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Intégration Sage Sales Management MakeAutomatiser Sage Sales Management avec Make.

Ton CRM peut-il enfin parler à tes autres outils sans ressaisie ? L'intégration Sage Sales Management Make compte 43 modules : 12 déclencheurs, 21 actions et 10 recherches. Cette page t'aide à brancher ton compte, à monter un premier scénario et à choisir le bon module.

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration Sage Sales Management Make ?

L'intégration Sage Sales Management Make relie ton CRM au reste de tes applications, sans code. Dans Make, tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules, chacun étant une brique qui surveille, crée, cherche ou modifie quelque chose. Ici, ces briques touchent les comptes, contacts, opportunités, activités, rendez-vous et commandes.

Des commandes qui partent seules vers la compta. À chaque passage de Make, Watch Created Sales Orders récupère les nouvelles commandes, List Sales Order Lines en détaille chaque ligne, et ton outil de facturation reçoit le tout sans export.

Des appels téléphoniques tracés dans le CRM. Ta téléphonie ou ta messagerie enregistre un échange ? Create an Activity le dépose sur la fiche du client, là où le commercial le cherchera.

Un fichier entreprises qui ne se dédouble plus. Ton logiciel de facturation reste la référence et Create or Update an Account aligne Sage dessus : la fiche existe, elle est mise à jour ; elle manque, elle est créée.

Côté limites, aucun des 12 déclencheurs n'est instantané. Make interroge Sage Sales Management au rythme du scénario, il n'est pas prévenu à la seconde. Pour ce que les modules listés ne couvrent pas, il reste Make an API Call. Et la doc Make de cette app précise que son texte est généré par IA : vérifie les points importants auprès de Sage Sales Management.

Tu débutes ? La Formation Make pose les bases, le guide Dépannage Make aide quand une exécution échoue, et le comparatif n8n vs Make montre ce qui distingue les deux outils.

Connexion

Comment connecter Sage Sales Management à Make ?

  1. 01

    Récupère tes deux clés dans Sage

    Dans Sage Sales Management, va dans Settings, puis Integrations, puis API key management. Copie la clé API et la clé privée affichées à l'écran : Make demande les deux, une Public API Key et une Private API Key.

  2. 02

    Ouvre la fenêtre de connexion

    Ajoute n'importe quel module Sage Sales Management à ton scénario et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom parlant t'évite de te tromper quand plusieurs comptes sont reliés.

  3. 03

    Colle les clés et valide

    Colle tes deux clés, ou suis les instructions affichées, puis valide. Cette connexion (ton compte Sage relié à Make une fois pour toutes) sert ensuite à tous les modules de l'app.

Premier scénario

Ton premier scénario : un appel planifié pour chaque nouveau contact

ObjectifQuand un contact est créé dans Sage Sales Management, Make ajoute une tâche d'appel à l'agenda.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le grand + pour poser le premier module.

  2. 02

    Pose Watch Created Contacts

    Cherche Sage Sales Management, choisis Watch Created Contacts et clique sur Create a connection pour coller tes deux clés. Le module surveille alors les nouvelles fiches contact.

  3. 03

    Ajoute Create an Event/Task

    Clique sur le + à droite du déclencheur, choisis Create an Event/Task et fais glisser les infos du contact dans les champs que Make te propose.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Crée un contact de test dans Sage, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu : un contact en entrée, une tâche en sortie.

  5. 05

    Planifie et active

    Ouvre l'horloge du premier module. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut ; garde ce réglage ou choisis un autre intervalle permis par ton plan, puis active le scénario.

Déclencheurs

Quels déclencheurs Sage Sales Management lancent un scénario ?

12 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Sage Sales Management. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Sage Sales Management dès que ça se passe.

Sage Sales Management1Watch Created Accounts

Watch Created Accounts

planifiéDans la doc seulement

Chaque entreprise ajoutée dans Sage Sales Management lance ton scénario. La nouvelle fiche arrive sous forme de bundle, c'est-à-dire l'élément unique transmis au module suivant.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, la fiche apparaît donc au passage suivant, pas à l'instant où elle est enregistrée.
Quand l'utiliser
un commercial signe un nouveau client et ton outil de facturation ou de gestion de projet doit connaître la société sans ressaisie.
Attention
chaque fiche trouvée consomme des opérations dans tous les modules qui suivent, écarte vite les comptes de test.
Sage Sales Management2Watch Created Activities

Watch Created Activities

planifiéDans la doc seulement

Appels, visites et autres échanges saisis dans le CRM deviennent ici un point de départ : le scénario tourne pour chaque activité fraîchement enregistrée.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et ramasse les activités créées depuis son dernier passage.
Quand l'utiliser
un manager veut être prévenu dans sa messagerie d'équipe, ou une ligne doit s'ajouter à un tableau partagé, chaque fois qu'un commercial rapporte une visite.
Attention
une équipe active en saisit beaucoup, et chaque activité passe dans toute la chaîne, garde-la courte.
Sage Sales Management3Watch Created Calendar Items

Watch Created Calendar Items

planifiéDans la doc seulement

Un rendez-vous posé dans l'agenda de Sage devient un bundle que ton scénario peut recopier, annoncer ou compléter ailleurs.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, les nouveaux rendez-vous arrivent donc par paquets, pas un par un au moment de la réservation.
Quand l'utiliser
un commercial cale une réunion client dans Sage et tu veux envoyer un rappel par une autre app ou refléter la réunion dans l'agenda de l'équipe.
Attention
un rendez-vous pris juste avant son début peut n'arriver qu'après, choisis un intervalle adapté à ton plan.
Sage Sales Management4Watch Created Contacts

Watch Created Contacts

planifiéDans la doc seulement

Toute personne nouvellement enregistrée dans le CRM peut ouvrir un scénario avec ce module, qu'un commercial l'ait saisie ou qu'un autre outil l'ait créée.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et renvoie les contacts créés depuis la dernière exécution.
Quand l'utiliser
les nouveaux contacts doivent rejoindre ton outil d'emailing ou recevoir une séquence de bienvenue sans export manuel.
Attention
si un autre de tes scénarios écrit déjà des contacts dans Sage, ils remonteront ici aussi. Vérifie que tu ne les renvoies pas d'où ils viennent.
Sage Sales Management5Watch Created Opportunities

Watch Created Opportunities

planifiéDans la doc seulement

Ce déclencheur attrape les nouvelles affaires. Quand un commercial ouvre une opportunité, ton scénario la récupère au passage suivant et peut agir sur cette affaire toute neuve.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario : le délai entre l'enregistrement et le lancement dépend de cet intervalle.
Quand l'utiliser
chaque nouvelle affaire mérite une tâche de relance, un message au responsable commercial ou une ligne dans un suivi de pipeline.
Attention
il ne réagit qu'à la création. Une affaire qui change d'étape plus tard relève de Watch Updated Opportunities.
Sage Sales Management6Watch Created Sales Orders

Watch Created Sales Orders

planifiéDans la doc seulement

La commande signée, c'est souvent le moment où les ventes passent la main à la compta ou à la logistique. Ce module transmet chaque nouvelle commande à ton scénario.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et rapporte les commandes saisies depuis son dernier passage.
Quand l'utiliser
ton logiciel de facturation, ton ERP ou ton entrepôt doit connaître chaque commande saisie par l'équipe commerciale, sans que personne la transfère.
Attention
pour obtenir aussi les produits et quantités, enchaîne avec List Sales Order Lines, qui ramène chaque ligne.
Sage Sales Management7Watch Updated Accounts

Watch Updated Accounts

planifiéDans la doc seulement

Une fiche entreprise bouge avec le temps, au fil des corrections des commerciaux. Ce module repère les comptes modifiés et te les passe un par un.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et renvoie les comptes modifiés depuis sa dernière visite.
Quand l'utiliser
un autre système garde sa propre copie de tes clients et doit suivre les corrections faites par les commerciaux.
Attention
si le même scénario lance ensuite Update an Account sur la fiche, la modification peut être relue au passage suivant et tourner en boucle.
Sage Sales Management8Watch Updated Activities

Watch Updated Activities

planifiéDans la doc seulement

Ici, le signal de départ est la retouche d'une activité existante, par exemple un appel dont on renseigne le résultat après coup.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et rassemble les activités modifiées depuis l'exécution précédente.
Quand l'utiliser
un reporting doit refléter le compte rendu final d'une visite, pas le premier jet saisi à chaud.
Attention
chaque activité retouchée fait tourner les modules suivants. Filtre juste après le déclencheur sur celles dont ton reporting a vraiment besoin.
Sage Sales Management9Watch Updated Calendar Items

Watch Updated Calendar Items

planifiéDans la doc seulement

Les réunions se déplacent, et ce déclencheur est fait pour ça. Quand un rendez-vous existant est décalé ou modifié dans Sage, le scénario en reçoit la nouvelle version.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario, un rendez-vous déplacé est donc capté au passage suivant.
Quand l'utiliser
une réunion recopiée dans un autre agenda, ou annoncée à un client, doit suivre le nouvel horaire.
Attention
il ignore les nouveaux rendez-vous. Pour couvrir les deux cas, monte un second scénario avec Watch Created Calendar Items.
Sage Sales Management10Watch Updated Contacts

Watch Updated Contacts

planifiéDans la doc seulement

Un contact dont les coordonnées sont corrigées, c'est précisément ce que ce module fait remonter : chaque fiche retouchée devient un bundle.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et transmet les contacts modifiés depuis la dernière exécution.
Quand l'utiliser
ton outil de newsletter ou ton service client suit les mêmes personnes et doit récupérer les coordonnées corrigées.
Attention
réécrire ce contact avec Update a Contact dans le même flux peut relancer le déclencheur. Ajoute un filtre pour casser le cercle.
Sage Sales Management11Watch Updated Opportunities

Watch Updated Opportunities

planifiéDans la doc seulement

La moindre retouche d'une affaire existante compte comme une mise à jour, et chaque affaire modifiée alimente ton scénario.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et renvoie les opportunités changées depuis son passage précédent.
Quand l'utiliser
l'équipe veut un message quand une affaire avance, ou un tableau de prévisions rafraîchi à chaque retouche d'un commercial.
Attention
la moindre retouche compte, même une coquille corrigée. Filtre juste après le déclencheur sur le changement qui t'intéresse avant de dépenser des opérations.
Sage Sales Management12Watch Updated Sales Orders

Watch Updated Sales Orders

planifiéDans la doc seulement

Les commandes déjà saisies puis modifiées sont transmises à ton scénario par ce module.

Comment il se déclenche
planifié. Make interroge l'app au rythme du scénario et liste les commandes retouchées depuis sa dernière visite.
Quand l'utiliser
la compta ou la logistique a déjà reçu la commande et attend la version corrigée, pas un doublon de l'originale.
Attention
pour connaître aussi les produits et quantités à jour, enchaîne avec List Sales Order Lines plutôt que de supposer que la commande les porte.
Modules

Que savent faire les modules Sage Sales Management ?

Sage Sales Management te donne 31 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Sage Sales Management1

Create a Contact

ActionDans la doc seulement

Ajoute une nouvelle personne dans Sage Sales Management à partir de données récoltées ailleurs dans ton scénario, un formulaire web ou une ligne de tableur par exemple.

Quand l'utiliser
tu es sûr que la personne n'existe pas encore, typiquement après une recherche restée vide.
Attention
lancé deux fois sur la même personne, il crée deux fiches ; Create or Update a Contact évite ce piège.
Sage Sales Management2

Create a Sales Order

ActionDans la doc seulement

Ouvre une nouvelle commande dans le CRM, pour qu'une vente conclue sur ta boutique, dans un outil de devis ou via un formulaire soit visible côté commercial.

Quand l'utiliser
un paiement ou un devis signé dans une autre app doit devenir une commande Sage sans ressaisie.
Attention
l'en-tête et les produits sont séparés, ajoute Create a Sales Order Line pour chaque article.
Sage Sales Management3

Create a Sales Order Line

ActionDans la doc seulement

Rattache une ligne produit à une commande existante. Associé à Create a Sales Order, il reconstruit une commande complète, ligne après ligne.

Quand l'utiliser
l'app source envoie un panier de plusieurs produits et chacun doit figurer sur la commande Sage.
Attention
une ligne égale une opération. Un gros panier fait tourner ce module une fois par article, et chaque passage compte sur ton plan.
Sage Sales Management4

Create an Account

ActionDans la doc seulement

Enregistre une nouvelle société dans Sage Sales Management, pour que contacts, affaires et commandes aient une fiche à laquelle se rattacher.

Quand l'utiliser
un nouveau client s'inscrit dans ton outil d'onboarding ou de facturation et l'équipe commerciale doit le voir tout de suite.
Attention
rien ici ne vérifie qu'une société du même nom existe déjà. Cherche d'abord avec Find an Account ou passe par Create or Update an Account.
Sage Sales Management5

Create an Activity

ActionDans la doc seulement

Inscrit un échange dans l'historique du CRM : appels, emails ou visites gérés dans un autre outil laissent quand même leur trace sur la fiche client.

Quand l'utiliser
ta téléphonie ou ta messagerie enregistre une conversation et le commercial doit la retrouver dans Sage sans recopier ses notes.
Attention
une activité raconte ce qui s'est passé. Pour prévoir la suite, Create an Event/Task convient mieux.
Sage Sales Management6

Create an Entity

ActionDans la doc seulement

Écrit un enregistrement du type que tu choisis, bien pratique quand l'objet visé n'a pas de module de création dédié dans cette liste.

Quand l'utiliser
les modules spécifiques aux comptes, contacts ou affaires ne couvrent pas l'objet sur lequel ton équipe travaille.
Attention
comme il est générique, il couvre plusieurs types de fiches : vérifie lequel tu vises et teste avec Run once avant d'écrire de vraies données.
Sage Sales Management7

Create an Event/Task

ActionDans la doc seulement

Donne quelque chose à faire à un commercial : un rendez-vous à tenir ou une tâche à boucler, directement dans son agenda Sage Sales Management.

Quand l'utiliser
une nouvelle affaire, une réponse à un formulaire ou un retard de paiement doivent se conclure par une prochaine étape claire, attribuée à quelqu'un.
Attention
soigne le choix du responsable. Récupéré avec Get a User ou List Users, il garantit que la tâche tombe chez la bonne personne.
Sage Sales Management8

Create an Opportunity

ActionDans la doc seulement

Transforme un signal prometteur venu d'une autre app en affaire dans le pipeline, prête à être qualifiée par un commercial.

Quand l'utiliser
une demande de démo, une demande de devis ou un lead chaud repéré ailleurs doit ouvrir une affaire sans attendre qu'on s'en aperçoive.
Attention
rattache-la à la bonne société en trouvant d'abord le compte avec Find an Account, sinon l'affaire reste orpheline.
Sage Sales Management9

Create or Update a Contact

ActionDans la doc seulement

Garde une seule fiche par personne : le contact existe, il est rafraîchi ; il manque, il est créé. Le tout en un seul module.

Quand l'utiliser
tes leads arrivent par plusieurs canaux et la même personne peut revenir, comme un inscrit à un webinaire qui remplit ensuite un formulaire.
Attention
teste avec Run once sur un contact existant pour voir ce qui est remplacé, et évite de mapper des valeurs vides sur des champs remplis par les commerciaux.
Sage Sales Management10

Create or Update an Account

ActionDans la doc seulement

La façon sûre de synchroniser des sociétés : un compte existant est mis à jour, un compte absent est créé, sans module de recherche devant.

Quand l'utiliser
un autre système fait foi pour ta liste de clients et Sage doit le refléter sans doublon.
Attention
une mise à jour peut remplacer ce que les commerciaux ont saisi. Décide quelle source gagne avant de laisser deux outils écrire sur la même société.
Sage Sales Management11

Find a Contact

RechercheDans la doc seulement

Cherche les personnes déjà présentes dans le CRM et renvoie ce qu'il trouve, pour que le scénario réutilise une fiche au lieu de deviner.

Quand l'utiliser
avant de tracer une activité ou d'ouvrir une affaire, tu as besoin du contact qui correspond à un email ou un nom venu d'une autre app.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, un ou plusieurs bundles. Prévois chaque cas, surtout celui où rien ne correspond.
Sage Sales Management12

Find an Account

RechercheDans la doc seulement

Parcourt tes sociétés pour qu'un scénario rattache ses données au bon client, au lieu d'en créer un sosie.

Quand l'utiliser
une commande, une affaire ou un contact venu d'un autre outil doit être lié à une société censée exister dans Sage.
Attention
deux sociétés aux noms proches peuvent sortir ensemble. Ajoute un filtre ou affine la recherche pour ne jamais prendre la mauvaise.
Sage Sales Management13

Find an Entity

RechercheDans la doc seulement

Une recherche passe-partout sur les types d'enregistrements de Sage Sales Management, utile pour les objets sans module de recherche dédié.

Quand l'utiliser
tu vises des fiches qu'aucun de Find a Contact, Find an Account ou Find an Opportunity n'atteint.
Attention
comme toute recherche, elle peut renvoyer plusieurs bundles, et chacun fait tourner les modules suivants, donc des opérations en plus.
Sage Sales Management14

Find an Opportunity

RechercheDans la doc seulement

Retrouve les affaires déjà dans le pipeline, pour que ton scénario les fasse évoluer au lieu d'en ouvrir de nouvelles.

Quand l'utiliser
un devis signé ou un paiement arrive ailleurs et tu veux l'affaire correspondante avant d'appeler Update an Opportunity.
Attention
un résultat vide est fréquent avec un nouveau client. Oriente ce cas vers Create an Opportunity plutôt que de laisser le scénario s'arrêter.
Sage Sales Management15

Get a Sales Order Line

ActionDans la doc seulement

Va chercher une ligne précise d'une commande quand tu sais déjà laquelle, et fournit au scénario son contenu complet.

Quand l'utiliser
un module précédent t'a donné la référence d'une ligne et tu as besoin de son détail avant de la modifier ou de le transmettre.
Attention
il ne renvoie qu'une ligne. Pour parcourir toute une commande, List Sales Order Lines est le bon choix.
Sage Sales Management16

Get a User

ActionDans la doc seulement

Lit le profil d'un membre de ton équipe Sage Sales Management, pratique pour savoir qui porte une fiche avant d'agir dessus.

Quand l'utiliser
un déclencheur te donne le propriétaire d'une affaire et tu veux ses coordonnées pour le prévenir ou lui confier une tâche.
Attention
il travaille sur un utilisateur connu. Pour parcourir toute l'équipe et choisir, passe par List Users.
Sage Sales Management17

List Branches

RechercheDans la doc seulement

Renvoie les agences ou établissements configurés dans ton compte Sage, utile quand une fiche doit être rattachée au bon site.

Quand l'utiliser
un même scénario sert plusieurs agences et tu dois trouver la bonne avant de créer un compte ou une commande.
Attention
chaque agence sort en bundle séparé. Tout ce qui suit ce module tourne donc une fois par agence.
Sage Sales Management18

List Countries

RechercheDans la doc seulement

Te donne les valeurs de pays que connaît Sage Sales Management, pour faire correspondre une adresse venue d'ailleurs à une valeur acceptée par le CRM.

Quand l'utiliser
un formulaire écrit les pays à sa façon et tu veux la version Sage avant de créer un compte ou un contact.
Attention
un bundle par pays. Filtre juste derrière, sinon le reste du scénario se répète pour chaque pays de la liste.
Sage Sales Management19

List Currencies

RechercheDans la doc seulement

Renvoie les devises paramétrées dans ton CRM, un appui pour tout scénario qui inscrit des montants sur des affaires ou des commandes.

Quand l'utiliser
ta boutique ou ton outil de devis vend en plusieurs devises et la commande Sage doit porter la bonne.
Attention
il liste, il ne convertit pas. Un calcul de taux de change doit venir d'une autre source.
Sage Sales Management20

List Sales Order Lines

RechercheDans la doc seulement

Ramène toutes les lignes d'une commande, un bundle par ligne, pour que produits et quantités voyagent vers un autre outil.

Quand l'utiliser
juste après Watch Created Sales Orders, quand ta facturation ou ton entrepôt a besoin du détail et pas seulement de l'en-tête.
Attention
une longue commande multiplie les bundles, et chaque module suivant compte une opération par ligne sur ton plan.
Sage Sales Management21

List Timezones

RechercheDans la doc seulement

Renvoie les fuseaux horaires acceptés par Sage Sales Management, ce qui évite de deviner quand un scénario crée des rendez-vous pour des gens de plusieurs régions.

Quand l'utiliser
tu programmes des rendez-vous avec Create an Event/Task pour des commerciaux ou clients répartis dans plusieurs pays.
Attention
chaque entrée de la liste est un bundle. Filtre tout de suite pour ne garder que le bon fuseau.
Sage Sales Management22

List Users

RechercheDans la doc seulement

Récupère les membres de ton équipe Sage, pour que le scénario désigne qui portera une nouvelle fiche ou recevra une tâche.

Quand l'utiliser
les leads doivent être répartis entre commerciaux, ou tu dois relier un utilisateur d'un autre outil à son profil Sage.
Attention
tu obtiens un bundle par utilisateur. Sans filtre, les modules suivants partent pour toute l'équipe.
Sage Sales Management23

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Ouvre le reste de l'API de Sage Sales Management depuis ton scénario, avec la connexion que tu as déjà créée.

Quand l'utiliser
l'objet ou l'action dont tu as besoin ne fait pas partie des 43 modules listés, alors tu appelles toi-même le bon point d'accès.
Attention
la requête s'écrit à la main. Lis la doc de l'API Sage pour ce point d'accès et teste d'abord avec Run once.
Sage Sales Management24

Update a Contact

ActionDans la doc seulement

Modifie les coordonnées d'une personne déjà présente dans le CRM, en gardant la même fiche et tout son historique.

Quand l'utiliser
un client corrige son profil dans ton service client ou ta boutique, et les commerciaux doivent voir les coordonnées corrigées dans Sage.
Attention
il te faut d'abord la référence du contact, souvent via Find a Contact, car la mise à jour vise une fiche précise.
Sage Sales Management25

Update a Sales Order

ActionDans la doc seulement

Retouche une commande existante, pour qu'un changement fait par la compta ou la logistique se voie aussi côté ventes.

Quand l'utiliser
une commande est expédiée, annulée ou modifiée dans un autre système et la version Sage doit le refléter.
Attention
ce module touche la commande elle-même, pas ses produits. Les lignes se modifient avec Update a Sales Order Line.
Sage Sales Management26

Update a Sales Order Line

ActionDans la doc seulement

Corrige une seule ligne produit d'une commande, sans toucher aux autres articles.

Quand l'utiliser
un article manque en stock ou un client revoit un seul produit, et seule cette ligne doit bouger.
Attention
vise la bonne ligne en la récupérant d'abord avec Get a Sales Order Line ou List Sales Order Lines.
Sage Sales Management27

Update an Account

ActionDans la doc seulement

Rafraîchit les données d'une société dans le CRM sans créer de nouvelle fiche : le compte garde ses contacts et ses affaires.

Quand l'utiliser
ton outil de facturation détient des infos plus récentes et Sage doit se mettre à niveau.
Attention
combinée à Watch Updated Accounts, cette retouche peut relancer le déclencheur. Filtre sur la source pour éviter la boucle.
Sage Sales Management28

Update an Activity

ActionDans la doc seulement

Complète ou corrige une activité déjà tracée, par exemple en ajoutant le résultat d'un appel une fois connu.

Quand l'utiliser
ton outil d'appels ou de visio produit un résumé après coup, et il a sa place sur l'activité créée plus tôt par le commercial.
Attention
le scénario a besoin de la référence de l'activité. Conserve-la depuis l'étape qui l'a créée ou trouvée.
Sage Sales Management29

Update an Entity

ActionDans la doc seulement

Modifie un enregistrement du type que tu choisis. C'est le pendant de Create an Entity pour les objets sans module de mise à jour spécifique.

Quand l'utiliser
la fiche à changer n'est ni un compte, ni un contact, ni une affaire, ni une activité, ni une commande.
Attention
choisis le type et la fiche avec soin. Un module générique modifie sans broncher le mauvais objet si tu le pointes dessus.
Sage Sales Management30

Update an Event/Task

ActionDans la doc seulement

Déplace ou retouche un rendez-vous ou une tâche prévus, pour que l'agenda Sage du commercial colle à la réalité.

Quand l'utiliser
un client décale sa réunion via un outil de prise de rendez-vous, ou une tâche est bouclée ailleurs et doit être cochée dans le CRM.
Attention
sans la référence du rendez-vous, la mise à jour n'a pas de cible. Transporte-la depuis le module qui l'a créé.
Sage Sales Management31

Update an Opportunity

ActionDans la doc seulement

Pousse une information neuve sur une affaire directement depuis un autre outil, pour que le pipeline reflète ce qui s'est passé ailleurs.

Quand l'utiliser
un devis est signé ou un paiement encaissé ailleurs, et le pipeline Sage doit avancer sans qu'un commercial y touche.
Attention
trouve d'abord l'affaire avec Find an Opportunity, et surveille les boucles si Watch Updated Opportunities tourne dans un autre scénario.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Sage Sales Management avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Questions fréquentes sur Sage Sales Management et Make

01L'intégration Sage Sales Management Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Sage Sales Management est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan donne droit à 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et comptent l'usage en crédits, autrement dit en opérations. Il te faut quand même ton propre compte Sage Sales Management, dont l'abonnement est décrit sur la page tarifs de Sage Sales Management.
02Que faut-il pour connecter Sage Sales Management à Make ?
Un compte Sage Sales Management et deux clés : une Public API Key et une Private API Key. Tu les trouves dans Sage via Settings, puis Integrations, puis API key management, où la clé API et la clé privée s'affichent à l'écran. Dans Make, ajoute un module de l'app, clique sur Create a connection, nomme la connexion si tu veux et colle les deux clés. Cette connexion sert ensuite à tous les modules Sage Sales Management de tes scénarios : une seule fois par compte suffit.
03Les déclencheurs Sage Sales Management réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Non. Les 12 déclencheurs sont planifiés, aucun n'est instantané. Make interroge Sage Sales Management au rythme du scénario, toutes les 15 minutes par défaut pour un nouveau scénario. Sur le plan Free, 15 minutes est aussi l'intervalle le plus court ; les plans payants descendent à 1 minute. Un nouveau contact ou une affaire modifiée arrive donc dans ton scénario au passage suivant, pas à la seconde. Pour la plupart des synchronisations de CRM, ce délai ne gêne pas, mais tiens-en compte si une relance est urgente.
04Que faire si un module Sage Sales Management manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Sage Sales Management avec la connexion déjà en place, ce qui ouvre les objets et actions absents de la liste. Regarde aussi Create an Entity, Find an Entity et Update an Entity, qui fonctionnent sur plusieurs types de fiches. Garde en tête que la doc Make de cette app se dit générée par IA et peut contenir des erreurs : confirme les points importants directement auprès de Sage Sales Management.
05Make ou n8n pour automatiser Sage Sales Management ?
Ça dépend de l'outil que ton équipe utilise déjà. Côté Make, Sage Sales Management arrive avec 43 modules prêts à l'emploi, un éditeur visuel et un plan Free pour tester, ce qui convient pour démarrer sans code. La même app a souvent un nœud dans n8n aussi : vérifie que celui dont tu as besoin existe avant de trancher. Aucune réponse ne vaut pour tout le monde. Compare les modules proposés de chaque côté pour ta tâche précise, puis choisis la plateforme que ton équipe entretiendra vraiment.
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