Integración Sage Sales Management MakeAutomatiza Sage Sales Management con Make.

Da de alta a una persona nueva en Sage Sales Management con datos recogidos en otro punto del escenario, como un formulario web o una fila de una hoja de cálculo.

Abre un pedido nuevo en el CRM, para que una venta cerrada en tu tienda, en una herramienta de presupuestos o en un formulario quede donde trabaja el equipo comercial.

Añade una línea de producto a un pedido existente. Junto con Create a Sales Order, reconstruye un pedido completo pieza a pieza.

Registra una empresa nueva en Sage Sales Management, de modo que contactos, negocios y pedidos tengan una ficha de la que colgar.

Anota una interacción en el historial del CRM, así las llamadas, emails o visitas gestionados en otra herramienta dejan huella junto al cliente.

Escribe un registro del tipo que elijas, algo muy útil cuando el objeto que necesitas no tiene módulo de creación propio en esta lista.

Le pone deberes a un comercial: una reunión que atender o una tarea que cerrar, programada dentro de Sage Sales Management.

Convierte una señal prometedora de otra app en un negocio del embudo, listo para que un comercial lo califique y lo empuje.

Mantiene una sola ficha por persona: si el contacto existe se actualiza, si no se crea, todo en un único módulo.

La forma segura de sincronizar empresas: una cuenta existente se actualiza, una que falta se crea, y no necesitas un módulo de búsqueda delante.

Busca personas que ya están en el CRM y devuelve lo que encuentra, para que el escenario reutilice una ficha en vez de adivinar.

Rastrea tus empresas para que el escenario enlace los datos nuevos con el cliente correcto en lugar de crear uno repetido.

Una búsqueda comodín sobre los tipos de registro de Sage Sales Management, práctica para objetos sin módulo de búsqueda propio.

Recupera negocios que ya están en el embudo, para que tu escenario los haga avanzar en lugar de abrir otros nuevos.

Trae una línea concreta de un pedido cuando ya sabes cuál quieres, y entrega al escenario todo su contenido.

Lee el perfil de un miembro de tu equipo en Sage Sales Management, útil para saber quién lleva una ficha antes de tocarla.

Devuelve las sucursales configuradas en tu cuenta de Sage, práctico cuando cada ficha debe quedar asociada a la oficina correcta.

Te ofrece los valores de país que reconoce Sage Sales Management, para casar una dirección de otra app con un valor que el CRM acepte.

Devuelve las monedas configuradas en tu CRM, un apoyo para cualquier escenario que anote importes en negocios o pedidos.

Devuelve todas las líneas de un pedido, un bundle por línea, para que productos y cantidades viajen a otra herramienta.

Devuelve las zonas horarias que acepta Sage Sales Management, lo que evita suposiciones cuando un escenario crea citas para gente de varias regiones.

Reúne a los miembros de tu equipo en Sage, para que el escenario decida quién se queda una ficha nueva o recibe una tarea.

Abre el resto de la API de Sage Sales Management desde tu escenario, con la conexión que ya configuraste.

Cambia los datos de una persona que ya está en el CRM, conservando la misma ficha y todo su historial.

Edita un pedido que ya existe, de modo que un cambio hecho en finanzas o logística también se vea en ventas.

Corrige una única línea de producto de un pedido, sin tocar el resto de artículos.

Pone al día los datos de una empresa en el CRM sin crear otra ficha, así la cuenta conserva sus contactos y negocios.

Completa o corrige una actividad ya registrada, por ejemplo añadiendo el resultado de una llamada cuando se conoce.

Modifica un registro del tipo que elijas. Es la pareja de Create an Entity para objetos sin módulo de actualización propio.

Mueve o edita una cita o tarea prevista, para que la agenda de Sage del comercial se ajuste a lo que de verdad ocurre.

Lleva información nueva a un negocio directamente desde otra herramienta, para que el embudo refleje lo que pasó fuera.