Integración Roeto MakeAutomatiza Roeto con Make.

Obtienes un registro escrito en la tarea de Roeto cada vez que algo ocurre en otra herramienta, sin teclear nada. El módulo añade una nueva entrada al historial de actividad de una tarea que ya existe.

La ficha de un cliente en Roeto suma un nuevo fragmento de notas, escrito tras lo que ya había. Útil cuando un dato del cliente nace en otra herramienta y debe quedar junto a su ficha.

La descripción de una tarea en Roeto crece con el contexto nuevo en lugar de sobrescribirse. El módulo agrega tu texto al final de la descripción existente.

Cada cliente queda con un agente asignado en Roeto, fijado por el escenario y no a mano. El módulo vincula un agente con una ficha de cliente.

Un cliente activo de Roeto queda vinculado a su empleador, y la ficha muestra dónde trabaja la persona sin que un agente la abra.

El escenario rellena el Gorem Metapel en la ficha de Roeto del cliente, y ya nadie tiene que abrirla para añadirlo.

Los plazos de Roeto se mueven al ritmo del resto de tu operación: este módulo pone una nueva fecha límite a una tarea existente.

Antes de crear nada, sabes si un cliente ya está en Roeto. Con esa respuesta decides el siguiente paso del escenario y te ahorras fichas duplicadas.

Antes de enviar nada, compruebas si se cumplen los requisitos de la Mislaka en Roeto, tal como anuncia el nombre del módulo. La revisión ocurre dentro del escenario, no en otra pantalla.

Tus prospectos nuevos entran en Roeto como leads sin que nadie los copie. El módulo crea un lead por cada bundle que recibe del módulo anterior.

Se abre una solicitud Mislaka en Roeto directamente desde el escenario, sin pasar por las pantallas de Roeto.

Cada venta u operación financiera obtiene su propio registro en Roeto, creado por Make con datos que viven en otra herramienta.

Tu escenario crea en Roeto-Pol una solicitud de firma de formulario, lo que elimina el paso manual entre la decisión y la firma.

Aparece en Roeto un pendiente para la persona adecuada, creado por el escenario a partir de cualquier evento que otra app comunique a Make.

Nace en Roeto una ficha de cliente Trom Yeutz con datos reunidos en otro sitio, sin que un agente la teclee.

Obtienes en Roeto una ficha de cliente activo, lista para que tus agentes la trabajen, creada directamente desde el escenario.

Arranca en Roeto-Pol una solicitud Har-Bituach desde el escenario, y el agente ya no tiene que abrirla a mano.

Sacas de Roeto la cartera de un cliente activo para reutilizarla en un informe, un correo o una hoja de cálculo.

Los datos del panel de un agente salen de Roeto y llegan adonde tu equipo de verdad los consulta: una hoja compartida o el chat interno.

Make recibe la lista de agentes definidos en Roeto, y los módulos siguientes pueden elegir uno sin que escribas nombres.

Ves qué clientes lleva un agente, directamente en el escenario. Muy útil cuando ese agente deja el equipo o se ausenta.

Los elementos vinculados a una actividad financiera vuelven a Make, listos para enviarlos o guardarlos con el resto del expediente.

Los archivos de la última solicitud Mislaka llegan a Make, donde puedes archivarlos o pasarlos a otro módulo.

Make lee las cuentas Mislaka en Roeto y se las pasa al módulo siguiente, que puede volcarlas en una hoja, un resumen o un mensaje.

Recibes la lista de entidades institucionales que conoce la Mislaka, una referencia con la que el escenario puede comparar.

Desde el escenario ves qué cuentas de Roeto-Pol están disponibles, y la correcta se elige sin tanteos.

Los elementos vinculados a una tarea de Roeto vuelven a Make, donde puedes archivarlos, reenviarlos o revisarlos.

Todas las tareas de un usuario de Roeto salen de una vez: la base de un resumen de pendientes o de una revisión de carga de trabajo.

La cartera de un cliente Trom Yeutz sale de Roeto y llega al correo o documento donde el agente la necesita.

Make obtiene la lista de usuarios de Roeto, y los módulos siguientes eligen a una persona a partir de los datos, no de un nombre tecleado.

Un CSV entero de leads entra en Roeto con un solo módulo, en vez de lead por lead.

Una actividad financiera y una tarea que ya existen en Roeto quedan vinculadas, y el agente salta de una a otra.

Obtienes los tipos de cliente disponibles en tu cuenta de Roeto, para que el escenario use un tipo que Roeto acepte.

Cada cliente vinculado a un empleador vuelve en su propio bundle, lo que facilita un envío conjunto o una revisión por empresa.

Los clientes que cumplen años salen de Roeto, listos para una felicitación o una llamada de su agente.

Las actividades financieras registradas en Roeto vuelven una por bundle, justo lo que necesita una hoja de ventas o un seguimiento.

Como indica su nombre, este módulo deja que el escenario envíe su propia petición a Roeto cuando ningún módulo listo cubre lo que necesitas.

Las tareas pasan de una persona a otra en Roeto sin que nadie las edite una a una.

Encuentras campañas de Roeto desde el escenario y las pasas al módulo siguiente, por ejemplo para un informe en una hoja de cálculo.

Das con el cliente correcto en Roeto a partir de datos que aporta otra app, y todos los módulos siguientes pueden actuar sobre él.

Das en Roeto con el empleador sobre el que debe trabajar el resto del escenario. Como cualquier búsqueda, puede devolver cero, uno o varios bundles, es decir, elementos que pasan al módulo siguiente.

Obtienes las actividades financieras que ya existen en Roeto y encajan con tu búsqueda, cada una como bundle. Así los módulos posteriores trabajan sobre un registro real.

Un nombre o un correo que llega de un formulario se convierte en un lead de Roeto con el que actuar: las coincidencias vuelven a Make, un bundle por lead.

Recibes las tareas de Roeto que encajan con tu búsqueda, cada una en su propio bundle. Es la opción cuando partes del contenido de la tarea y no de quién la tiene asignada.

Una tarea de Roeto cambia entre pendiente y completada. Tu equipo deja de marcar a mano lo que ya se cerró en otra herramienta.

El recordatorio de una tarea en Roeto se enciende o se apaga, y los avisos quedan solo donde todavía hace falta insistir. Combina bien con los módulos que cambian fechas o estados.

Los datos personales de un cliente activo cambian en Roeto, el tipo de cliente que señala la etiqueta en hebreo (לקוח פעיל). La información nueva de un formulario u otro CRM entra en la ficha sin teclearla de nuevo.

Un lead de Roeto pasa a un nuevo estado, y tu embudo refleja en qué punto está cada prospecto sin que nadie mueva tarjetas. El estado acompaña lo que ocurre en tus otras herramientas.

La ficha de un cliente Trom Yeutz queda al día; la etiqueta en hebreo (לקוח טרום יעוץ) se lee como cliente en fase de preasesoramiento. Los datos son correctos antes de que la persona pase a cliente activo.

Una actividad financiera que ya está en Roeto recibe los cambios. No se crea nada: el registro de venta existente se ajusta a lo que cambió fuera.

Una actividad financiera de Roeto cambia de estado y nada más. El seguimiento comercial avanza cuando el hecho esperado ocurre en otra herramienta.

El paso Yipui-Koach vinculado a la Mislaka se actualiza desde tu escenario; la etiqueta en hebreo (בקשת ב1 דרך המסלקה) lo describe como una solicitud tramitada a través de la Mislaka. Ese trámite entra así en tu flujo.

Un documento llega a la ficha de un cliente Trom Yeutz, y los adjuntos dejan de perderse en el correo. El archivo viene de un módulo anterior, de correo o de almacenamiento.

Un documento se guarda en el expediente de un cliente activo, así cada formulario firmado o extracto queda donde debe. Tomas el archivo del módulo anterior y eliges al cliente.