Integración QuickBooks MakeAutomatiza QuickBooks con Make.

Create an Invoice escribe una factura nueva en tu empresa de QuickBooks, de forma que el documento ya está ahí antes de que nadie abra la app.

La factura ya salió y algo cambió. Update an Invoice la vuelve a abrir y reescribe únicamente lo que el escenario le pasa.

Sacar una factura de QuickBooks es un viaje de ida, y Delete an Invoice es el módulo que lo hace.

Leer siempre gana a suponer. Get an Invoice recupera una factura que ya sabes identificar y entrega su contenido al resto del escenario.

Cuando no sabes qué factura te toca, Search for Invoices las recorre y devuelve las que coinciden.

Download an Invoice recupera la factura como archivo, lista para ir a una carpeta compartida, a un correo o a un archivo histórico.

El envío también se delega. Send an Invoice le pide a QuickBooks que haga llegar el documento al cliente.

El dinero que sale tiene su propio documento. Create a Bill registra en QuickBooks lo que te cobra un proveedor, con datos que el escenario ya lleva encima.

Update a Bill modifica una factura de proveedor ya registrada, cambia lo que mapeas y deja el resto intacto.

Delete a Bill saca definitivamente una factura de proveedor de QuickBooks.

Una factura de proveedor con todo su detalle. Get a Bill la recupera y pasa el contenido al resto del escenario.

Search for Bills recorre tus facturas de proveedor y trae las que encajan con lo que pediste.

Para una venta ya cobrada, la factura no es el documento correcto. Create a Sales Receipt registra la venta y el cobro de una sola vez.

Update a Sales Receipt reescribe un recibo que ya está en QuickBooks y toca solo lo que el escenario le mapea.

Get a Sales Receipt devuelve el detalle de un recibo que puedes señalar, casi siempre el paso previo a un correo o a un informe.

Search for Sales Receipts barre tus recibos y devuelve los que coinciden, en forma de bundles que los módulos siguientes van procesando.

El recibo como archivo, no como datos. Download a Sales Receipt recupera el documento para que el escenario lo guarde o lo adjunte donde haga falta.

Send a Sales Receipt hace que QuickBooks entregue el recibo al cliente, con lo que el escenario termina con el justificante en su bandeja.

Antes de la factura está el presupuesto. Create an Estimate lo crea en QuickBooks con los datos que el escenario ya lleva.

Update an Estimate retoca un presupuesto que sigue abierto, sustituye lo que el escenario le mapea y deja el resto en su sitio.

Delete an Estimate elimina por completo un presupuesto de QuickBooks.

Download an Estimate convierte el presupuesto en un archivo que el escenario puede reenviar, adjuntar o guardar.

Send an Estimate le pide a QuickBooks que envíe el presupuesto al cliente, y así se cierra el círculo entre el formulario y el correo.

Get an Estimate lee un presupuesto y devuelve su contenido al escenario.

Search for Estimates rebusca entre tus presupuestos y devuelve los que coinciden, un bundle por resultado.

Create a Journal Entry pasa directamente un asiento contable, la manera en que un contable anota lo que los documentos estándar no cubren.

Update a Journal Entry cambia un asiento que ya existe, con la misma lógica que el resto de módulos de actualización.

Delete a Journal Entry retira el asiento de QuickBooks.

Get a Journal Entry devuelve un asiento y su contenido, listos para una comprobación o un mensaje.

Search for Journal Entries recorre los asientos y devuelve los que coinciden, que es como un escenario audita su propio trabajo.

Create a Payment registra en QuickBooks un cobro recibido de un cliente.

Update a Payment modifica un pago ya registrado y reescribe solo lo que el escenario aporta.

Download a Payment recupera el pago como archivo para que el escenario lo guarde o lo adjunte a un mensaje.

Send a Payment aparece en la documentación de QuickBooks sin descripción propia, así que trátalo como el paso de envío de un pago y comprueba qué devuelve antes de construir encima.

Search for Payments rebusca entre los pagos registrados y devuelve los que coinciden.

Create a Deposit registra la entrada de dinero en una cuenta, el paso que suele seguir a una tanda de cobros.

Update a Deposit corrige un depósito que ya está en QuickBooks con los valores que el escenario le mapea.

Delete a Deposit quita el depósito del fichero de la empresa.

Get a Deposit lee un depósito y entrega su detalle.

Search for Deposits devuelve los depósitos que encajan con tus criterios para que un escenario los trabaje uno detrás de otro.

Una nota de crédito es dinero que le debes a un cliente. El módulo la registra en QuickBooks con los datos que ya lleva tu escenario, y el saldo del cliente queda corregido sin que nadie abra la contabilidad.

Una nota de crédito con el importe equivocado se corrige, no se duplica. Update a Credit Memo reescribe la que ya existe con los valores que le envías.

Este borra una nota de crédito de QuickBooks para siempre. Es la herramienta de limpieza para un duplicado, o para un apunte de prueba que nunca debió acabar en la empresa real.

Leer sin escribir: Get a Credit Memo recupera una nota de crédito concreta y pasa su contenido al módulo siguiente, sin tocar QuickBooks.

Una búsqueda devuelve una lista, y cada nota de crédito sale como un bundle, el paquete de datos que viaja de un módulo al siguiente. Search for Credit Memos entrega todas las que encajan con tus criterios.

Cliente nuevo, ficha nueva. Create a Customer da de alta el contacto en QuickBooks para que la primera factura tenga destinatario.

Las direcciones cambian y los contactos de facturación también. Update a Customer sobrescribe la ficha que le indiques con los valores que trae tu escenario, y la siguiente factura sale al sitio correcto.

Muchos escenarios empiezan justo aquí: Get a Customer busca una ficha de cliente y pasa su contenido, sin mover nada en QuickBooks.

Search for Customers repasa la lista de clientes y devuelve los que coinciden, cada uno como un resultado aparte para el módulo que sigue.

Una orden de compra compromete a tu empresa con un proveedor. Este módulo la deja registrada en QuickBooks desde la misma petición que arrancó el escenario.

Las cantidades bailan y las fechas de entrega se mueven. Update a Purchase Order lleva esos cambios al pedido ya registrado, para que el papel coincida con lo acordado.

Antes de aceptar una entrega conviene saber qué se pidió. Get a Purchase Order sube un pedido concreto al resto del escenario, sin que nadie tenga que abrir QuickBooks.

Todos los pedidos que encajan con tus criterios salen por aquí, de uno en uno, listos para lo que venga después.

¿Pedido anulado antes de salir? Delete a Purchase Order lo quita de QuickBooks para que nadie trabaje sobre un compromiso que ya no existe.

Los items son los productos y servicios que acaban en una factura. Create an Item añade uno al catálogo de QuickBooks para poder cobrarlo.

Los precios se mueven y el catálogo tiene que moverse con ellos. Update an Item reescribe una ficha en su sitio y todas las facturas posteriores ya cobran el importe nuevo.

Un producto, una lectura. Get an Item devuelve lo que QuickBooks sabe de un artículo o un servicio y deja el catálogo intacto.

Search for Items recorre el catálogo y devuelve cada producto o servicio que coincide, uno por resultado.

Un proveedor tiene que existir en QuickBooks antes de su primera factura de compra. Create a Vendor crea su ficha con lo que tu escenario ya sabe de él.

Datos bancarios, persona de contacto, condiciones de pago: cuando un proveedor avisa de un cambio, este módulo lo deja escrito en su ficha en lugar de dejarlo en un correo.

Get a Vendor trae una ficha de proveedor, que muchas veces es todo lo que hace falta para decidir el paso siguiente.

Una lista de proveedores se va llenando con los años. Search for Vendors la recorre y devuelve las fichas que coinciden, una a una.

No todo lo que se adjunta es un archivo. Create a Text Attachment guarda una nota escrita en QuickBooks, para que el comentario viaje con la contabilidad y no se quede en un chat.

Upload a File toma un documento que lleva tu escenario, un justificante escaneado o un albarán firmado, y lo deja en QuickBooks.

En sentido contrario: Download a File saca un documento de QuickBooks y lo pone en el escenario, listo para el módulo que lo archive o lo envíe.

Delete an Attachment retira un adjunto de QuickBooks, sea un archivo o una nota, y así el apunte se lee sin quedar sepultado bajo documentos viejos.

Search for Attachments enumera los documentos que QuickBooks guarda sobre lo que le preguntas y los va pasando de uno en uno, y así el escenario puede contarlos, copiarlos o detectar los que faltan.

Un plan contable es un conjunto de cajones. Create an Account abre uno nuevo sin pasar por la configuración de QuickBooks.

Cambiar el nombre de un cajón, afinar su descripción: Update an Account modifica una cuenta que ya está en el plan contable.

Antes de escribir nada, un escenario puede mirar el terreno. Get an Account devuelve lo que QuickBooks tiene sobre una cuenta y no cambia ni una coma.

En lugar de adivinar, este módulo le pregunta a QuickBooks qué cuentas coinciden y las devuelve al escenario.

Un gasto ya pagado, con tarjeta o en efectivo, se anota en caliente. Create a Purchase lo registra en QuickBooks en vez de dejar que aparezca al cerrar el trimestre.

Update a Purchase corrige un gasto ya registrado: el importe, la cuenta donde está imputado, la nota que lo acompaña, todo sin dejar un segundo apunte al lado.

El gasto apuntado dos veces es un clásico, y Delete a Purchase es la forma que tiene un escenario de sacarlo de las cuentas.

Un gasto, releído tal y como lo guardó QuickBooks. Get a Purchase lo pasa al escenario cuando lo que viene después necesita las cifras reales y no las de la petición inicial.

Search for Purchases devuelve todos los gastos que entran en tus criterios, cada uno como un resultado que hay que tratar.

Las horas trabajadas solo se cobran si quedan registradas en algún sitio. Create a Time Activity escribe la imputación en QuickBooks a partir de lo que tu equipo ya apunta en otra herramienta.

Tres horas imputadas a la obra equivocada es un despiste habitual. Update a Time Activity arregla la imputación existente en lugar de dejar otra al lado.

Get a Time Activity lee una imputación de tiempo y la pasa adelante, suficiente para responder a casi todo lo que un escenario pregunta sobre un trabajo.

Las horas salen aquí en bloque: Search for Time Activity devuelve todas las imputaciones que coinciden, un resultado cada vez.

Apuntar los reembolsos a mano es de las tareas que más se olvidan. Este módulo crea el recibo de reembolso en QuickBooks con lo que trae el módulo anterior, cliente e importe incluidos, y la cuenta queda al día sin que nadie escriba nada.

¿El importe cambió después de guardar el recibo? Este módulo reescribe el que ya existe en lugar de crear otro: le pasas el identificador, mapeas solo lo que se mueve y la cuenta conserva un único registro.

Traer un recibo concreto al escenario es justo lo que hace este módulo: lee el registro en QuickBooks y deja sus datos preparados para el que venga después, sea un aviso al equipo o una comprobación antes de aprobar.

Una búsqueda puede volver con las manos vacías, con un recibo o con varios. Eso es lo que hace este módulo sobre los reembolsos ya registrados: aplica tus criterios y entrega lo que encuentra, sin tocar nada.

Antes de escribir nada conviene saber en qué empresa está escribiendo Make, y eso es lo que responde este módulo. Ponlo el primero en un escenario nuevo, pulsa Run once y lee lo que vuelve.

Ningún catálogo lo cubre todo. Con este módulo el escenario llama a cualquier punto de la API de QuickBooks, la vía por la que dos programas se entienden, usando la misma conexión que el resto.

Pagar con tarjeta es rápido, apuntarlo no tanto. Create a Credit Card Payment registra ese pago en QuickBooks con los datos del módulo anterior, y la contabilidad deja de depender de que alguien se acuerde.

Borrar un cobro es cosa de un módulo, y QuickBooks no lo devuelve. Por eso el montaje habitual son dos: Get a Payment guarda el detalle dentro del escenario y después entra Delete a Payment con el mismo identificador.

Delete a Refund Receipt borra un recibo de reembolso de la cuenta para siempre. Lo delicado llega antes: si lo conectas a una búsqueda, se ejecuta una vez por cada resultado que esa búsqueda haya encontrado.

Cuando toca limpiar el histórico, este módulo elimina el recibo de venta cuyo identificador le pases. No hay forma de recuperarlo, así que conviene saber qué registro está llegando al módulo.

Las horas mal imputadas se quedan en la cuenta hasta que alguien las quita. Este módulo lo hace con el identificador de la actividad, sin tocar las demás.

Con el identificador de un cobro en la mano, este módulo devuelve el registro completo y lo deja listo para lo que venga detrás: una comprobación, un aviso, una fila en un informe.