déjà posé sur une affaire, le lien entre les deux, sans devoir le retirer puis le remettre.

Le produit quitte l'affaire mais reste dans ton catalogue : l'affaire reste juste quand un article sort de la commande.

Chaque produit rattaché à une affaire ressort, un bundle par ligne, exactement ce qu'il faut pour une facture ou un bon de livraison.

Tu sais qui d'autre suit l'affaire en plus du contact principal, et tes messages touchent tout le groupe de décision.

Une personne de plus rejoint l'affaire, et le comité d'achat reste visible sur la fiche au lieu de se perdre dans les notes.

Les fichiers stockés sur une affaire sortent un par un, pour copier ou archiver contrats et devis ailleurs.

Tu retrouves les sociétés de ton CRM qui correspondent à tes critères, et ton scénario rattache les nouvelles données au bon client plutôt que d'en créer un jumeau.

Toutes tes organisations sortent de Pipedrive en bundles séparés, la façon la plus directe de reconstituer ta liste de comptes ailleurs.

Le détail complet d'une société déjà identifiée, pratique quand une affaire ou une personne ne fait que pointer vers elle.

Une nouvelle société s'inscrit dans Pipedrive à partir de données externes, et chaque affaire ou contact futur trouve sa place.

La fiche société se rafraîchit avec ce que sait un autre système, et ton CRM suit un déménagement, un changement de nom ou de responsable.

Une nouvelle valeur s'inscrit dans un seul champ d'une organisation : la retouche ciblée quand tu n'as qu'une info à changer.

Une société quitte le CRM, ce qui aide à nettoyer les doublons après la fusion de deux fichiers ou une vague de spam sur tes formulaires.

Tu retrouves tes contacts selon tes critères, et ton scénario relie un email ou un appel entrant à quelqu'un de connu. Les personnes sont les clients avec qui tu fais affaire, pas les utilisateurs du compte.

Tes contacts sortent un bundle à la fois, la base pour verser tout ton carnet d'adresses dans un outil d'emailing ou de support.

La fiche complète d'un contact, qui donne au module suivant le téléphone, l'email et la société dont il a besoin pour agir.

Ton nouveau contact existe enfin dans Pipedrive, prêt à être rattaché à une affaire. Petite nuance utile : dans Pipedrive, une « person » est un client avec qui tu fais des affaires, pas un collègue qui se connecte au CRM.

Tu gardes une fiche contact à jour sans ressaisie : le nouveau numéro ou le nouveau poste arrive directement sur la personne existante.

Tu fais disparaître une fiche qui n'a plus lieu d'exister, par exemple quand quelqu'un demande l'effacement de ses données.

Tu retrouves dans ton catalogue Pipedrive les produits qui correspondent à un mot tapé, pour que le scénario choisisse le bon article.

Tout ton catalogue sort de Pipedrive d'un coup, un bundle par produit, pour alimenter un autre outil sans copier-coller.

Tu récupères la fiche complète d'un produit précis, avec tout ce que Pipedrive en garde, prête à être reprise dans le module suivant.

Ton catalogue Pipedrive s'enrichit sans passer par le CRM : le nouvel article est aussitôt disponible pour les affaires.

Ta fiche produit reste alignée sur la source qui fait foi : le module modifie l'article existant au lieu d'en créer un second.

Un article arrêté sort du catalogue Pipedrive, et plus personne ne l'ajoute à une affaire par erreur.

Tu récupères les notes stockées dans Pipedrive, chacune sous forme de bundle, prêtes à être copiées, résumées ou archivées ailleurs.

Tu obtiens le texte intégral d'une note quand une étape précédente ne t'a donné que son identifiant.

Le contexte client s'écrit tout seul dans Pipedrive, au lieu de rester éparpillé dans les boîtes mail de chacun.

Une note existante est corrigée ou complétée, et le CRM garde une seule version propre au lieu d'une pile de brouillons.

Une note qui n'a rien à faire dans Pipedrive disparaît, comme un doublon laissé par un ancien test.

Tu sors de Pipedrive les activités saisies par ton équipe, une par bundle, pour les suivre hors du CRM.

Tu disposes de la fiche complète d'une activité déjà repérée, pour que le module suivant exploite tout ce que Pipedrive en sait.

La prochaine étape apparaît dans l'agenda Pipedrive du commercial sans qu'il la tape, et aucune relance ne dépend de sa mémoire.

Ton agenda Pipedrive colle à la réalité : l'activité est déplacée ou complétée depuis un autre outil.

Les tâches fantômes quittent l'agenda : l'activité qui n'a plus de raison d'être est supprimée.

Tu vois les conversations e-mail d'un dossier de ta messagerie Pipedrive, la plus récente en tête, chaque fil sous forme de bundle.

Chaque e-mail d'une conversation ressort comme un bundle à part, et tu peux suivre l'échange message par message.

Une conversation e-mail te revient sous forme d'une seule fiche, pratique quand le scénario sait déjà quel fil compte.

Un e-mail précis sort de Pipedrive pour être lu, résumé ou rangé par un module suivant.

Le rangement de ta messagerie se fait depuis un scénario : les propriétés d'une conversation changent sans ouvrir Pipedrive.

La conversation disparaît de ta vue : Pipedrive la marque comme supprimée sans l'effacer.

Tu sais qui suit une affaire, une organisation, une personne, un produit ou un utilisateur, avec un bundle par abonné.

Un collègue reçoit les mises à jour d'une affaire, d'une organisation ou d'une personne sans avoir à le demander.

Ton collègue arrête de suivre une affaire qui ne le concerne plus, et son fil d'actualité reste lisible.

Tu obtiens le profil d'un utilisateur de ton compte Pipedrive, c'est-à-dire un collègue, et le scénario peut s'en servir.

Tu retrouves un collègue dans Pipedrive par son nom ou son e-mail, ou tu listes tous les utilisateurs, pour viser la bonne personne.

Ton document atterrit sur la bonne fiche Pipedrive, affaire, personne, organisation, activité ou produit, directement depuis une autre app.

Un fichier stocké dans Pipedrive devient une donnée du scénario, que le module suivant peut enregistrer, envoyer ou lire.

Tu vois tous les filtres enregistrés de ton compte Pipedrive, et c'est là que tu trouves l'identifiant qu'un autre module réclame.

Tu comprends ce que sélectionne un filtre enregistré, utile pour documenter une vue ou expliquer un chiffre bizarre.

Ce que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas reste accessible : ce module appelle n'importe quel endpoint de l'API Pipedrive avec ta connexion existante.

Une seule recherche balaie plusieurs types de fiches Pipedrive, et tu trouves la correspondance sans deviner s'il s'agit d'une affaire, d'une personne ou d'une organisation.

Tu as sous la main tous les pipelines de vente du compte, avec les identifiants que d'autres modules demandent.

Les identifiants d'étapes deviennent des noms lisibles, car le module renvoie toutes les étapes du compte.

Un paiement en plusieurs fois prend place dans Pipedrive, là où travaillent les commerciaux.

Ton affaire porte un revenu récurrent, et le CRM montre un client qui paie régulièrement plutôt qu'une seule fois.

Quand un client s'en va, Pipedrive cesse d'attendre ses prochaines échéances : le paiement récurrent rattaché à l'affaire s'arrête.

Un plan créé par erreur ou en double lors d'un test quitte l'affaire : Pipedrive marque l'abonnement, échelonné ou récurrent, comme supprimé.

Ton scénario a sous la main tout ce que Pipedrive sait d'un abonnement, échelonné ou récurrent, et les modules suivants s'en servent sans nouvelle recherche.

Le CRM reste fidèle à ce que le client a vraiment accepté de payer : le paiement en plusieurs fois posé sur l'affaire change sans être recréé.

Après une montée en gamme ou un changement de tarif, l'abonnement en cours suit, et tu gardes le chiffre d'affaires de l'affaire aligné sur la réalité.

Une seule étape répond à la question « cette affaire a-t-elle un abonnement, et lequel ? ». Tu fournis l'identifiant de l'affaire, Make te rend le plan échelonné ou récurrent qui y est lié.

Tout l'historique des échanges d'une affaire ressort (appels, rendez-vous, tâches), chaque activité arrivant sous forme de bundle, c'est-à-dire un élément transmis au module suivant.

Toutes les affaires d'un même contact se regroupent, et tu vois la relation dans son ensemble, pas affaire par affaire.

Tu obtiens la vue compte d'une entreprise : toutes les affaires liées à cette organisation, avec leur avancement, en une seule recherche.

Un seul processus de vente ressort : toutes les affaires de ce pipeline, quelle que soit leur étape. Utile quand l'équipe gère plusieurs processus de vente et qu'un seul t'intéresse.

Tu vises une seule colonne de ton tableau de ventes : seules les affaires posées à cette étape ressortent, prêtes pour une relance.

L'échéancier d'un abonnement, échelonné ou récurrent, se déplie avec un bundle par paiement. De quoi rapprocher le prévu de ce qui arrive vraiment sur le compte.

Toutes les personnes rattachées à une affaire ressortent, contact principal compris, pour qu'aucun interlocuteur ne soit oublié dans une relance ou un envoi.